國際能源署（IEA）發(fā)布《2022年第四季度天然氣市場報告》，審查了所有種類能源所存在的問題，包括石油、天然氣和煤炭供需、可再生能源技術(shù)、電力市場、能源效率、能源獲取途徑、需求側(cè)管理等。報告倡導(dǎo)制定政策，以提高其31個成員國、11個聯(lián)盟國等國家的能源可靠性、可負擔(dān)能力和可持續(xù)性。

報告主要觀點為：

1、高價格和供應(yīng)緊張的市場環(huán)境導(dǎo)致了大多數(shù)地區(qū)的天然氣消費下降。

在2022年1月至8月期間，天然氣需求同比下降了近10%。大多數(shù)亞洲市場的天然氣消費僅限于負增長。2022年前8個月，中國同比增長不到1%，同期印度下降近4%，日本持平。南美洲估計和中美洲的H1期同比下降3%。北美是少數(shù)幾個需求增長的地區(qū)之一（美國今年前8個月增長了4%，加拿大今年上半年增長了8%）。

2、天然氣危機引發(fā)了一系列市場調(diào)整和政策措施，以提高其在冬季前的彈性。

歐盟一項新的規(guī)定表明，天然氣儲存在2022/23年冬季開放時最低為80%，在接下來的年份最高可達90%。歐盟還在提高其液化天然氣的進口能力，包括擴大現(xiàn)有的陸上再氣化工廠和建設(shè)浮式儲存和再氣化裝置（FSRUs）。同時，歐盟成員國也開始從非俄羅斯管道供應(yīng)商進口能源以提升多樣性。另外，實施省氣措施對于盡量減少儲存消耗并將庫存保持在足夠的水平至關(guān)重要。歐盟在2022年8月1日至2023年3月31日期間設(shè)定了自愿減少15%的天然氣需求的目標(biāo)。

3、液化天然氣貿(mào)易在供應(yīng)的靈活性和安全性方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用，但供應(yīng)緊張已經(jīng)影響了合同趨勢。

自2021年以來，由于液化天然氣供應(yīng)日益緊張，液化天然氣市場重返賣方市場，導(dǎo)致了合同模式的變化，特別是靈活性的顯著下降。同時，合同期限也在增加，2020年長期合同（在10年以上）約占新簽訂液化天然氣合同總量的74%，2021年占84%，高于2015-2019年的平均60%。截至2022年8月，全球液化天然氣貿(mào)易同比增長近6%。歐洲液化天然氣需求的激增推動了市場的發(fā)展，該需求同比增長65%，引發(fā)了全球液化天然氣貿(mào)易流的大規(guī)模調(diào)整。亞太地區(qū)由于天氣溫和、價格升高等影響，液化天然氣需求同比下降7%。

4、俄烏沖突造成了結(jié)構(gòu)性的不確定性，歐盟的天然氣供應(yīng)安全面臨著前所未有的風(fēng)險。

自2022年初以來，俄羅斯向歐盟的天然氣供應(yīng)同比減少了近50%。在天然氣供應(yīng)迅速惡化的情況下，有11個歐盟成員國根據(jù)其天然氣應(yīng)急計劃，在第一季度至第三季度發(fā)布了早期預(yù)警通知。

5、冬季即將來臨，歐盟發(fā)布在2022/23年供暖季節(jié)前加強供應(yīng)安全的措施。

1）最低天然氣儲存義務(wù)。歐盟在2022年6月底通過了一項新的存儲規(guī)定，存儲地點必須在2022/23年冬季之前至少填滿其容量的80%。幾個歐盟成員國（包括比利時、法國、德國和意大利）采用了更嚴格的儲存規(guī)定，目標(biāo)是達到90%以上。到9月初，歐盟已經(jīng)達到了80%的填充目標(biāo)，到2022年9月底，存儲水平上升到了工作能力的88%以上。

2）增加額外的液化天然氣再氣化能力。2022年前8個月，歐盟液化天然氣進口量同比增長近70%（或350億厘米），同時將提高歐洲西北部液化天然氣終端的利用率。

3）進口商多樣化，加強中游互聯(lián)互通。

4）節(jié)能措施。歐盟于2022年7月底通過了關(guān)于協(xié)調(diào)減少天然氣需求措施的規(guī)定。該規(guī)定的目標(biāo)是，在2022年8月1日至2023年3月31日期間，歐盟的天然氣需求將自愿減少15%。如果達到所有自愿天然氣需求減少目標(biāo)，與2021-2022年同期相比，天然氣需求預(yù)計將有效減少11%。

6、在供暖季節(jié)的下半段保持足夠的儲存水平將是確保天然氣供應(yīng)安全的一個關(guān)鍵因素。

分析表明，在供暖季節(jié)結(jié)束前保持足夠的儲存水平（至少是其工作儲存容量的33%），對歐洲安全可靠地度過冬季至關(guān)重要。同時，歐洲各地的協(xié)調(diào)行動對于防止重大天然氣危機十分關(guān)鍵。需要鼓勵進一步減少工業(yè)天然氣需求（通過拍賣），盡量減少電力部門的天然氣消耗，并降低建筑物的天然氣使用（如采用較低的供暖標(biāo)準(zhǔn)）。還需要加強歐洲各地天然氣和電力運營商之間的協(xié)調(diào)，并應(yīng)加強歐盟成員國和鄰國之間的合作，以在供應(yīng)和需求沖擊時促進天然氣供應(yīng)。

7、高價格減少了亞太地區(qū)主要天然氣市場的天然氣需求。

在中國，對高價格的需求反應(yīng)在電力部門最為明顯。盡管同期電力需求總體增長了4%，但電力部門的天然氣消耗量在2022年前8個月同比下降了9%。在印度，2022年前8個月的液化天然氣價格上漲下降了近30%，大部分缺口由燃煤電廠填補?？傮w天然氣需求同比下降了4%，而石油消費同比增長了11%，煤炭發(fā)電同比增長了9%。日本和韓國在短期內(nèi)對高現(xiàn)貨液化天然氣價格的需求反應(yīng)有限，然而，兩國都制定了政策，以減少對進口液化天然氣的依賴。同時，由于液化天然氣價格飆升，巴基斯坦和孟加拉國面臨輪流停電，泰國的總天然氣消費下降了12%。

8、2020-2022年的能源危機突出了液化天然氣市場靈活性的優(yōu)勢與局限。

自第一期全球天然氣安全審查以來，液化天然氣市場已經(jīng)顯著發(fā)展，并具有更強的流動性和全球性。買賣雙方的數(shù)量和多樣性大幅增長，液化天然氣供應(yīng)合同提供了更大的靈活性和可選擇性，包括定價多元化和替代傳統(tǒng)石油指數(shù)化，總交易量增加了近50%。2022年前8個月，歐洲的液化天然氣進口量同比增長了65%，在很大程度上抵消了來自俄羅斯天然氣數(shù)量的急劇下降，并幫助歐洲為即將到來的冬天補充了天然氣儲存。如果沒有靈活的液化天然氣供應(yīng)，市場調(diào)整將會不那么有序，并可能導(dǎo)致更嚴重的破壞。然而，目前緊張的市場形勢使價格敏感的短期買家變得更加脆弱。

9、工業(yè)部門的天然氣需求增長在2021年初強勁復(fù)蘇，但正受到供應(yīng)緊張和現(xiàn)貨價格飆升的嚴重影響。

盡管價格上漲，北美天然氣需求在2022年仍有一些增長，但預(yù)計2023年將放緩。在油價創(chuàng)歷史高位的情況下，歐洲天然氣需求將出現(xiàn)歷史上最大降幅。亞洲國家天然氣需求的增長在2022年陷入停滯，預(yù)計或在2023年溫和復(fù)蘇3%。歐洲需求和美國供應(yīng)推動了全球液化天然氣貿(mào)易的增長發(fā)展。

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