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　　核心觀點

　　市場規(guī)模：車聯(lián)網(wǎng)滲透率加速，車載音樂市場規(guī)模2022年達169.8億元

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國車載音樂市場規(guī)模達169.8億元，車載音樂市場將持續(xù)擴大，2025年有望突破350億元。艾媒咨詢分析師認為，中國電動汽車的數(shù)量持續(xù)上漲，音頻企業(yè)在車載端的應用持續(xù)增加，用戶體驗得到極大的提升， 市場需求將持續(xù)放量，車載音樂市場步入快速發(fā)展期，市場將持續(xù)擴大。

　　需求洞察：車企選擇車載音頻軟件時，關注用戶滿意度、音質品質、技術能力等因素

　　調研數(shù)據(jù)顯示，車企選擇車載音頻平臺時，在品牌層面，最關心車載音頻品牌的用戶滿意度（4.8分）；匹配度方面，最關心軟件與車機系統(tǒng)的匹配度（5分）；技術方面，更看重車載音頻企業(yè)是否擁有專業(yè)的技術團隊（4.8分）；音頻資源方面，主要關注車載平臺的音質品質（4.8分）。

　　行業(yè)趨勢：車載音頻產業(yè)內部競爭愈發(fā)激烈，構建差異化將成品牌競爭優(yōu)勢

　　在新的生活方式下，使用車載音頻的時長與頻率都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，內容類型和曲庫數(shù)量都更為豐富，車載音頻產業(yè)在近幾年進入發(fā)展的快車道。在這一時期，產業(yè)內部競爭愈發(fā)激烈，平臺自身的業(yè)務能力愈發(fā)重要。在線音頻平臺愈發(fā)重視車載端的產品布局，各大車載音頻企業(yè)通過技術創(chuàng)新提升客戶體驗，逐步構建差異化的競爭優(yōu)勢，提升品牌核心競爭力。

　 以下為報告內容節(jié)選：

　　新能源汽車產量高速增長，車載設備產業(yè)鏈持續(xù)受益

　　數(shù)據(jù)顯示，中國新能源汽車的產銷量在2014年到2022年大致呈現(xiàn)相同的增長趨勢。截止2022年10月，中國新能源汽車產銷量都達到了近年來的最大值，分別為548.5萬輛和528.0萬輛，實現(xiàn)了超大幅度的增長。艾媒咨詢分析師認為，隨著中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了汽車電子設備的蓬勃發(fā)展，越來越多的車載嵌入式設備被添加到汽車中，這些設備提高駕車舒適度和汽車的性能。

　　中國車載音頻步入快速發(fā)展期，市場規(guī)模進一步擴大

　　音頻在一般移動場景中面臨視頻、游戲、社交等視覺優(yōu)先型內容的競爭，但在車載場景中，音頻則具有天然優(yōu)勢。艾媒咨詢分析師認為，中國電動汽車的數(shù)量持續(xù)上漲，音頻企業(yè)在車載端的應用持續(xù)增加，用戶體驗得到極大的提升，市場需求將持續(xù)放量。以車載音樂為例，iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國車載音樂市場規(guī)模達169.8億元，預計2025年有望突破350億元。

　　音頻軟件平臺端布局車載端，行業(yè)格局逐漸成型

　　目前，中國車載音頻市場主要參與玩家有QQ音樂、酷我音樂、酷狗音樂、網(wǎng)易云音樂等。其中，酷我音樂早在2012年便布局車載音樂市場，把握了市場先機，目前酷我音樂車載版月活躍人數(shù)超4000萬，日活躍人數(shù)超1100萬，具備較高的用戶粘性。艾媒咨詢分析師認為，隨著耳朵經濟的興起，車聯(lián)網(wǎng)賽道成必爭之地，云聽、喜馬拉雅音頻軟件平臺陸續(xù)布局車載端，行業(yè)競爭格局逐漸成型。

　　年度關注（一）：多家音頻平臺迎來重大產品升級

　　酷我音樂車載版、喜馬拉雅車載版等平臺受用戶需求驅使，持續(xù)迭代產品功能，推進車載音頻行業(yè)技術創(chuàng)新。其中，酷我音樂通過旗下車載IP“酷我車載聲音實驗室” 在產品端、內容端雙向發(fā)力，2022年推出酷我音樂車載6.0版，在內容精品化、銀河音效、全息聲音場景和UI界面煥新等方面進行升級；同時，基于對車載音頻用戶的精準洞察，發(fā)布多項用戶需求數(shù)據(jù)趨勢，為車載音頻行業(yè)完善服務生態(tài)提供創(chuàng)新思路。

　　年度關注（二）：全景聲技術及高品質音樂成行業(yè)角逐發(fā)力點

　　為迎合消費者對聲音質感的需求，音質、音效技術成為各家車載音頻平臺2022年一大發(fā)力點。除了提供更多優(yōu)質的音頻資源，車載音頻平臺還注重結合車載場景的空間環(huán)境等改進或者推出相關音頻技術來提升聲音體驗。如QQ音樂車載版的杜比全景聲服務，酷我音樂車載版的黑膠轉錄音樂、5.1環(huán)繞聲音樂等。

　　年度關注（三）：車企合作頻繁，深化車載內容生態(tài)

　　2022年中國車載音頻用戶畫像

　　調研數(shù)據(jù)顯示，車載音頻用戶中青年群體（22-40歲）占比更高，超過八成；50.8%的用戶月收入水平高于1萬元。艾媒咨詢分析師認為，車載音頻的主要受眾以中青年群體為主，收入水平較高，娛樂消費需求旺盛，消費能力也較強。

　　車載軟件是用戶收聽音頻的主流方式

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，“車載預裝軟件”是用戶最常用的收聽車載音頻的方式，除“車載無線電臺”外， “自己下載的車載軟件”也是用戶較常收聽的方式之一。艾媒咨詢分析師認為，隨著5G技術的發(fā)展，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展日益成熟，通過車載軟件收聽音頻將成為主流趨勢。

　　酷我音樂車載版是用戶最常使用的車載音頻軟件

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，使用酷我音樂車載版的用戶占比最高，占比為51.1%。艾媒咨詢分析師認為，酷我音樂在車載端的布局時間較早，多年來在產品內容及技術研發(fā)方面的持續(xù)投入與積累沉淀，為其創(chuàng)造了有利的競爭優(yōu)勢，市場滲透率不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，目前酷我音樂車載版前裝智能車機滲透率為80%，后裝滲透率則高達95%。

　　車載音頻平臺用戶滿意度對比分析：默認版音質

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，酷我音樂車載版的默認版音質的用戶滿意度評分最高（4.28分），其次是QQ音樂車載版（4.24分）、酷狗音樂車載版（4.24分）、云聽車載版（4.23分）。當前硬件設備是決定音質好壞的最大因素之一，在硬件設備有限情況下，音頻軟件的默認音質成為用戶關注的重點。

　　車載音頻平臺用戶滿意度對比分析：高版本音質

　　iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，在高版本音質(如無損音質、超品音質、黑膠音質等)方面，酷我音樂車載版的用戶綜合評分最高。從具體指標來看，酷我音樂車載版（4.41分）憑借擁有多種高版本類型音質音效可供選擇受到用戶認可；酷我音樂車載版（4.31分）、QQ音樂車載版（4.27分）的高版本音質音頻資源豐富、數(shù)量多，贏得用戶青睞。

　　車載音頻平臺用戶滿意度對比分析：音效

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，音效數(shù)量、自定義音效效果以及普通音頻音效效果評分最高的是酷我音樂，高級音頻音效效果評分最高的是QQ音樂。從四個細分維度的綜合平均分看，酷我音樂車載版音效綜合滿意度排名第一，其次是QQ音樂車載版。

　　車載音頻平臺用戶滿意度對比分析：使用體驗

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，酷我音樂車載版的用戶使用體驗綜合滿意度在主流車載應用平臺中排名第一，其播放流暢性（4.38分）、資源豐富度（4.32分）、界面圖標（4.37分）、界面色彩（4.37分）、界面皮膚（4.37分）滿意度用戶評價較高。隨著用戶視聽需求的升級，用戶對音頻軟件的關注不再局限于“聽聲”，同時也對音頻產品細節(jié)和附加值有了更高的期待。

　　車載音頻軟件搜索、推薦、識別功能滿意度評分

　　在車載環(huán)境下，駕駛者對音頻頻繁的選擇和切換會對駕駛安全造成影響。借助人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術，針對不同用戶的喜好推送個性化、差異化的內容，將有助于改善用戶車載場景下的收聽體驗，提升駕駛安全性。iiMedia Research(艾媒咨詢)數(shù)據(jù)顯示，推薦、搜索、自動識別三項功能的用戶滿意度評分最高者分別為QQ音樂車載版（4.42分）、酷我音樂車載版（4.22分）、酷狗音樂車載版（4.28分）。

　　定制車載音頻軟件將成車企選擇新趨勢

　　車企選擇預裝車載音頻的軟件類型，主要以向車載音頻軟件采購通用+輕量定制版本（60%）、具體車型定制（40%）或汽車品牌定制為主（20%）。近幾年來，隨著技術發(fā)展，汽車品牌推出的車型種類日益增加，車機硬件不斷升級，對軟件的性能及適配性要求更高。除選用通用的車載音頻版本外，根據(jù)具體車型定制專屬的車載音頻版本也成為車企選擇的新趨勢。

　　中國車企選擇音頻軟件的關注因素分析：品牌影響力

　　在品牌影響力因素方面，車企對車載音頻品牌的用戶滿意度最為關注（4.8分）。艾媒咨詢分析師認為，品牌的用戶滿意度、知名度以及市場占有率代表著該品牌在市場上所受到的認可，車企在選擇合作時更傾向于選擇有廣泛用戶基礎的品牌。

　　中國車企選擇音頻軟件的關注因素分析：匹配度

　　在匹配度因素方面，車企對軟件與車機系統(tǒng)的匹配度最為關注（5分），其次是軟件與汽車音樂系統(tǒng)的匹配度（4.2分）、雙方品牌契合度（4.2分）。艾媒咨詢分析師認為，隨著智能汽車快速發(fā)展，智能座艙功能不斷升級，各大數(shù)字音娛平臺在移動端用戶量較飽和的情況下，開始不斷優(yōu)化其產品在車載場景下的適配情況，成為汽車廠商的預裝車載音娛軟件，有利于平臺進一步搶占市場。

　　中國車企選擇音頻軟件的關注因素分析：技術能力

　　在技術能力因素方面，車載音頻企業(yè)是否擁有專業(yè)的技術團隊是車企關注的重點（4.8分）。艾媒咨詢分析師認為，如何拓展新的音娛體驗場景、最大化釋放音娛內容的價值，成為各大音頻平臺車載場景的突破口。盡管各大平臺布局車載端動作頻頻，但大部分平臺缺少專業(yè)的車載技術團隊，普遍采用現(xiàn)有的移動端技術資源，而酷我音樂車載版憑借配置專業(yè)車載技術團隊，為車企提供全流程服務在一眾平臺中取得優(yōu)勢。

　　中國車企選擇音頻軟件的關注因素分析：音頻資源

　　在音頻資源因素方面，車企較關注車載平臺的音質品質（4.8分）、音效研發(fā)技術實力（4.6分）、歌曲曲庫量（4.6分）等。艾媒咨詢分析師認為，車載音頻品牌的技術能力一定程度上代表其音質音效情況。因車載音頻發(fā)展呈現(xiàn)伴隨式收聽的特點，車載音頻產品更能滿足車主對于個性化音頻內容的收聽需求，音娛品牌應找準市場定位并發(fā)力深耕。

　　酷我音樂車載版：多年經驗沉淀，構筑車載端發(fā)展基石

　　酷我音樂車載版：配置專業(yè)車載團隊，為車企提供完整服務流程

　　截至2022年，酷我音樂車載版已與國內外60多家主流車企達成戰(zhàn)略合作，覆蓋90%以上車企品牌千余款車型，市場占有率已達到80%，最新用戶量累積達到7500萬?？嵛乙魳奋囕d版配置專業(yè)車載團隊，擁有為車企提供從研發(fā)到交付及后續(xù)升級一整套完整的服務流程。酷我音樂車載版打通與合作車企的用戶數(shù)據(jù)，可及時了解合作汽車品牌的用戶畫像、喜好，結合大數(shù)據(jù)算法和人工智能分析，進行個性化音樂娛樂內容推薦，通過產品+內容的聯(lián)合運營，與車廠共同服務用戶，幫助廠商更好地了解用戶需求，增加用戶粘性。

　　酷我音樂車載版：用戶洞察+技術研發(fā)雙驅動，推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展

　　酷我音樂車載版成立了目前業(yè)內唯一一家車載聲音實驗室，基于海量車載音頻用戶的規(guī)模優(yōu)勢，以用戶需求洞察為驅動，專注車載場景下產品的技術研發(fā)，在打磨高質量的車載音頻服務方面持續(xù)投入?？嵛臆囕d聲音實驗室開發(fā)了AI聲音模型、汽車音效等諸多差異化優(yōu)勢功能，并陸續(xù)推出車載K歌、語音直播等適合車載環(huán)境的人機交互模塊，為車載聲音體驗帶來質的飛躍，成為領銜行業(yè)創(chuàng)新的風向標。

　　QQ音樂車載版：移動端優(yōu)勢延展至車載平臺

　　QQ音樂車載版：首家支持杜比全景聲的國內音樂平臺

　　QQ音樂車載版已先后為蔚來、韓國現(xiàn)代、長安汽車、廣汽傳祺等眾多國內外汽車廠商和服務商提供車載音樂服務方案。未來，QQ音樂將繼續(xù)拓展車載場景下多元產品及服務，充分發(fā)揮車內環(huán)境及設備的優(yōu)勢，實現(xiàn)音樂廳級聽歌氛圍，持續(xù)提升用戶車內視聽體驗。

　　QQ音樂車載版：以技術為基礎為車企提供個性化定制服務

　　QQ音樂車載版為車企提供服務時盡可能地兼容不同的汽車系統(tǒng)，汽車可以通過開放SDK接口獲取內容資源。交互及界面設計方面，尊重車企的交互設計理念，車企可自行設計UI、UE，根據(jù)自身品牌特色等進行前端個性化展示。產品方面，基于車企座艙規(guī)劃、設備布局等視角，以大數(shù)據(jù)基礎，提供個性化定制服務。

　　中國車載音頻行業(yè)發(fā)展總結及趨勢（一）

　　車載音頻用戶群體對品質需求明顯提升，消費迭代成在線音頻新拓展空間

　　在新消費背景下，車載音頻消費群體的消費需求發(fā)生了明顯變化。消費者對汽車品質的需求明顯提升，即在汽車品牌等硬件考量之外，車載音響、內飾等都成為消費者的重要考量。這種消費迭代也成為了在線音頻產業(yè)新的擴展空間。為此，TME旗下酷我音樂、QQ音樂、酷狗音樂、網(wǎng)易云音樂等在線音樂平臺以及喜馬拉雅、云聽等在線音頻平臺發(fā)力車載端，與汽車品牌愈發(fā)形成緊密的跨界合作，以更好地滿足消費者需求，實現(xiàn)產業(yè)雙贏。

　　車聯(lián)網(wǎng)滲透率提高，車載場景下在線音頻的商業(yè)化模式在不斷豐富

　　在汽車產業(yè)的持續(xù)迭代下，車聯(lián)網(wǎng)的滲透率不斷提高，車載軟件的前裝市場持續(xù)擴大，為車載音頻行業(yè)發(fā)展提供了有利的環(huán)境。車載音頻將持續(xù)受到資本和市場的關注，車載端成為在線音頻產業(yè)新的發(fā)展增長點。隨著AI和5G的落地，車聯(lián)網(wǎng)賽道將持續(xù)發(fā)展，車載端的在線音頻市場需求也將持續(xù)放量。隨著車載音頻市場逐漸發(fā)展成熟，車載音頻的商業(yè)化模式將不斷豐富。

　　中國車載音頻行業(yè)發(fā)展總結及趨勢（二）

　　車載音頻行業(yè)日趨白熱化，平臺業(yè)務能力成競爭關鍵

　　隨著語音交互技術的逐步成熟以及車載原生OS不斷普及，車載軟件與車載空間的融合度不斷提高。在新的生活方式下，使用車載音頻的時長與頻率都呈現(xiàn)增長態(tài)勢，內容類型和曲庫數(shù)量都更為豐富，車載音頻行業(yè)在近幾年進入發(fā)展的快車道。在這一時期，行業(yè)內部競爭愈發(fā)激烈，平臺自身的業(yè)務能力愈發(fā)重要?？嵛乙魳返仍诰€音娛平臺，較早地布局了車載端，可以為用戶提供更智能和人性化的服務，將在行業(yè)發(fā)展的紅利期獲得更多資源，迅速成長。

　　汽車廠商加強車內生態(tài)布局，平臺技術和內容創(chuàng)新雙驅動迎來新的發(fā)展機遇

　　目前，越來越多的汽車廠商開始加強車內生態(tài)的布局，這也讓中國主流在線音娛平臺開始重視車載端產品布局。面對龐大的藍海市場，各平臺需要不斷進行技術研發(fā)和內容創(chuàng)新，構建差異化競爭優(yōu)勢爭奪用戶。例如，酷我音樂車載版建立了業(yè)內第一家車載聲音實驗室，借助車載黑科技提升用戶體驗，受到市場認可；QQ音樂則背靠騰訊技術資源，將移動端的用戶粘性、曲庫資源等優(yōu)勢延展到了車載平臺。各家車載音樂企業(yè)通過技術創(chuàng)新提升客戶體驗，逐步構建了有自身特色的市場核心競爭力。