印染紡織行業(yè)市場需求遲遲未有起色，廠商將投資目光轉(zhuǎn)向海外。面對國內(nèi)產(chǎn)能過剩，企業(yè)著手產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移，向海外 " 溢出 "，有利于降低生產(chǎn)成本并搶占海外市場。在外遷的過程中，印染紡織企業(yè)對于 " 選哪個國家 " 有不同的考量標準，精挑細選以避免出海失敗。

需求低迷下的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移

今年前 5 個月的紡織品服裝出口不太樂觀。海關總署數(shù)據(jù)顯示，今年 1-5 月，我國紡織品服裝累計出口額為 1182 億美元，同比下降 5.26%，其中紡織品累計出口額為 568.3 億美元，同比下降 9.39%；服裝累計出口額同比下降 1.09%。從近十年的紡織品服裝出口總額來看，雖然數(shù)量呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，但出口總額年均增速逐步回落，國際市場需求走弱、增速放緩的態(tài)勢逐步顯現(xiàn)。美歐市場消費疲軟、采購轉(zhuǎn)移、中美摩擦等影響在平行進行。2022 年越南、印度、孟加拉等國家向美國、歐盟、日本等主要消費市場的紡織品服裝進口增速明顯，例如，根據(jù)中國棉花網(wǎng)數(shù)據(jù)，2022 年越南紡織品和服裝對美國出口同比增長 7.9%，對歐盟出口增長 34.7%，對日本出口增長 25.8%。我國的服裝出口則在發(fā)生結構性改變，今年 1-4 月海關數(shù)據(jù)顯示，我國服裝對美國、歐盟、日本等發(fā)達市場出口同比分別減少 14%、20.4% 和 2.5%，在我國服裝出口的占比同比分別減少 3.8 個百分點、4 個百分點、0.5 個百分點。國際需求低迷，國內(nèi)產(chǎn)能過剩，國內(nèi)化工主要下游行業(yè)總體開工率也在低水平徘徊，5 月紡織市場目前開機率大約在 70% 左右，化纖行業(yè) PTA 生產(chǎn)負荷下調(diào)到 77%，造紙行業(yè)開工率 65.7% 處于低位，PVC 行業(yè)開工率 41.7%，預計將持續(xù)走弱。海外生產(chǎn)基地更多服務海外市場訂單，從以上情況來看，印染紡織企業(yè)出海，能夠降低成本，搶占全球市場，似乎是當下的最優(yōu)解。

東南亞、中美洲各有千秋

據(jù)不完全統(tǒng)計，近十年有多家紡織服裝上市公司向東南亞轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，如華孚時尚在越南建設 30 萬錠紡紗產(chǎn)能和 2 萬噸染色產(chǎn)能；天虹紡織在越南打造原料、紡紗、染整、制衣等全產(chǎn)業(yè)鏈；百隆東方越南子公司擁有 100 萬紗錠生產(chǎn)能力，約占公司全部產(chǎn)能的 60%；申洲國際在柬埔寨、越南設立工廠；魯泰在越南建有錠紗線項目和色織面料項目；盛泰集團在越南建設十萬錠紗線建設項目等。上海某棉紡織品上市公司負責人提到，" 我們覺得越南是中國產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移的最佳地點，政治穩(wěn)定，關稅優(yōu)勢，離中國近。我們也很看好中美洲地區(qū)的投資，比如墨西哥、尼加拉瓜、洪都拉斯等國家，因為這個地區(qū)是面向美國的最佳生產(chǎn)基地。"江蘇某紡織行業(yè)上市公司負責人表示，公司在海外選址上走過不少彎路，得到的經(jīng)驗是，必須考慮當?shù)厮械纳a(chǎn)要素，包括土地、水電、勞動力成本、供應鏈分布、融資成本等，目前公司在印尼的園區(qū)已經(jīng)處于試生產(chǎn)階段，在柬埔寨也形成了優(yōu)質(zhì)的上下游群體。部分企業(yè)也充分考慮到自身的適應程度，海外服裝代工公司申洲國際今年 5 月的一份調(diào)研紀要中提到，公司正在關注印尼市場，埃及市場未來也會擴展，目前更多選擇在亞太區(qū)布局產(chǎn)能，盡管客戶希望布局中美洲地區(qū)，滿足北美市場，但公司認為去中美洲建廠短期內(nèi)難以發(fā)揮優(yōu)勢，在人員派遣、員工管理方面有挑戰(zhàn)。

把優(yōu)勢帶出去

一位紡織化工行業(yè)人士表示，紡織印染產(chǎn)業(yè)的市場和空間很大，國內(nèi)企業(yè)只要在某一方面發(fā)揮特長與優(yōu)勢，就有機會在市場競爭中奪得先機，例如成本做到最優(yōu)，產(chǎn)品多樣化，技術創(chuàng)新領先。東南亞、歐洲、北非等海外市場也在面臨去庫存、利潤下降等壓力，業(yè)內(nèi)認為歐美品牌企業(yè)的庫存消化可能要持續(xù)到 2024 年春夏，歐美家庭在服裝消費上的開支也在減少。上述行業(yè)人士提到，國內(nèi)紡織印染企業(yè)需要加快創(chuàng)新，利用國內(nèi)完整的產(chǎn)業(yè)鏈和巨大的消費市場優(yōu)勢，在高性能、高附加值產(chǎn)品開發(fā)上做文章，" 未來的競爭將集中在產(chǎn)品多樣性，創(chuàng)新技術的進步，功能、時尚、智能等細分市場上。"目前中國印染紡織龍頭企業(yè)在海外不只是單一環(huán)節(jié)的擴產(chǎn)，而是成熟的一體化模式，從原材料到中游面料、下游成衣加工均有產(chǎn)能布局，也能推動其他產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的相關企業(yè)出海進行配套產(chǎn)能布局。一位業(yè)內(nèi)專家表示，我國的印染紡織行業(yè)擁有熟練的勞動力、訂單響應快、物流效率高、基礎設施完善，具備強大的產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈優(yōu)勢，也更易向高端原材料端的轉(zhuǎn)移。未來品牌會更多會形成中國 + 東南亞國家的供應鏈模式。

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來源：財聯(lián)社、中國紗線網(wǎng)

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