作者 |?垚溪

編輯?| 車卯卯

24歲阿里的新答卷

8月10日晚間，阿里發(fā)布了2024財(cái)年Q1財(cái)報(bào)（2023年Q2），財(cái)報(bào)顯示，其Q1季度總營收達(dá)到2341.65億元，同比增長近14%，凈利潤為330億元，同比增長63%，經(jīng)營利潤為424.9億元，同比增長70%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期。
這是阿里巴巴啟動自我變革后的首份財(cái)報(bào)。今年3月，阿里啟動了“1+6+N”組織變革，旨在最大限度激發(fā)組織活力，釋放生產(chǎn)力。而從結(jié)果來看，阿里大刀闊斧的自我革命，無疑初現(xiàn)成效了。
財(cái)報(bào)顯示，電商業(yè)務(wù)活力被重新點(diǎn)燃，淘天集團(tuán)季度收入同比增長12%；全球化業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)，服務(wù)中國制造出海，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長41%，菜鳥集團(tuán)收入同比增長34%；AI熱潮帶來算力和模型服務(wù)需求，推動阿里云營收利潤雙上漲；本地生活集團(tuán)收入同比增長30%，大文娛集團(tuán)收入同比增長36%。
放在當(dāng)下環(huán)境下，這份答卷來之不易。
這份財(cái)報(bào)亮眼數(shù)據(jù)很多，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)只是個結(jié)果。背后我們可以看到，24歲的阿里經(jīng)歷了高增長、平緩期、競爭加劇期后依然能打，這些年沉淀下來的組織力、改革力、創(chuàng)新力依然是國內(nèi)頂流。

淘天集團(tuán)：能扛事的c位擔(dān)當(dāng)

以淘天為主的國內(nèi)電商業(yè)務(wù)，是阿里的基本盤。

本季不僅看到淘天業(yè)績快速反彈，一系列圍繞價(jià)格力、內(nèi)容化、商家生態(tài)繁榮的舉措，讓那個神奇淘寶又回來了。

據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，淘寶App 6月日活躍用戶數(shù)（DAU）同比增長6.5%。QM數(shù)據(jù)顯示，淘寶App月活躍用戶（MAU）達(dá)8.87億，在電商類APP中均穩(wěn)居第一。高盛研報(bào)也同樣指出，淘寶用戶活躍度（DAU/MAU比值）達(dá)到45%，增長率居國內(nèi)電商類App第一。

淘天集團(tuán)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)

“這說明，淘寶App用戶規(guī)模的增長通道已經(jīng)打開?！碧蕴旒瘓F(tuán)首席執(zhí)行官戴珊在財(cái)報(bào)電話會上表示。自今年5月，重組后的淘天集團(tuán)提出圍繞“用戶為先”的戰(zhàn)略，為商家做大用戶規(guī)模后，淘寶天貓的增長趨勢就非常明顯。

而用戶數(shù)量的大規(guī)模增長，也為淘寶天貓帶來了更多的商家入駐。過去一年，淘寶新增了512萬個新商家，其中絕大多數(shù)是中小商家。

廣大中小商家正是淘天的新動力所在

“商家投入意愿非常積極。”戴珊表示，消費(fèi)者和商家粘性的雙雙提高，帶動了阿里電商的強(qiáng)勁復(fù)蘇，淘天集團(tuán)仍然堅(jiān)持開源節(jié)流、降本增效的經(jīng)營管理原則，該花的花、該省的省。

戴珊表示，要將“價(jià)格力”戰(zhàn)役作為未來持續(xù)投資的重點(diǎn)，持續(xù)對中小商家進(jìn)行扶持，吸引更多商家參與價(jià)格力競爭，形成“商家生態(tài)、收入增長、盈利增強(qiáng)的正循環(huán)”。

“從投入到增長”，實(shí)現(xiàn)“用戶增長→商家增長→生意增長→收入增長”的正向循環(huán)，淘天用一系列亮眼的數(shù)據(jù)表明，他們已經(jīng)在正確的路上。

盡管戴珊也承認(rèn)，在此過程中淘天集團(tuán)可能會面臨個別月份的經(jīng)營波動，但對三大戰(zhàn)略的決心非常堅(jiān)定：“我們對用戶的持續(xù)投入、對商家的大力扶持、對平臺的科技升級都將是長期不變的，對未來的結(jié)果也充滿信心！”

AI驅(qū)動下的阿里云：重回增長軌道

作為國內(nèi)最大、全球第三的云服務(wù)供應(yīng)商，阿里云既是阿里各項(xiàng)業(yè)務(wù)的基石之一，也是阿里探尋新曲線、新故事的最重要的業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)。

財(cái)報(bào)顯示，2024財(cái)年Q1季度云智能集團(tuán)的總營收達(dá)到251.23億元，同比增長4%，經(jīng)調(diào)整EBITA（經(jīng)營損益）同比增長106%。

AI熱潮帶來的算力和模型服務(wù)需求，正在推動阿里云重回增長。

AI驅(qū)動阿里云重回增長 圖源網(wǎng)絡(luò)

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由阿里大文娛團(tuán)隊(duì)開發(fā)的中國AIGC領(lǐng)域第一個爆火的C端產(chǎn)品“妙鴨相機(jī)”，一個月內(nèi)在阿里云上的算力需求暴增了數(shù)百倍。

今年6月，復(fù)旦大學(xué)與阿里云等共同打造的中國高校最大云上科研智算平臺正式上線，目前利用該平臺，復(fù)旦大學(xué)的科研團(tuán)隊(duì)發(fā)布了45億參數(shù)量的中短期天氣預(yù)報(bào)大模型，將預(yù)測速度從原來的小時級縮短到了3秒內(nèi)。

不僅如此 ，截至7月底，阿里云的開源平臺魔搭，也集聚了200多萬AI開發(fā)者、1000多個優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計(jì)下載總量超過4500萬。

“新一代人工智能發(fā)展帶來的模型訓(xùn)練和推理場景，對AI云服務(wù)的需求非常旺盛”，張勇也表示，由于短期內(nèi)GPU在中國市場供應(yīng)的緊缺，這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關(guān)服務(wù)所帶來的增量機(jī)會剛剛開始得到釋放。

據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年中國AI公有云整體市場規(guī)模為79.7億元，達(dá)到80.6%的正增長，其中視覺領(lǐng)域增速最為明顯。盡管如今生成式AI、大模型的落地目前正處于起步階段，但各大云廠商最具備生成式AI、大模型的研發(fā)與投入基礎(chǔ)，這些能力在公有云上能更快速的更新迭代，短期內(nèi)或許將為AI公有云服務(wù)帶來明顯利好。

而在組織人事上，張勇掌舵阿里云，無疑給云智能業(yè)務(wù)吃了一顆定心丸。尤其當(dāng)ChatGPT等應(yīng)用催生了人工智能技術(shù)全面的爆發(fā)，處于上升期的阿里云更需要專人掌舵。

“現(xiàn)在的人工智能革命屬于增量機(jī)會，各行各業(yè)都希望利用人工智能來提升服務(wù)，需要利用大量高性能的算力，不僅是用于現(xiàn)階段模型的訓(xùn)練，還要用于支撐以后AI模型提供各種服務(wù)，這是非常重要的、長期的增長引擎?！睆堄抡f。

對于阿里云的盈利狀態(tài)，在財(cái)報(bào)電話會議上張勇回答，他表示作為云服務(wù)提供商，阿里云還在消化疫情之后，遠(yuǎn)程辦公、在線教育等需求的減少，這是影響阿里云增速的一個重要因素?！鞍⒗镌埔舱扇〈胧磥砀鼉A向于公共云以及高質(zhì)量云服務(wù)的增長，有了恰當(dāng)?shù)匿N售結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，可以使得阿里云捕捉到長期和可持續(xù)增長的勢頭?！?/p>

“我們相信模型生態(tài)的聚集和活躍，對于開發(fā)者在阿里云上做模型優(yōu)化和提供服務(wù)有巨大的促進(jìn)作用?！睆堄路Q，接下來阿里云會繼續(xù)升級模型，堅(jiān)持開源策略，同時進(jìn)入更多領(lǐng)域深耕。在行業(yè)選擇上會優(yōu)先側(cè)重于數(shù)字原生或有數(shù)字化轉(zhuǎn)型計(jì)劃的公司，同時在金融服務(wù)、汽車行業(yè)會逐步深入。

今年5月，阿里巴巴宣布計(jì)劃在未來12個月將阿里云完全分拆獨(dú)立上市。AI浪潮加速到來對尋求獨(dú)立上市的阿里云來說，是個難得的機(jī)會。

阿里的自我革命：用新的生產(chǎn)關(guān)系釋放生產(chǎn)力

如果把曾經(jīng)的阿里巴巴比作江湖門派，那如今的阿里則是將門派中最得意的弟子們分散到江湖中，各自勇闖天涯，為整個江湖增添新的活力。

阿里在2021年-2023年進(jìn)行了一系列組織變革? 圖源中企圖庫

組織變革后，幾大業(yè)務(wù)集團(tuán)也都鉚足了勁兒，表現(xiàn)出了不俗的戰(zhàn)斗力。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，菜鳥集團(tuán)本季度營收231.64億元人民幣，經(jīng)調(diào)整EBITA為盈利人民幣8.77億元。今年5月，阿里宣布菜鳥將啟動探索上市，預(yù)計(jì)在未來12-18個月內(nèi)完成。

菜鳥持續(xù)投入國際、國內(nèi)物流能力建設(shè)。據(jù)悉，本季度速賣通與菜鳥聯(lián)合推出“全球五日達(dá)”服務(wù)，為商家出海提供更低成本和更快更好的履約服務(wù)。6月，菜鳥增加運(yùn)營了3個國際快遞分選中心，使得菜鳥海外分選中心數(shù)量達(dá)到18個。

與此同時，菜鳥在西班牙的本地配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋了30多個城市，并在核心城市開通了周末派件和同城配送服務(wù)。而受國際物流履約解決方案和國內(nèi)消費(fèi)者物流服務(wù)增長帶動，菜鳥集團(tuán)季度收入同比增長34%。

菜鳥一直為阿里的出海電商提供服務(wù) 圖源網(wǎng)絡(luò)

阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)也是如此，盡管前期有阿里不斷加大對海外平臺的投入和支持，但未來能否持續(xù)擁有造血能力，還要憑借自身能力。

本財(cái)季，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)收入同比增長41%，其中國際零售商業(yè)收入同比高速增長60%、訂單同比增長約25%。

其中，速賣通的用戶留存率和購買頻率顯著提高，Lazada錄得雙位數(shù)的訂單同比增長，單位經(jīng)濟(jì)效益較去年同期繼續(xù)改善。Trendyol（阿里海外旗下的土耳其電商平臺）持續(xù)錄得強(qiáng)勁的訂單增長，受惠于其電商業(yè)務(wù)和本地生活服務(wù)業(yè)務(wù)增長，本季度Trendyol經(jīng)營業(yè)績首次實(shí)現(xiàn)正數(shù)。

不得不說，海外單量的不斷增長，不僅為國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)帶來了高增長，也為菜鳥的海外業(yè)務(wù)打下來堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

在其他業(yè)務(wù)方面，本地生活集團(tuán)季度收入同比增長30%，訂單量同比增長超35%，經(jīng)調(diào)整EBITA虧損收窄。

此外，五一勞動節(jié)期間，高德日活躍用戶峰值超2億。線下復(fù)蘇也帶動觀影觀展演出等需求增長，大文娛集團(tuán)季度收入同比增長36%。

總結(jié)：自我改革是永恒的動力

中國商業(yè)史上，阿里是繞不開的傳奇。
阿里的魅力不僅僅在于它是參天大樹，而是這么多年來修煉下來的穩(wěn)定內(nèi)功（組織力、改革力、創(chuàng)新力）和每一次改革創(chuàng)新的勇氣。

敢于在不確定性中自我革命，是阿里24年來不斷求變的底氣，不管是向內(nèi)尋求動能，還是向外尋求抓手，每一次的主動變革，都給阿里帶來了新的發(fā)展。

正因如此，這次自我變革將給阿里、給行業(yè)繼續(xù)帶來哪些變化，激蕩出哪些振奮人心的新故事，開啟怎樣的未來，值得期待。

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