差距進(jìn)一步拉大！楊書劍帶領(lǐng)下的北京銀行坐穩(wěn)了第二把交椅？
2022年上半年，江蘇銀行營收首次超越北京銀行，彼時北京銀行僅約10億元；一年之后，差距變成了44億元！
從利潤數(shù)據(jù)上看，二者差距也逐漸拉大，比如2022上半年北京銀行營業(yè)利潤落后約21億元，而一年之后的今天，變成了64億元。
楊書劍帶領(lǐng)下的北京銀行就這么坐穩(wěn)了城商行的第二把交椅？不好說，畢竟后面還有一個“加速度”很大的寧波銀行，北京銀行在未來也可能是“老三”。
以市凈率論，北京銀行遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于江蘇銀行、寧波銀行等多數(shù)城商行，這是價值的低估，還是資本市場悲觀態(tài)度的表現(xiàn)？
1、盈利能力下降，資產(chǎn)質(zhì)量夯實了嗎？
8月30日，北京銀行發(fā)布2023年半年度報告。
報告顯示：截至2023年6月末，北京銀行資產(chǎn)總額3.63萬億元 ，較年初增長7.22%，但上半年，北京銀行凈利差、凈息差等核心盈利能力指標(biāo)依然沒有擺脫下降趨勢，這導(dǎo)致一個結(jié)果——北京銀行營收并未隨總資產(chǎn)同比例增加。
不過，北京銀行的歸母凈利潤同比增長4.89%，達(dá)142.38億元，這很大程度上要?dú)w功于北京銀行資產(chǎn)質(zhì)量的改善。
《北京銀行不良率大逆轉(zhuǎn)》一文中提到：2022年下半年北京銀行資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)來了場大逆轉(zhuǎn)——不良率從年中的1.64%下降到1.43%，撥備覆蓋率由年中的194.93上升到210.04。
在2023上半年，延續(xù)了這種資產(chǎn)改善趨勢，不良貸款率 1.34%，較年初下降 0.09個百分點(diǎn)；撥備覆蓋率 217.65%，上升7.61個百分點(diǎn)。
但這種改善卻令人十分擔(dān)憂，因為北京銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善有兩個前提條件。
一方面，北京銀行也在短時間內(nèi)將不良率的“分子”、撥備覆蓋率的“分母”縮小了——上半年核銷力度同比加大，核銷及轉(zhuǎn)出53.2億元，同比增加約30億元。
另一方面因為北京銀行貸款及墊款總額半年暴增了約2000億元，等于不良率的“分母”在短時間內(nèi)拉大，而“分子”不良貸款的影響則會隨時間逐漸顯露，換句話說，北京銀行的資產(chǎn)質(zhì)量面臨很大的“不確定性”挑戰(zhàn)。
短暫的狂歡后，楊書劍會如何帶領(lǐng)北京銀行迎接挑戰(zhàn)？
不知道，但讀懂君認(rèn)為：銀行業(yè)黃金十年之后，霸王硬上弓式的發(fā)展思維已經(jīng)不再順應(yīng)時代。一個必要的做法是改變過去粗放式發(fā)展的思維，加強(qiáng)內(nèi)控。對此，歡迎讀者關(guān)注后續(xù)深度稿件《北京銀行粗放的十年》。
2、千萬級罰單背后的擔(dān)憂
就在上半年要結(jié)束之時，北京銀行因 14 項違法違規(guī)事實，被監(jiān)管部門責(zé)令改正，并處罰款合計 4830 萬元。
對此，北京銀行對相關(guān)媒體回應(yīng)稱：本次處罰是基于2021年原中國銀保監(jiān)會對該行開展現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題作出的，所涉及事項絕大部分是2020年之前的存量問題。“截至目前，已按照監(jiān)管要求基本完成整改?！?/strong>
或是為了強(qiáng)調(diào)以上處罰為歷史問題，北京銀行在回應(yīng)中特意提到2020年之前，但又很難不讓人聯(lián)想起北京銀行另外一張?zhí)靸r罰單。
2020年7月，北京銀行因卷入康得新造假案，被交易商協(xié)會警告、暫停債務(wù)融資工具主承銷相關(guān)業(yè)務(wù)6個月，并被責(zé)令進(jìn)行全面深入整改。當(dāng)年年底，北京銀行因涉及15項違法違規(guī)事實受到兩份行政處罰，共計被罰4290萬元。
從時間點(diǎn)上看，兩起處罰比較接近，且都發(fā)生在楊書劍任內(nèi)，是否存在一定關(guān)聯(lián)系尚未可知，不過二者都暴露出北京銀行內(nèi)控尚存不足之處。
近幾年，北京銀行雖然在營收等指標(biāo)上逐漸成為第二，但卻依然是罰單?？停忻襟w統(tǒng)計稱：2021年，在城商行中，北京銀行收到的罰單總數(shù)和罰款金額，都是最高的。
時至2023年，短短半年時間里，北京銀行已至少收到4 張罰單。
實質(zhì)重于形式，監(jiān)管部門對金融機(jī)構(gòu)的處罰，往往是金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部風(fēng)險的外在表現(xiàn)，比如北京銀行往期罰單中的大量違規(guī)項目，都是會影響資產(chǎn)質(zhì)量好壞和準(zhǔn)確性。
3、希望在零售上？
北京銀行對外的宣發(fā)稿件中提到：2023年上半年，北京銀行聚焦?jié)M足人民群眾對美好生活的向往，持續(xù)優(yōu)化金融產(chǎn)品服務(wù)供給，零售轉(zhuǎn)型實現(xiàn)換擋提速。
截至6月末，北京銀行零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入119.63億元，同比增長16.01%，全行占比達(dá)到37%，同比提升6個百分點(diǎn)；零售利息凈收入同比增長18.56%，全行占比達(dá)46.72%，較年初提升9.27個百分點(diǎn)。AUM規(guī)模達(dá)到10094億元，成功邁入“萬億俱樂部”；儲蓄存款突破5800億元，同比增長19.07%。
上半年，北京銀行個貸規(guī)模達(dá)到6540億元，同比增長11.5%，規(guī)模領(lǐng)跑城商行；零售客戶突破2800萬，客群基礎(chǔ)更加堅實，貴賓客戶數(shù)突破90萬戶，私行客戶數(shù)達(dá)到1.35萬戶，中高端客戶規(guī)模再上臺階。推出手機(jī)銀行APP7.0，手機(jī)銀行用戶規(guī)模達(dá)1472萬戶，同比增長20.7%；MAU達(dá)546萬戶，同比增長17.4%。
誠然，北京銀行近年來的科技及零售業(yè)務(wù)的發(fā)展的確不錯，但對于整體的影響似乎還不夠明顯。
一般而言，零售業(yè)務(wù)是享受高利差、息差的王牌業(yè)務(wù)，但正如上文所述，北京銀行的盈利能力指標(biāo)在2023年上半年依舊是下滑趨勢，為何會這樣？不知道。
只能說楊書劍的擔(dān)子很重。
作者手記：
作為北京銀行曾經(jīng)的小股東，讀懂君時常看著股價干著急——隔壁被捧上天的寧波銀行年年像擠牙膏一樣的分紅，而亟待夯實資產(chǎn)、業(yè)務(wù)的北京銀行卻每年都堅持高分紅。
感覺二者走錯了片場。
來源：讀懂?dāng)?shù)字財經(jīng)
作者：讀懂君
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