浙江依舊火熱。

投資界-解碼LP獲悉，浙江省此前發(fā)布的“4+1”專項基金中最后一支基金——生物醫(yī)藥與高端器械產(chǎn)業(yè)基金在錢塘區(qū)設(shè)立，并且開啟子基金遴選。

幾乎同一時間，經(jīng)浙江省政府批準，在衢設(shè)立衢州綠石新材料股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“高端新材料基金”）也開啟子基金遴選。

值得一提的是，兩則公告受理截止日期均為

2024年3月31日

。

浙江70億基金

公開遴選VC/PE機構(gòu)

先來看第一支基金——工商注冊名稱為杭州錢塘和達大健康創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙），2023年10月16日注冊成立，首期規(guī)模20億元人民幣，管理人為錢塘產(chǎn)業(yè)集團旗下杭州和達金融服務(wù)集團有限公司（簡稱“和達金服”）下屬的私募基金管理公司。

根據(jù)公告，這是一支專業(yè)的生物醫(yī)藥或高端醫(yī)療器械類基金，或?qū)⑸镝t(yī)藥、高端醫(yī)療器械作為主要投資方向之一的綜合類基金；主要投資于早中期、成長期或成熟期，且具有核心競爭力、成長前景良好的企業(yè)。

具體來看，子基金規(guī)模要求不低于2億元人民幣，并在浙江省內(nèi)落地，返投比例為2倍，出資比例為子基金認繳出資總額的30%以內(nèi)（含本數(shù)）。

在存續(xù)期上，子基金剩余投資期不超過5年，存續(xù)期限原則上不超過8年且不超過出資母基金的存續(xù)期限。此外還有一定投資限制，一方面，子基金對單一項目的投資金額不得超過子基金認繳出資總額的30%；另一方面子基金在存續(xù)期內(nèi)不得循環(huán)投資。

其中值得一提的是，管理團隊要求至少有3名具備3年以上生物醫(yī)藥或高端醫(yī)療器械相關(guān)領(lǐng)域股權(quán)投資或股權(quán)投資基金管理工作經(jīng)驗的高級管理人員，核心團隊穩(wěn)定；此外，基金管理人或關(guān)鍵人士至少有3個以上股權(quán)投資的成功退出案例，至少1個為生物醫(yī)藥方向。

幾乎在同一時間，今年3月設(shè)立的高端新材料基金也發(fā)布了遴選公告。

這支基金注冊規(guī)模50.02億元，由浙江省產(chǎn)業(yè)基金出資15億元，衢州市政府產(chǎn)業(yè)基金（工業(yè)基金）出資15億元，市工業(yè)集團下屬衢州智造產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司出資20億元，由衢控集團下屬衢州市國資信安資本管理有限公司（簡稱“信安資本”）擔任基金管理人。

基金面向全浙江省，依據(jù)國家科技創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)升級的趨勢進行股權(quán)投資，重點關(guān)注新材料等領(lǐng)域的企業(yè)。

返投比例上，浙江省為2倍，衢州市1.2倍，此外子基金的投資金額不超過單個子基金認繳總額的30%；關(guān)于存續(xù)期，高端新材料基金從參與投資起，子基金剩余投資期不超過4年，存續(xù)期不超過7年。

而在基金的管理機構(gòu)上，同樣提出需要具有一定的行業(yè)知名度及影響力；擁有細分領(lǐng)域?qū)I(yè)投資團隊，核心團隊成員穩(wěn)定性高、專業(yè)性強；以及來自頭部投資機構(gòu)或具有深厚相關(guān)產(chǎn)業(yè)背景等要求。

這在此前深圳“20+8”基金群招GP時也有相應(yīng)描述。由此可見，當下引導(dǎo)基金對基金管理人在相關(guān)行業(yè)的專業(yè)性和從業(yè)經(jīng)驗上有了更高的要求。

2000億基金陸續(xù)落地

浙江招商拼了

今年，一組超級基金群落地浙江。

5月，浙江省“415X”先進制造業(yè)專項基金群啟動暨簽約大會在杭州舉行，會上“4+1”專項基金群正式啟動，首批規(guī)模600億元，近期目標規(guī)模1000億元，目標規(guī)模2000億元以上。

所謂“4＋1”基金群，由4大產(chǎn)業(yè)集群基金和“專精特新”母基金組成。其中，4大產(chǎn)業(yè)集群基金分別為新一代信息技術(shù)、高端裝備、現(xiàn)代消費與健康、綠色石化與新材料等4個萬億級世界級先進產(chǎn)業(yè)群；而“專精特新”母基金則面向“新星”產(chǎn)業(yè)群和未來產(chǎn)業(yè)，聚焦“315”科技創(chuàng)新體系，支持投早、投小、投科技、投重大科創(chuàng)平臺。

開足馬力。今年9月，4支產(chǎn)業(yè)基金——50億精密制造裝備產(chǎn)業(yè)基金、50億現(xiàn)代消費與健康股權(quán)投資基金、50億高端裝備產(chǎn)業(yè)基金及20億新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金；以及2支“專精特新”母基金——20億“專精特新”（金華）母基金、30億“專精特新”（溫州）母基金，開始正式遴選GP，合計規(guī)模220億元。

放眼望去，今年浙江在基金招商上十分兇猛。

印象深刻的一幕是在5月，浙江省商務(wù)廳、浙江金控以及國投招商、中金資本、國科嘉和、基石資本、普華天勤、華睿投資等6家聯(lián)盟代表共同發(fā)起成立浙江省“1+1+100”基金招商聯(lián)盟，目標是匯聚100家投資機構(gòu)，以引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)項目落地。

同一個月，浙江溫州立即宣布落地千億產(chǎn)業(yè)基金集群，市級設(shè)立500億元溫州市產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展引導(dǎo)基金，并下設(shè)溫州市重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、溫州市國資創(chuàng)新投資基金、溫州市科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資基金三支基金。

隨后，杭州也宣布設(shè)立“3+N”杭州基金集群，并成立杭州科創(chuàng)基金、杭州創(chuàng)新基金、杭州并購基金三支基金，在企業(yè)發(fā)展全階段撬動招商。

不可否認，規(guī)模龐大的政府引導(dǎo)基金為一級市場帶來一股活水，正如今年忙碌的投資人們飛往全國各地出差。

但需要注意的是，隨著各地產(chǎn)業(yè)升級愈發(fā)迫切，投資人的產(chǎn)業(yè)能力正在受到考驗——返投能力如何，漸漸擺上了桌面。

這是不同于以往的創(chuàng)投歷史畫面。