大盤全天高開高走，三大指數(shù)均漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤面上，芯片股集體走強，存儲芯片方向領(lǐng)漲，德明利、睿能科技、萬潤科技漲停。AI概念股迎來反彈，傳媒方向領(lǐng)漲，省廣集團(tuán)、奧飛娛樂、中國出版漲停。CRO概念股震蕩走強，泓博醫(yī)藥20CM漲停。券商、白酒等權(quán)重股震蕩反彈，國盛金控一度漲停，舍得酒業(yè)、瀘州老窖漲超5%。下跌方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈個股集體調(diào)整，瑞瑪精密跌停?？傮w上個股漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。滬深兩市今日成交額9208億，較上個交易日放量89億。

板塊方面

存儲芯片板塊再迎全面爆發(fā)，其中睿能科技3連板、華海誠科、香農(nóng)芯創(chuàng)、商絡(luò)電子均大漲20%，同有科技、佰維存儲漲超10%，德明利、雅克科技、萬潤科技等個股漲停。從領(lǐng)漲標(biāo)的來看本輪存儲芯片市場炒作的核心聚焦與高帶寬內(nèi)存HBM概念方向。據(jù)報道，由于人工智能服務(wù)器需求激增，近期英偉達(dá)、AMD加單HBM，海力士翻倍擴產(chǎn)HBM產(chǎn)能，集邦預(yù)測3D Nand wafer均價有望環(huán)比增長0~5%，預(yù)計2026年全球HBM市場規(guī)模有望達(dá)57億美元，22-26年復(fù)合增長率為52%。

整體而言，隨著23H1海外大廠持續(xù)減產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)周期加速探底特征愈發(fā)明顯，市場對存儲芯片景氣即將迎來拐點已達(dá)成共識，疊加國內(nèi)存儲安全強化與新晉發(fā)酵的AI驅(qū)動HBM增量需求邏輯驅(qū)動，所以存儲芯片能夠在近期整體偏弱市場大環(huán)境下，逐步加強并走出了多頭上升趨勢。 不過需注意的是，在經(jīng)歷了今日的加速上漲后，市場的情緒或?qū)②呌诟叱?，此時風(fēng)險收益比相對較低，若后續(xù)仍想?yún)⑴c該方向的投資者，不妨耐心等待短線分歧整理后再行低吸考量更為穩(wěn)妥。

傳媒娛樂板塊今日同樣表現(xiàn)亮眼，其中幸福藍(lán)海漲超10%，奧飛娛樂、省廣集團(tuán)團(tuán)、中國出版等個股漲停。消息面上，截至7月12日，2023年暑期檔(6月1日-8月31日)已經(jīng)度過近半程，總票房(含預(yù)售)已經(jīng)達(dá)到75.01億元。此外，今日午間省廣集團(tuán)正式宣布成為Meta中國區(qū)官方授權(quán)代理商。

對于傳媒方向財信證券在近期的研中給出了三大的投資主線：1）版號趨勢向好+自身基本面好轉(zhuǎn)+AI 賦能下的游戲板塊；2）隨著下半年穩(wěn)復(fù)蘇發(fā)力，以廣告為代表的順周期板塊；3）國內(nèi)電影市場復(fù)蘇疊加短期暑期檔表現(xiàn)亮眼的院線板塊。不過站在市場的角度而言，今日傳媒板塊的上漲更偏向于短期超跌后的修復(fù)反彈。在上方仍存大量的套牢賣壓的背景下，板塊整體想要立馬轉(zhuǎn)強的難度較大，即使后續(xù)持續(xù)活躍也以個股性機會為主。

此外今日還有一個較為積極的現(xiàn)象，CRO、釀酒以及證券權(quán)重板塊迎來反彈。通常而言，一輪健康的反彈行情，權(quán)重與題材之間兩者理應(yīng)形成良性輪動，因此市場若想進(jìn)一步轉(zhuǎn)強，除了短線題材端保持活躍以外，那些相對處于低位權(quán)重同樣值得重視。

個股方面

今日午后AI概念股迎來反彈，其中CPO概念再度漲幅居前，中際旭創(chuàng)漲超10%，新易盛漲近7%，劍橋科技、天孚通信漲超5%。此外像服務(wù)器核心標(biāo)的工業(yè)富聯(lián)、PCB板塊龍頭滬電股份也雙雙漲停。總體而言今日AI的反彈，一方面可能受到了今日盤后七部門聯(lián)合發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》的消息催化。而更重要的一點是，從昆侖萬維大額減持起，本輪AI回調(diào)整理的時間已三周有余。隨著昨日浪潮信息業(yè)績不及預(yù)期帶動算力方向集體放量殺跌后，市場的恐慌情緒短期得以集中出清，吸引部分資金進(jìn)場抄底。

但需注意的是，多數(shù)AI概念股在此前的連續(xù)回調(diào)后均呈現(xiàn)出破位態(tài)勢，同時還累積了大量的套牢賣壓 。在沒有出現(xiàn)持續(xù)性新利好催化下，想要再度開啟新一輪行情的概率較低，仍先以修復(fù)反抽看待為宜，短線彈高仍先站在風(fēng)險規(guī)避一方考量更為穩(wěn)妥。

此外今日無人駕駛概念內(nèi)部分化加劇，其中德邁仕跌超10%，瑞瑪精密二連跌停，高標(biāo)核心浙江世寶也跌超5%（一度觸及跌停）。不過盤中依舊保持著像萬安科技這樣的活口，并且開盤階段集中殺跌后部分個股已經(jīng)率先涌現(xiàn)出買盤承接，結(jié)合當(dāng)前市場短線情緒有所回暖，預(yù)計后續(xù)該方向仍存在回流修復(fù)的預(yù)期。

后市分析

截至收盤，滬指漲1.26%，深成指漲1.61%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.85%。北向資金全天凈買入135.85億元，其中滬股通凈買入68.82億元，深股通凈買入67.02億元

今日市場迎來集體反彈，兩市超3700家個股飄紅，三大指數(shù)均完成了對于昨日的下跌的陰線的反包修復(fù)，成功化解進(jìn)一步向下探底的風(fēng)險。 在此背景下后續(xù)關(guān)注重點仍聚焦于市場的量能。今日兩市的成交額雖有所提升，但不足萬億的量能顯然是無法支撐起普漲反彈的延續(xù)。一旦后市仍無法有效放大，那么對于盤面整體仍先以震蕩輪動結(jié)構(gòu)看待即可。應(yīng)對上不宜追高，耐心等待相關(guān)熱點回踩低吸的機會更為穩(wěn)妥。

情緒面上，今日市場情緒有所回暖，情緒指標(biāo)一路震蕩走高抬升至0軸線附近。

市場聚焦

1、七部門：推動生成式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺建設(shè)

國家網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合公布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》?！掇k法》提出，鼓勵生成式人工智能技術(shù)在各行業(yè)、各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，生成積極健康、向上向善的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容，探索優(yōu)化應(yīng)用場景，構(gòu)建應(yīng)用生態(tài)體系。鼓勵生成式人工智能算法、框架、芯片及配套軟件平臺等基礎(chǔ)技術(shù)的自主創(chuàng)新，平等互利開展國際交流與合作，參與生成式人工智能相關(guān)國際規(guī)則制定。推動生成式人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源平臺建設(shè)。促進(jìn)算力資源協(xié)同共享，提升算力資源利用效能。推動公共數(shù)據(jù)分類分級有序開放，擴展高質(zhì)量的公共訓(xùn)練數(shù)據(jù)資源。鼓勵采用安全可信的芯片、軟件、工具、算力和數(shù)據(jù)資源。

2、山西：到2025年底公共充電樁樁車比不低于1：8

山西省政府辦公廳近日印發(fā)的《山西省電動汽車充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)“十四五”規(guī)劃》提出，到2025年底，全省公共充電樁數(shù)量達(dá)到13萬臺左右，樁車比不低于1∶8，力爭達(dá)到1∶6，能夠滿足80萬輛電動汽車充電需求，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村和省內(nèi)公路公共充電設(shè)施全覆蓋，基本形成“適度超前、布局均衡、智能高效”的充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施體系。