1、

在聊Mate 60的芯片究竟是5G還是4G之前，我們來(lái)看看美國(guó)的制裁對(duì)華為影響有多大？

從2019年5月，華為被美國(guó)列入實(shí)體清單以來(lái)，已有1566天無(wú)法采購(gòu)或代工5G芯片。華為手機(jī)業(yè)務(wù)遭到了毀滅性打擊，市場(chǎng)份額一路從世界第2滑落至“其他”之中。

一位小米高管曾在微博透露：被美國(guó)斷供后，華為在全球流失了8000萬(wàn)用戶，其中5000萬(wàn)轉(zhuǎn)投了小米、OPPO、vivo；2000萬(wàn)轉(zhuǎn)投了iPhone；1000萬(wàn)轉(zhuǎn)投了榮耀。

華為的營(yíng)收也從2019年的8588億滑落至去年的6423億。這缺失的2000億就是5G芯片斷供后，跑掉的8000萬(wàn)用戶留下的缺口。

有人說(shuō)：才2000億而已，華為還有6000億的基本盤在，問(wèn)題不大。

從目前的情況看，華為確實(shí)沒(méi)有生存危機(jī)，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，華為有競(jìng)爭(zhēng)力下降的危險(xiǎn)。

特朗普在簽署華為禁令時(shí)說(shuō)得很明白：他打擊華為手機(jī)，不是要一巴掌拍死華為，而是要斷掉華為的現(xiàn)金流，使華為沒(méi)有足夠的錢搞研發(fā)，拖延6G速度，為美國(guó)企業(yè)爭(zhēng)取時(shí)間。

在任正非的戰(zhàn)略里，通信基站是華為的基本盤，手機(jī)是增長(zhǎng)盤。華為想要保證通訊技術(shù)的領(lǐng)先，需要抽取手機(jī)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)補(bǔ)貼通訊技術(shù)的研發(fā)。

通訊技術(shù)的領(lǐng)先又會(huì)反哺手機(jī)業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)。通過(guò)不斷的抽取與反哺，華為會(huì)形成一個(gè)正向的研發(fā)循環(huán)。

諸位可以查查制裁前和制裁后，華為研發(fā)經(jīng)費(fèi)的投入增長(zhǎng)情況。

制裁前，靠著手機(jī)業(yè)務(wù)提供的利潤(rùn)，華為每年會(huì)增加幾百億研發(fā)經(jīng)費(fèi)。2015年是596億，2016年是764億，2017年是897億，2018年是1015億，2019年是1317億——每年至少增加100億。

制裁后，2020年是1419億、2021年是1427億——已經(jīng)停止增長(zhǎng)了。

這說(shuō)明研發(fā)的正向循環(huán)被特朗普打斷了。

近三年華為咬著牙保持研發(fā)經(jīng)費(fèi)不縮減，已經(jīng)快到極限了。

有個(gè)明證是去年華為瘋狂推銷問(wèn)界汽車，不惜給銷售人員開(kāi)出一輛車兩萬(wàn)元的獎(jiǎng)金，足見(jiàn)華為迫切地想找到一個(gè)可以替代手機(jī)業(yè)務(wù)的“現(xiàn)金牛”。

了解了以上這些情況，我們就可以搞懂這次發(fā)布的Mate 60對(duì)華為的意義有多大了。Mate 60關(guān)系到華為未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

2、

制約華為手機(jī)發(fā)展的核心因素是缺少5G芯片。即使“花粉”們?cè)僦С郑?G手機(jī)也遲早會(huì)退出市場(chǎng)被時(shí)代淘汰。

5G手機(jī)不僅是網(wǎng)速快10倍那么簡(jiǎn)單。未來(lái)手機(jī)的生態(tài)應(yīng)用將圍繞5G展開(kāi)，比如無(wú)人駕駛的APP、高精度定位的GPS、VR手游，這些都是基于5G手機(jī)的應(yīng)用，華為如果沒(méi)有5G手機(jī)，相當(dāng)于慢性死亡。

手機(jī)死了，華為基站、通訊等主業(yè)也將面臨被歐洲愛(ài)立信、美國(guó)思科反超的風(fēng)險(xiǎn)。30年的追趕之路，毀于一旦。

那么如何突破美國(guó)的技術(shù)封鎖？Mate 60給出的答案是自研一塊縮水版的5G芯片——麒麟9000S。

從麒麟9000S這個(gè)名字上，我們不難看出，這是華為最后一代由臺(tái)積電代工的5G芯片麒麟9000的改進(jìn)版。

改進(jìn)了哪里呢？

制程工藝。

眾所周知，5G芯片與5nm工藝是牢牢綁定在一起的。很多人搞不清5nm工藝究竟指的是什么？5nm指的是芯片上晶體管的大小。

在芯片大小固定的情況下，5nm晶體管的數(shù)量肯定要比7nm、10nm集成的多。所以我們可以簡(jiǎn)單理解為晶體管越小，手機(jī)性能越強(qiáng)。

華為給出的方案是，造一款7nm的5G芯片——功能上能達(dá)到5G標(biāo)準(zhǔn)，但性能上不如5nm的芯片。

實(shí)事求是地說(shuō)，Mate 60雖然能實(shí)現(xiàn)5G功能，但性能上肯定不如即將上市的采用5nm芯片的iPhone 15。

這與愛(ài)國(guó)無(wú)關(guān)，而是科學(xué)和冰冷的現(xiàn)實(shí)。

換句話說(shuō)，在“有沒(méi)有”和“有多少”的問(wèn)題上，華為選擇了“有多少”，先保證有5G的手機(jī)，再談性能問(wèn)題。

這是個(gè)相當(dāng)無(wú)奈的選擇，肯定有人會(huì)跳出來(lái)指責(zé)華為“高價(jià)低配”，但如果有的選，我們相信華為一定不會(huì)選一塊縮水版的5G芯片。

3、

最后談?wù)劷o華為代工5G芯片的中芯國(guó)際。

中芯國(guó)際是大陸最先進(jìn)的芯片代工廠，與全球最先進(jìn)的臺(tái)積電相比，技術(shù)大約落后了7年。表面上看不多，但在高科技行業(yè)中，7年的差距意味著斷代。

臺(tái)積電會(huì)領(lǐng)先7年向全球推出最新一代的芯片產(chǎn)品，賺取最豐厚的利潤(rùn)。等到中芯國(guó)際追上來(lái)時(shí)，臺(tái)積電又推出了下一代產(chǎn)品，中芯只能吃它留下的殘羹冷飯，利潤(rùn)很薄。

即使這樣，中芯國(guó)際十幾年來(lái)也沒(méi)放棄，慢慢地一點(diǎn)點(diǎn)追，現(xiàn)在也可以量產(chǎn)14nm的芯片了。

至于給華為代工的7nm芯片，剛達(dá)到了“風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)”的水平，不是真正意義上的量產(chǎn)，良品率較低，這也是Mate 60價(jià)格過(guò)高的原因之一。

樂(lè)觀者會(huì)認(rèn)為，照這個(gè)速度發(fā)展下去，再等幾年中芯國(guó)際就能掌握5nm芯片了，加把勁說(shuō)不定明年華為就能用上5nm的芯片了。

現(xiàn)實(shí)是，由于沒(méi)有新一代的EUV光刻機(jī)，中芯國(guó)際在客觀條件上無(wú)法生產(chǎn)5nm芯片，用現(xiàn)有的DUV光刻機(jī)，水平會(huì)一直停留在7nm上。

2019年時(shí)，中芯國(guó)際曾拿出全年的利潤(rùn)10億美金，想要購(gòu)買一臺(tái)EUV光刻機(jī)，荷蘭的公司阿斯麥爾也有意向中國(guó)出口最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)。

半路殺出了個(gè)特朗普，要求荷蘭以國(guó)家安全的名義，禁止阿斯麥爾向我們出口EUV。所以直到現(xiàn)在大陸的芯片廠也沒(méi)有一臺(tái)EUV光刻機(jī)，7nm是中芯也是華為的極限。臺(tái)積電已經(jīng)開(kāi)始研發(fā)3nm和1nm的技術(shù)了。

很可能當(dāng)iPhone用上1nm的5G芯片時(shí)，Mate還在用7nm的5G芯片，性能只有前者的十分之一。到時(shí)，誰(shuí)會(huì)為華為的5G手機(jī)買單？

最后，回答一個(gè)很多人在問(wèn)的問(wèn)題：為什么華為不宣傳Mate 60用了5G芯片？

一是麒麟9000S畢竟這是縮水版的5G芯片，強(qiáng)行宣傳是5G，容易招黑。

二是如果明面上宣傳中芯國(guó)際幫華為代工的是5G芯片很可能會(huì)觸怒美國(guó)。最近，中芯國(guó)際正在和阿斯麥爾談判引進(jìn)一批光刻機(jī)，萬(wàn)一因華為5G芯片的事兒，美國(guó)人又出來(lái)?yè)v亂就壞大事了。

現(xiàn)在的華為真的很難，但再難華為也沒(méi)有躺平，即使被人嘲笑是“縮水5G”“智商稅”，華為人還在想辦法，在夾縫中求生，拖時(shí)間，等轉(zhuǎn)機(jī)。

這樣的華為比那些企業(yè)做不好就怪環(huán)境，跑路國(guó)外的老板強(qiáng)多了。

作者：江左佑安