一、概述

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從網(wǎng)絡(luò)安全的傳統(tǒng)定義（國際電信聯(lián)盟（ITU）對網(wǎng)絡(luò)安全的定義為：可用于保護(hù)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、機(jī)構(gòu)組織以及用戶資產(chǎn)的政策、理念、技術(shù)等的集合）和傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的范圍看，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)主要 提供保障網(wǎng)絡(luò)可靠性、安全性的產(chǎn)品和服務(wù)，傳統(tǒng)產(chǎn)品形態(tài)主要有防火墻、防病毒產(chǎn)品等。

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信息技術(shù)的發(fā)展日新月異，從有線網(wǎng)絡(luò)到無線網(wǎng)絡(luò)，從互聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)，從數(shù)據(jù)到大數(shù)據(jù)、云計(jì)算；從無處不在的網(wǎng)絡(luò)，到無處不在的計(jì)算、無處不在的數(shù) 據(jù)等，信息技術(shù)已經(jīng)徹底地改變了我們的生活、社交和工作方式。信息技術(shù)和互 聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)互通，不斷創(chuàng)新、實(shí)時(shí)靈活等特點(diǎn)決定了網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷演變與安全形勢的復(fù)雜化，因此，網(wǎng)絡(luò)安全也被賦予了新的內(nèi)涵外延，例如，云計(jì)算的廣泛應(yīng)用引入了虛擬化安全、云安全等概念，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)讓工業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全成為新的焦點(diǎn)。同時(shí)，新的安全威脅進(jìn)一步拓展了網(wǎng)絡(luò)安全的范疇，例如利用物聯(lián)網(wǎng) 終端發(fā)起攻擊、車聯(lián)網(wǎng)安全等。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的范疇將隨著網(wǎng)絡(luò)安全保障需求不 斷延伸擴(kuò)展。

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二、產(chǎn)業(yè)鏈

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我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎(chǔ)硬件和軟件系統(tǒng)，產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為電信、金融等領(lǐng)域。

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：共研網(wǎng)整理

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三、發(fā)展現(xiàn)狀

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在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等快速發(fā)展背景下，網(wǎng)絡(luò)安全迎來了更多新挑戰(zhàn)，企業(yè)與個(gè)人信息安全備受各界重視，并著力部署網(wǎng)絡(luò)安全防御策略，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，2021年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模達(dá)627億元，較2020年增加了95億元，同比增長17.9%，國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場目前已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展期，受到政策合規(guī)和產(chǎn)業(yè)升級兩大因素的驅(qū)動(dòng)，網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)已經(jīng)成為國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場增速最快的賽道。對安全越重視，安全能力越強(qiáng)的企業(yè)用戶，往往安全服務(wù)在其安全預(yù)算中的占比也會越高。因此在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)不斷走向成熟的過程中，安全服務(wù)的占比也將持續(xù)提高，預(yù)計(jì)2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)規(guī)模將達(dá)到736億元。

2015-2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)及預(yù)測

資料來源：共研網(wǎng)整理

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其中，2020年中國硬件市場規(guī)模為256.6億元，占網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模的48.2%，占比最大；軟件市場規(guī)模為204億元，占網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模的38.3%；安全服務(wù)市場規(guī)模為71.4億元，占網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模的13.4%。

2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模結(jié)構(gòu)

資料來源：共研網(wǎng)整理

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四、競爭格局

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在網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)方面，與發(fā)達(dá)國家相比，我國安全服務(wù)市場還處于早期成長階段，安全服務(wù)的產(chǎn)業(yè)投入和市場規(guī)模在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)中占比較低，國內(nèi)安全服務(wù)市場還存在很大的發(fā)展空間。現(xiàn)階段，我國各網(wǎng)絡(luò)安全廠商主要向市場提供諸如安全設(shè)計(jì)、安全評估、安全運(yùn)維和安全技術(shù)研發(fā)等方面的安全服務(wù)，該細(xì)分市場參與主體眾多，模式尚不統(tǒng)一，競爭激烈，市場集中度低。2020年，奇安信、啟明星辰、深信服等三家公司的市場占有率均達(dá)到或超過了6%。中孚信息和安恒信息收入增速超過40%，頭部企業(yè)收入增速顯著高于行業(yè)平均增速，因此2020年頭部企業(yè)市占率相比上一年小幅提升。未來兩三年內(nèi)，頭部企業(yè)市占率仍將保持小幅增長趨勢，作為行業(yè)內(nèi)第一梯隊(duì)的主體企業(yè)，齊安信、啟明星辰、深信服、天融信等都已經(jīng)取得了快速的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，行業(yè)內(nèi)的第一第二梯隊(duì)主體企業(yè)之間的規(guī)模差距將逐漸拉大。

2020年中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)主要企業(yè)市場規(guī)模占比

資料來源：共研網(wǎng)整理

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五、發(fā)展前景

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1、與國際接軌，行業(yè)未來空間巨大

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互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展帶來全球經(jīng)濟(jì)技術(shù)的變革，與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)威脅層出不窮，網(wǎng)絡(luò)病毒嚴(yán)重威脅到國家安全以及企業(yè)、機(jī)構(gòu)、個(gè)人用戶的網(wǎng)絡(luò)安全。全球各國十分重視網(wǎng)絡(luò)空間安全問題，支持鼓勵(lì)網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展，為各國互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展保駕護(hù)航。我國IT產(chǎn)業(yè)全面崛起，越來越多的企業(yè)開始進(jìn)入國際市場，作為國家戰(zhàn)略重要支撐的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)，同時(shí)也正處于創(chuàng)新型產(chǎn)品、技術(shù)、人才等引進(jìn)來和走出去的關(guān)鍵時(shí)期。隨著我國“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)，以上海為代表的全球卓越城市，能夠?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的國際化發(fā)展提供天然優(yōu)勢，對我國網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)具有戰(zhàn)略意義。

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2、行業(yè)快速發(fā)展，未來前景廣闊

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近年來，隨著以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)的興起，網(wǎng)絡(luò)安全事故也隨著網(wǎng)絡(luò)空間的延伸和復(fù)雜化變得愈發(fā)多樣化，并由此帶動(dòng)了網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的飛速發(fā)展。隨著國家政策對我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的保駕護(hù)航，以及網(wǎng)絡(luò)安全需求日益快速增加，政府、企業(yè)、個(gè)人在網(wǎng)絡(luò)安全保障方面的投入都將不斷增加，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)勁；多重利好因素促使我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場規(guī)模保持著較快的增速增長。

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3、政策扶植推動(dòng)，行業(yè)快速發(fā)展

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2013年棱鏡門事件后，我國對網(wǎng)絡(luò)安全的重視程度迅速提升。2016年，我國頒布《網(wǎng)絡(luò)安全法》，將其作為網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域基礎(chǔ)性、全局性的法律。它的實(shí)施正式將網(wǎng)絡(luò)安全上升到國家安全的戰(zhàn)略高度，使網(wǎng)絡(luò)安全成為國家安全觀的重要組成部分。而伴隨著《網(wǎng)絡(luò)安全法》的實(shí)施，我國新一代的等級保護(hù)制度也正在逐步完善，2016年10月公安部網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)局組織對原有的信息安全等級保護(hù)制度進(jìn)行了修訂，等保2.0體系開始建立；2019年，等保2.0體系的正式實(shí)施，為我國在云時(shí)代下的網(wǎng)絡(luò)安全指明了發(fā)展方向。

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隨著國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)持續(xù)完善優(yōu)化，“等級保護(hù)2.0”出臺并開始實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)范性逐步提升，政企客戶在網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)上的投入穩(wěn)步增長，云安全、威脅情報(bào)等新興安全產(chǎn)品和服務(wù)逐步落地，自適應(yīng)安全、情境化智能安全等新的安全防護(hù)理念接連出現(xiàn)，為我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷注入活力。

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4、應(yīng)用環(huán)境改善，行業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇

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近年來，網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)受到政策大力支持，帶動(dòng)了投資熱潮，網(wǎng)絡(luò)安全上市公司日益增多，同時(shí)這些公司盈利表現(xiàn)良好。從政策以及市場驅(qū)動(dòng)兩個(gè)角度看，安全行業(yè)大有可為。中國的網(wǎng)絡(luò)安全不論是相關(guān)政策還是技術(shù)發(fā)展，都正處在歷史上最好的時(shí)期，新的技術(shù)、應(yīng)用、模式層出不窮，新的問題、風(fēng)險(xiǎn)、挑戰(zhàn)不斷出現(xiàn)。

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5、安全威脅增加，行業(yè)需求增長

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近幾年，隨著新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展，圍繞網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)的服務(wù)與應(yīng)用呈爆發(fā)式增長，但與之相關(guān)的各種網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)和問題也迅速增多，從傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)病毒到各種新型攻擊模式，各種惡意攻擊層出不窮。網(wǎng)絡(luò)安全整體形勢依舊嚴(yán)峻，對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的需求快速增長。

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6、新技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展，催生新的市場空間

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當(dāng)前，網(wǎng)信科技創(chuàng)新已成為支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障網(wǎng)絡(luò)安全的重要力量。人工智能、區(qū)塊鏈、量子信息技術(shù)、5G、物聯(lián)網(wǎng)、隱私計(jì)算等網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)新應(yīng)用持續(xù)發(fā)展并進(jìn)一步同各產(chǎn)業(yè)深度融合，對網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響，催生新的市場空間。

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更多本行業(yè)詳細(xì)的研究分析見共研網(wǎng)《2022-2028年中國網(wǎng)絡(luò)安全市場全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》，同時(shí)共研產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、可行性分析、商業(yè)計(jì)劃書、IPO咨詢等產(chǎn)品和解決方案。