"高瓴持有新瑞鵬35.8%的股份。"

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

據(jù)IPO早知道消息，新瑞鵬寵物醫(yī)療集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“新瑞鵬”）于美東時(shí)間2023年1月23日正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交F-1文件，計(jì)劃以“RPET”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，摩根士丹利、瑞信、中金公司以及瑞銀擔(dān)任聯(lián)席主承銷商。

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事實(shí)上，新瑞鵬早在2021年6月17日就已向SEC秘交DRS文件，后因“滴滴事件”而暫緩了赴美上市進(jìn)程。

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新瑞鵬最早可以追溯到1993年成立的第一家合伙制醫(yī)院——伴侶動(dòng)物醫(yī)院；2018年8月，原瑞鵬集團(tuán)與高瓴簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，高瓴向瑞鵬集團(tuán)注入巨資，同時(shí)以旗下寵醫(yī)資產(chǎn)與瑞鵬集團(tuán)進(jìn)行全面整合，從而形成新瑞鵬集團(tuán)。

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目前，新瑞鵬擁有寵物醫(yī)療服務(wù)、供應(yīng)鏈服務(wù)和本地生活服務(wù)三大核心業(yè)務(wù)，并逐步延伸至第三方診斷、獸醫(yī)繼續(xù)教育和行業(yè)級(jí)SaaS服務(wù)等其他業(yè)務(wù)板塊。

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根據(jù)弗若斯特沙利文的報(bào)告，按2020年和2021年的醫(yī)院數(shù)量和寵物護(hù)理服務(wù)收入計(jì)算，新瑞鵬是中國(guó)最大、全球第二大寵物護(hù)理平臺(tái)。

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截至2021年12月31日，新瑞鵬擁有23個(gè)寵物醫(yī)院品牌和1887家寵物醫(yī)院，約為國(guó)內(nèi)排名第二至第十的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手寵物醫(yī)院總數(shù)的3倍。截至2022年9月30日，新瑞鵬在中國(guó)的寵物醫(yī)院數(shù)量進(jìn)一步增加到1942家，覆蓋全國(guó)114座城市。

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具體來(lái)看三大業(yè)務(wù)：

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其一、寵物醫(yī)療服務(wù)。2020年、2021年以及2022年前三季度，新瑞鵬分別為約170萬(wàn)名、250萬(wàn)名以及220萬(wàn)名活躍客戶提供寵物治療服務(wù)，分別完成約430萬(wàn)例、580萬(wàn)例以及470萬(wàn)例醫(yī)療病例；其二、供應(yīng)鏈服務(wù)。截至2022年9月30日，新瑞鵬的供應(yīng)鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)超100個(gè)主要城市，向全國(guó)超過(guò)45000家寵物商店、醫(yī)院、診所及其他場(chǎng)所提供服務(wù)；其三、本地生活服務(wù)。其主要通過(guò)線上O2O平臺(tái)「阿聞寵物」、「極寵家」線下門店等品牌提供服務(wù)。

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財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年和2021年，新瑞鵬的營(yíng)收分別為30.08億元和47.84億元，同比增幅為59.0%；2022年前三季度的營(yíng)收則從2021年同期的34.00億元增加26.9%至43.15億元。這意味著，新瑞鵬2022年的營(yíng)收或?qū)⒊^(guò)50億元。

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2020年、2021年以及2022年前三季度，新瑞鵬的凈虧損分別為10.00億元、13.11億元以及11.09億元，凈虧損在總營(yíng)收的占比分別為33.2%、27.4%以及25.7%，呈逐步下降趨勢(shì)。

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IPO前，新瑞鵬聯(lián)席董事長(zhǎng)、總裁彭永鶴直接持有新瑞鵬31.8%的股份，高瓴則持有新瑞鵬35.8%的股份，高瓴合伙人李良亦擔(dān)任新瑞鵬聯(lián)席董事長(zhǎng)一職。

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此外，新瑞鵬的投資方還包括陽(yáng)光融匯資本、達(dá)晨財(cái)智、騰訊、騰訊、勃林格殷格翰、碧桂園創(chuàng)投、雪湖資本、奧博資本、Aspex Management、清池資本、雀巢等。

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新瑞鵬在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額的約35%將用于加強(qiáng)品牌、擴(kuò)大在中國(guó)的寵物醫(yī)院網(wǎng)絡(luò)，并進(jìn)一步升級(jí)寵物護(hù)理服務(wù)；約20%將用于提高供應(yīng)鏈服務(wù)和本地生活服務(wù)能力；約20%將用于探索上下游業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)和全球化擴(kuò)張；約15%將用于研發(fā)，以加強(qiáng)數(shù)字化和技術(shù)；以及約10%將用于營(yíng)運(yùn)資金和其他一般公司用途。