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光伏電池片行業(yè)技術(shù)水平特點及面臨的發(fā)展機遇挑戰(zhàn)產(chǎn)銷量市場容量

2023-05-16 10:17 作者:普華有策 0人讀過 | 我要投稿

光伏電池片行業(yè)技術(shù)水平特點及面臨的發(fā)展機遇挑戰(zhàn)產(chǎn)銷量市場容量

電池片行業(yè)屬于技術(shù)、資金密集型行業(yè)。電池片環(huán)節(jié)的技術(shù)升級創(chuàng)新和成本降低在全產(chǎn)業(yè)鏈中具有突出作用，是帶動整體光伏行業(yè)不斷突破擴容的重要驅(qū)動因素。

由此，進入光伏電池片行業(yè)的主要壁壘為技術(shù)壁壘、資金壁壘。在技術(shù)進步和規(guī)模效應的影響下，只有緊跟技術(shù)進步趨勢，保持對新技術(shù)的研發(fā)儲備與產(chǎn)業(yè)化進度跟蹤，才能選擇合適的時機，適時投建先進產(chǎn)能；同時，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要擁有足夠的資金實力，從而擴大先進產(chǎn)能規(guī)模、發(fā)揮規(guī)模效應，并通過量產(chǎn)線工藝改進持續(xù)降本增效；最終憑借符合市場需求的先進產(chǎn)品、優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和具有競爭力的成本，在行業(yè)內(nèi)建立起穩(wěn)固的市場口碑和客戶資源。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2022 年我國電池片總產(chǎn)量約為 318GW，增長率高達 60.69%。

（1）晶硅電池技術(shù)仍占據(jù)主流市場，N 型電池市場份額將陸續(xù)提升

在技術(shù)產(chǎn)業(yè)化應用方面，因光伏發(fā)電價格需要與傳統(tǒng)化石能源發(fā)電價格競爭，能夠大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的太陽能電池通常都具有較高的性價比，晶硅電池仍是現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的主流技術(shù)。根據(jù) 2022 年實際市場份額及 2023-2024 年預測情況，P 型 PERC 電池是晶硅電池主要出貨類型。

由于 N 型硅片具有較高的少數(shù)載流子壽命和較低的效率衰減，相對 P 型硅片制備的電池片而言轉(zhuǎn)換效率更容易得到提升，N 型電池片市場份額逐漸擴大。N 型電池片技術(shù)主要包括 TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）和 HJT（異質(zhì)結(jié)），TOPCon 技術(shù)已于 2022 年開始步入規(guī)?；慨a(chǎn)階段。此外，IBC（交指式背接觸電池技術(shù)）將正負電極呈叉指狀排列在電池背光面，可分別疊加TOPCon、HJT 技術(shù)形成 TBC、HBC 電池片，進一步提升轉(zhuǎn)化效率。

當前晶硅電池的主要技術(shù)路線優(yōu)劣勢以及未來發(fā)展趨勢如下：

如上表所示，目前 PERC 電池技術(shù)仍保持主流地位，N 型 TOPCon 電池技術(shù)取得突破，逐漸步入量產(chǎn)階段，受益于設備投資成本的下降以及 N 型硅片制備技術(shù)的進步，N 型 TOPCon 電池在組件端和系統(tǒng)端逐漸表現(xiàn)出經(jīng)濟性，在 N型電池技術(shù)中產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相對迅速。受各方面因素對量產(chǎn)經(jīng)濟性的影響，未來將出現(xiàn) PERC 與各類 N 型電池技術(shù)并行發(fā)展的局面。

（2）多舉措持續(xù)降本，推動光伏發(fā)電的進一步大規(guī)模應用

為適應和推動光伏發(fā)電的進一步大規(guī)模應用，在不斷提升光電轉(zhuǎn)換效率的同時，持續(xù)降低制備成本也是光伏電池片技術(shù)發(fā)展的重要趨勢。在硅片端，采用大尺寸硅片可以降低硅片和電池片單瓦人工及制造費用，目前 182mm、210mm 已成為主流尺寸；應用薄片化硅片可以有效降低單片硅片及電池片的制造成本，目前 P 型 PERC 電池、N 型 TOPCon 電池所使用硅片的主流厚度已分別降至 150μm、130μm。在漿料端，通過推進漿料國產(chǎn)化、優(yōu)化金屬化技術(shù)、探索銀包銅技術(shù)等各項措施，預期可降低銀漿成本。除在上述材料端持續(xù)降本外，提高產(chǎn)線自動化智能化水平、改進工藝以提升單線產(chǎn)出等方式可有效降低人工及制造費用。

（3）下一代電池技術(shù)有助于進一步提升轉(zhuǎn)換效率，目前尚處于實驗室和小試驗證階段

由于本身結(jié)構(gòu)特性的限制，硅材料能吸收太陽光譜的區(qū)間范圍有限，利用硅材料制備而成的電池（晶硅電池）存在光電轉(zhuǎn)換效率極限值，而越接近效率極限，所需要采用的新技術(shù)或工藝的難度越大，效率提升進展相對越緩慢。由此，業(yè)界也開始研究通過鈣鈦礦等新的材料體系或者通過鈣鈦礦/晶硅疊層電池結(jié)構(gòu)來提升轉(zhuǎn)換效率，尚處于實驗室和小試驗證階段。

2、面臨的發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)

（1）行業(yè)發(fā)展面臨的機遇

1）碳中和目標與能源危機驅(qū)動下，光伏行業(yè)市場需求持續(xù)旺盛

隨著技術(shù)進步和持續(xù)迭代，光伏行業(yè)已經(jīng)進入平價上網(wǎng)時代。在經(jīng)濟性基礎上，碳中和目標與能源危機共同驅(qū)動光伏行業(yè)進入快速發(fā)展軌道。光伏作為一種清潔、安全、高利用率、標準化、可控化的能源，成為各國可再生能源重點發(fā)展方向。

基于全球新能源發(fā)展規(guī)劃、光伏發(fā)電成本以及各國政府的政策支持，光伏行業(yè)前景廣闊，存在巨大確定性需求。根據(jù)國際可再生能源機構(gòu)（IRENA）2022 年 3 月發(fā)布的《世界能源轉(zhuǎn)型展望》報告，要實現(xiàn) 1.5℃巴黎氣候目標，到 2030 年全球在運太陽能光伏容量需達 5,200GW，到 2050 年全球太陽能光伏裝機總量需超 14,000GW。據(jù) CPIA 與 IEA 統(tǒng)計，2022 年全球新增光伏裝機230GW、累計光伏裝機量 1,156GW，與 2030 年和 2050 年目標相比存在較大缺口。在長期確定性需求的支撐下，光伏電池片行業(yè)面臨廣闊的市場空間。

2）優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能稀缺及新技術(shù)更迭背景下，先進大尺寸電池片產(chǎn)品供不應求

在 2021 年開始的新一輪擴產(chǎn)周期中，由于上游原料緊缺壓力，電池片環(huán)節(jié)擴產(chǎn)規(guī)模相對較小，使得 2022 年以來大尺寸電池供應階段性偏緊，電池環(huán)節(jié)議價能力提升。同時，電池片環(huán)節(jié)正處于新一輪技術(shù)更迭期，TOPCon 等新型技術(shù)不斷取得突破，光伏企業(yè)對技術(shù)路線的充分研判及試驗是投建量產(chǎn)線的前提。

2022 年第四季度以來，硅料價格因產(chǎn)能逐漸釋放已步入下行軌道，硅片價格隨之下降，上游原材料價格水平更趨合理，促進終端市場尤其是集中式地面電站裝機規(guī)模擴容，為電池、組件環(huán)節(jié)廠商提供了良好的發(fā)展機遇。在此背景下，掌握先進電池技術(shù)及產(chǎn)能的廠商，憑借其規(guī)?；慨a(chǎn)產(chǎn)品的品質(zhì)及成本競爭力，議價能力及產(chǎn)品消納能力有望進一步提升。

（2）行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

我國光伏產(chǎn)業(yè)頗具國際競爭力，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品在滿足國內(nèi)市場生產(chǎn)需求后用于外銷。但近年來，美國、印度、歐盟等光伏產(chǎn)品重要市場頻頻出臺相關(guān)貿(mào)易保護政策，使我國光伏產(chǎn)品面臨國際貿(mào)易摩擦風險。

美國方面，受中美貿(mào)易摩擦影響，美國對我國光伏企業(yè)施加多項限制措施，如“201 關(guān)稅”、“301 關(guān)稅”、反傾銷關(guān)稅等，要求我國出口的太陽能電池、組件等產(chǎn)品接受雙反調(diào)查和其他審查。

印度主要通過關(guān)稅保護本土制造廠商，自 2022 年 4 月起對我國進口電池片、組件分別征收 25%、40%的基本關(guān)稅，以達到保護本土光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的。額外的關(guān)稅成本使得印度市場組件成本提升，一定程度上抑制了光伏終端裝機量。

歐盟于 2022 年 6 月及 9 月分別公布《反強迫勞動海關(guān)措施決議》與《歐盟禁止強迫勞動產(chǎn)品立法草案》，在此兩法案的影響下我國光伏出口企業(yè)將來可能面臨來自歐盟海關(guān)的審查合規(guī)風險，且海關(guān)擁有主動扣留特定地區(qū)產(chǎn)品的權(quán)利，將使我國光伏企業(yè)出口的經(jīng)營風險升高。

根據(jù) CPIA 數(shù)據(jù)，2022 年美國、印度、歐洲光伏裝機容量分別約為18.6GW、14.0GW、41.4GW，合計約占全球光伏新增裝機容量的 32%，是光伏組件主要需求市場之一。與此同時，其本土組件廠商的產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平、產(chǎn)品競爭力相較我國廠商處于競爭劣勢。美國、印度、歐洲光伏組件產(chǎn)能與當?shù)匮b機需求相比存在較大缺口，需要大量進口組件產(chǎn)品，以滿足市場裝機需求。

綜上，主要海外市場的貿(mào)易壁壘一定程度上增大了企業(yè)的經(jīng)營風險，提高了應對成本；但考慮到目前歐美等主要需求市場新增光伏裝機規(guī)模持續(xù)擴容，而自身尚不具備光伏產(chǎn)品的充分供給能力，前述市場對我國企業(yè)制造的光伏產(chǎn)品仍有較大需求。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2023-2029年光伏電池片行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預測報告》，同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。

第一章光伏電池片行業(yè)相關(guān)概述

第一節(jié) 光伏電池片行業(yè)定義及分類

一、行業(yè)定義

二、行業(yè)特性及在國民經(jīng)濟中的地位及影響

第二節(jié) 光伏電池片行業(yè)特點及模式

一、光伏電池片行業(yè)發(fā)展特征

二、光伏電池片行業(yè)經(jīng)營模式

第三節(jié) 光伏電池片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

二、光伏電池片行業(yè)主要上游2017-2022年供給規(guī)模分析

三、光伏電池片行業(yè)主要上游2017-2022年價格分析

四、光伏電池片行業(yè)主要上游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

五、光伏電池片行業(yè)主要下游2017-2022年發(fā)展概況分析

六、光伏電池片行業(yè)主要下游2023-2029年發(fā)展趨勢分析

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第二章光伏電池片行業(yè)全球發(fā)展分析

第一節(jié) 全球光伏電池片市場總體情況分析

一、全球光伏電池片行業(yè)的發(fā)展特點

二、全球光伏電池片市場結(jié)構(gòu)

三、全球光伏電池片行業(yè)市場規(guī)模分析

四、全球光伏電池片行業(yè)競爭格局

五、全球光伏電池片市場區(qū)域分布

第二節(jié) 全球主要國家（地區(qū)）市場分析

一、歐洲

1、歐洲光伏電池片行業(yè)市場規(guī)模

2、歐洲光伏電池片市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年歐洲光伏電池片行業(yè)發(fā)展前景預測

二、北美

1、北美光伏電池片行業(yè)市場規(guī)模

2、北美光伏電池片市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年北美光伏電池片行業(yè)發(fā)展前景預測

三、日韓

1、日韓光伏電池片行業(yè)市場規(guī)模

2、日韓光伏電池片市場結(jié)構(gòu)

3、2023-2029年日韓光伏電池片行業(yè)發(fā)展前景預測

四、其他

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第三章《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》中光伏電池片所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃概述

第一節(jié) 2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展回顧

一、2017-2022年所屬行業(yè)運行情況

二、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展特點

三、2017-2022年所屬行業(yè)發(fā)展成就

第二節(jié) 光伏電池片行業(yè)所屬行業(yè)2023-2029年規(guī)劃解讀

一、2023-2029年規(guī)劃的總體戰(zhàn)略布局

二、2023-2029年規(guī)劃對經(jīng)濟發(fā)展的影響

三、2023-2029年規(guī)劃的主要目標

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第四章 2023-2029年行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié) 2023-2029年世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢

第二節(jié) 2023-2029年我國經(jīng)濟面臨的形勢

第三節(jié) 2023-2029年我國對外經(jīng)濟貿(mào)易預測

第四節(jié)2023-2029年行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、行業(yè)相關(guān)技術(shù)

二、行業(yè)專利情況

1、中國光伏電池片專利申請

2、中國光伏電池片專利公開

3、中國光伏電池片熱門申請人

4、中國光伏電池片熱門技術(shù)

第五節(jié)2023-2029年行業(yè)社會環(huán)境分析

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第五章普華有策對光伏電池片行業(yè)總體發(fā)展狀況

第一節(jié) 光伏電池片行業(yè)特性分析

第二節(jié) 光伏電池片產(chǎn)業(yè)特征與行業(yè)重要性

第三節(jié) 2017-2022年光伏電池片行業(yè)發(fā)展分析

一、2017-2022年光伏電池片行業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析

二、2017-2022年光伏電池片行業(yè)發(fā)展特點分析

三、2023-2029年區(qū)域產(chǎn)業(yè)布局與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移

第四節(jié) 2017-2022年光伏電池片行業(yè)規(guī)模情況分析

一、行業(yè)單位規(guī)模情況分析

二、行業(yè)人員規(guī)模狀況分析

三、行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模狀況分析

四、行業(yè)市場規(guī)模狀況分析

第五節(jié) 2017-2022年光伏電池片行業(yè)財務能力分析與2023-2029年預測

一、行業(yè)盈利能力分析與預測

二、行業(yè)償債能力分析與預測

三、行業(yè)營運能力分析與預測

四、行業(yè)發(fā)展能力分析與預測

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第六章 POLICY對2023-2029年我國光伏電池片市場供需形勢分析

第一節(jié) 我國光伏電池片市場供需分析

一、2017-2022年我國光伏電池片行業(yè)供給情況

二、2017-2022年我國光伏電池片行業(yè)需求情況

1、光伏電池片行業(yè)需求市場

2、光伏電池片行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

3、光伏電池片行業(yè)區(qū)域需求結(jié)構(gòu)

三、2017-2022年我國光伏電池片行業(yè)供需平衡分析

第二節(jié) 光伏電池片產(chǎn)品市場應用及需求預測

一、光伏電池片產(chǎn)品應用市場總體需求分析

1、光伏電池片產(chǎn)品應用市場需求特征

2、光伏電池片產(chǎn)品應用市場需求總規(guī)模

二、2023-2029年光伏電池片行業(yè)領域需求量預測

1、2023-2029年光伏電池片行業(yè)領域需求產(chǎn)品功能預測

2、2023-2029年光伏電池片行業(yè)領域需求產(chǎn)品市場格局預測

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第七章我國光伏電池片行業(yè)運行分析

第一節(jié) 我國光伏電池片行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國光伏電池片行業(yè)發(fā)展階段

二、我國光伏電池片行業(yè)發(fā)展總體概況

第二節(jié) 2017-2022年光伏電池片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2017-2022年我國光伏電池片行業(yè)市場規(guī)模

二、2017-2022年我國光伏電池片行業(yè)發(fā)展分析

三、2017-2022年中國光伏電池片企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2017-2022年光伏電池片市場情況分析

一、2017-2022年中國光伏電池片市場總體概況

二、2017-2022年中國光伏電池片市場發(fā)展分析

第四節(jié) 我國光伏電池片市場價格走勢分析

一、光伏電池片市場定價機制組成

二、光伏電池片市場價格影響因素

三、2017-2022年光伏電池片價格走勢分析

四、2023-2029年光伏電池片價格走勢預測

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第八章 POLICY對中國光伏電池片市場規(guī)模分析

第一節(jié) 2017-2022年中國光伏電池片市場規(guī)模分析

第二節(jié) 2017-2022年我國光伏電池片區(qū)域結(jié)構(gòu)分析

第三節(jié) 2017-2022年中國光伏電池片區(qū)域市場規(guī)模

一、2017-2022年東北地區(qū)市場規(guī)模分析

二、2017-2022年華北地區(qū)市場規(guī)模分析

三、2017-2022年華東地區(qū)市場規(guī)模分析

四、2017-2022年華中地區(qū)市場規(guī)模分析

五、2017-2022年華南地區(qū)市場規(guī)模分析

六、2017-2022年西部地區(qū)市場規(guī)模分析

第四節(jié) 2023-2029年中國光伏電池片區(qū)域市場前景預測

一、2023-2029年東北地區(qū)市場前景預測

二、2023-2029年華北地區(qū)市場前景預測

三、2023-2029年華東地區(qū)市場前景預測

四、2023-2029年華中地區(qū)市場前景預測

五、2023-2029年華南地區(qū)市場前景預測

六、2023-2029年西部地區(qū)市場前景預測

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第九章普●華●有●策對2023-2029年光伏電池片行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析

第一節(jié) 光伏電池片產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)分析

一、市場細分充分程度分析

二、下游應用領域需求結(jié)構(gòu)占比

三、領先應用領域的結(jié)構(gòu)分析（所有制結(jié)構(gòu)）

第二節(jié) 產(chǎn)業(yè)價值鏈條的結(jié)構(gòu)分析及產(chǎn)業(yè)鏈條的整體競爭優(yōu)勢分析

一、產(chǎn)業(yè)價值鏈條的構(gòu)成

二、產(chǎn)業(yè)鏈條的競爭優(yōu)勢與劣勢分析

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第十章光伏電池片行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

第一節(jié) 光伏電池片行業(yè)競爭力優(yōu)勢分析

一、行業(yè)整體競爭力評價

二、行業(yè)競爭力評價結(jié)果分析

三、競爭優(yōu)勢評價及構(gòu)建建議

第二節(jié) 中國光伏電池片行業(yè)競爭力剖析

第三節(jié) 光伏電池片行業(yè)SWOT分析

一、光伏電池片行業(yè)優(yōu)勢分析

二、光伏電池片行業(yè)劣勢分析

三、光伏電池片行業(yè)機會分析

四、光伏電池片行業(yè)威脅分析

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第十一章 2023-2029年光伏電池片行業(yè)市場競爭策略分析

第一節(jié) 行業(yè)總體市場競爭狀況分析

一、光伏電池片行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

1、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

2、潛在進入者分析

3、替代品威脅分析

4、供應商議價能力

5、客戶議價能力

6、競爭結(jié)構(gòu)特點總結(jié)

二、光伏電池片行業(yè)企業(yè)間競爭格局分析

1、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局

2、不同所有制企業(yè)競爭格局

3、不同區(qū)域企業(yè)競爭格局

三、光伏電池片行業(yè)集中度分析

1、市場集中度分析

2、企業(yè)集中度分析

3、區(qū)域集中度分析

第二節(jié) 中國光伏電池片行業(yè)競爭格局綜述

一、光伏電池片行業(yè)競爭概況

二、重點企業(yè)市場份額占比分析

三、光伏電池片行業(yè)主要企業(yè)競爭力分析

1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析

2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析

3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析

4、重點企業(yè)利潤總額對比分析

5、重點企業(yè)負債總額對比分析

第三節(jié) 2017-2022年光伏電池片行業(yè)競爭格局分析

一、國內(nèi)主要光伏電池片企業(yè)動向

二、國內(nèi)光伏電池片企業(yè)擬在建項目分析

三、我國光伏電池片市場集中度分析

第四節(jié) 光伏電池片企業(yè)競爭策略分析

一、提高光伏電池片企業(yè)競爭力的策略

二、影響光伏電池片企業(yè)核心競爭力的因素及提升途徑

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第十二章普華有策對行業(yè)重點企業(yè)發(fā)展形勢分析

第一節(jié) 企業(yè)五

一、企業(yè)概況及光伏電池片產(chǎn)品介紹

二、企業(yè)核心競爭力分析

三、企業(yè)主要利潤指標分析