中平六年（189年）何進召董卓帶兵入京，自己卻死于宦官張讓之手，董卓欲廢劉辯，改立陳留王劉協(xié)為帝，百官緘默，唯袁紹當庭怒斥，董袁二人在筵上拔劍而視，后袁紹自知實力不敵，遂逃出洛陽，往河北募兵起事

董卓自行廢立后，恐日久有變，在謀士李儒的建議下，欲鴆殺少帝劉辯，幸為時任司隸校尉的曹操所救，后曹操攜少帝與何后一同逃往河北投奔袁紹

董卓聞此事大怒，當即張榜追拿曹操，并派遣呂布、張遼等將東出虎牢關(guān)討伐袁紹，連克陳留與濮陽，一舉將兗州收入囊中

袁紹奉迎少帝后，自詡漢室正統(tǒng)，亦傳檄討董，憑借袁門四世三公的威望，河北名士豪杰紛紛加入帳下，在謀士沮授的勸進下，少帝劉辯封袁紹為齊公，加九賜

不過，這一舉動也激發(fā)了曹操的野心，借南下?lián)P州募兵之機，曹操率親隨離開的袁紹

曹操攜少帝、何后出逃后，洛陽朝中人心浮動，朝中重臣與關(guān)內(nèi)士族亦反感董卓的所作所為，為安撫人心，董卓極力拉攏漢室宗親與重臣名士，拜幽州牧劉虞為大司馬，又遣名將皇甫嵩助其平定河北諸郡

劉虞主政幽州以來，內(nèi)撫百姓，外安番夷，又有名將相助，連敗公孫瓚與公孫度，一舉蕩平幽州，公孫瓚南逃投奔袁紹，命其戍守南皮北抗劉虞

太尉黃琬，奉董卓之命，同朱儁盧植二將自長安出兵，出武關(guān)直取袁術(shù)駐守的宛城，袁術(shù)不敵，逃往淮南，孫堅本欲北進救援，未至聞城已破，遂引部將駐守新野

武威馬騰，不敵李傕、郭汜的猛攻，兵敗被殺，自此董卓一統(tǒng)并州，馬超、韓遂收攏敗軍，向南投奔漢中張魯

時值亂世，流民甚多，五斗米道不僅在漢中流傳甚廣，還隨流民進入巴蜀，自此張魯在漢中、巴蜀一帶聲望極高，又逢并州馬超、韓遂來投，兵勢甚眾，在軍事閻圃的建議下，自立為漢中王，以韓遂北出攻取上庸、馬超南下攻取西川，宗室劉焉不敵，逃至荊南，投奔宗族劉表

徐州牧陶謙自知不敵董、袁，邀平原令劉備駐小沛以御呂布，又獻下邳與袁紹，自向南守廣陵，董卓亂政，豫州士族多厭之，潁川荀氏上書袁紹，表漢室宗親劉曄為豫州牧，招募鄉(xiāng)勇守境自保

中原戰(zhàn)亂，大批流民南渡長江前往江東，其中不乏黃巾余黨，恰逢道士于吉在江東吳郡、會稽一帶醫(yī)人傳道，頗得人心，弟子甚眾，兩部合流，黃巾眾奉于吉為天君上師，一時揚州諸郡響應(yīng)，一部更是深入荊南

天無二日，國無二主，皇權(quán)分立，豪強并起，梟雄、權(quán)臣和教主逐個粉墨登場，一場腥風血雨即將卷席浩瀚九州