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財經(jīng)要聞

• 【李強：大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè) 加快推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型】

  8月21日下午，國務(wù)院以“加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，促進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合”為主題，進行第三次專題學(xué)習(xí)。國務(wù)院總理李強指出，我國具有超大規(guī)模市場、海量數(shù)據(jù)資源、豐富應(yīng)用場景等多重優(yōu)勢，數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展具有廣闊空間。要統(tǒng)籌發(fā)展和安全，發(fā)揮優(yōu)勢、乘勢而上，著力打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，加快推動產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，夯實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)支撐能力，推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展不斷取得新突破。

  
  

• 【降息！央行宣布：一年期下調(diào)10BP！五年期以上“意外”落空】

  8月21日，人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布了新一期貸款市場報價利率（LPR）。其中，1年期LPR為3.45%，上月為3.55%；5年期以上LPR為4.2%，上月為4.2%。1年期LPR較上月下降10個基點。專家認為，8月LPR下降將有效降低實體經(jīng)濟融資成本，緩解銀行面臨的利率約束，提振市場信心，進一步加大存款利率調(diào)整的可能性。接下來，貨幣政策或?qū)⒕S持總量寬松政策取向，年內(nèi)降息、降準皆有空間，新一輪降準落地的可能性較大。

  
  

• 【三部門發(fā)文！汽車、家電、家居等要合理增加消費信貸支持】

  支持商務(wù)信用經(jīng)濟發(fā)展的指導(dǎo)文件落地。8月21日，商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、金融監(jiān)管總局等三部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推動商務(wù)信用體系建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出積極發(fā)展信用銷售，促進信用消費發(fā)展，支持發(fā)展信用融資，規(guī)范發(fā)展信用評價。具體包括：合理增加對消費者購買汽車、家電、家居等產(chǎn)品的消費信貸支持；深入推進家政服務(wù)等民生消費領(lǐng)域信用建設(shè)等?！兑庖姟愤€提出，要實現(xiàn)商務(wù)領(lǐng)域各類經(jīng)營主體多維度的信用記錄與全國信用信息共享平臺的交換共享。

  
  

• 【萬億級市場利好！商務(wù)部重磅發(fā)聲】

  8月21日，國新辦舉行中國服務(wù)貿(mào)易發(fā)展和2023年服貿(mào)會籌備工作進展新聞發(fā)布會。商務(wù)部部長助理陳春江表示，2022年我國服務(wù)進出口總額近6萬億元，同比增長12.9%，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，連續(xù)第九年位居全球第二。今年上半年，我國服務(wù)貿(mào)易繼續(xù)保持增長態(tài)勢，服務(wù)進出口總額達3.1萬億元，同比增長8.5%?！邦A(yù)計全年服務(wù)進出口規(guī)模將保持增長，貿(mào)易結(jié)構(gòu)將持續(xù)優(yōu)化。下一步，商務(wù)部將會同各有關(guān)部門，加快出臺服務(wù)貿(mào)易相關(guān)政策舉措，推動服務(wù)貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展?！彼f。

  
  

• 【最新公布！前7月財政收入保持高增長，交易印花稅跌超三成】

  8月21日，財政部發(fā)布2023年7月財政收支情況。從全國一般公共預(yù)算收支看，2023年1-7月累計，全國一般公共預(yù)算收入139334億元，同比增長11.5%；全國一般公共預(yù)算支出151623億元，同比增長3.3%。財政部有關(guān)負責(zé)人指出，下一步，財政部將加大宏觀政策調(diào)控力度。著力擴大有效需求，夯實經(jīng)濟回升基礎(chǔ)；支持做強做優(yōu)實體經(jīng)濟，提振市場信心；強化兜基本保底線，切實保障和改善民生。此外，1-7月累計，證券交易印花稅為1280億元，同比下降30.7%。1-7月，各地發(fā)行新增地方政府專項債券24971億元。

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產(chǎn)經(jīng)要聞

• 【整治電視“套娃”收費！廣電總局等出手】

  8月21日，國家廣播電視總局聯(lián)合工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)管總局、中央廣播電視總臺、中國消費者協(xié)會等有關(guān)單位，在京召開治理電視“套娃”收費和操作復(fù)雜工作動員部署會。會議要求，在前期充分調(diào)研摸清底數(shù)的基礎(chǔ)上，按照“系統(tǒng)謀劃、分步實施、先易后難、試點先行”的工作思路，綜合考慮近中遠三個階段，制定專項實施方案。今年年底前，開展試點工作和專項整治，聚焦解決“收費包多、收費主體多、收費不透明”問題，電視“套娃”收費現(xiàn)象得到明顯改觀；大力改善用戶開機看電視的體驗，基本實現(xiàn)有線電視和 IPTV開機即看直播電視頻道。

  
  

• 【中國石化四川巴中氣田首期新增探明地質(zhì)儲量305.5億立方米】

  8月21日，記者從中國石化新聞辦獲悉，中國石化“深地工程·川渝天然氣基地”再獲重大突破，由勘探分公司提交的巴中氣田首期305.5億立方米探明地質(zhì)儲量，順利通過自然資源部油氣儲量評審辦公室審定，標志著中國石化在四川盆地再添新氣田。該氣田的發(fā)現(xiàn)進一步揭示了川東北地區(qū)致密砂巖良好的勘探潛力，對保障國家能源安全具有重要意義。

  
  

• 【深圳人才房放寬申購條件！3人家庭可買三房，學(xué)歷要求降低】

  深圳市住房保障房署8月21日發(fā)布關(guān)于面向人才配售深業(yè)頤瑞府、御棠上府項目住房有關(guān)事項的通知。本批住房按照申請家庭資格條件分為四個隊列，其中第三隊列中將人才房的申請門檻由此前的本科降低至“申請人具有全日制?？茖W(xué)歷，或者具有中級及以上專業(yè)技術(shù)資格，且具有中專及以上學(xué)歷，或者具有技師、高級技師職業(yè)資格或高級職業(yè)資格”等條件。本批次配售房源共702套，高層次人才及高精尖缺人才（不受家庭人口數(shù)限制），4人及以上家庭可認購兩房戶型或三房戶型住房。3人家庭可認購兩房戶型或三房戶型住房（認購三房戶型住房的為第四隊列）。2人家庭、單身居民可認購兩房戶型住房。

  
  

• 【北京將加強互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管！嚴禁使用AI自動生成處方】

  北京市衛(wèi)健委日前牽頭組織制定了《北京市互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管實施辦法（試行）》，并向社會公開征求意見，公眾可于9月16日前向市衛(wèi)健委反饋意見。根據(jù)辦法：醫(yī)療機構(gòu)開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動要加強藥品管理，嚴禁使用人工智能等自動生成處方，嚴禁在處方開具前向患者提供藥品。醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動的醫(yī)務(wù)人員進行實名認證，確保醫(yī)務(wù)人員具備合法資質(zhì)。醫(yī)師開展互聯(lián)網(wǎng)診療活動應(yīng)當(dāng)依法取得相應(yīng)執(zhí)業(yè)資質(zhì)，具有3年以上獨立臨床工作經(jīng)驗，并經(jīng)其執(zhí)業(yè)注冊的醫(yī)療機構(gòu)同意。

  
  

• 【規(guī)范管理網(wǎng)約車聚合平臺，中消協(xié)出手！】

  8月21日，中國消費者協(xié)會官網(wǎng)消息，圍繞交通運輸部等五部門關(guān)于規(guī)范管理網(wǎng)約車聚合平臺有關(guān)通知，中消協(xié)開展社會監(jiān)督。中消協(xié)從七方面對網(wǎng)約車聚合平臺監(jiān)督管理提出了具體要求。其中包括網(wǎng)約車平臺公司對駕駛員和車輛有直接的管理和核驗責(zé)任，應(yīng)是第一責(zé)任人。網(wǎng)約車聚合平臺及合作網(wǎng)約車平臺公司有義務(wù)如實向乘客提供車輛牌照和駕駛員基本信息。網(wǎng)約車聚合平臺對相關(guān)網(wǎng)約車平臺公司落實核驗責(zé)任，不得接入未在當(dāng)?shù)厝〉镁W(wǎng)約車經(jīng)營許可的網(wǎng)約車平臺公司。

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國內(nèi)股市 重點關(guān)注

• 【1031家上市公司披露半年報 逾五成凈利同比增長】

  數(shù)據(jù)顯示，截至8月21日收盤，A股共有1031家上市公司披露2023年半年報，554家上市公司實現(xiàn)凈利潤同比增長，占比達到53.73%。從分紅角度看，上述1031家上市公司中，有40家上市公司計劃2023年中期分紅，上年同期有32家可比公司計劃中期分紅。據(jù)中國證券報記者不完全統(tǒng)計，上述40家上市公司計劃分紅總金額接近1000億元。

  
  

• 【17家機構(gòu)擬大手筆自購 看好A股中長期表現(xiàn)】

  21日，多家頭部公募基金和券商資管機構(gòu)發(fā)布自購公告，“真金白銀”看好A股。據(jù)不完全統(tǒng)計，包括易方達基金、華夏基金、嘉實基金、國泰基金、國泰君安資管、中信證券等在內(nèi)的17家公募基金及券商機構(gòu)8月21日發(fā)布自購公告，合計自購金額達10.5億元。據(jù)記者了解，還有部分基金公司的自購舉措“正在路上”，將于近日發(fā)布公告。今年以來，經(jīng)濟進入復(fù)蘇周期，資本市場呈現(xiàn)震蕩走勢。業(yè)內(nèi)人士表示，A股目前處于多周期共振的底部區(qū)域，無論從短期還是中長期來看，都是極佳的入場時點。

  
  

• 【社?；鸪謧}路線圖曝光 二季度加倉汽車半導(dǎo)體材料等行業(yè)】

  隨著上市公司半年報的陸續(xù)披露，社?；鹱钚鲁止汕闆r浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，截至8月21日發(fā)稿時，已有138家上市公司的半年報前十大流通股東名單中出現(xiàn)了社保基金的身影。合計對上市公司持倉市值為480.83億元。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，社?；饘χ信d通訊的持股市值最高，達33.39億元。今年二季度，已有福田汽車、三安光電等58家公司獲得社保基金加倉，涉及汽車、半導(dǎo)體、材料等行業(yè)。

  
  

• 【扶優(yōu)限劣信號漸明 A股再融資“變奏”】

  近段時間以來，關(guān)于A股再融資節(jié)奏放緩的傳聞甚廣。記者從多位投行人士處獲悉，目前A股再融資節(jié)奏的確有所改變，“業(yè)內(nèi)也是這樣的感知”。有投行人士透露，交易所還在收項目材料，預(yù)計符合國家戰(zhàn)略方向、攻克核心技術(shù)、解決“卡脖子”問題的項目可能不受影響。

  
  

• 【滬指失守3100點 機構(gòu)判斷“市場底”漸行漸近】

  8月21日，滬深兩市股指盤中全線走低，三大股指收盤均跌超1%，其中滬指收盤指數(shù)今年以來首次失守3100點，創(chuàng)業(yè)板指更是3年多來首次跌破2100點。截至收盤，滬指跌1.24%報3092.98點，深證成指跌1.32%報10320.39點，創(chuàng)業(yè)板指跌1.6%報2084.97點。對于A股的調(diào)整，國泰君安表示，市場再度走弱，其實是在等待“市場底”的出現(xiàn)。政策底在8月初已經(jīng)確認。根據(jù)過往經(jīng)驗，通常在大家認為市場底出現(xiàn)的時候，市場往往會再次下探，導(dǎo)致出現(xiàn)真正意義上的“市場底”，而這個“市場底”已經(jīng)漸行漸近。

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全球市場

• 【亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)】

  8月21日，亞太股市收盤漲跌互現(xiàn)，韓國綜合指數(shù)漲0.17%，報2508.80點；日經(jīng)225指數(shù)漲0.37%，報31565.64點；澳洲標普200指數(shù)跌0.46%，報7115.50點；新西蘭NZX50指數(shù)跌1.31%，報11458.69點。

  
  

• 【熱門中概股周一多數(shù)上漲，小鵬漲超9%】

  周一熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克金龍指數(shù)漲0.8%。艾斯歐艾斯?jié)q超98%，蘇軒堂漲超61%，中國醫(yī)藥控股有限公司漲超25%，九洲大藥房漲超21%，云米科技漲超13%，中進醫(yī)療，諾華家具漲超11%，小鵬汽車，宏力型鋼，億航，優(yōu)客工場，大健云倉等漲超9%，房多多，新氧漲超8%，醫(yī)美國際，普益財富漲超6%，唯品會，宏利營造，歐陸科儀，億咖通科技，網(wǎng)易有道，尚德機構(gòu)，金生游樂等漲超5%。

  
  

• 【收盤：美股漲跌不一 納指四連跌后反彈】

  北京時間22日凌晨，美股周一收盤漲跌不一，納指連跌4日之后反彈。道指跌36.97點，跌幅為0.11%，報34463.69點；納指漲206.81點，漲幅為1.56%，報13497.59點；標普500指數(shù)漲30.06點，漲幅為0.69%，報4399.77點。本周市場關(guān)注零售商與英偉達等科技股的財報，以及美聯(lián)儲主席鮑威爾周末在杰克遜霍爾央行年會上的講話。

  
  

• 【歐洲三大股指當(dāng)天漲跌不一】

  歐洲三大股指當(dāng)天漲跌不一。英國倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數(shù)21日報收于7257.82點，比前一交易日下跌4.61點，跌幅為0.06%。歐洲其他兩大主要股指方面，法國巴黎股市CAC40指數(shù)報收于7198.06點，比前一交易日上漲33.95點，漲幅為0.47%；德國法蘭克福股市DAX指數(shù)報收于15603.28點，比前一交易日上漲29.02點，漲幅為0.19%。

  
  

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債券市場 重點關(guān)注

• 【三方面激發(fā)債市活力 交易所債市流動性將持續(xù)提升】

  近日，證監(jiān)會有關(guān)負責(zé)人就活躍資本市場、提振投資者信心答記者問時表示，將進一步推出穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)信心的措施，激發(fā)債券市場活力。其中，交易所債市方面，將著重從投資端、融資端以及做好重點領(lǐng)域風(fēng)險防控三方面進行部署，激發(fā)債市活力。未來，隨著改革舉措落地，交易所債市流動性有望提升，不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）常態(tài)化發(fā)行有望進一步優(yōu)化，對科技創(chuàng)新和實體經(jīng)濟支持力度也將進一步增強。在投資端方面，證監(jiān)會提出，推動允許銀行類機構(gòu)全面參與交易所債券市場交易。壯大債券做市商隊伍，穩(wěn)步推進詢報價制度改革，深化債券市場對外開放。

  
  

• 【短期低級別主體或仍選擇增信發(fā)行企業(yè)債】

  自2023年4月證監(jiān)會、國家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于企業(yè)債券發(fā)行審核職責(zé)劃轉(zhuǎn)過渡期工作安排的公告》以來，截至7月末，過渡期間企業(yè)債券新增受理項目98支，擬募集資金規(guī)模合計1362億元。其中，優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券項目、一般企業(yè)債券項目和專項企業(yè)債券項目分別為6個、44個和48個，近八成以上項目的債項評級為AAA。對于政策變化的間接影響，主要從融資轉(zhuǎn)換的難度和空間方面，考量發(fā)行人對私募公司債券的依賴程度。在跨品種發(fā)行中，部分企業(yè)債券發(fā)行人以私募公司債券、中期票據(jù)為發(fā)行的主要融資品種，占比分別為30.5%和31.3%。尤其是低等級發(fā)行人，此類主體更換債券品種存在一定難度。

  
  

• 【美國萬億高收益?zhèn)媾R“至暗時刻”】

  美國萬億美元高收益企業(yè)債市場，或?qū)⒊蔀橄乱粋€風(fēng)險隱患。近日，美國銀行警告稱，美國大量高收益?zhèn)赡苊媾R違約風(fēng)險。過去五年美國企業(yè)累計發(fā)行約1萬億美元的高收益?zhèn)?，其中大部分是由信用評級低于投資級的企業(yè)發(fā)行。目前，約4000億美元高收益?zhèn)灰桌食^6%，處于“不良債權(quán)的前夕”，另外1500億美元高收益?zhèn)烟幱凇皣乐夭涣紓鶛?quán)階段”，相關(guān)企業(yè)再融資借新還舊的難度非常大。

  
  

• 【財政部：合理加快財政支出進度 提升專項債券資金使用效益】

  財政部8月21日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1-7月，各地發(fā)行新增專項債券24971億元，其中，用于項目建設(shè)的新增專項債券23598億元。為著力擴大有效需求，夯實經(jīng)濟回升基礎(chǔ)，財政部有關(guān)部門負責(zé)人表示，將合理加快財政支出進度，推動各項財稅政策盡早落地見效。加快地方政府專項債券發(fā)行使用，研究擴大投向領(lǐng)域和用作項目資本金范圍，持續(xù)加強專項債券項目儲備和投后管理，提升專項債券資金使用效益，引導(dǎo)帶動社會投資。加強財政、貨幣等政策的協(xié)調(diào)配合，強化預(yù)期管理，更好發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

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期貨市場

• 【經(jīng)濟前景擔(dān)憂及美元走強施壓 原油期貨微幅收跌】

  亞洲經(jīng)濟擔(dān)憂持續(xù)籠罩，同時美元隨之走強也被視為原油和其他大宗商品的不利因素，原油期貨延續(xù)上周頹勢微幅收跌。紐約商品交易所9月交割的西德克薩斯中質(zhì)原油期貨下跌53美分，收于每桶80.72美元跌幅近0.7%，上周下跌2.3%。在ICE歐洲期貨交易所，全球基準10月份布倫特原油期貨下跌34美分，至每桶84.46美元跌幅0.4%。

  
  

• 【焦炭價格持續(xù)走低 致相關(guān)上市公司業(yè)績承壓】

  今年以來，焦炭市場價格整體呈現(xiàn)下跌趨勢，銷售價格持續(xù)下滑，化工產(chǎn)品銷售價格亦出現(xiàn)不同程度的下降，導(dǎo)致大多焦化企業(yè)出現(xiàn)虧損。從期貨市場來看，今年以來焦炭主力期貨價格由年初的2670元/噸震蕩下挫至1866元/噸，至6月30日緩慢回升至2124.5元/噸?？傮w降幅達20.43%。為了應(yīng)對行業(yè)整體不景氣，上市焦炭企業(yè)多措并舉。山西焦化表示，面對嚴峻的市場形勢，2023年上半年公司不斷強化安全和環(huán)保管控，深入推進精益化管理，持續(xù)加強營銷力度。

  
  

• 【期債做多性價比降低】

  8月以來，國債期貨價格繼續(xù)上行，創(chuàng)2020年5月以來的新高，主要是受經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)不及預(yù)期、央行超預(yù)期降息帶動，10年期國債收益率跌破2.6%至2.55%。近期，國家發(fā)改委、住建部等多部門和各地持續(xù)出臺穩(wěn)定消費、促進民營經(jīng)濟發(fā)展、調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策。對債券市場來說，國債期貨價格突破上行，10年期國債收益率下行至2.56%，短期做多情緒仍高，有可能進一步回落至1年期MLF利率的2.5%。不過，國債利率跌破2.6%后，繼續(xù)做多性價比降低，同時在寬信用預(yù)期和地產(chǎn)政策持續(xù)優(yōu)化的背景下，警惕對債券市場形成沖擊，關(guān)注后續(xù)落地的相關(guān)政策。

  
  

• 【鋼貿(mào)商破產(chǎn)案例頻發(fā) 多地鋼協(xié)警示風(fēng)險】

  受下游消費需求偏弱等影響，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營壓力較大，部分鋼貿(mào)商甚至遭遇騙局。近期有一批鋼貿(mào)企業(yè)進入破產(chǎn)清算階段，多地鋼鐵協(xié)會因此相繼發(fā)布風(fēng)險提示。隨著國家穩(wěn)增長政策不斷出臺落地以及后續(xù)天氣因素制約減弱，相關(guān)刺激政策有望帶動鋼鐵市場企穩(wěn)回升。目前螺紋鋼期現(xiàn)貨呈現(xiàn)回暖跡象，市場整體預(yù)期也在一定程度上改善，有利于資產(chǎn)價格企穩(wěn)回升，但后續(xù)需觀察政策實施及旺季宏觀數(shù)據(jù)層面。

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外匯市場

• 【印度央行鼓勵銀行使用盧比和迪拉姆結(jié)算與阿聯(lián)酋的交易】

  五位消息人士表示，印度央行正在敦促當(dāng)?shù)劂y行要求其客戶使用迪拉姆或印度盧比結(jié)算阿聯(lián)酋與印度之間的貿(mào)易，以減少以美元為基礎(chǔ)的交易。三位銀行業(yè)消息人士說，印度央行更廣泛目標是促進與印度存在貿(mào)易逆差的國家使用當(dāng)?shù)刎泿沤Y(jié)算，此舉是該目標的一部分，其連鎖效應(yīng)是提升盧比的全球影響力。

  
  

• 【人民幣離岸市場融資成本創(chuàng)六年來最大漲幅，做空成本上升】

  隨著人民幣周一上漲，用于衡量人民幣借入成本的一個月期離岸人民幣掉期點躍升1.73個基點，為2017年以來最大漲幅；據(jù)匯總的數(shù)據(jù)，一個月隱含收益率從上周五的2.7%飆升至5.5%。交易員表示，由于互換市場人民幣供應(yīng)沒有增加，離岸人民幣的融資成本近日來穩(wěn)步上升。

  
  

• 【勢如破竹！美元劍指周線六連陽，新一波行情能走多遠？】

  受益于外界押注美聯(lián)儲將更長時間維持利率高位及宏觀經(jīng)濟不確定性擔(dān)憂提振，美元指數(shù)已經(jīng)連漲五周，創(chuàng)下近兩個月新高。隨著對沖基金繼續(xù)削減其空頭頭寸，空頭回補正推動美元進一步反彈的趨勢。美元上漲背后的避險情緒也給全球風(fēng)險資產(chǎn)帶來擾動，瑞銀認為，短期美元指數(shù)有望挑戰(zhàn)106關(guān)口，沖擊年內(nèi)高位。