家用空調(diào)作為存在明顯季節(jié)性使用需求特征的產(chǎn)品，隨著國內(nèi)寒冬季節(jié)的到來，內(nèi)銷市場也進(jìn)入了“冷凍期”，然而海外市場與此同時卻正在進(jìn)入訂單高峰期。因此從排產(chǎn)端來看，Q4內(nèi)銷排產(chǎn)不溫不火，出口排產(chǎn)卻節(jié)節(jié)攀登。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）最新排產(chǎn)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年12月家用空調(diào)生產(chǎn)排產(chǎn)1158萬臺，同比增長11.6%；其中內(nèi)銷排產(chǎn)509萬臺，同比增長1.1%；出口排產(chǎn)649萬臺，同比增長21.5%。

低基數(shù)下低預(yù)期，12月內(nèi)銷排產(chǎn)基本與同期持平

根據(jù)奧維云網(wǎng)最新發(fā)布的《AVC-中國家用空調(diào)PSI月度研究報告》顯示，2023年10月家用空調(diào)企業(yè)內(nèi)銷出貨440.8萬臺，同比下滑8.4%。結(jié)合排產(chǎn)數(shù)據(jù)，在11月迎來回彈拐點增長11.2%之后，12月在同期低基數(shù)下微幅增長1.1%，可以說基本與去年同期持平。

拉長周期來看，當(dāng)前內(nèi)銷出貨市場仍然處于全年當(dāng)中的冷凍期。如果說11月的內(nèi)銷排產(chǎn)兩位數(shù)增長是響應(yīng)9、10月份零售市場增長下的渠道庫存壓力緩解，以及對“雙11”大促的沖刺信心；那么12月內(nèi)銷排產(chǎn)的小心翼翼，則是對“雙11”過后戰(zhàn)報鮮見的年末空調(diào)市場需求低迷的冷靜判斷。饒是如此，在大多數(shù)空調(diào)廠商紛紛下調(diào)排產(chǎn)的同時，在以格力、海信為首的部分空調(diào)廠商仍然保持內(nèi)銷排產(chǎn)正增長，支撐住了行業(yè)整體對市場的信心。

北美需求恢復(fù)帶動下，12月外銷支撐生產(chǎn)訂單增長

根據(jù)奧維云網(wǎng)最新發(fā)布的《AVC-中國家用空調(diào)PSI月度研究報告》顯示，2023年10月家用空調(diào)企業(yè)外銷出貨398.6萬臺，同比增長18.1%。結(jié)合排產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，或?qū)崿F(xiàn)連續(xù)八個月同比高增長。

隨著以美國為首的海外發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體去庫存進(jìn)入尾聲和通脹回落，補庫存效應(yīng)在逐漸顯現(xiàn)，其中出口北美訂單恢復(fù)性增長，根據(jù)《AVC-中國家用空調(diào)出口月度研究報告》，10月空調(diào)出口北美洲數(shù)量同比增長55.1%。又恰逢年尾的美國圣誕大采購將加速海外庫存消化，也將刺激空調(diào)出口迎來一波沖量。

與此同時，在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之外的新興市場國家也實現(xiàn)確定性訂單大增，諸如印尼、巴西、馬來西亞，10月空調(diào)出口量分別同比增長130.0%、156.3%和71.3%。12月出口排產(chǎn)的高增一方面主要來源于海外市場的需求復(fù)蘇，其次還有將明年的訂單提前排產(chǎn)生產(chǎn)，削峰填谷來平衡產(chǎn)能的考量。

回過頭來看，內(nèi)銷市場隨著地產(chǎn)周期屬性不斷減弱，空調(diào)行業(yè)需求更多來自于存量更新，企業(yè)應(yīng)繼續(xù)擴大優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給，推動產(chǎn)品品質(zhì)升級。海外市場在人民幣匯率及海運價格利好下，也讓空調(diào)出口更具價格競爭力。但需警惕的是，價格優(yōu)勢帶來的訂單也在侵蝕企業(yè)利潤，持續(xù)創(chuàng)新提供更環(huán)保、更智能、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品才是企業(yè)發(fā)展的王道。戳→奧維數(shù)據(jù)羅盤

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《AVC-中國家用空調(diào)PSI月度研究報告》

《AVC-中國家用空調(diào)出口月度研究報告》

《AVC-中國家用空調(diào)生產(chǎn)計劃月度研究報告》