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NAS搭建開源輕量級(jí)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM),實(shí)現(xiàn)工作流、合同與銷售自動(dòng)化

2023-06-21 21:51 作者:熊貓不是貓QAQ  | 我要投稿
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前言

EspoCRM是一個(gè)開源免費(fèi)的輕量級(jí)客戶關(guān)系管理(CRM)系統(tǒng),采用響應(yīng)式設(shè)計(jì),界面非常美觀大方,能夠自動(dòng)適應(yīng)PC、平板和手機(jī)訪問。功能非常全面,包括銷售自動(dòng)化、市場(chǎng)、銷售過程、文檔、產(chǎn)品、合同、知識(shí)庫(kù)和工作流等功能。如果你對(duì)CRM系統(tǒng)有需求,EspoCRM不失為一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

部署

該項(xiàng)目部署很簡(jiǎn)單,首先我們需要新建一個(gè)docker-compose.yml文件,內(nèi)容需要改為自己的,例如端口號(hào)有沖突需要更改,其中的容器賬號(hào)密碼以及數(shù)據(jù)庫(kù)賬號(hào)密碼也可以進(jìn)行更改。

version:?'3'

services:

??mysql:
????image:?mysql:8
????container_name:?mysql
????command:?--default-authentication-plugin=mysql_native_password????
????environment:
??????MYSQL_ROOT_PASSWORD:?root_password
??????MYSQL_DATABASE:?espocrm
??????MYSQL_USER:?espocrm
??????MYSQL_PASSWORD:?database_password
????volumes:
??????-?/volume1/docker/espocrm-docker/mysql:/var/lib/mysql
????restart:?always

??espocrm:
????image:?espocrm/espocrm
????container_name:?espocrm
????environment:
??????ESPOCRM_DATABASE_HOST:?mysql
??????ESPOCRM_DATABASE_USER:?espocrm
??????ESPOCRM_DATABASE_PASSWORD:?database_password
??????ESPOCRM_ADMIN_USERNAME:?admin
??????ESPOCRM_ADMIN_PASSWORD:?password
??????ESPOCRM_SITE_URL:?"http://localhost:8088"
????volumes:
??????-?/volume1/docker/espocrm-docker/espocrm:/var/www/html
????restart:?always
????ports:
??????-?8088:80

??espocrm-daemon:
????image:?espocrm/espocrm
????container_name:?espocrm-daemon
????volumes:
??????-?/volume1/docker/espocrm-docker/espocrm:/var/www/html
????restart:?always
????entrypoint:?docker-daemon.sh

??espocrm-websocket:
????image:?espocrm/espocrm
????container_name:?espocrm-websocket????
????environment:
??????ESPOCRM_CONFIG_USE_WEB_SOCKET:?"true"
??????ESPOCRM_CONFIG_WEB_SOCKET_URL:?"ws://localhost:8086"
??????ESPOCRM_CONFIG_WEB_SOCKET_ZERO_M_Q_SUBSCRIBER_DSN:?"tcp://*:7777"
??????ESPOCRM_CONFIG_WEB_SOCKET_ZERO_M_Q_SUBMISSION_DSN:?"tcp://espocrm-websocket:7777"
????volumes:
??????-?/volume1/docker/espocrm-docker/espocrm:/var/www/html
????restart:?always
????entrypoint:?docker-websocket.sh
????ports:
??????-?8086:8080

隨后我們需要在docker文件夾中新建一個(gè)espocrm-docker文件夾,同時(shí)新建子文件夾espocrm與mysql,并將docker-compose.yml放在其中。

準(zhǔn)備工作

隨后我們打開NAS的SSH端口,并用SSH工具連接到NAS并獲取管理員權(quán)限。最后通過cd /volume1/docker/espocrm-docker移動(dòng)到項(xiàng)目目錄并通過docker-compose up -d啟動(dòng)項(xiàng)目,看到四個(gè)項(xiàng)目都done后變代表項(xiàng)目部署成功了。

部署成功

在啟動(dòng)之后可能需要等待一段時(shí)間,這里可以通過查看espocrm容器日志來(lái)查看是否啟動(dòng)成功。

日志

體驗(yàn)

啟動(dòng)成功后瀏覽器輸入http://nasip+8088便能訪問項(xiàng)目登錄界面了,賬號(hào)密碼為你yml文件中定義的賬號(hào)密碼,如未更改則為admin/password。

登錄界面

登陸后就能看到項(xiàng)目主界面,默認(rèn)為英文,但我們可以通過設(shè)置界面更改為中文。通過點(diǎn)擊右上角的Administration再選擇Settings便能看到語(yǔ)言設(shè)置了。

中文設(shè)置

刷新界面就能看到中文界面了,該項(xiàng)目的功能很多,可以看到左邊有客戶、聯(lián)系人、潛在客戶、商機(jī)以及工單等選項(xiàng),點(diǎn)擊下面的三點(diǎn)展開內(nèi)容還能看到文件、營(yíng)銷活動(dòng)以及知識(shí)庫(kù)等欄目。

功能欄

這里熊貓嘗試新建知識(shí)庫(kù),喜聞樂見的是其中有一處翻譯錯(cuò)誤,身體是什么鬼?以我的猜測(cè),這里原本應(yīng)該對(duì)應(yīng)的為內(nèi)容之類的詞匯吧!不過雖然有一處翻譯錯(cuò)誤,但并不影響使用。知識(shí)庫(kù)的創(chuàng)建界面功能很多,可以選擇發(fā)布時(shí)間,推送團(tuán)隊(duì)甚至對(duì)應(yīng)到相應(yīng)工單。

知識(shí)庫(kù)

其他功能你們可以自行探索,熊貓這里不一一介紹了,總之很強(qiáng)大。相應(yīng)的項(xiàng)目的設(shè)置項(xiàng)也非常之多,打開設(shè)置面板能看到你可以選擇對(duì)UI進(jìn)行調(diào)整,設(shè)置計(jì)劃任務(wù)以及調(diào)整默認(rèn)貨幣,甚至還支持集成第三方服務(wù)和擴(kuò)展插件等等。

設(shè)置項(xiàng)

總結(jié)

整體體驗(yàn)了一些功能,在我看來(lái)這樣的容器適合中介,經(jīng)銷商等銷售行業(yè)的人員使用。你可以錄入你的客戶信息,并對(duì)客戶進(jìn)行精確的分類。你還可以通過創(chuàng)建商機(jī)來(lái)錄入對(duì)應(yīng)客戶的所有信息,例如投資意向等等。在我看來(lái)有點(diǎn)類似中介的后臺(tái)系統(tǒng)了,不過該項(xiàng)目并沒有指定行業(yè),所以在任何行業(yè)都能適用。
以上便是本期的全部?jī)?nèi)容了,如果你覺得還算有趣或者對(duì)你有所幫助,不妨點(diǎn)贊收藏,最后也希望能得到你的關(guān)注,咱們下期見!


NAS搭建開源輕量級(jí)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM),實(shí)現(xiàn)工作流、合同與銷售自動(dòng)化的評(píng)論 (共 條)

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