最近，汽車(chē)芯片從緊缺到過(guò)剩，引發(fā)了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注與討論。且聽(tīng)汽象自媒體聯(lián)合會(huì)的大咖們，對(duì)此作何分析。

“阿貴看車(chē)”?凌玉貴（本期主理人）：

從緊缺到過(guò)剩，汽車(chē)芯片又將面臨新一輪淘汰？

從緊缺到過(guò)剩，這是一種必然，也說(shuō)明了供需市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)激烈。更重要的是在許多沒(méi)有創(chuàng)新與預(yù)見(jiàn)性的產(chǎn)業(yè)，往往都是什么緊俏就跟什么，這幾年出現(xiàn)了蒜你狠、豆你玩、姜你軍等就是市場(chǎng)供需的一種反映。正如去年開(kāi)始的鋰電池產(chǎn)能過(guò)剩一樣，前兩年緊缺的汽車(chē)芯片也出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩，甚至出現(xiàn)了不少供應(yīng)商降價(jià)吸引客戶的情況。

當(dāng)然，出現(xiàn)這樣動(dòng)蕩的情況，阿貴哥認(rèn)為主要有幾個(gè)原因：第一，全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)的緊缺雖已成為過(guò)去，且緊缺并沒(méi)得到真正的解決，但已有不少汽車(chē)廠商為了保證自己的生產(chǎn)，已找到了替代供應(yīng)商，這給了原本處于壟斷地位的汽車(chē)芯片供應(yīng)商帶來(lái)了壓力；其次，隨著眾供應(yīng)商在過(guò)去短缺時(shí)期過(guò)度擴(kuò)張的產(chǎn)能正式上量，直接導(dǎo)致了現(xiàn)在的供應(yīng)過(guò)?！?/p>

很顯然，當(dāng)產(chǎn)能過(guò)剩時(shí)，誰(shuí)的品質(zhì)比高，誰(shuí)的營(yíng)銷與服務(wù)更好，誰(shuí)就可能在這激烈的競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先。不過(guò)阿貴哥認(rèn)為，比起這些，戰(zhàn)略眼光更重要，一如寧德時(shí)代在電池緊缺時(shí)不僅將利潤(rùn)適當(dāng)讓出，甚至還與汽車(chē)廠商合資建廠，這樣即擴(kuò)大的產(chǎn)能，又確保了銷量無(wú)憂，且得到了長(zhǎng)久的發(fā)展。這樣的眼光與戰(zhàn)略，是汽車(chē)芯片商要學(xué)習(xí)的，否則只注重一時(shí)的利潤(rùn)，不規(guī)劃長(zhǎng)期發(fā)展，注定會(huì)成為被淘汰的一員。

“車(chē)透社”?羅裕（汽象自媒體聯(lián)合會(huì)2023輪值主席）：

江湖地位待重塑，國(guó)產(chǎn)替代需求旺盛

受汽車(chē)智能化和電動(dòng)化趨勢(shì)影響，汽車(chē)對(duì)于芯片的依賴及其引發(fā)的行業(yè)變化，相信是出乎很多車(chē)企巨頭和芯片巨頭預(yù)料。

有第三方統(tǒng)計(jì)顯示，汽車(chē)電子部件占整車(chē)成本的比重，已經(jīng)從2012年的25%上升到2021年的55%，每輛車(chē)所需芯片包括主控芯片、存儲(chǔ)芯片、功率芯片、模擬芯片和傳感器芯片等五大類，總數(shù)甚至超過(guò)了1000顆。

2022年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為3100億元，預(yù)計(jì)于2030年前，全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)將再擴(kuò)容一倍，超過(guò)6000億元。

汽車(chē)智能化發(fā)展，帶來(lái)的巨大藍(lán)海市場(chǎng)，引來(lái)多方入場(chǎng)，包括消費(fèi)電子芯片巨頭、創(chuàng)新型芯片公司、傳統(tǒng)汽車(chē)芯片廠商、主機(jī)廠自研/合資芯片廠商等四股勢(shì)力競(jìng)相殺入，因此行業(yè)市場(chǎng)格局處在蓬勃發(fā)展期，同時(shí)也是江湖地位重塑期。

但現(xiàn)狀同樣殘酷，國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片的供給率約10%，9成芯片都靠進(jìn)口，芯片命脈仍握在外資公司手里。

好在我國(guó)汽車(chē)電動(dòng)化走在了全球最前列，國(guó)產(chǎn)替代需求旺盛。

接下來(lái)，就看國(guó)產(chǎn)芯片企業(yè)是否爭(zhēng)氣，能否抓住良機(jī)崛起了。

“鐘叔駕道”?徐鐘：

供需關(guān)系動(dòng)態(tài)平衡，產(chǎn)能過(guò)剩意料之中

去年，芯片卡脖子事件頻繁上演，甚至一度讓不少車(chē)企陷入停工停產(chǎn)的困境。芯片相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)鏈必定會(huì)加單排產(chǎn)，不少嗅到商機(jī)的企業(yè)也想著囤貨，待危機(jī)來(lái)臨之際大賺一筆。殊不知，偏偏造成產(chǎn)能過(guò)剩，這樣的規(guī)律在任何一個(gè)領(lǐng)域幾乎都成立。

比如動(dòng)力電池領(lǐng)域，長(zhǎng)安汽車(chē)董事長(zhǎng)朱華榮曾預(yù)測(cè)，到2025年中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能為1000-1200GWh，但目前行業(yè)的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh。

產(chǎn)能過(guò)剩也有積極的一面，比如動(dòng)力電池相關(guān)正負(fù)極、隔膜等其他原材料也因產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致價(jià)格下跌，也進(jìn)一步拉低了新能源車(chē)的電池成本，降低售價(jià)。同時(shí)，這也是一種優(yōu)勝劣汰。

事實(shí)上，老練的車(chē)企早已吃一塹長(zhǎng)一智。不再重度依賴單一供應(yīng)商，尋找更多的替代供應(yīng)商，減少風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，也在加快自研自產(chǎn)的步伐，掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力，不再被別人牽著鼻子走。

未來(lái)，卡脖子事件或會(huì)上演，但影響程度和涉及面是不會(huì)重蹈覆轍的。

“鬼斗車(chē)”?王魁軍：

一哄而上物極必反 只能導(dǎo)致芯片價(jià)格波動(dòng)過(guò)大割韭菜

看到這個(gè)問(wèn)題，鬼哥第一時(shí)間想到的國(guó)內(nèi)某個(gè)村鎮(zhèn)，聽(tīng)說(shuō)去年大蒜價(jià)格猛漲，有賺到大錢(qián)的人，于是全村甚至全縣都把年初種的大蔥砍掉，改種大蒜，結(jié)果第二年大蒜價(jià)格因?yàn)楣┐笥谇?，反倒?fàn)€在菜地里，大蔥的價(jià)格卻一路飚升。于是第三年大家又開(kāi)始全部砍掉大蒜改種大蔥，結(jié)果可想而知。芯片不同于大蔥大蒜，研發(fā)周期長(zhǎng)且投入較大，本著拿來(lái)主義，用的時(shí)候沒(méi)想到會(huì)卡脖子，更沒(méi)想到國(guó)際炒家會(huì)把芯片作為標(biāo)的物，因此前兩年有太多汽車(chē)主機(jī)廠和零配件廠家被狠狠地割了一波韭菜，于是乎嗅到“商機(jī)”的眾多“韭菜”本著大干快上的思維一頭扎進(jìn)去，瞬間供大于求，價(jià)格暴跌也就在所難免，正所謂先卡到身位的搶錢(qián)，后趕到現(xiàn)場(chǎng)的只能吃屎，沒(méi)辦法，世界就是這么殘酷！

“W動(dòng)力”?顏延：

要相信市場(chǎng)的自我調(diào)控能力

2020年開(kāi)始的芯片極度短缺，主要是由于疫情下的海外產(chǎn)能受限，加上國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)的需求爆發(fā)兩種情形綜合導(dǎo)致。

有需求自然就有市場(chǎng)，正如當(dāng)年鋰電池的吃緊到后來(lái)的過(guò)剩，如今的芯片過(guò)剩一方面是由于海外和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的瘋狂供應(yīng)，另一方面則是國(guó)內(nèi)銷量增長(zhǎng)趨于平緩。

不過(guò)，今年車(chē)規(guī)級(jí)芯片也呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性短缺問(wèn)題，其中功率半導(dǎo)體與MCU（微控制單元）的供應(yīng)仍處于相對(duì)吃緊狀態(tài)。隨著國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片的發(fā)展，后續(xù)我們汽車(chē)行業(yè)有望市場(chǎng)芯片等關(guān)鍵技術(shù)的自給自足。

不過(guò)要相信的是，供需的緊張或是過(guò)剩都是短期市場(chǎng)反應(yīng)，市場(chǎng)有自己的調(diào)節(jié)能力，后續(xù)將實(shí)現(xiàn)供需平衡。

“大俠上車(chē)”?任輝：

市場(chǎng)決定供需，但我們自己還需努力

隨著產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，未來(lái)汽車(chē)芯片或許還會(huì)出現(xiàn)多輪短暫的供需問(wèn)題。

眾所周知，汽車(chē)芯片在前兩年出現(xiàn)緊缺問(wèn)題的原因，主要是因?yàn)椴豢煽沽σ蛩氐挠绊?，比如不僅有疫情和意外事件導(dǎo)致的工廠停產(chǎn)，還有芯片制造商沒(méi)有預(yù)估到全球汽車(chē)電氣化轉(zhuǎn)型對(duì)于芯片的更高需求，這幾個(gè)問(wèn)題疊加在一起，所以導(dǎo)致車(chē)規(guī)級(jí)芯片出現(xiàn)的價(jià)格暴漲和貨源緊缺的狀況。

隨著疫情常態(tài)化，以及之前停產(chǎn)的芯片制造商復(fù)產(chǎn)，再加上對(duì)芯片生產(chǎn)線的調(diào)整和智能電子設(shè)備出貨量的持續(xù)下滑，最重要的還有全球芯片制造商，也明白車(chē)規(guī)級(jí)芯片已經(jīng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)之后，汽車(chē)芯片的優(yōu)先級(jí)也就得到提升，緊缺現(xiàn)象自然也就消失了。不過(guò)有些事情還要注意，我們都知道高端車(chē)規(guī)級(jí)芯片是由歐美制造，它們時(shí)常會(huì)因價(jià)格問(wèn)題或出口限制等原因，再度人為制造出多輪芯片緊缺的情況，希望中國(guó)車(chē)企能在這方面實(shí)現(xiàn)自研自造，避免出現(xiàn)被卡脖子的事情。

“車(chē)哆哩”?王智良：

高性能芯片未來(lái)可期

可以說(shuō)，汽車(chē)的智能化就是芯片的智能化。

近期隨著芯片制造廠商產(chǎn)能的增加，加上汽車(chē)終端需求的減弱，致使車(chē)用芯片足額生產(chǎn)，困擾汽車(chē)業(yè)界多時(shí)的芯片短缺問(wèn)題已得到解決。

國(guó)內(nèi)芯片市場(chǎng)曾因“卡脖子”而使得“缺芯少核”的問(wèn)題充分暴露。國(guó)內(nèi)制造企業(yè)意識(shí)到芯片供應(yīng)鏈于汽車(chē)發(fā)展的重要性，汽車(chē)芯片這幾年開(kāi)啟了國(guó)產(chǎn)替代的大潮，并迅速發(fā)展。因此，新興的芯片科技公司如雨后春筍一般涌起。曾經(jīng)的“缺”變成了現(xiàn)在的“足”。

現(xiàn)在的芯片過(guò)剩，是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)大環(huán)境導(dǎo)致的汽車(chē)消費(fèi)信心不足，對(duì)汽車(chē)這樣的高價(jià)值消費(fèi)品需求在減弱。

包括整體經(jīng)濟(jì)和汽車(chē)電子產(chǎn)品的需求。當(dāng)需求放緩時(shí)，芯片產(chǎn)能的大幅增加就會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。

但從未來(lái)的汽車(chē)制造來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需要計(jì)算能力更強(qiáng)的芯片，特別是隨著汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)汽車(chē)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)過(guò)渡，這些芯片與個(gè)人電腦和智能手機(jī)中使用的芯片有著本質(zhì)區(qū)別。

所以，高性能、高端的芯片仍然具有未來(lái)市場(chǎng)價(jià)值且有決定性意義。在未來(lái)的芯片制造市場(chǎng)中，擁有先進(jìn)技術(shù)和能夠提供高性能芯片的企業(yè)會(huì)占據(jù)更高優(yōu)勢(shì)。

“中視汽車(chē)”?張少杰：

汽車(chē)芯片看似從緊缺走向了過(guò)剩，但實(shí)情或許并非如此

最近這兩年的汽車(chē)芯片短缺，可以說(shuō)讓很多汽車(chē)制造商苦不堪言，除了要面對(duì)處于強(qiáng)勢(shì)地位的供應(yīng)商， 甚至還要面對(duì)停產(chǎn)或是減產(chǎn)的不利局面。好在最近全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)的短缺似乎有所緩解，甚至出現(xiàn)了供應(yīng)過(guò)剩的現(xiàn)象。但在中視汽車(chē)看來(lái)，真實(shí)情況似乎并不是這樣。

首先，根據(jù)各大芯片制造商公布的二季度財(cái)報(bào)來(lái)看，可以說(shuō)是喜憂參半，有的企業(yè)的錢(qián)包那是鼓起來(lái)了，但是也有的企業(yè)出現(xiàn)了腰斬式的下滑。但是有一點(diǎn)值得關(guān)注，“業(yè)績(jī)報(bào)喜”的大多是汽車(chē)芯片龍頭企業(yè)，就連出現(xiàn)虧損的企業(yè)，汽車(chē)芯片業(yè)務(wù)卻成為了為數(shù)不多的增長(zhǎng)點(diǎn)。這就足以說(shuō)明，汽車(chē)芯片市場(chǎng)的需求量仍然很大，更何況現(xiàn)如今電動(dòng)汽車(chē)智能化的趨勢(shì)還在不斷加強(qiáng)。

其次，面對(duì)之前的芯片短缺，很多的芯片制造商為了多分一杯羹，積極地進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，甚至有的可以說(shuō)是瘋狂擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)能出現(xiàn)了大幅度增長(zhǎng)。但是相對(duì)的需求量增長(zhǎng)或許并不理想，更何況之前芯片供應(yīng)商的強(qiáng)勢(shì)態(tài)度，讓很多有需求的汽車(chē)制造企業(yè)，特別是國(guó)內(nèi)企業(yè)吃盡了苦頭，他們紛紛轉(zhuǎn)身尋求替代品或是自身投入研發(fā)，取得的效果也很顯著。根據(jù)海關(guān)總署公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)芯片進(jìn)口量為2277億枚，同期減少18.5%，約減少516億顆芯片需求。

綜合以上兩點(diǎn)，中視汽車(chē)認(rèn)為，全球芯片市場(chǎng)看似出現(xiàn)了供應(yīng)過(guò)剩，但是汽車(chē)芯片有著遠(yuǎn)比其他同類產(chǎn)品更高的標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量過(guò)硬，或者說(shuō)高端芯片的需求仍將是供不應(yīng)求，優(yōu)勝劣汰也將不可避免。況且從商業(yè)邏輯來(lái)講，一旦出現(xiàn)供應(yīng)過(guò)剩，會(huì)不會(huì)帶來(lái)芯片市場(chǎng)的“價(jià)格戰(zhàn)”也不好說(shuō)。

“三個(gè)司機(jī)”?劉志向：

芯片階段性波動(dòng)符合預(yù)期

芯片不再是奇貨可居，車(chē)規(guī)芯片的供應(yīng)能力恢復(fù)后，早期布局的產(chǎn)能出現(xiàn)了過(guò)剩，供應(yīng)關(guān)系發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。

在芯片短缺期間，價(jià)格瘋漲且產(chǎn)能?chē)?yán)重受限。隨著資本的不斷流入，推動(dòng)了供應(yīng)鏈的新循環(huán)完成，技術(shù)替代也規(guī)避了制裁壁壘，車(chē)規(guī)級(jí)芯片供應(yīng)開(kāi)始充足。

與消費(fèi)級(jí)芯片和更高需求的芯片不同，28納米制程已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)自給。涉及更高算力的智能化自己控制芯片，高通英飛凌等都可以通過(guò)閹割等方式繞開(kāi)限制放量供貨！

在新能源化電氣化加速汽車(chē)產(chǎn)品迭代的壓力下，將來(lái)更高階的芯片需求依然旺盛，國(guó)產(chǎn)自主替代和外部供應(yīng)商供貨，已足夠滿足當(dāng)下市場(chǎng)需求，未來(lái)市場(chǎng)也需要完善布局。

當(dāng)下，涉及AI智能和L3及以上智能輔助駕駛功能的芯片，我們還要面臨如何突破封鎖的難題！

“Nice好車(chē)”?李云凱（汽象自媒體聯(lián)合會(huì)2023輪值秘書(shū)長(zhǎng)）：

芯片荒，仍有可能再次上演

芯片荒，這個(gè)話題已經(jīng)沉寂很久了。去年的芯片價(jià)格暴跌，還讓不少人認(rèn)為汽車(chē)芯片產(chǎn)能過(guò)剩了。

然而，根據(jù)標(biāo)普的統(tǒng)計(jì)，今年上半年全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因半導(dǎo)體短缺而導(dǎo)致的損失仍然超過(guò)50萬(wàn)臺(tái)。

所以，汽車(chē)芯片目前并沒(méi)有過(guò)剩，甚至個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域，芯片供應(yīng)仍然緊張。

芯片商調(diào)低價(jià)格的原因，更多是出于對(duì)未來(lái)走勢(shì)的擔(dān)憂，進(jìn)而修正芯片荒時(shí)的“趁火打劫”之舉。對(duì)未來(lái)走勢(shì)的擔(dān)憂主要是因?yàn)椋阂?、汽?chē)銷量有萎縮的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)汽車(chē)芯片的需求隨之下滑；二、手機(jī)等電子消費(fèi)品大幅萎縮帶來(lái)芯片產(chǎn)能過(guò)剩，芯片商需要通過(guò)轉(zhuǎn)產(chǎn)汽車(chē)芯片控制風(fēng)險(xiǎn)；三是國(guó)產(chǎn)芯片起步，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。

不過(guò)我們也要清醒看到，國(guó)產(chǎn)芯片仍然處于邊緣地位。一是市場(chǎng)份額小。上汽集團(tuán)表示，2022年國(guó)產(chǎn)芯片占比只有7%，今年也只能提升到10%左右。二是定位低。國(guó)產(chǎn)芯片大多集中在常用的普通功能上，核心的高端芯片幾乎是空白。

汽車(chē)行業(yè)的下一場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中在智能化，這將催生出對(duì)芯片的巨大需求，并且需求會(huì)更加細(xì)分化。

我認(rèn)為未來(lái)仍有可能出現(xiàn)芯片荒的情況，尤其是在個(gè)別細(xì)分領(lǐng)域。