近日，同宇新材料（廣東）股份有限公司（下稱“同宇新材”）更新招股書（申報(bào)稿），準(zhǔn)備在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解，同宇新材的招股書于2022年6月28日獲得受理，目前已經(jīng)是第四次更新。

本次沖刺創(chuàng)業(yè)板上市，同宇新材計(jì)劃募資13億元，其中12億元用于江西同宇新材料有限公司（下稱“江西同宇新材料”）年產(chǎn)20萬噸電子樹脂項(xiàng)目（一期），1億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，興業(yè)證券為其保薦機(jī)構(gòu)。

天眼查信息顯示，江西同宇新材料成立于2021年3月，位于江西省景德鎮(zhèn)市，由同宇新材全資控股。而同宇新材成立于2015年，位于廣東省肇慶市，注冊(cè)資本為3000萬元，法定代表人為張馳，股東包括張馳、蘇世國(guó)等。

據(jù)招股書介紹，同宇新材的主營(yíng)業(yè)務(wù)為電子樹脂的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應(yīng)用于覆銅板生產(chǎn)，產(chǎn)品主要包括MDI改性環(huán)氧樹脂、DOPO改性環(huán)氧樹脂、高溴環(huán)氧樹脂、BPA型酚醛環(huán)氧樹脂、含磷酚醛樹脂固化劑等系列。

2019年、2020年、2021年和2022年上半年，同宇新材的營(yíng)收分別為2.78億元、3.78億元、9.47億元和6.34億元；凈利潤(rùn)分別為1682.02萬元、3998.72萬元、1.35億元和9961.01萬元，扣非后凈利潤(rùn)分別為1309.92萬元、3886.65萬元、1.34億元和9915.04萬元。

招股書顯示，同宇新材的2019年至2021年的營(yíng)業(yè)收入增幅分別為28.95%、35.81%和150.44%。同宇新材在招股書中表示，其產(chǎn)能利用率已經(jīng)接近飽和，現(xiàn)有的生產(chǎn)能力已經(jīng)難以充分滿足下游市場(chǎng)需求，預(yù)計(jì)2022年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度將有所放緩。

報(bào)告期內(nèi)，同宇新材的收入主要由MDI改性環(huán)氧樹脂、高溴環(huán)氧樹脂、DOPO改性環(huán)氧樹脂、含磷酚醛樹脂固化劑等貢獻(xiàn)。其中，MDI改性環(huán)氧樹脂收入分別為1.21億元、1.36億元、3.48億元和2.63億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為43.42%、41.67%、37.78%和41.51%。

另據(jù)介紹，同宇新材的主要客戶較為集中。報(bào)告期內(nèi)，該公司來自前五名客戶（合并口徑）的收入分別為2.28億元、2.81億元、7.01億元和5.04億元，占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為81.79%、74.38%、74.04%和79.60%，客戶集中度相對(duì)較高。

此外，同宇新材的主要供應(yīng)商較為集中。報(bào)告期內(nèi)，該公司向前五大原材料供應(yīng)商（合并口徑）的采購(gòu)金額分別為1.50億元、1.68億元、3.02億元和1.84億元，占原材料采購(gòu)總額的比例分別為66.06%、56.97%、41.66%和40.71%，供應(yīng)商集中度相對(duì)較高。

本次上市前，同宇新材的實(shí)際控制人為張馳、蘇世國(guó)。IPO前，張馳直接持有該公司39.99%的股份，并通過四會(huì)兆宇間接持有該公司0.19%的股份，蘇世國(guó)直接持有該公司26.13%的股份，二人合計(jì)持有同宇新材66.31%的股份，其中蘇世國(guó)為同宇新材董事、副總經(jīng)理。

據(jù)介紹，張馳曾任亨斯邁化學(xué)研發(fā)中心（上海）有限公司Scientist Associate（助理科學(xué)家），2012年10月至2014年3月為自由職業(yè)，2014年4月任蘇州古一化工有限公司總經(jīng)理，2015年至2021年任同宇有限執(zhí)行董事、總經(jīng)理，現(xiàn)為同宇新材董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

除了張馳、蘇世國(guó)外，紀(jì)仲林持股12.0000%，章星持股8.6003%，鄧凱華持股6.0203%，四會(huì)兆宇持股5.2583%，胡展東持股1.9977%。其中，紀(jì)仲林為該公司董事，章星為監(jiān)事會(huì)主席、技術(shù)推廣部總監(jiān)，鄧凱華為董事、副總經(jīng)理。