一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

多點

港股｜12月7日遞交招股說明書

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據(jù)IPO早知道消息，多點數(shù)智有限公司（以下簡稱“多點”）于2022年12月7日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，瑞信和招銀國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2015年的多點作為一個為本地零售業(yè)提供基于云的一站式端到端的數(shù)字零售SaaS平臺，提供零售核心服務(wù)云、電子商務(wù)服務(wù)云以及營銷與廣告服務(wù)云三大服務(wù)，以增強(qiáng)零售商和品牌商的運營、營銷與銷售能力，使其能夠更好地服務(wù)終端消費者

其中，零售核心服務(wù)云解決方案以Dmall OS系統(tǒng)軟件和智能物聯(lián)(AIoT)解決方案為基礎(chǔ)，可以提供貫穿零售運營全流程數(shù)據(jù)洞察，以及可實操的改進(jìn)措施；電子商務(wù)服務(wù)云使零售商和品牌商能夠通過多點移動應(yīng)用程序和小程序銷售其產(chǎn)品，從而為消費者提供更方便與個性化的購物體驗；營銷與廣告服務(wù)云解決方案則使品牌商和零售商能夠通過多點的線上商城和線下合作網(wǎng)點向潛在客戶進(jìn)行市場推廣。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，多點的營收分別為2.65億元、4.87億元和10.45億元；2022年前三季度，多點的營收從2021年同期的7.33億元增加50.34%至11.02億元，并已超過2021年全年營收規(guī)模。2019年至2021年，多點的毛利率分別為-47.6%、-7.5%、34.3%以及41.7%；經(jīng)調(diào)整凈利潤率則分別為-308.3%、-205.2%、-89.2%以及-31.5%，呈逐漸收窄趨勢。

粉筆

港股｜通過港交所聆訊

據(jù)IPO早知道消息，粉筆有限公司（以下簡稱“粉筆”）日前已通過港交所聆訊，并于12月7日晚間在港交所官網(wǎng)披露通過聆訊后的資料集，花旗、中金公司和美銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2013年的粉筆作為一家非學(xué)歷職業(yè)教育培訓(xùn)服務(wù)供應(yīng)商，主要為尋求在公共職務(wù)和事業(yè)單位以及其他若干專業(yè)和行業(yè)發(fā)展的成人學(xué)員提供全套的招錄和資格考試培訓(xùn)課程。

值得注意的是，從發(fā)展歷程來看，粉筆于2013年12月推出綜合在線培訓(xùn)手機(jī)應(yīng)用程序；2014年9月通過在線渠道提供系統(tǒng)化的職業(yè)考試培訓(xùn)服務(wù)；2014年12月在內(nèi)部開發(fā)了RTC互動直播系統(tǒng)；2015年6月推出綜合在線題庫；以及采用多種先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用，例如分?jǐn)?shù)預(yù)測、自動批改、大型在線模擬考試系統(tǒng)、智能內(nèi)容推薦及全學(xué)科的基于圖片的搜索引擎。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，粉筆的營收分別為11.60億元、21.32億元和34.29億元；2019年，粉筆的經(jīng)調(diào)整凈利潤為1.75億元，2020年和2021年的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為3.63億元和8.22億元。

上美集團(tuán)

港股｜通過港交所聆訊

據(jù)IPO早知道消息，上海上美化妝品股份有限公司（以下簡稱“上美集團(tuán)”）日前已通過港交所聆訊，并于12月4日披露通過聆訊后的資料集，摩根大通、中金公司和中信證券擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

上美集團(tuán)最早可追溯至2002年；2003年6月和2014年10月，「韓束」和「一葉子」兩大護(hù)膚品牌先后誕生；2015年12月，上美集團(tuán)推出專注母嬰護(hù)理產(chǎn)品品牌「紅色小象」。自2015年至2021年，上美集團(tuán)已連續(xù)七年成為零售額排名前五的國貨化妝品公司。

至于研發(fā)能力。上美集團(tuán)搭建了中日雙科研中心體系，以緊貼全球化妝品行業(yè)的最新技術(shù)發(fā)展。尤其是，上美集團(tuán)于2016年在神戶設(shè)立日本紅道科研中心，成為首家自建海外研發(fā)中心的國貨化妝品公司。截至2022年6月30日，上美集團(tuán)擁有204人的研發(fā)團(tuán)隊，其中81人持碩士或以上學(xué)歷，約占研發(fā)團(tuán)隊的39.7%。2022年上半年，上美集團(tuán)自主研發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)生收入占總收入的超97%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，上美集團(tuán)的營收分別為28.74億元、33.82億元和36.19億元。2022年上半年，上美集團(tuán)的營收從2021年同期的18.32億元減少31.1%至12.62億元，其主要由于疫情對其在上海的生產(chǎn)交付的影響引致。

思派健康

港股｜通過港交所聆訊

據(jù)IPO早知道消息，思派健康科技有限公司（以下簡稱“思派健康”）日前已通過港交所聆訊，摩根士丹利和海通國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2014年的思派健康現(xiàn)旗下?lián)碛腥龡l業(yè)務(wù)線，即特藥藥房業(yè)務(wù)、醫(yī)生研究協(xié)助和健康保險服務(wù)。

截至2022年6月30日，思派健康的健康服務(wù)提供商網(wǎng)絡(luò)已覆蓋150多個主要城市的1,200多家三甲醫(yī)院、55,000名醫(yī)生以及500家體檢機(jī)構(gòu)；截至2022年6月30日，思派健康為約2390萬名個人會員和876名企業(yè)客戶提供服務(wù)。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，思派健康的營收分別為10.39億元、27.00億元和34.74億元；2022年上半年，思派健康的營收從2021年同期的15.50億元增加21.8%至18.88億元。