力盡不知熱，但惜夏日長。隨著7月的到來，中國家電產(chǎn)業(yè)所有廠商的2023年下半年爭奪戰(zhàn)，再次全面打響?；赝呀?jīng)結(jié)束的2023年上半年市場競爭，相信所有的家電人都給出了“一言難盡”評論：不再是好與壞、悲與喜的結(jié)論，而是如何適應(yīng)新的市場環(huán)境、競爭格局，以及消費趨勢，以新的策略和手段開辟新的消費周期和競爭賽道。

國家層面，繼續(xù)出臺相關(guān)政策和手段，助力家居消費。其核心不只是關(guān)注家電，而是從家庭場景出發(fā)打出組合拳，覆蓋家電、家具、五金、照明等多個行業(yè)和品類，希望通過產(chǎn)業(yè)的相互協(xié)同助力消費提質(zhì)。再度出現(xiàn)的異常高溫天氣，讓空調(diào)企業(yè)享受到久違的旺銷局面，但是來自安裝工的短缺，也給空調(diào)產(chǎn)業(yè)未來的健康可持續(xù)發(fā)展“添堵”。不過，液晶面板和存儲芯片等核心部件的漲價，已經(jīng)是箭在弦上持續(xù)引爆，這也將帶動包括彩電、空調(diào)等整機的價格上漲。

企業(yè)層面，美的集團持續(xù)發(fā)力新能源，從新能源汽車的核心部件供應(yīng)商，到工業(yè)和戶式儲能，以及光伏等多領(lǐng)域加碼，釋放出這家企業(yè)對于戰(zhàn)略新興業(yè)務(wù)的拓展決心和實力；而海爾智家則正在加速推動從成套方案到家庭場景的市場落地突破口，海爾洗衣機最A(yù)I陽臺節(jié)引爆，就是要幫忙客戶為用戶定制陽臺的洗護新生活；長虹成為成都大運會的唯一指定家電品牌，釋放出這家行業(yè)老牌巨頭希望通過體育營銷推動家電業(yè)務(wù)對于年輕用戶的吸引力；格力電器股東大會上公司負責人董明珠首度回應(yīng)了公司在新能源業(yè)務(wù)上的發(fā)展和挑戰(zhàn)，希望股東給予管理層一定的時間，特別強化了接班人問題的條件和準則。

市場層面，618年中大促之后，家電市場并未回歸平靜，相關(guān)家電廠商還是在積極在一線市場拓展，只不過經(jīng)營策略上更多強調(diào)在區(qū)域市場和圈層用戶的深耕細拓。今年以來，張近東全面復(fù)蘇助力蘇寧易購的經(jīng)營復(fù)蘇，相繼與博世西門子、海信集團等高管見面，試圖利用人脈換取商業(yè)資源，但面對京東、天貓等強手，蘇寧易購打鐵還需自身硬；曾經(jīng)的家居建材連鎖賣場龍頭紅星美凱龍，也因為自身的經(jīng)營不善而全面易主，廈門國企的加持能否助力其重返市場經(jīng)營的正軌，還需要時間給出答案。但家電市場不只是面臨著消費者的變臉，還有同行的變陣，以及競爭格局的變臉。

持續(xù)刺激，國家發(fā)布促進家居消費若干措施

國家再度出臺“促進家居消費的若干措施”，意在鼓勵家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和促進家居消費。相關(guān)措施明確：要打好政策組合拳，促進家居消費的政策要與老舊小區(qū)改造、住宅適老化改造、便民生活圈建設(shè)、完善廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)等政策銜接配合、協(xié)同發(fā)力，形成促消費的合力。要提高供給質(zhì)量和水平，鼓勵企業(yè)提供更多個性化、定制化家居商品，進一步增強居民消費意愿，助力生活品質(zhì)改善。

家居產(chǎn)業(yè)涵蓋家用電器、家具、五金制品、照明電器等行業(yè)，涉及領(lǐng)域多、上下游鏈條長、規(guī)模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動居民消費增長和經(jīng)濟恢復(fù)。從國統(tǒng)局公布的社零數(shù)據(jù)來看，2022年和房地產(chǎn)銷售強關(guān)聯(lián)的家用電器和音像器材類下降3.9%，家具類消費下降7.5%，建筑及裝潢材料類下降6.2%。2023年隨著消費回暖，1-5月家用電器和音像器材類下降0.2%，家具增長4.5%，建筑及裝潢材料類下降6.6%。

延續(xù)高溫熱賣局面，空調(diào)7月排產(chǎn)上調(diào)

受益于消費復(fù)蘇、地產(chǎn)回暖、國家政策支持等多重利好，2023年以來中國空調(diào)銷售市場持續(xù)復(fù)蘇。奧維云網(wǎng)推總數(shù)據(jù)顯示：618期間空調(diào)全渠道零售額及零售量分別同比增長38%、36%。2023年厄爾尼諾再現(xiàn)6月初全球平均氣溫創(chuàng)記載以來的最高紀錄，華南、華北地區(qū)均出現(xiàn)高溫天氣。國家氣候中心監(jiān)測，2023年6月1-22日，華北地區(qū)高溫日數(shù)6.4天，大幅高于常年同期（3.3天）。歷史數(shù)據(jù)顯示：空調(diào)出貨與夏季氣溫具有正向關(guān)聯(lián)性。

2023年以來空調(diào)零售及出貨持續(xù)超預(yù)期，1-5月全渠道零售量同比增40%，內(nèi)銷出貨量同比增長23%；此外出口需求開始好轉(zhuǎn)，5月空調(diào)出口量止跌反轉(zhuǎn)，同比增長6%?？照{(diào)企業(yè)對下半年預(yù)期好轉(zhuǎn)，7月內(nèi)銷、出口排產(chǎn)量分別同比增長31%、13%。各空調(diào)品牌理性競爭，沒有出現(xiàn)激烈的價格競爭。618促銷期空調(diào)線上、線下均價分別同比增長3.6%、3.9%。

首次超韓國，中國柔性O(shè)LED出貨穩(wěn)步上漲

市場研究機構(gòu)Stone Partners數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，中國企業(yè)柔性O(shè)LED的出貨量占比預(yù)計將超過50%，首次超過韓國。其中，三星顯示柔性O(shè)LED出貨量預(yù)計較去年同期的4650萬片減少至3890萬片，市場份額預(yù)計將從59.5%下降至41.2%。至此，三星顯示在柔性O(shè)LED市場的份額已經(jīng)連續(xù)三個季度低于50%。反觀京東方、維信諾、天馬、TCL華星等中國面板制造商卻正在增加柔性O(shè)LED的市場供應(yīng)。

來自韓國消息指出，由于中國企業(yè)柔性O(shè)LED價格與韓國企業(yè)的剛性O(shè)LED價格接近，所以手機終端企業(yè)不愿意購買和使用三星顯示的剛性O(shè)LED面板。同時，韓國面板企業(yè)比較依賴蘋果公司的手機面板訂單，蘋果公司的面板用量幾乎成為三星顯示和LGD的OLED面板出貨量的晴雨表，一旦蘋果訂單減少就會直接導(dǎo)致這兩家企業(yè)出貨量出現(xiàn)大幅下滑。

趨勢扭轉(zhuǎn)，廚余垃圾處理器零售量5月反彈

一度被視為“網(wǎng)紅廚電”的廚余垃圾處理器，在中國市場發(fā)展坎坷動蕩。不過進入2023年5月，廚余垃圾處理器行業(yè)線上規(guī)模1.5萬臺、3199.2萬元，零售量同比增長4.2%，零售額同比下降11.7%。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：今年前5個月廚余垃圾處理器行業(yè)線上規(guī)模4.6萬臺、9342.3萬元，零售量同比下降10.7%，零售額同比下降20.4%。

2023年5月廚余垃圾處理器，線上市場TOP5品牌（貝克巴斯、愛適易、唯斯特姆、海爾等）零售額集中度達72.9%，較上年同期上漲2個百分點。線下KA市場TOP5品牌（貝克巴斯、卡薩帝、愛適易、唯斯特姆等）零售額集中度達90.1%，較上年同期下降0.9個百分點。其中，線上市場2500-3499價格段零售額占比41%，環(huán)比提升20個百分點；線下KA市場6000+價格段零售額占比8%，環(huán)比提升7個百分點。

存儲芯片降無可降，三巨頭集體醞釀漲價

面對存儲芯片（DRAM）行業(yè)傳統(tǒng)的市場旺季，三星、SK海力士以及美光三家行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)都計劃上調(diào)DRAM下一季度合約價，目標漲幅在7%-8%。此前，京東方、TCL華星等半導(dǎo)體顯示面板企業(yè)也相繼上調(diào)市場供價。

在現(xiàn)貨市場，媒體公開報道稱，DRAM止跌的現(xiàn)象已很明確，現(xiàn)貨市場的價格也都較強硬，已無下跌空間。在合約市場上，主要還在聚焦DDR4產(chǎn)品，因為DDR5供需平衡甚至有點緊張，因此市場競爭較為健康。DRAM相關(guān)工廠均已進入長時間虧損引發(fā)的經(jīng)營衰退，目前價格跌無可跌已成共識，巨頭漲價潮似乎無法避免。

3年增長達百億，洗地機在清潔電器賽道狂奔

2019年時，洗地機行業(yè)的市場零售額還不足1億元，但隨著之后的3年疫情，以及消費升級和健康理念拉動，2022年便已達到99.7億元，2023年預(yù)計將突破132億元，有望成為清潔電器賽道第一大細分品類。在家電市場內(nèi)卷、新品迭出的當下，洗地機在添可、追覓、石頭、云鯨，以及美的、海爾等一大批企業(yè)的推動下，贏得市場和用戶的信任。

解讀洗地機在清潔電器市場的異軍突起，外界普遍認為：一是產(chǎn)品好用，是市場擴容的第一推動力；二是技術(shù)底色，是產(chǎn)品突圍的最佳競爭力；三是穩(wěn)扎穩(wěn)打，釋放中國品牌的國際領(lǐng)導(dǎo)力；此外，則是產(chǎn)品價格的穩(wěn)步走低，部分高端產(chǎn)品從早期3000~4000的價格，逐步升至8000元以上，有的高端頂配甚至逼近萬元。而據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前主流的洗地機售價都在2000元以內(nèi)，市場占比達43.3%。價格優(yōu)勢，為洗地機的市場普及騰挪出空間。

美的加碼新能源：入主科陸后增持合康新能

合康新能公告稱，擬向間接控股股東美的集團發(fā)行股票，募集資金不超14.73億元，用于電氣設(shè)備業(yè)務(wù)能力升級項目、光伏產(chǎn)業(yè)平臺項目、信息化系統(tǒng)升級項目以及補充流動資金。資料顯示，合康新能的業(yè)務(wù)主要為以高低壓變頻器為主的高端制造、新能源、節(jié)能環(huán)保等三個板塊，此次募資投向的光伏產(chǎn)業(yè)平臺項目就屬新能源板塊。

美的集團涉足新能源領(lǐng)域始于2018年，當時切入新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈；2020年美的集團成為合康新能的實控人，而2015年時合康新能通過設(shè)立子公司灤平慧通進入光伏發(fā)電領(lǐng)域。2022年美的集團又通過“委托表決權(quán)+定增”方式入主科陸電子。如今新能源作為美的集團點燃第二引擎并在B端核心業(yè)務(wù)上布局與突破的關(guān)鍵領(lǐng)域，在今年成為科陸電子控股股東后，正將其作為開展能源管理業(yè)務(wù)的主要平臺之一。

場景賦能成套，海爾洗衣機最A(yù)I陽臺節(jié)啟動

7月1日，海爾洗衣機在全國啟動最A(yù)I陽臺節(jié)活動，帶來一站購齊的成套洗護場景方案，還展示球刷式洗鞋機、晾衣機以及疊黛H2洗干集成機、凈界R1波輪洗衣機等科技爆品。希望從細分用戶洗護需求的角度出發(fā)，以成套場景解決方案給出每個家庭陽臺洗護的“最優(yōu)解”。

此次最A(yù)I陽臺節(jié)提供的不是簡單的成套產(chǎn)品，而是結(jié)合用戶需求的定制化場景方案。不論新婚燕爾、三口之家還是四世同堂，各類需求的用戶都能在這里找到合適的產(chǎn)品和方案。海爾洗衣機通過數(shù)字化應(yīng)用上線了定制小程序，為用戶更精準地匹配自己的洗護需求提供了便利，而基于海量大數(shù)據(jù)在線生成的實際裝修場景設(shè)計圖。

松下看好為小米空調(diào)代工，雙方將共同發(fā)力

據(jù)媒體公開報道，松下中國和小米將共同為中國市場開發(fā)家用空調(diào)。小米將結(jié)合松下在制造技術(shù)和質(zhì)量控制方面的經(jīng)驗，對其空調(diào)業(yè)務(wù)進行強化；松下則計劃將日本市場的中高端空調(diào)生產(chǎn)搬回日本，中國現(xiàn)有工廠將重點發(fā)展包括為小米空調(diào)等OEM代工業(yè)務(wù)。

目前松下空調(diào)在中國市場的經(jīng)營主體，廣州松下空調(diào)公司已經(jīng)與小米公司結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，雙方透露將在空調(diào)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、制造等建立資源共享，形成多層次、多領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

發(fā)力體育營銷，長虹家電牽手成都大運會

6月29日，第31屆世界大學(xué)生夏季運動會官方指定產(chǎn)品簽約儀式暨產(chǎn)品進村儀式在成都大學(xué)（大運村）舉行，長虹簽約成為成都大運會唯一指定家電品牌。從攜手中國國家羽毛球隊，到贊助成都AG超玩會，再到贊助成都大運會成為家電唯一指定商，長虹家電業(yè)務(wù)在體育營銷方面越玩越年輕。伴隨“要虹一起紅”“國羽長虹 中國驕傲”等膾炙人口的標語在年輕群體中不斷發(fā)酵。

作為中國西部第一次世界性綜合運動會，即將舉辦的成都大運會，雖然來得有點晚，卻因為等待時間足夠長而顯得格外令人期待，屆時包括170多個國家和地區(qū)的萬余名運動員和官員在7月赴蓉共襄盛事。

格力電器股東大會：回應(yīng)多元化及接班人

格力電器2022年年度股東大會上，公司董事長兼總裁董明珠對外界及股東關(guān)心的分紅、汽車產(chǎn)業(yè)布局、接班人等問題正面回應(yīng)。董明珠稱，格力電器不兼并、不收購、不買別的技術(shù)，始終自主研發(fā)技術(shù)，“把飯碗要端在自己手上”。通過多年布局，格力電器已轉(zhuǎn)型為一家多元化、科技型的全球工業(yè)制造集團。在家用消費領(lǐng)域之外，格力電器還在汽車電子、新能源、工業(yè)裝備等板塊尋求突破，意欲打開新的業(yè)績增長空間。

董明珠稱，格力鈦已有改善，比如過去三角債特別嚴重，現(xiàn)在正逐步化解。格力鈦的技術(shù)絕對沒有問題，之所以收購格力鈦，是希望借格力鈦打開汽車空調(diào)的銷售?！拔耶敃r舉債都要賭這一局，就是為了把格力電器的產(chǎn)業(yè)鏈拉得更長。我們盡快把（格力鈦的）坑填平，但這仍需要時間，曙光就在面前”。在談及接班人時，董明珠表示，企業(yè)內(nèi)部發(fā)展有自己的規(guī)矩。“誠信的企業(yè)才能培養(yǎng)出優(yōu)秀的人，志不同不為謀?！彼€表示企業(yè)一把手要把企業(yè)視為自己的生命，要有奉獻的精神。

未來3年，京東方將投500億用于研發(fā)

東方全球創(chuàng)新伙伴大會2023上傳出消息：未來3年京東方將在技術(shù)研發(fā)方面投入超過500億元。京東方董事長陳炎順在主題演講中表示：“為順應(yīng)時代趨勢，京東方提出‘屏之物聯(lián)’發(fā)展戰(zhàn)略，即為屏集成更多功能、衍生更多形態(tài)、植入更多場景，圍繞‘屏’與伙伴們持續(xù)深化創(chuàng)新合作，構(gòu)建協(xié)同生態(tài)，賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。”陳炎順指出，“屏之物聯(lián)”的核心要義，提煉總結(jié)為三句話：集成更多功能、衍生更多形態(tài)、植入更多場景。

截至目前，京東方合作伙伴數(shù)量已突破5000家，并協(xié)同生態(tài)伙伴在近百個細分場景進行探索實踐，在園區(qū)、金融、教育、8K超高清、視覺藝術(shù)、數(shù)字展陳等眾多細分場景打造多個標桿項目，助力行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。

京東組建創(chuàng)新零售部，以場景拓展增量業(yè)務(wù)

京東已于近期完成新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，主要涉及零售業(yè)務(wù)，包括成立新的業(yè)務(wù)部創(chuàng)新零售部，原京東零售旗下五大事業(yè)部之一的生活服務(wù)事業(yè)部被打散、取消。創(chuàng)新零售部由回歸的老將閆小兵負責，直接向集團CEO許冉匯報。閆小兵2012年加入京東，歷任京東零售家電事業(yè)部、3C家電零售事業(yè)群等京東核心業(yè)務(wù)部門負責人，公司在宣布任命的內(nèi)部信中評價他“幫助京東構(gòu)筑了3C家電業(yè)務(wù)穩(wěn)固的行業(yè)根基”。2022年春節(jié)期間，他因身體原因申請退休，近期回歸后被“光速”委以重任，帶隊攻堅線下零售。

這次京東組織架構(gòu)調(diào)整背后邏輯，將事業(yè)部從品類劃分改為以場景劃分。比如，大商超事業(yè)部主打超市場景，創(chuàng)新零售部主打線下和即時零售場景，家電家居事業(yè)部則圍繞家庭場景開展業(yè)務(wù)。去年家居事業(yè)部與家電事業(yè)部合并時，京東就已經(jīng)在做這方面的嘗試，以家庭為場景，將家電、家居和家私打通。從今年數(shù)據(jù)來看，家庭場景的銷售額不錯，高層十分重視，因此按場景劃分會成為京東未來的戰(zhàn)略方向。

過戶完成，國企建發(fā)成紅星美凱龍實控人

廈門國企建發(fā)股份發(fā)布重大資產(chǎn)購買之標的資產(chǎn)過戶完成的公告。公告顯示，6月21日，建發(fā)股份及其控股子公司聯(lián)發(fā)集團收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司出具的《過戶登記確認書》，紅星美凱龍23.95%、6.00%股份已分別過戶至建發(fā)股份、聯(lián)發(fā)集團名下，本次交易對應(yīng)的標的資產(chǎn)已過戶完成。本次交易完成后，建發(fā)股份持有美凱龍23.95%股份，聯(lián)發(fā)集團持有美凱龍6.00%股份。本次交易不涉及上市公司發(fā)行股份，不涉及募集配套資金。雙方敲定的交易價格為4.82元/股，股權(quán)轉(zhuǎn)讓款總額為62.86億元。

建發(fā)股份及其子公司成為美凱龍的第一大股東，公司原股東紅星控股及其一致行動人合計持有美凱龍的10.84億股A股股份，占美凱龍總股本的24.9%，成為公司第二大股東。美凱龍創(chuàng)始人車建興也將不再是公司控股股東，但車建興明確表示，將會讓出董事長職務(wù)，但仍將擔任公司總經(jīng)理、CEO。

張近東與海信高層會面，加快蘇寧易購復(fù)蘇

6月30日，蘇寧集團董事長張近東與海信集團董事長、總裁賈少謙在南京會面，雙方就國內(nèi)消費趨勢、深化企業(yè)合作等話題進行深入交流，意在推動蘇寧易購與海信集團的合作升級。這也再度宣告，張近東已經(jīng)全面復(fù)蘇，開始主導(dǎo)蘇寧易購的日常經(jīng)營業(yè)務(wù)，希望重整過去的家電資源推動蘇寧易購經(jīng)營復(fù)蘇。

今年以來，海信全品類產(chǎn)品在蘇寧易購零售云渠道規(guī)模提升迅速，快速滲透下沉市場，尤其是空調(diào)品類銷售規(guī)模翻番。聚焦場景體驗建設(shè)，2023年，雙方計劃落地2800家零售云標桿門店，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、終端形象升級、專業(yè)化培訓(xùn)體系等舉措，助力終端門店提質(zhì)升級。

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