在當(dāng)今的快節(jié)奏商業(yè)環(huán)境中，成功的關(guān)鍵是敏捷和高效。這使得開發(fā)自己的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)（CRM）成為許多企業(yè)的迫切需求。CRM有助于跟蹤和優(yōu)化銷售線索，管理客戶交互，并提高業(yè)務(wù)效率。但是，對(duì)于許多企業(yè)來說，開發(fā)一個(gè)完整的CRM系統(tǒng)可能是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)，需要大量的時(shí)間和資源。

在我們通常的認(rèn)知中，從零開始上一套CRM系統(tǒng)，從調(diào)研到部署，至少需要一年以上的時(shí)間。那么這位朋友是以驚人的效率上線CRM系統(tǒng)的，是如何做到的呢？

1.確定預(yù)算范圍。
2.明確CRM系統(tǒng)使用者、使用場(chǎng)景、主要功能。
3.敲定產(chǎn)研投入以及后續(xù)迭代需要的資源。

確定預(yù)算范圍，是做好一切準(zhǔn)備工作的重要前提，就像巧婦難為無米之炊一樣，企業(yè)想要上一個(gè)系統(tǒng)，第一步要做的一定是確定預(yù)算范圍，有多少錢辦多少事。一般來說基本就以下這3種：

1.自研系統(tǒng)：適合預(yù)算充足不差錢，或者有強(qiáng)大的產(chǎn)研團(tuán)隊(duì)。

2.購買成品系統(tǒng)：適合只想來做一個(gè)通用的功能，對(duì)個(gè)性化沒有需求且有一定預(yù)算的。

3.使用無代碼平臺(tái)開發(fā)：主打的就是一個(gè)性價(jià)比，便宜，落地快，自定義能力強(qiáng)......

CRM系統(tǒng)的使用者、使用場(chǎng)景和主要功能

首先，我們需要了解CRM系統(tǒng)的主要使用者，以我們公司云表CRM為例：他們包括運(yùn)營人員、市場(chǎng)人員和產(chǎn)品人員。CRM系統(tǒng)的使用場(chǎng)景主要包括客戶分群管理、客戶生命周期管理、用戶數(shù)據(jù)分析、營銷與客情維護(hù)以及客戶資源集中化管理。根據(jù)這些使用場(chǎng)景，我們可以推斷出CRM系統(tǒng)應(yīng)該具備以下功能：

1.客戶分組管理：這個(gè)功能可以幫助企業(yè)將客戶根據(jù)其特征或?qū)傩赃M(jìn)行分類，以便更有效地進(jìn)行市場(chǎng)定位和個(gè)性化營銷。

2.線索精細(xì)化管理：在銷售流程中，線索是企業(yè)與客戶接觸的早期階段。這個(gè)功能可以幫助企業(yè)更好地管理這些線索，包括對(duì)線索的評(píng)分、狀態(tài)和優(yōu)先級(jí)進(jìn)行精細(xì)化管理。

3.規(guī)范化線索跟進(jìn)：在銷售過程中，跟進(jìn)線索是非常重要的一環(huán)。這個(gè)功能可以幫助企業(yè)制定規(guī)范4.化的跟進(jìn)流程，確保銷售團(tuán)隊(duì)能夠按照設(shè)定的流程和時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有效的線索轉(zhuǎn)化。

5.制度化銷售流程：通過制定標(biāo)準(zhǔn)化的銷售流程，可以幫助銷售團(tuán)隊(duì)更加高效地進(jìn)行客戶開發(fā)和銷售。這個(gè)功能可以通過CRM系統(tǒng)中的銷售流程引擎來實(shí)現(xiàn)。

6.數(shù)據(jù)圖表：這個(gè)功能可以幫助企業(yè)更好地了解銷售數(shù)據(jù)和市場(chǎng)趨勢(shì)，以便做出更加明智的商業(yè)決策。通過可視化的圖表和報(bào)告，企業(yè)可以更好地理解客戶的行為和需求，以及優(yōu)化銷售和市場(chǎng)營銷策略。

除了這些基礎(chǔ)功能，云表CRM系統(tǒng)還具備以下一些進(jìn)階功能：

1.用戶自動(dòng)聚類：通過大數(shù)據(jù)分析和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，CRM系統(tǒng)可以自動(dòng)將客戶聚類成具有相似特征的群體，以便更準(zhǔn)確地制定市場(chǎng)策略和個(gè)性化營銷方案。

2.智能化商機(jī)管理：通過智能化的商機(jī)評(píng)估和預(yù)測(cè)功能，企業(yè)可以更好地識(shí)別潛在客戶和商機(jī)，并制定更加有效的銷售策略。

3.個(gè)性化營銷：根據(jù)客戶的個(gè)性化需求和偏好，CRM系統(tǒng)可以提供個(gè)性化的營銷方案和推薦，以提高客戶滿意度和忠誠度。

4.系統(tǒng)自定義程度：為了滿足不同行業(yè)和企業(yè)的特殊需求，CRM系統(tǒng)應(yīng)該具備較高的自定義能力，允許用戶根據(jù)自身需求設(shè)置系統(tǒng)和流程，以便更好地適應(yīng)企業(yè)的業(yè)務(wù)需求。

客戶信息收集與分組管理

作為一個(gè)企業(yè)，建立一個(gè)自己的客戶數(shù)據(jù)庫（如線索池、公海池等）是至關(guān)重要的。通過這種方式，我們可以將分散在各個(gè)銷售人員手中的客戶信息集中起來，以便于后續(xù)的跟進(jìn)和管理。同時(shí)，銷售人員也可以隨時(shí)隨地查詢和修改客戶信息，以提升工作效率和準(zhǔn)確性。

在總體的聯(lián)系人庫基礎(chǔ)上，我們可以進(jìn)一步劃分出【公海池】和【線索池】，并采用“分區(qū)域管理”的方式。例如，將客戶線索劃分為華東區(qū)和華中區(qū)等，以便更好地管理客戶并提升工作效率。

線索精細(xì)化管理

為了實(shí)現(xiàn)更有效的線索分配和管理，我們可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求將線索分配給相應(yīng)的銷售人員。同時(shí)，銷售人員也可以在系統(tǒng)中自行領(lǐng)取客戶，進(jìn)行后續(xù)的跟進(jìn)工作。

為了避免撞單現(xiàn)象的發(fā)生，系統(tǒng)可以自動(dòng)進(jìn)行客戶信息的移交。這一功能不僅提升了企業(yè)內(nèi)部的工作效率，同時(shí)也確保了客戶信息的共享和保密性。

規(guī)范化線索的跟進(jìn)

銷售與客戶之間通常是一對(duì)多的關(guān)系，因此對(duì)線索的跟進(jìn)規(guī)范化是至關(guān)重要的。當(dāng)銷售人員領(lǐng)取客戶后，可以在系統(tǒng)中制定相應(yīng)的跟進(jìn)計(jì)劃。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)跟進(jìn)計(jì)劃定期智能提醒銷售人員，防止因忙碌或其他原因?qū)е峦浉M(jìn)。

在跟進(jìn)過程中，銷售人員可以在系統(tǒng)中填寫詳細(xì)的跟進(jìn)記錄，包括跟進(jìn)內(nèi)容、跟進(jìn)商機(jī)、跟進(jìn)方式、跟進(jìn)時(shí)間等。這樣的設(shè)計(jì)有助于更好地了解客戶需求，提升銷售工作的有效性和針對(duì)性。

客戶全生命周期管理

銷售是每個(gè)企業(yè)運(yùn)營的重要環(huán)節(jié)。一個(gè)優(yōu)秀的CRM系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)能夠提供從產(chǎn)品報(bào)價(jià)開始，到訂單、合同簽訂、執(zhí)行的全過程管理功能。

通過使用CRM系統(tǒng)，銷售可以在線發(fā)起訂單、合同簽訂、回款計(jì)劃、開票申請(qǐng)等流程。同時(shí)，系統(tǒng)會(huì)對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，確保流程的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。所有的數(shù)據(jù)都會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)留存，以便后續(xù)的稽核和數(shù)據(jù)分析。

數(shù)據(jù)圖表分析

系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計(jì)，生成各種圖表以展示客戶和商機(jī)的數(shù)據(jù)。這些圖表既直觀又易于理解，有助于企業(yè)更好地了解自己的業(yè)務(wù)狀況，做出更為明智的決策。

此外，這些數(shù)據(jù)是實(shí)時(shí)更新的，因此可以保證企業(yè)始終掌握最新的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)和數(shù)據(jù)變化。通過這種方式，企業(yè)可以更好地了解客戶需求和市場(chǎng)趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整自己的銷售策略和產(chǎn)品服務(wù)。

售后服務(wù)

當(dāng)客戶反饋貨物存在問題時(shí)，銷售人員可以在系統(tǒng)中直接發(fā)起退貨流程。如果客戶需要現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、安裝、演示等服務(wù)，銷售也可以在系統(tǒng)中錄入服務(wù)工單，記錄工作任務(wù)量。這種方式可以確保售后服務(wù)的有序進(jìn)行，同時(shí)也可以為后續(xù)的客戶管理和服務(wù)改進(jìn)提供重要的數(shù)據(jù)參考。

總的來說，通過使用無代碼開發(fā)平臺(tái)進(jìn)行客戶信息收集與分組管理、線索精細(xì)化管理、規(guī)范化線索的跟進(jìn)、客戶全生命周期管理以及數(shù)據(jù)圖表分析等功能，企業(yè)可以更好地滿足客戶需求，提升工作效率和準(zhǔn)確性，同時(shí)也可以為企業(yè)的決策提供重要的數(shù)據(jù)支持。