不低于5.6億元收購(gòu)淘米，凹凸世界哪來(lái)的錢？發(fā)行5000萬(wàn)股+貸款？
編輯：努爾哈哈赤
9月15日，MMV發(fā)布相關(guān)公告稱，將以5.43億元的固定對(duì)價(jià)和至少1700萬(wàn)元的基于一定調(diào)整的可變對(duì)價(jià)收購(gòu)“淘米網(wǎng)絡(luò)”（上海圣然信息技術(shù)有限公司）100%股權(quán)。根據(jù)公告介紹，本次收購(gòu)將顯著提高MMV公司未來(lái)的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)，包括收入和現(xiàn)金流。根據(jù)此前MMV年報(bào)，2022年，MMV實(shí)現(xiàn)收入約8456.5萬(wàn)元（1222.5萬(wàn)美元），歸屬于MMV股東的凈虧損約為8656.4萬(wàn)元（1251.4萬(wàn)美元）。
成立MMV，收購(gòu)七創(chuàng)社，又收購(gòu)淘米
這并不是MMV的第一次收購(gòu)。2020年，將港股上市游戲公司樂(lè)游科技以近13.7億美元的價(jià)格賣給了騰訊之后，前樂(lè)游科技CEO許怡然成立了元宇宙公司MMV，并在2021年收購(gòu)了知名動(dòng)畫(huà)《凹凸世界》的公司七創(chuàng)社。
此前，在參加雷報(bào)【問(wèn)道2022】高峰論壇活動(dòng)時(shí)，關(guān)于這么多動(dòng)漫公司，為什么選擇收購(gòu)七創(chuàng)社而不是其他公司？許怡然曾提到，“我得找到一個(gè)合適的公司，這個(gè)公司有一個(gè)很火的IP，它還沒(méi)有利用游戲賺過(guò)錢，它可能在價(jià)值的一個(gè)低谷，已經(jīng)很火的IP還沒(méi)有通過(guò)游戲賺到錢，這就是IP低谷?！?/span>
將知名國(guó)漫IP《凹凸世界》收入麾下后，今年1月5日，MMV成功實(shí)現(xiàn)在納斯納克以SPAC方式借殼上市，有媒體將其稱為“國(guó)漫IP元宇宙第一股”。上市當(dāng)日，MMV股價(jià)收?qǐng)?bào)11.63美元/股，單日漲幅為82%，市值達(dá)到4.25億美元。此后股價(jià)大幅跳水，總體市值縮水顯著。但正是因?yàn)槠溥\(yùn)作，使得公司成功在美股上市，這也能夠?yàn)槠湮{更多的資金，進(jìn)行更多的項(xiàng)目、業(yè)務(wù)投資創(chuàng)造渠道及可能性。
擁有《摩爾莊園》等眾多知名IP的淘米網(wǎng)絡(luò)則成為借殼上市之后的MMV選擇并購(gòu)的第二個(gè)被價(jià)值低估的IP公司。
資料顯示，淘米網(wǎng)絡(luò)是中國(guó)領(lǐng)先的年輕一代娛樂(lè)和媒體公司之一，擁有成熟和流行的原創(chuàng)IP包括《摩爾莊園》、《賽爾號(hào)》、《小花仙》，這三個(gè)標(biāo)志性IP十多年來(lái)在中國(guó)一直蓬勃發(fā)展，成為業(yè)界的靈感源泉，并在年輕人中廣受歡迎，影響了中國(guó)數(shù)百萬(wàn)青年。
計(jì)劃發(fā)行5000萬(wàn)股A類普通股
根據(jù)公告介紹，MMV收購(gòu)淘米網(wǎng)絡(luò)的支付條件是，2億元的定金將不遲于2023年10月31日轉(zhuǎn)入托管賬戶，剩余的3.43億元的固定對(duì)價(jià)將在滿足某些條件之日起30天內(nèi)轉(zhuǎn)入托管賬戶，但絕不遲于2023年12月31日。
這共計(jì)不低于5.6億元的購(gòu)買價(jià)格MMV將通過(guò)股票發(fā)行和銀行貸款相結(jié)合的方式融資支付。
9月12日，MMV曾發(fā)布公告，MMV已于2023年9月8日與PIPE的潛在投資者Oasis of the Seas Holdings Limited（“Oasis”）簽訂了一份不具約束力的條款表。Oasis同意在特定條件下認(rèn)購(gòu)MMV不超過(guò)2000萬(wàn)股A類普通股，每股價(jià)格為1.00美元。在此之前，MMV已與上海萬(wàn)豐基金投資管理有限公司和EagleCreek LP簽訂了不具約束力的條款表，分別在特定條件下以每股1.00美元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)股和1000萬(wàn)股公司的A類普通股。
2022年，MMV實(shí)現(xiàn)收入約8456.5萬(wàn)元（1222.5萬(wàn)美元），歸屬于MMV股東的凈虧損約為8656.4萬(wàn)元（1251.4萬(wàn)美元）。
其中來(lái)自“服務(wù)收入”約5747萬(wàn)元（830.8萬(wàn)美元）；其次是“產(chǎn)品收入”約2709.5萬(wàn)元（391.7萬(wàn)美元），主要是《凹凸世界》的衍生品售賣。
服務(wù)收入主要包括動(dòng)畫(huà)制作服務(wù)、手機(jī)游戲（自營(yíng)及合作）、《凹凸世界》IP授權(quán)以及其他服務(wù)。動(dòng)畫(huà)制作和游戲相關(guān)服務(wù)占比較高。
