宏觀政策：

1、全國(guó)：1-2月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資1.45萬億，同比增長(zhǎng)3.7%

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局3月15日公布，1-2月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.2%，比2021年全年加快7.3個(gè)百分點(diǎn)。1至2月全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資3.7%，預(yù)期-7%，前值4.4%。

房地產(chǎn)開發(fā)投資完成情況來看，1-2月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資14499億元，同比增長(zhǎng)3.7%；其中，住宅投資10769億元，增長(zhǎng)3.7%。1-2月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積784459萬平方米，同比增長(zhǎng)1.8%，其中，住宅施工面積553514萬平方米，增長(zhǎng)2.0%；房屋新開工面積14967萬平方米，下降12.2%，其中，住宅新開工面積10836萬平方米，下降14.9%；房屋竣工面積12200萬平方米，下降9.8%，其中，住宅竣工面積8915萬平方米，下降9.6%。

2、廣東?。翰捎梦⒏脑旆绞酵七M(jìn)城市更新，開工改造1000個(gè)以上老舊小區(qū)

3月14日，廣東省人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)2022年省《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)任務(wù)分工方案的通知。通知提到，以繡花功夫、更多采用微改造方式推進(jìn)城市更新。研究出臺(tái)在實(shí)施城市更新行動(dòng)中防止大拆大建問題的政策措施，推動(dòng)各地完善城市更新配套措施，探索政府引導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作、公眾參與的城市更新可持續(xù)模式。持續(xù)完善城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造政策體制機(jī)制，開工改造1000個(gè)以上城鎮(zhèn)老舊小區(qū)。通知指，強(qiáng)化海綿城市、韌性城市、智慧城市建設(shè)，積極爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資和專項(xiàng)債申報(bào)，加大對(duì)城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、城市內(nèi)澇治理等城市基礎(chǔ)設(shè)施支持力度。

融資動(dòng)態(tài)：

1、華發(fā)集團(tuán)：完成發(fā)行5億元中期票據(jù)，票面利率4.34%

3月14日，珠海華發(fā)集團(tuán)于2022年3月10日-3月11日發(fā)行了2022年度第四期中期票據(jù)。本期中期票據(jù)簡(jiǎn)稱“22華發(fā)集團(tuán)MTN004”，實(shí)際發(fā)行總額5億元，期限5年，票面利率4.34%，起息日為2022年3月14日。簿記管理人與主承銷商為國(guó)泰君安證券。募集資金用途為全部用于償還發(fā)行人存量債務(wù)本金及利息，包括“G18華綜1”、“21華發(fā)集團(tuán)GN001(碳中和債)”、“20華控02”、“21華發(fā)集團(tuán)SCP007”。

2、廈門國(guó)貿(mào)：擬發(fā)行10億元超短期融資券，期限266天

3月15日，廈門國(guó)貿(mào)發(fā)布2022年度第二期超短期融資券募集說明書。本期債券發(fā)行金額人民幣10億元，發(fā)行期限266天，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司，信用評(píng)級(jí)結(jié)果主體評(píng)級(jí)AAA，展望穩(wěn)定。本次超短期融資券，發(fā)行金額為10億元，全部資金擬用于償還發(fā)行人到期的債務(wù)融資工具。

3、招商蛇口：擬發(fā)行12.9億元超短期融資券，期限90天

3月15日，招商局蛇口發(fā)布2022年度第一期超短期融資券相關(guān)發(fā)行資料。該超短期融資券注冊(cè)金額50億元，本期發(fā)行金額12.9億元，發(fā)行期限90天，無擔(dān)保。主承銷商、簿記管理人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，聯(lián)席主承銷商寧波銀行，本期超短期融資券采用固定利率方式，在債務(wù)融資工具存續(xù)期內(nèi)固定不變。

4、中交房地產(chǎn)：擬發(fā)行不超過12.1億元公司債券，詢價(jià)區(qū)間3%-4%

3月15日，中交房地產(chǎn)發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告。本期債券為首期發(fā)行，發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣12.10億元（含人民幣12.10億元），每張面值為100元，發(fā)行價(jià)格為100元/張；期限5年期固定利率債券，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%，發(fā)行人和主承銷商將于2022年3月15日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)詢價(jià)結(jié)果確定本期債券最終的票面利率。

5、碧桂園：完成"19碧地01"回售資金及2022年到期利息支付，合計(jì)約6億元

3月14日，碧桂園發(fā)布關(guān)于提前完成"19碧地01"回售資金及2022年到期利息支付的公告。碧桂園于2022年3月14日以自有資金提前完成"19碧地01"回售資金59000萬元，回售資金兌付日為2022年4月6日。并完成本期債券2022年到期利息2967.7萬元，合計(jì)61967.7萬元的支付。"19碧地01"全名為碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2019年公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行總額5.9億元，期限為5年，附第三年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，票面利率5.03%。

6、濱江集團(tuán)：為溫州樂清參股項(xiàng)目公司9.18億元貸款提供擔(dān)保

3月14日，深交所信息顯示，濱江集團(tuán)發(fā)布關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的公告。根據(jù)公告顯示，濱江集團(tuán)參股公司浙江恒熙房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒熙房產(chǎn)”）擬向平安銀行、中國(guó)建設(shè)銀行和中國(guó)銀行組成的銀團(tuán)申請(qǐng)18億元的銀團(tuán)貸款，為切實(shí)提高項(xiàng)目融資效率，董事會(huì)同意公司為恒熙房產(chǎn)本次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證范圍為主債權(quán)到期余額的51%（最高本金限額為9.18億元），具體內(nèi)容以相關(guān)擔(dān)保文件為準(zhǔn)。合作方股東將按股權(quán)比例對(duì)等提供擔(dān)保。

投資動(dòng)態(tài)：

1、江蘇省無錫市：集中掛牌出讓12宗地塊，總面積約82.8萬平方米

3月14日，無錫本次擬掛牌出讓12宗地塊。本次出讓總面積約82.8萬㎡，容積率1-3.5，其中，9宗地塊為純居住房，其余3塊兼為商業(yè)、住宅、辦公用地。在該地塊正式出讓時(shí)，可以“現(xiàn)金+保函”的方式補(bǔ)足該地塊剩余競(jìng)買保證金；預(yù)申請(qǐng)人競(jìng)得該意向地塊后，可按照出讓金繳納比例分期領(lǐng)取建設(shè)工程規(guī)劃許可證。

2、北京市：推出9宗預(yù)申請(qǐng)宅地，總起價(jià)187.25億元

3月14日，北京市發(fā)布了9宗商品住宅用地預(yù)申請(qǐng)公告，此前已發(fā)布的11宗商品住宅用地預(yù)申請(qǐng)公告已同步撤銷。一是參與預(yù)申請(qǐng)的企業(yè)競(jìng)得宗地后，在成交后30個(gè)自然日內(nèi)繳納全部政府土地出讓收益和50%的土地開發(fā)建設(shè)補(bǔ)償費(fèi)，剩余土地開發(fā)建設(shè)補(bǔ)償費(fèi)延長(zhǎng)至地塊成交后4個(gè)月內(nèi)繳清（具體繳納時(shí)間以相應(yīng)合同、協(xié)議約定時(shí)間為準(zhǔn)）；二是對(duì)于參與了預(yù)申請(qǐng)，且參加宗地競(jìng)買但最終未競(jìng)得宗地的企業(yè)，退還預(yù)申請(qǐng)保證金及利息；三是宗地接收多家競(jìng)買人參與預(yù)申請(qǐng)，參與的競(jìng)買人在競(jìng)得土地后享有同等權(quán)利。

3、華潤(rùn)置地：聯(lián)合體22億元拿下廣州黃埔新溪村舊改項(xiàng)目

3月14日，據(jù)廣州市黃埔區(qū)黃埔街下沙社區(qū)新溪村舊村改造項(xiàng)目（CZ2022-9000)公開引入合作企業(yè)成交結(jié)果公示，確定(主)華潤(rùn)置地控股有限公司，廣東安德股權(quán)投資有限公司(中國(guó)平安)、廣州開投潤(rùn)埔實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（廣州開發(fā)區(qū)投資）為本項(xiàng)目的合作企業(yè)。項(xiàng)目改造后，引入華潤(rùn)集團(tuán)旗下商業(yè)品牌“萬象城”，也是“萬象城”首次落地廣州，來該區(qū)域?qū)⒁劳小叭f象城”商業(yè)綜合體，地約20萬平方米商務(wù)辦公和17萬平米商業(yè)服務(wù)，計(jì)經(jīng)濟(jì)總量產(chǎn)值約205億元。

經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)：

1、華僑城：前2月合同銷售金額52.5億元，2月無新增土地

3月14日，華僑城披露2022年2月主要業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。2022年2月份，華僑城實(shí)現(xiàn)合同銷售面積14.1萬平方米，同比下降50.28%；合同銷售金額21.0億元，同比下跌63.74%。另悉，于2022年2月，華僑城無新增土地。此外，截至2022年2月份，華僑城累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積31.3萬平方米，較上年同期下降48%；合同銷售金額52.5億元，較上年同期下降57%。

2、首開股份：為全資子公司南京隆泰4.5億開發(fā)貸提供擔(dān)保

3月15日，據(jù)上交所披露，首開股份發(fā)布對(duì)外擔(dān)保公告,集團(tuán)公司第九屆董事會(huì)第七十五次會(huì)議于2022年3月15日召開，公司全資子公司南京隆泰擬向中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司南京市分行申請(qǐng)4.5億元房地產(chǎn)開發(fā)貸款，期限3年，公司同意為其提供全額全程連帶責(zé)任保證擔(dān)保。此外，公司本次為南京首開隆泰置業(yè)有限公司申請(qǐng)貸款提供擔(dān)保在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，無需提請(qǐng)股東大會(huì)審議。截至本公告披露日，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~為 約404.13億元人民幣（未經(jīng)審計(jì)、不含本次擔(dān)保）,占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的127.91%。

3、正榮服務(wù)：歐宗榮轉(zhuǎn)讓正榮服務(wù)2.53億股

3月14日，正榮服務(wù)公告稱，董事獲本公司控股股東歐宗榮先生告知，偉正控股有限公司（一家由歐先生全資擁有的公司）將于2022年3月17日完成向華博貿(mào)易有限公司轉(zhuǎn)讓253,141,168股股份（占本公司已發(fā)行股本約24.40%）。該轉(zhuǎn)讓目的為清償一筆由歐先生及偉正作出擔(dān)保且應(yīng)付福建華閩的貸款。該等股份轉(zhuǎn)讓一經(jīng)完成后，歐先生連同其家庭成員將透過彼等的投資公司擁有正榮服務(wù)已發(fā)行股本的44.43%；華博將擁有公司已發(fā)行股本的24.40%；及歐先生仍將為公司控股股東。

4、宋都股份：擬3.03億設(shè)立兩子公司，股價(jià)連續(xù)三日漲停仍在核查

3月14日，宋都股份公告稱，新設(shè)全資子公司杭州怡都企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、杭州源都企業(yè)管理有限公司，投資金額3.03億元。宋都股份表示，本次對(duì)外投資僅系通過新設(shè)全資子公司，未來從事房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。本次對(duì)外投資金額為3.03億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的6.42%，本次投資的風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)?？煽?。此外，宋都股份股票價(jià)格于2022年3月10日，2022年3月11日，2022年3月14日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到20%。宋都股份表示，公司股價(jià)在2022/3/1-3/3連續(xù)漲停，彼時(shí)公司尚未披露相關(guān)簽訂合作協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)。公司就問詢函中提及的內(nèi)幕信息相關(guān)工作仍在核查，導(dǎo)致項(xiàng)目后續(xù)推進(jìn)進(jìn)展存在不確定性。

5、富力地產(chǎn)：擬9570.26萬英鎊出售英國(guó)項(xiàng)目公司予遠(yuǎn)東發(fā)展

3月15日，富力地產(chǎn)公告稱，有關(guān)出售目標(biāo)公司及公司間貸款須予披露交易。翹采有限公司（富力地產(chǎn)的間接全資附屬公司）、Next Talent Developments Limited及保證人訂立買賣協(xié)議。根據(jù)買賣協(xié)議，賣方將以代價(jià)9570.26萬英鎊（相當(dāng)于約9.77億港元）（可予調(diào)整）出售目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本及轉(zhuǎn)讓公司間貸款。賣方將有權(quán)選擇于完成后六個(gè)月向買方購回目標(biāo)公司的全部已發(fā)行股本及公司間貸款。目標(biāo)公司為一間于英格蘭及威爾士注冊(cè)成立的有限公司，主要從事投資控股。目標(biāo)集團(tuán)為該發(fā)展項(xiàng)目的法定及實(shí)益擁有人。發(fā)展項(xiàng)目為位于英國(guó)倫敦Vauxhall的Vauxhall Square的混合用途計(jì)劃。

7、弘陽地產(chǎn)：惠譽(yù)指出弘陽地產(chǎn)有足夠流動(dòng)性來處理4月到期美元債券

3月14日，惠譽(yù)將弘陽集團(tuán)及其子公司弘陽地產(chǎn)的長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)(IDR)從“B+”下調(diào)至“B”，展望為“負(fù)面”。弘陽地產(chǎn)有足夠的流動(dòng)性來處理2022年4月到期的美元債券，但該集團(tuán)的資本市場(chǎng)渠道仍然受限。同時(shí)，該公司的離岸債券的再融資風(fēng)險(xiǎn)加大，尤其是那些在2022年下半年和明年到期的債券。此外，惠譽(yù)還指出，弘陽地產(chǎn)依靠現(xiàn)有現(xiàn)金和合同銷售產(chǎn)生的現(xiàn)金來償還近期債務(wù)。

8、紅星美凱龍：惠譽(yù)下調(diào)其票據(jù)評(píng)級(jí)為BB，展望負(fù)面

3月14日，惠譽(yù)已確認(rèn)紅星美凱龍長(zhǎng)期外幣發(fā)行人違約評(píng)級(jí)（IDR）、高級(jí)無抵押評(píng)級(jí)以及其2022年到期的3億美元高級(jí)票據(jù)評(píng)級(jí)為“BB”，展望負(fù)面。負(fù)面展望反映了惠譽(yù)預(yù)計(jì)紅星美凱龍和紅星美凱龍控股的信用指標(biāo)（包括紅星美凱龍控股的控股公司利息覆蓋率和流動(dòng)性）可能會(huì)緩慢改善。紅星美凱龍控股調(diào)整后的并表狀況現(xiàn)在可與“BB-”亞太地區(qū)房地產(chǎn)相關(guān)發(fā)行人相當(dāng)，但該公司仍受到流動(dòng)性差的限制。惠譽(yù)認(rèn)為，如果紅星美凱龍控股(不包括紅星美凱龍)的資本準(zhǔn)入受到當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)的限制，其流動(dòng)性可能仍會(huì)緊張。紅星美凱龍控股于2022年將有66億元人民幣的債券到期。

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