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作者：山少爺

從國企入場，環(huán)保行業(yè)的格局就注定要改變了。
過去幾年，行業(yè)變化之快、之巨，皆出人意料，倏忽之間一個(gè)全新的牌局已出現(xiàn)。這個(gè)新的牌局主要由三“國”構(gòu)成：

• 國企成立環(huán)保子公司，自主發(fā)展環(huán)保業(yè)務(wù)，如中鐵三級子公司中鐵水務(wù)等；

• 國企構(gòu)建平臺并投資其他國企和民企，開展區(qū)域性綜合治理如三峽集團(tuán)等；

• 地方成立平臺性環(huán)保國企，主導(dǎo)轄區(qū)環(huán)保事務(wù)，如江蘇省環(huán)保集團(tuán)、以及近日多地組建大型環(huán)保集團(tuán)等。

民企撤下牌桌，居二線。此局面是如何造成的？為何短短幾年之間就產(chǎn)生了顛覆性的變革？民企又是如何出局的？山少爺認(rèn)為，整個(gè)變革過程皆系于十八大以來三重博弈關(guān)系的演變：01 ??國家環(huán)保政策和地方執(zhí)政理念的博弈；02 ?國企和民企的博弈；★ 03 ?央企和地方國企的博弈。人們看行業(yè)發(fā)展，很多時(shí)候是看熱鬧、看表面，只看哪家國企收購民企了，哪邊的政府成立環(huán)保集團(tuán)了，哪個(gè)組合體拿下大單了，卻忽略了規(guī)律和本質(zhì)。事實(shí)上，過去一段時(shí)間環(huán)保行業(yè)發(fā)生的所有事情，其本質(zhì)都是這三組關(guān)系的發(fā)展。

01國家環(huán)保政策和地方執(zhí)政理念的博弈

變革的源頭起于“兩山論”。“兩山論”是高屋建瓴的遠(yuǎn)見，可真不是一句口號，而是革新經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)固社會(huì)的必要之策。這是站在國家和社會(huì)發(fā)展的角度提出來的，所以在局部的領(lǐng)域中就難免產(chǎn)生矛盾對立，尤其是與唯GDP的執(zhí)政理念。由此就產(chǎn)生了推動(dòng)生態(tài)文明大業(yè)之初的第一重博弈——國家環(huán)保政策和地方執(zhí)政理念之間的博弈。國家要布大局，地方有小算盤。這個(gè)階段出現(xiàn)在十八大之后的一段時(shí)間，在市場上激起了漣漪，但整體表現(xiàn)為雷聲大雨點(diǎn)小，地方、資本、包括國企都在觀望；當(dāng)然，這個(gè)時(shí)候民企已經(jīng)開始激動(dòng)。但這符合國情，在我們的體制內(nèi)，一項(xiàng)國策要推行，基本上是宣傳、貫徹、落地三步走。這么做自有其道理，其中宣傳就是解決國家環(huán)保政策和地方執(zhí)政理念這重矛盾的，是上對下的博弈之策，此過程中高層花了不少心思和力量，舉幾例便知：

• 最高領(lǐng)導(dǎo)人在各類適宜的場合反復(fù)強(qiáng)調(diào)；

• 在全國范圍內(nèi)展開環(huán)保督察，摸底造勢；

• 樹立典型工程、典型案例、典型省市，并加大宣傳……

這套宣傳方案著實(shí)高明，一方面徹底掃清了地方持觀望態(tài)的狐疑心理，堅(jiān)定了各方參與生態(tài)文明建設(shè)的決心；另一方面對我國生態(tài)環(huán)境的真實(shí)狀況有了最新的掌握，同時(shí)整個(gè)環(huán)保體系得到了一次全面升級。在宣傳“兩山論”的同時(shí)，國家還做了一件大事，就是展開了環(huán)保法律法規(guī)體系的優(yōu)化完善，這位后面的很多動(dòng)作做好了鋪墊。此階段環(huán)保產(chǎn)業(yè)的狀態(tài)是暗流涌動(dòng)，幕后的高手正在布局，也在等待一個(gè)時(shí)機(jī)。
這是第一重博弈，生態(tài)文明建設(shè)實(shí)現(xiàn)了初步的推進(jìn)。這個(gè)階段盡管沒十分具體的舉措，但是非常重要，決定了后面的很多事情。

（PS：顯而易見，盡管地方政府短時(shí)間內(nèi)可能會(huì)為了經(jīng)濟(jì)發(fā)展無視環(huán)保，但最終都逃不過國家政策的重拳出擊，最多再騙個(gè)三五年頂天了。此處拿出一張圖。）

02國企和民企的博弈
在十九大前后這個(gè)時(shí)期，生態(tài)文明建設(shè)就進(jìn)入了深度貫徹的階段，具體包括政策的細(xì)化、各細(xì)分領(lǐng)域的規(guī)劃。這個(gè)時(shí)候各方面的信號已經(jīng)夠市場作出準(zhǔn)確判斷了，并且在市場上已經(jīng)產(chǎn)生反應(yīng)。最鮮明的就是民營企業(yè)的狂歡，尤其是最后嗨到失去理智的那幾家。由于這個(gè)時(shí)候民企還是市場的主角，而大環(huán)境是前所未有的利好，所以就產(chǎn)生了大批民企冒進(jìn)擴(kuò)張的局面，這恰恰為后來民企的失控埋下了禍根。然而，此時(shí)作出反應(yīng)的不只是民營企業(yè)，還有各層級的國企，因?yàn)榄h(huán)保產(chǎn)業(yè)的屬性跟很多工程類國企的業(yè)務(wù)對口，由此就出現(xiàn)了國企的進(jìn)場。環(huán)保產(chǎn)業(yè)新格局的演變就此開始，又一場博弈迅速展開——即國企和民企的博弈。只是這場博弈的雙方在資金、資源、地位、體量上差距懸殊，雙方的較量很快由市場競爭轉(zhuǎn)化成了賣身談判，不少企業(yè)確實(shí)在賣身紓難的過程中煞費(fèi)周章。國企進(jìn)場之迅速、豪橫，很快就終結(jié)了這一重博弈。至此，環(huán)保市場這潭水越來越深，游入的魚也越來越大。
而冒進(jìn)中的民企很快就陷入了債務(wù)危機(jī)，這場債務(wù)風(fēng)波為一些國企的進(jìn)場送來一記助攻。這一度成為業(yè)界的最受關(guān)注的劇目，其中的過程和案例就不多說了。很多人認(rèn)為這就是最新的行業(yè)現(xiàn)狀了，其實(shí)不然。真實(shí)的情況是另一場新的博弈正在伴隨著國企的進(jìn)場展開，這才是新城今日環(huán)保產(chǎn)業(yè)格局的關(guān)鍵一弈，也是影響未來的一組博弈關(guān)系。

（PS：顯而易見，國進(jìn)民退，對于民企還是個(gè)人而言還是著眼于子領(lǐng)域的技術(shù)突破吧，這樣才能立于不敗之地，一邊配合國企，一邊又能打造自身的非對稱優(yōu)勢，正所謂優(yōu)勢互補(bǔ)嘛）

★03央企和地方國企的博弈
在國企兼并民企、環(huán)保產(chǎn)業(yè)“國有化”的過程中，另一股力量迅速冒了出來——即地方新組建的環(huán)保集團(tuán)公司，這個(gè)現(xiàn)象集中出現(xiàn)在今年，當(dāng)然在此之前就已經(jīng)開始醞釀。事實(shí)上，去年江蘇省環(huán)保集團(tuán)組建的消息公布時(shí)，山少爺就對這一特殊的集團(tuán)公司進(jìn)行了分析（←可點(diǎn)擊閱讀），并預(yù)判這個(gè)情況很快也會(huì)在其他地方出現(xiàn)，沒想到至今年上半年就冒出了近十家。這個(gè)預(yù)判的依據(jù)就是一組新的博弈關(guān)系——即央企和地方國企的博弈。在國企入場潮中，主要參與者是央企體系，地方性質(zhì)的國企也有參與，但是力度偏弱，大多是投資而非拓展自身業(yè)務(wù)拓展。這就造成了央企一方獨(dú)大、席卷市場的局面，這一點(diǎn)從今年上半年環(huán)保市場的成交情況可以見的，億元以上的大單幾乎全部是央企主導(dǎo)，大半個(gè)環(huán)保市場已盡歸國資委。這種局勢下，最受沖擊和觸動(dòng)的就是地方政府。因?yàn)榄h(huán)保行業(yè)的甲方主要是各地方政府，在民企民資撤退后，這檔子生意基本上就是國企的了，而央企能做地方的民企也能做。正所謂肥水不流外人田，地方眼看著央企在自家地里狂收豪攬，豈能坐視？這就產(chǎn)生了地方政府成立環(huán)保集團(tuán)風(fēng)潮。對此現(xiàn)象分析研究可以發(fā)現(xiàn)這些環(huán)保集團(tuán)的共性特征：

• 出現(xiàn)在國資進(jìn)場潮之后；

• 不只是省級設(shè)立，地縣級也有；

• 投入資金很大；

• 均承擔(dān)著落地重大項(xiàng)目的使命；

在業(yè)務(wù)上，這些公司雖然以水務(wù)、水利的名號切入，但實(shí)際要做的事情卻涵蓋了水資源利用、水環(huán)境治理等等，投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營一條線都涉及。當(dāng)然，也可以說成是自家的那些活兒。在性質(zhì)上，這些新組的公司更像是政府部門下的一個(gè)機(jī)構(gòu)，而非單純的市場主體，因?yàn)槠涑闪⒌哪康暮艽蟪潭壬鲜菍?shí)現(xiàn)當(dāng)?shù)卣谏鷳B(tài)環(huán)境治理上的構(gòu)想。當(dāng)然，也有捍衛(wèi)領(lǐng)地的意思。所以，當(dāng)前環(huán)保行業(yè)已經(jīng)不能用市場思維看待，而應(yīng)當(dāng)以政策的思維看待。眼下“生態(tài)文明建設(shè)大業(yè)”已進(jìn)行到全面落地階段，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)進(jìn)入決戰(zhàn)時(shí)期，各地方頭上都有任務(wù)，所以有必要構(gòu)建自己的“體系”，如此才能掌握主動(dòng)。未來一段時(shí)間，這一重博弈將塑造和決定行業(yè)的新格局，遺憾的是民營企業(yè)在新格局中全然撤下了牌桌。

（PS：針對國家與地方的關(guān)系，估計(jì)是既競爭又合作吧，在現(xiàn)有的國家政策下通力合作，在未來的市場化格局下充分競爭，最終見證環(huán)保行業(yè)的成熟。）

總? ? 結(jié)
這三重關(guān)系主導(dǎo)了過去七、八年來所有的現(xiàn)象，新格局的形成表明，決定環(huán)保行業(yè)最核心的兩個(gè)因素——政策和資金均已到位，并將快速落地。

只是這場盛宴最終還是落入三方國企手中，三“國”博弈的環(huán)保行業(yè)新格局也就此出現(xiàn)。

后記：對個(gè)人發(fā)展而已，就只有一個(gè)技術(shù)突破了，畢竟錢和關(guān)系都在國家和地方政府的手里，民企只能搞技術(shù)才勉強(qiáng)維持得了生活的樣子。最快的方法是考研考博，以985211的學(xué)歷，加上對自己選擇的子領(lǐng)域進(jìn)行深入研究，以這樣子的高起點(diǎn)切入環(huán)保行業(yè)，形成非對稱優(yōu)勢；最笨的辦法就是在工作中積累經(jīng)驗(yàn)，所有的學(xué)習(xí)、求職、跳槽、轉(zhuǎn)崗、考證都是為讓自身成為某一子領(lǐng)域的專家積累能量，深挖洞，廣積糧，緩稱王，干就完了。等學(xué)有余力之后再考慮副業(yè)賺錢的問題。然后解決了生存發(fā)展的大問題之后再考慮婚配問題與買房問題。

本來是這樣的套路，如果父母橫加干涉的話，還是應(yīng)該跟他們談?wù)勑?，協(xié)商一下怎么解決各自的矛盾，實(shí)在不行的話各退一步也可以。