一艘貨船駛離了新克洛布桑的港口，駛向其他種族的國度。這艘貨船既有平常的乘客，也有逃亡者。

距離新克洛布桑毀滅性的事件已經(jīng)過去了一段時間，以撒和其朋友的壯舉依然在船員和乘客之間傳頌。其中包括以撒的摯友，逃亡者貝莉絲。

政府的密探和國民軍已經(jīng)展開了調(diào)查，貝莉絲不得不逃離難以割舍的故鄉(xiāng)。船長同意了貝莉絲的偷渡，前提是為其充當(dāng)翻譯。船長代表著新克洛布桑，要處理一些外交事務(wù)。

貨船來到了鰲蝦人的領(lǐng)地，船長帶來了新克洛布桑的疑問與憤怒：交于鰲蝦人看管的鉆井平臺少了一座。是誰盜走了它？鰲蝦人表示毫不知情，并帶上來了一個人——新克洛布桑密探塞拉斯，他手中有著成戈利斯即將入侵新克洛布桑的情報。

船長收留了塞拉斯，決定即刻返航。不料，他們被一伙海盜劫掠。這伙海盜，來自艦隊城——一座由被劫掠的船只組成的城市，城里的居民都是背井離鄉(xiāng)之人。

帶隊的正是艦隊城首領(lǐng)的貼身護(hù)衛(wèi)——烏瑟·鐸爾。船長和高階軍官悉數(shù)被殺，所有的乘客被帶至艦隊城。在那里，失竊的鉆井平臺巍然佇立。

艦隊城人人平等，人人參加勞動。貝莉絲被安排到了圖書館工作，負(fù)責(zé)整理和尋找艦隊城需要的書籍。這些書記都是關(guān)于魔法和異次元生物的書。其中一本提到了另一個維度的生物——恐獸。

而塞拉斯則消失在了艦隊城的陰影之中。

竊取鉆井平臺只是計劃的第一步，下一步則是捕獲恐獸。計劃順利完成，正當(dāng)貝莉絲認(rèn)為捕獲恐獸只是為了替換發(fā)動機(jī)，加快艦隊城移動速度時，計劃的第三步撕開了最后的偽裝，艦隊城要前往地疤。

地疤，巴斯—拉格最神秘的地點，只存在于各種傳說之中。千年之前，鬼首族自星空降臨之時，毀滅性的撞擊產(chǎn)生了地疤。大量的概率能量從中泄露。烏瑟·鐸爾的武器就是靠概率能量驅(qū)動。

艦隊城的最終目的就是前往地疤，采集概率能量。而來自成戈利斯的格林迪洛水怪也追蹤到了艦隊城，為了奪回屬于它們的東西。

貝莉絲什么都做不了，她只能被塞拉斯當(dāng)做棋子，引誘新克洛布桑的艦隊接自己回家；她只能被艦隊城首領(lǐng)利用，前往危險的國度搜尋捕獲恐獸的專家；她只能被烏瑟·鐸爾利用，作為平息艦隊城叛亂的工具。

新克洛布桑的攻擊，內(nèi)部勢力的叛亂，格林迪洛的襲擊已然讓艦隊城元?dú)獯髠?，部分人選擇了離開，其余人繼續(xù)向地疤前進(jìn)。

唯有隨波逐流，才是最終的歸宿。而一個人意外的回歸，最終使得艦隊城調(diào)轉(zhuǎn)航向，返回了新克洛布桑。

一切又回到了起點。