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在夾縫中求生,金山云難逃行業(yè)巨頭的陰影

2023-09-27 09:05 作者:于見專欄  | 我要投稿

編輯 | 虞爾湖

出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

數(shù)據(jù)爆炸的時代,云計算市場在早年間就已經(jīng)成為火熱的競爭賽道。包括亞馬遜、微軟、阿里巴巴、金山等國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均有所布局。?

不過即便是IT技術(shù)領(lǐng)域的行業(yè),也逃不開價格戰(zhàn)的命運。金山云在云計算賽道上半場,曾經(jīng)短暫地享受過野蠻生長帶來的紅利。只是如今行業(yè)馬太效應(yīng)明顯,金山云的日子一點也不好過。?

日前,金山云發(fā)布了今年第二季度的財報。在2023財年的上半年,金山云實現(xiàn)營收37億元,同比下降9%;同時上半年累虧金額達(dá)到了11億元。盡管虧損規(guī)模同比有所減少,但金山云卻依然無法輕松起來。

近的來說,在金山云連續(xù)五個季度營收持續(xù)下滑的狀態(tài)下,其股價也跟著跌跌不休。遠(yuǎn)的來看,在整個云計算市場的競爭格局里面,金山云已經(jīng)從黑馬選手變成“others”。?

不管是遠(yuǎn)憂還是近慮,在“高手如云”的云計算市場,金山云的壓力只多不少。?

背負(fù)重?fù)?dān)成長的金山云,后繼乏力?

2012年1月,金山軟件拆分金山快盤業(yè)務(wù),成立獨立子公司金山云。獨立后,金山云包括三個板塊的業(yè)務(wù):金山云儲存平臺、金山快盤和游戲云。

在金山內(nèi)部,金山云也被當(dāng)作二次創(chuàng)業(yè)的項目,相當(dāng)受重視。在金山云進(jìn)行對外融資之際,金山軟件與小米科技達(dá)成一項股權(quán)出售協(xié)議,將金山云9.87%的股份以182萬美元的價格出售給小米。完成交易后,金山、小米以及金山云管理層,分別持有金山云72.56%、9.87%和17.57%的股份。?

2013年8月13日,金山云宣布完成2000萬美元A輪融資。但在發(fā)展前期的金山云,完全是處于燒錢階段。因此A輪融資資金維持不了多久,光是2013年就虧損了6000萬。?

眾所周知,云計算是一種重資產(chǎn)經(jīng)營模式。2014年8月份,雷軍提出“all in”的云服務(wù)戰(zhàn)略,即在三至五年里,投資10億美元,豪拼云服務(wù),發(fā)展金山云。?

彼時金山軟件十分有信心,相信金山云在云計算市場中有一定勝算,才會投入這一場豪賭中。只是,用10億美元托起的金山云,最終并沒有取得預(yù)想內(nèi)的成績。?

作為先入局者,金山云也曾躋身云市場前列,市場份額也曾闖進(jìn)前三名。但隨著時間推移,行業(yè)中的玩家越來越多,金山云的市場份額不見上漲,反而被蠶食掉了不少。從2021年開始,IDC市占率榜單上已經(jīng)沒有了金山云的蹤影。取而代之的是,是華為云和天翼云的后來居上。?

盡管在成立之際,雷軍對金山云寄予厚望,覺得站穩(wěn)第一梯隊是可以實現(xiàn)的目標(biāo)。但現(xiàn)實讓人清醒,雷軍隨后指出金山云應(yīng)該深耕垂直領(lǐng)域,從細(xì)分市場找到一席之地。因此,2020年金山云開始重點布局游戲云和視頻云領(lǐng)域。?

但從經(jīng)營關(guān)鍵指標(biāo)來看,轉(zhuǎn)戰(zhàn)垂直領(lǐng)域的金山云也并沒有釋放出向好的訊號。不管是游戲云還是視頻云,都是算力+內(nèi)容的模式。這兩個領(lǐng)域的算力消耗比其他領(lǐng)域都要來得更多,而算力消耗越多,其云計算的成本也越高。令人擔(dān)憂的是,深耕游戲云和視頻云之前,金山云自己會先撐不住了。?

盡管從2020年至2021年期間,金山云的營收有所上漲,但外界對于金山云何時才能實現(xiàn)自我造血發(fā)出了疑問。?

值得注意的是,作為金山云背后最大的股東,金山軟件集團(tuán)同樣深陷發(fā)展困境。2022年金山軟件實現(xiàn)營收僅為6.3億元,凈利潤則由盈轉(zhuǎn)虧。金山軟件在拆分金山云之際曾經(jīng)說過,未來十年,賭的就是金山云。?

如今,十年期限已過,押注在金山云身上的籌碼卻難以收回。?

業(yè)績依賴“娘家人”,金山云自我造血能力不足?

從近幾年金山云的財報數(shù)據(jù)里面可以發(fā)現(xiàn),金山云走的是“大客戶策略”,其收入來自極少數(shù)的客戶群體。2021年,金山云所定義的“高級客戶”,貢獻(xiàn)了全年98%的營收占比。值得注意的是,在這些客戶群體里面,小米系和雷系企業(yè)的身影清晰可見。?

早期,憑借小米系和雷系企業(yè)的訂單,金山云快速在市場站穩(wěn)腳跟。一直到今天,金山云也無法脫離關(guān)系戶的身份。

另外,金山云長期依賴娘家人的輸血,大客戶的數(shù)量恐怕十分有限。其中,字節(jié)跳動就曾經(jīng)是金山云的大客戶之一,在2020年為金山云貢獻(xiàn)了28%的營收。但從2021年開始,字節(jié)跳動表示已經(jīng)開始把集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)往自家火山云上遷移。?

大客戶的流失,必然會讓金山云的業(yè)績遭遇重挫。這也是大客戶策略的副作用,風(fēng)險過于集中。?

金山云的營收曲線轉(zhuǎn)折點,發(fā)生在2022年。金山云實現(xiàn)營業(yè)收入81.80億元,同比減少9.72%,首次出現(xiàn)全年營收負(fù)增長。?

盡管金山云方面解釋說營收下滑的主因來自企業(yè)戰(zhàn)略收縮,但在規(guī)模效應(yīng)尚未成型的時候就開始收縮,結(jié)果可想而知。?

從營收結(jié)構(gòu)來看,企業(yè)云和公有云是兩大收入來源。這兩項業(yè)務(wù)在2022年均有不同程度的同比下滑,其中公有云是總營收下滑的“罪魁禍?zhǔn)住保?022年同比減少約13%。在今年上半年,這兩項業(yè)務(wù)依舊維持著雙雙下滑的態(tài)勢。?

其實金山云的先天條件是相當(dāng)不錯的,左手握著“金山辦公”,右手牽著小米生態(tài)。在一眾獨立云廠商里面,金山云已經(jīng)贏在了起跑線上。?

問題出在哪?要知道,金山云比阿里云早了四年進(jìn)入云計算市場,更別說最后進(jìn)場的華為云和三大國有云了。?

事實上,云計算企業(yè),其盈利的核心在于客戶規(guī)模的大小。正是因為客戶規(guī)模沒有跟上,才讓金山云的虧損窟窿跟個無底洞一樣。金山云在2021年虧損15.9億元,到了2022年虧損規(guī)模同比擴(kuò)大68%,達(dá)到了26.8億元。?

2023上半年金山云虧損規(guī)模收窄,來自自身的嚴(yán)控費用,各項開支均以雙位數(shù)幅度同比減少。但削減成本的效果十分有限,只降本不增效終究只是治標(biāo)不治本的方法。?

另外,除了金山云自身的經(jīng)營問題,還有行業(yè)整體增速放緩的大背景。隨著三大國有云和華為云逐漸上位,阿里云和騰訊云的頭把交椅也無法安穩(wěn)。阿里云雖然守住了榜一的位置,其市場份額在半年內(nèi)就下滑了五個百分點,而騰訊云更是直接被擠出了行業(yè)前三的位置。?

就國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀而言,云廠商之間互相排斥問題嚴(yán)重,行業(yè)生態(tài)遲遲無法在統(tǒng)一和諧的方向邁進(jìn)。最后,與海外云計算市場的競爭格局對比,國內(nèi)云計算的市場集中度還有繼續(xù)往上提升的空間。

這也意味著,未來行業(yè)幾家頭部廠商廝殺程度只會更加激烈。那么,金山云的前景不僅會打上問號,甚至有可能被犧牲掉。?

云計算掀起價格戰(zhàn),金山云恐成犧牲品?

金山云在發(fā)展前期以虧損換市場,等到市場規(guī)模擴(kuò)大后再賺取盈利,這是無可厚非的策略。事實上,這個賽道上許多玩家都使用著同樣的招數(shù)。但是,金山云的市占率逐年走低,持續(xù)燒錢沒能換來該有的成績。

最明顯的就是,依靠“借勢”偷跑的金山云,卻沒能保持住領(lǐng)先優(yōu)勢。金山云發(fā)展最風(fēng)光的時期,應(yīng)該是在2017年。根據(jù)IDC統(tǒng)計,2017年金山云在中國公有云IaaS中的市場份額居于第三名,僅次于阿里云和騰訊云。?

股價是企業(yè)經(jīng)營的表象,2020年在納斯達(dá)克上市后,金山云股價一路飆升74美元,此后股價開始持續(xù)震蕩下行,不見好轉(zhuǎn)。?

在資本市場之外,金山云也禍不單行。2021年底,金山云苦于經(jīng)營壓力,上演裁員潮。2022年,云計算增長放緩,多家頭部云服務(wù)商都指望通過降價促銷的策略提振業(yè)績。?

今年5月,京東云高調(diào)宣布參加行業(yè)降價潮,甚至用上電商平臺的玩法,承諾“買貴就賠”。京東云顯然打算直接用低價策略沖擊現(xiàn)有的市場格局。?

殘忍點說,價格戰(zhàn)是最有效的洗牌手段。在頭部云廠商帶頭掀起價格戰(zhàn)之后,首先被淘汰的就是一眾中小云廠商。盡管這個方法屬于殺敵一千,自損八百。但對于像阿里云、天翼云這樣的頭部玩家來說,只是另一種燒錢換市場的方式而已。?

金山云同樣跟上了價格戰(zhàn)的節(jié)奏,其中CDN業(yè)務(wù)和云數(shù)據(jù)庫Reds成為金山云降價策略的“前鋒”,兩款產(chǎn)品的降價幅度超過了50%。但CDN作為金山云的營收支柱之一,其長期保持在微薄利潤水平線上,因此增收不增利也成了金山云后面幾年的業(yè)績主旋律。?

結(jié)語?

在云計算市場野蠻生長的時代,金山云一度沖上了行業(yè)頭部位置,但巔峰時期只維持了短暫的幾年時光。如今,走過十一年風(fēng)雨的金山云不僅深陷虧損泥潭,還面臨著生存空間被壓榨的困境。?

目前,新一輪云計算市場的價格戰(zhàn)如火如荼地進(jìn)行著。接下來,金山云要如何守住自己的一畝三分地,以及是否還有機(jī)會能夠翻身逆襲,都將成為未來的看點。


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