初平元年春正月，后將軍袁術、冀州牧韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內太守王匡、勃海太守袁紹、陳留太守張邈、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信同時俱起兵，眾各數(shù)萬，推紹為盟主。太祖行奮武將軍。

英雄記曰：馥字文節(jié)，潁川人。為御史中丞。董卓舉為冀州牧。于時冀州民人殷盛，兵糧優(yōu)足。袁紹之在勃海，馥恐其興兵，遣數(shù)部從事守之，不得動搖。東郡太守橋瑁詐作京師三公移書與州郡，陳卓罪惡，云“見逼迫，無以自救，企望義兵，解國患難?！别サ靡疲堉T從事問曰：“今當助袁氏邪，助董卓邪？”治中從事劉子惠曰：“今興兵為國，何謂袁、董！”馥自知言短而有慚色。子惠復言：“兵者兇事，不可為首；今宜往視他州，有發(fā)動者，然后和之。冀州於他州不為弱也，他人功未有在冀州之右者也?！别ト恢ｐツ俗鲿c紹，道卓之惡，聽其舉兵。

英雄記曰：伷字公緒，陳留人。張璠漢紀載鄭泰說卓云：“孔公緒能清談高論，噓枯吹生?！?/p>

岱，劉繇之兄，事見吳志。

英雄記曰：匡字公節(jié)，泰山人。輕財好施，以任俠聞。辟大將軍何進府進符使，匡於徐州發(fā)強弩五百西詣京師。會進敗，匡還州里。起家，拜河內太守。

謝承后漢書曰：匡少與蔡邕善。其年為卓軍所敗，走還泰山，收集勁勇得數(shù)千人，欲與張邈合?？锵葰?zhí)金吾胡母班。班親屬不勝憤怒，與太祖并勢，共殺匡。

英雄記曰：瑁字元偉，玄族子。先為兗州刺史，甚有威惠。

遺字伯業(yè)，紹從兄。為長安令。河間張超嘗薦遺于太尉朱俊，稱遺“有冠世之懿，幹時之量。其忠允亮直，固天所縱；若乃包羅載籍，管綜百氏，登高能賦，睹物知名，求之今日，邈焉靡儔?！笔略诔?。

英雄記曰：紹后用遺為揚州刺史，為袁術所敗。太祖稱“長大而能勤學者，惟吾與袁伯業(yè)耳?！闭Z在文帝典論。

信事見子勛傳。

獻帝初平元年正月，后將軍袁術、冀州牧韓馥、豫州刺史孔伷、兗州刺史劉岱、河內太守王匡、勃海太守袁紹、陳留太守張邈、東郡太守橋瑁、山陽太守袁遺、濟北相鮑信同時起兵一起征伐董卓，他們各自擁兵數(shù)萬。推選袁紹為盟主。太祖代理任奮武將軍。

英雄記曰：韓馥字文節(jié)，是潁川人。當時任御史中丞。董卓推舉他做冀州牧。當時冀州人民富足，兵糧充足。袁紹在渤海，韓馥害怕他興兵攻伐，分派幾個部下的從事監(jiān)視他，但都沒有什么作用。東郡太守橋瑁假借三公的名望把討賊文書分發(fā)到各個州郡，陳訴董卓的罪惡滔天，說“朝廷受到他的壓迫，沒辦法自救，希望能求得義軍來救，為國家排憂解難?！表n馥得到文書后，問身邊各個從事：“現(xiàn)在應該幫袁家還是應該幫董卓？”治中從事劉子惠說：“現(xiàn)在起兵是為了國家，和袁、董有什么關系！”韓馥自知自己目光短淺失言臉上很慚愧。劉子惠又說：“起兵這樣的事不吉祥，不能首當其沖；現(xiàn)在適宜看看其他州郡的情況，有發(fā)兵的人，就去附和他。冀州相對于其他州來說一點也稱不上弱，到時論起功勞其他人未必能有超過我們冀州的?！表n馥同意了。于是韓馥寫書信給袁紹，陳說了董卓的罪惡，表示愿意跟著他舉兵。

英雄記曰：孔伷字公緒，是陳留人。張璠漢紀載鄭泰對董卓說：“孔公緒言談舉止高妙清正，能把死的說成活的。”

劉岱，是劉繇的兄長，事跡在吳志能看到。

英雄記曰：王匡字公節(jié)，是泰山人。樂善好施，以尚義任俠而聞名。他被征辟當時作為大將軍的何進的府進符使，王匡曾經從徐州運送五百強弩向西送往京師。恰逢何進失敗，王匡就回到了徐州。后來又從家里被征辟出來，被任命為河內太守。

謝承后漢書曰：王匡年少時和蔡邕親善。那年被董卓的軍隊所擊敗，逃回了泰山，收攏集合還有余勇的士卒得到數(shù)千人，想要和張邈匯合。王匡以前殺過一個名叫胡母班的執(zhí)金吾。胡母班的親兵從屬壓不住的憤怒，和太祖合并軍勢，一起殺了王匡。

英雄記曰：橋瑁字元偉，橋玄同族兄弟的兒子。以前曾任兗州刺史，很有威望。

袁遺字伯業(yè)，袁紹的堂兄。擔任長安令。河間的張超曾經對太尉朱俊推薦過袁遺，稱贊袁遺“有冠絕當世的聰明，這個時代沒人能比擬的氣度。他的忠誠和正直，是上天所賜予的；要是說到博覽群書，精習諸子百家，登高就能吟詩作賦，看物就能知道底細，就要看現(xiàn)在這個人了，同輩人難以比擬。事跡在《超集》。

英雄記曰：袁紹后來把袁遺任命為揚州刺史，被袁術所擊敗。太祖稱贊他“年長還能勤學的人，只有我和袁伯業(yè)啊?！边@句話收錄在曹丕的《典論》中。

鮑信的事跡能在他的兒子鮑勛傳中看到。

二月，卓聞兵起，乃徙天子都長安。卓留屯洛陽，遂焚宮室。是時紹屯河內，邈、岱、瑁、遺屯酸棗，術屯南陽，伷屯潁川，馥在鄴。卓兵強，紹等莫敢先進。太祖曰：“舉義兵以誅暴亂，大眾已合，諸君何疑？向使董卓聞山東兵起，倚王室之重，據(jù)二周之險，東向以臨天下；雖以無道行之，猶足為患。今焚燒宮室，劫遷天子，海內震動，不知所歸，此天亡之時也。一戰(zhàn)而天下定矣，不可失也?！彼煲鳎瑢?jù)成皋。邈遣將衛(wèi)茲分兵隨太祖。到滎陽汴水，遇卓將徐榮，與戰(zhàn)不利，士卒死傷甚多。太祖為流矢所中，所乘馬被創(chuàng)，從弟洪以馬與太祖，得夜遁去。榮見太祖所將兵少，力戰(zhàn)盡日，謂酸棗未易攻也，亦引兵還。

太祖到酸棗，諸軍兵十馀萬，日置酒高會，不圖進取。太祖責讓之，因為謀曰：“諸君聽吾計，使勃海引河內之眾臨孟津，酸棗諸將守成皋，據(jù)敖倉，塞轘轅、太谷，全制其險；使袁將軍率南陽之軍軍丹、析，入武關，以震三輔：皆高壘深壁，勿與戰(zhàn)，益為疑兵，示天下形勢，以順誅逆，可立定也。今兵以義動，持疑而不進，失天下之望，竊為諸君恥之！”邈等不能用。

太祖兵少，乃與夏侯惇等詣?chuàng)P州募兵，刺史陳溫、丹楊太守周昕與兵四千馀人。還到龍亢，士卒多叛。至铚、建平，復收兵得千馀人，進屯河內。

【魏書曰：兵謀叛，夜燒太祖帳，太祖手劍殺數(shù)十人，馀皆披靡，乃得出營；其不叛者五百馀人?！?/p>

這年二月，董卓聽說各地起兵，就脅迫獻帝遷都長安。董卓仍然駐兵洛陽，隨即放火燒毀了皇宮。當時袁紹駐兵河內，張邈、劉岱、橋瑁、袁遺駐兵酸棗，袁術駐兵南陽，孔伷駐兵潁川，韓馥駐兵鄴城。董卓兵強馬壯。袁紹等人不敢先遣進軍。太祖說

：“我們義軍現(xiàn)在是來誅殺叛亂的，現(xiàn)在各路人馬合軍，諸位有什么好遲疑的？要是董卓聽說山東起兵，倚靠天子的圣威，據(jù)守洛陽的險要地方，譴兵向東可以控制天下；盡管這種作法沒有道義，也足以令我們很擔憂了?，F(xiàn)在焚燒了皇宮，脅迫天子遷都，天下驚恐不安，百姓不知道該歸附哪邊，這是上天要亡他所給予的機會啊。只需一戰(zhàn)就足夠安定天下了，不能錯失這樣的時機?！庇谑翘姹銕П鬟M，準備占據(jù)成皋。只有張邈派遣他的部將衛(wèi)茲領一部分士卒去幫太祖。太祖行軍到了滎陽汴水，碰到了董卓的將領徐榮，太祖與他交戰(zhàn)失利，士兵死傷的人特別多。太祖在激戰(zhàn)中都被流箭射中，坐騎也受了傷，堂弟曹洪把自己的戰(zhàn)馬給了太祖，才得以連夜逃走。徐榮看到太祖所帶領的兵將雖然少，但都能齊心合力激戰(zhàn)一天，認為酸棗未必那么容易攻克，也領兵返回。

太祖回到酸棗，見到各路軍馬有十多萬人，終日喝酒聚會，不思進取。太祖教訓了他們，并謀劃說：“諸位聽我的計策，讓渤海袁紹的部隊率領河內的兵眾到孟津駐扎，酸棗的各位將領守據(jù)守成皋，占據(jù)敖倉，封鎖轘轅、太谷，控制所有的險要之地；讓袁術率領南陽的軍隊進駐丹、析這兩個地方，挺近武關，用來威震三輔地區(qū)的董卓軍；都高筑壘墻深挖溝壕，不要與敵人交戰(zhàn)，多設伏兵，彰顯我們是正義之師，來討伐叛逆，天下可以快速平定。現(xiàn)在用正義招攬了這些士兵，各位抱有疑慮而不敢挺進，會失去天下的威望，我真為你們感到羞恥！”張邈等人還是沒有采用太祖的建議。

太祖因為兵少，于是就和夏侯惇等人到揚州招募士兵，揚州刺史陳溫、丹楊太守周昕把四千多名士兵交給他。太祖領兵回到龍亢，士兵大多反叛。行軍到了铚、建平，又重新招攬了一千多人，進軍屯兵河內。

魏書曰：士兵叛亂的時候，當夜燒毀了太祖所在的營帳，太祖手中提劍殺了數(shù)十個人，其余的人都被震懾住了，這樣太祖才得以出營；沒有反叛的士兵只剩下五百多人。

劉岱與橋瑁相惡，岱殺瑁，以王肱領東郡太守。

袁紹與韓馥謀立幽州牧劉虞為帝，太祖拒之。紹又嘗得一玉印，於太祖坐中舉向其肘，太祖由是笑而惡焉。

【魏書載太祖答紹曰：“董卓之罪，暴于四海，吾等合大眾、興義兵而遠近莫不響應，此以義動故也。今幼主微弱，制于奸臣，未有昌邑亡國之釁，而一旦改易，天下其孰安之？諸君北面，我自西向?！薄?/p>

【魏書曰：太祖大笑曰：“吾不聽汝也?！苯B復使人說太祖曰：“今袁公勢盛兵強，二子已長，天下群英，孰逾於此？”太祖不應。由是益不直紹，圖誅滅之。】

劉岱和橋瑁相互交惡，劉岱殺了橋瑁，讓王肱任東郡太守。

袁紹和韓馥密謀準備另立幽州牧劉虞做皇帝，被太祖拒絕。袁紹曾經得到一塊玉印，在坐席中推到太祖的手肘邊讓他看，太祖便笑了笑但實際上很厭惡。

魏書記載太祖回答袁紹說：“董卓的罪行，殘暴天下皆知，我們集合兵眾，興起義軍無論遠近沒有不響應的，這是義氣驅使的緣故罷了?，F(xiàn)在年幼的君主還沒有能力，被奸臣所控制，還沒有昌邑王劉賀那樣可以導致亡國的過失，而今一旦改立皇帝，你們誰能安定天下？諸位北面擁劉虞為帝，我自向西繼續(xù)討伐董卓?！?/p>

魏書曰：太祖大笑著說：“我才不聽你的?！痹B又派人對太祖說：“現(xiàn)在袁公勢力強盛兵強馬壯，兩個兒子也都已經長大，天下的英雄，有誰能超過這樣的？”太祖不回應。因此更加看不起袁紹，圖謀誅滅他。

二年春，紹、馥遂立虞為帝，虞終不敢當。

夏四月，卓還長安。

秋七月，袁紹脅韓馥，取冀州。

黑山賊于毒、白繞、眭固等【眭，申隨反?！渴湃f眾略魏郡、東郡，王肱不能御，太祖引兵入東郡，擊白繞于濮陽，破之。袁紹因表太祖為東郡太守，治東武陽。

三年春，太祖軍頓丘，毒等攻東武陽。太祖乃引兵西入山，攻毒等本屯?！疚簳唬褐T將皆以為當還自救。太祖曰：“孫臏救趙而攻魏，耿弇欲走西安攻臨菑。使賊聞我西而還，武陽自解也；不還，我能敗其本屯，虜不能拔武陽必矣。”遂乃行。】毒聞之，棄武陽還。太祖要擊眭固，又擊匈奴於夫羅於內黃，皆大破之。【魏書曰：於夫羅者，南單于子也。中平中，發(fā)匈奴兵，於夫羅率以助漢。會本國反，殺南單于，於夫羅遂將其眾留中國。因天下?lián)蟻y，與西河白波賊合，破太原、河內，抄略諸郡為寇?！?/p>

初平二年春，袁紹，韓馥仍準備另立劉虞為皇帝，但劉虞終究不敢答應。

初平二年夏四月，董卓回到長安。

初平二年秋七月，袁紹脅迫韓馥，奪取冀州。

黑山賊于毒、白繞、眭固等人率領十多萬賊眾搶掠魏郡和東郡，王肱無力抵御，太祖率兵進駐東郡，在濮陽遭遇白繞，大破白繞的賊軍。袁紹因此表奏太祖任東郡太守，郡治所設在東武陽。

初平三年春，太祖進軍頓丘，于毒等人進攻東武陽。太祖就率兵向西入黑山，包抄于毒的大本營。于毒聽說后，放棄東武陽回師而還。太祖在眭固回師路上設下伏擊，又在內黃攻擊匈奴於夫羅，把他們全都擊潰。

眭，申隨反。（對眭字的注音）

魏書曰：太祖的部將們都認為應當回軍自救。太祖說：“孫臏為了救趙而去攻取魏國，耿弇為了進軍西安而攻取臨菑。讓這些黑山賊聽說我軍向西入山進攻他們的大本營一定會回師，這樣東武陽的圍困自然就化解了；假如不回師的話，我軍能擊破他們的大本營，因此賊人們肯定無法攻破東武陽。”于是太祖就按照這個方案實行。

魏書曰：於夫羅這個人，是南匈奴單于的兒子。中平年間，朝廷向匈奴發(fā)兵，於夫羅率領部下幫助漢朝。恰逢這時正趕上南匈奴叛亂，南匈奴單于被殺，于是於夫羅和他所率領的部隊就留在了中原。因天下大亂的緣故，於夫羅和西河的白波賊合兵，攻破太原、河內，搶掠了各郡當了賊寇。

夏四月，司徒王允與呂布共殺卓。卓將李傕、郭汜等殺允攻布，布敗，東出武關。傕等擅朝政。

青州黃巾眾百萬入兗州，殺任城相鄭遂，轉入東平。劉岱欲擊之，鮑信諫曰：“今賊眾百萬，百姓皆震恐，士卒無斗志，不可敵也。觀賊眾群輩相隨，軍無輜重，唯以鈔略為資，今不若畜士眾之力，先為固守。彼欲戰(zhàn)不得，攻又不能，其勢必離散，后選精銳，據(jù)其要害，擊之可破也?！贬凡粡?，遂與戰(zhàn)，果為所殺。【世語曰：岱既死，陳宮謂太祖曰：“州今無主，而王命斷絕，宮請說州中，明府尋往牧之，資之以收天下，此霸王之業(yè)也?！睂m說別駕、治中曰：“今天下分裂而州無主；曹東郡，命世之才也，若迎以牧州，必寧生民?！滨U信等亦謂之然。】信乃與州吏萬潛等至東郡迎太祖領兗州牧。遂進兵擊黃巾于壽張東。信力戰(zhàn)斗死，僅而破之。【魏書曰：太祖將步騎千馀人，行視戰(zhàn)地，卒抵賊營，戰(zhàn)不利，死者數(shù)百人，引還。賊尋前進。黃巾為賊久，數(shù)乘勝，兵皆精悍。太祖舊兵少，新兵不習練，舉軍皆懼。太祖被甲嬰胄，親巡將士，明勸賞罰，眾乃復奮，承間討擊，賊稍折退。賊乃移書太祖曰：“昔在濟南，毀壞神壇，其道乃與中黃太乙同，似若知道，今更迷惑。漢行已盡，黃家當立。天之大運，非君才力所能存也。”太祖見檄書，呵罵之，數(shù)開示降路；遂設奇伏，晝夜會戰(zhàn)，戰(zhàn)輒禽獲，賊乃退走?！抠徢笮艈什坏茫娔丝棠救缧判螤?，祭而哭焉。追黃巾至濟北。乞降。冬，受降卒三十馀萬，男女百馀萬口，收其精銳者，號為青州兵。

初平三年夏四月，司徒王允和呂布聯(lián)合殺掉了董卓。董卓麾下的部將李傕、郭汜等人又殺掉了王允攻打呂布，呂布兵敗，向東逃出武關。李傕等人專涉朝政。

青州黃巾軍百萬人攻入兗州，殺了任城國相鄭遂，轉進到東平境內。劉岱想要出兵阻擊，鮑信勸說道：“現(xiàn)在黃巾賊有百萬之眾，百姓都很驚恐，士兵也沒有斗志打仗，不能和他們正面對抗。我看黃巾賊們老少結隊而行，軍隊糧草奇缺，只能依靠搶掠來補給軍隊，如今我們還不如養(yǎng)精蓄銳，先固守城池。這樣的話他們想要求戰(zhàn)又不得交戰(zhàn)，攻城又不能攻下，他們的勢力必定消失退散，之后再挑選精銳的士兵，占據(jù)險要地勢，到時就能一舉擊破他們?！眲⑨窙]有聽從鮑信的建議，還是和黃巾軍正面交戰(zhàn)，結果果然被他們所殺。鮑信便和兗州的官吏萬潛等人到東郡去迎接太祖代理兗州牧。太祖率兵進軍到壽張縣東面擊破黃巾軍。鮑信力戰(zhàn)身亡，勉強擊潰敵軍。太祖懸賞尋求鮑信的尸體但還是沒有找到，眾人就只好用木雕刻出鮑信的模樣，哭著祭祀了他。太祖追殺黃巾軍一直到了濟北。黃巾軍乞求投降。初平三年冬，太祖接收投降的士兵有三十多萬，男女老少有百萬多口，收編了其中的精銳，命名為青州兵。

世語曰：劉岱死后，陳宮對太祖說：“兗州現(xiàn)在沒有州牧，而朝廷的旨意也沒有下達，我請命去說服兗州中的其他官吏，共同承認您作為兗州的州牧，這是您將來平定天下的資本，成就霸王的偉業(yè)?！标悓m游說兗州的別駕、治中說：“現(xiàn)在天下大亂兗州又沒有州牧；東郡太守曹操，有治理天下的才能，如果迎接他過來當州牧，必定可以使百姓安居樂業(yè)?！滨U信等人也都覺得是這樣。

魏書曰：太祖率領步兵騎兵一千多人，巡視戰(zhàn)場地形，太祖的士兵闖入賊軍的大營，雙方發(fā)生戰(zhàn)斗曹軍失利，曹軍戰(zhàn)死幾百人后，選擇撤退。黃巾軍則繼續(xù)進軍。因為黃巾軍打仗有些經驗了，多次打勝仗，士兵都很精壯強悍。太祖的老兵少，新兵又不經常訓練，因此全軍都很懼怕。太祖全身戎裝，親自慰問將士，賞罰嚴明，于是大家都振作起來，趁著這個機會再次進攻討逆，賊軍才稍被打退。黃巾賊便寫書信給太祖：“當年你在濟南，毀壞了祭祀用的神壇，他們的大道和我們黃巾軍是一樣的，你應該是知道的，現(xiàn)在卻更加迷惑了。大漢天數(shù)已盡，黃天當立。天數(shù)氣運，不是你一個人的才能所能改變的?！碧婵吹綍?，大聲斥罵，后來多次表達了希望黃巾軍投降的意思；太祖便設下奇兵埋伏，日夜激戰(zhàn)不停，每次交戰(zhàn)都能擒獲敵人，黃巾軍便撤退。

袁術與紹有隙，術求援於公孫瓚，瓚使劉備屯高唐，單經屯平原，陶謙屯發(fā)干，以逼紹。太祖與紹會擊，皆破之。

四年春，軍鄄城。荊州牧劉表斷術糧道，術引軍入陳留，屯封丘，黑山馀賊及於夫羅等佐之。術使將劉詳屯匡亭。太祖擊詳，術救之，與戰(zhàn)，大破之。術退保封丘，遂圍之，未合，術走襄邑，追到太壽，決渠水灌城。走寧陵，又追之，走九江。夏，太祖還軍定陶。

下邳闕宣聚眾數(shù)千人，自稱天子；徐州牧陶謙與共舉兵，取泰山華、費，略任城。秋，太祖征陶謙，下十馀城，謙守城不敢出。

是歲，孫策受袁術使渡江，數(shù)年間遂有江東。

興平元年春，太祖自徐州還，初，太祖父嵩，去官后還譙，董卓之亂，避難瑯邪，為陶謙所害，故太祖志在復讎東伐?！臼勒Z曰：嵩在泰山華縣。太祖令泰山太守應劭送家詣兗州，劭兵未至，陶謙密遣數(shù)千騎掩捕。嵩家以為劭迎，不設備。謙兵至，殺太祖弟德于門中。嵩懼，穿后垣，先出其妾，妾肥，不時得出；嵩逃于廁，與妾俱被害，闔門皆死。劭懼，棄官赴袁紹。后太祖定冀州，劭時已死。韋曜吳書曰：太祖迎嵩，輜重百馀兩。陶謙遣都尉張闿將騎二百衛(wèi)送，闿於泰山華、費間殺嵩，取財物，因奔淮南。太祖歸咎於陶謙，故伐之?！肯?，使荀彧、程昱守鄄城，復征陶謙，拔五城，遂略地至東海。還過郯，謙將曹豹與劉備屯郯東，要太祖。太祖擊破之，遂攻拔襄賁，所過多所殘戮?！緦O盛曰：夫伐罪吊民，古之令軌；罪謙之由，而殘其屬部，過矣?！?/p>

這時袁術和袁紹發(fā)生矛盾，袁術向公孫瓚求援，公孫瓚分遣三支部隊，劉備駐軍高唐，單經駐軍平原，陶謙駐軍發(fā)干，用來進逼袁紹。結果太祖和袁紹聯(lián)合進攻，他們都被擊潰。

初平四年春，太祖進軍到鄄城。荊州牧劉表襲擊切斷了袁術的運糧路線，袁術率領軍隊入侵陳留，駐軍封丘，黑山賊的余黨和於夫羅等人都來援助他。袁術派遣他的部將劉詳駐守匡亭。太祖率軍攻打劉詳，袁術急忙帶兵救援，雙方交戰(zhàn)，袁術軍被擊潰。袁術退守封丘，太祖就率兵準備包圍，還沒有交戰(zhàn)，袁術就逃到襄邑，太祖又追擊到太壽，開閘放渠水沖城。袁術又敗走到寧陵，太祖乘勝追擊，袁術只好逃到九江一帶。初平四年夏，太祖帶領軍隊回到定陶。

這時下邳的闕宣帶領幾千人聚眾謀反，自稱是天子；徐州牧陶謙也和他一同出兵，攻取泰山華、費二縣，搶掠任城。初平四年秋，太祖征伐陶謙，直接攻下了十多個城池，陶謙只好嚴守城池不敢出兵。

這一年，孫策受袁術驅使出兵過江，幾年后就占據(jù)了江東一帶。

興平元年春，太祖帶兵從徐州回兗州，早年間，太祖的父親曹嵩，解職后回到譙縣，因董卓禍亂朝綱，在瑯琊避難，被陶謙所殺害，所以太祖才立志東伐陶謙報仇。興平元年夏，太祖派遣荀彧、程昱駐守鄄城，再次征討陶謙，連續(xù)攻下五座城池，奪取了東?？さ拇蟀胪恋?。收兵經過郯縣時，陶謙派遣曹豹和劉備駐守郯縣以東，阻擊太祖。被太祖所擊潰，太祖又順勢攻破襄賁，所經的地方大多經歷殘酷的屠殺。

世語曰：曹嵩當時住在泰山華縣一帶。太祖命令泰山太守應劭護送家眷到兗州，應劭護送的部隊還沒到，陶謙秘密派遣幾千騎兵過來抓捕。曹嵩誤認為應劭到了來迎接，結果沒有一點防備。陶謙的軍隊到了，在門前殺了太祖的弟弟曹德。曹嵩很害怕，趕緊往后墻逃，想先讓自己的小妾出去，但小妾體型肥胖，出不去；曹嵩就逃到廁所，結果和他的小妾一起遇害，滿門被殺。應劭知道這個消息后很恐懼，棄了官職投奔袁紹去了。后來太祖平定冀州，這時應劭已經死了。

韋曜《吳書》曰：太祖迎接曹嵩，糧草輜重有一百多輛。陶謙派遣都尉張闿率領二百多個騎兵護送，張闿路經泰山華縣和費縣中間殺了曹嵩，奪取了曹嵩的財物，逃到了淮南一帶。太祖把這樣的過錯都歸咎于陶謙，所以征伐了陶謙。

孫盛曰：自古以來，報仇雪恨天經地義；但原本是陶謙的過錯，卻還要屠殺他治下的士兵和百姓，就過分了。

會張邈與陳宮叛迎呂布，郡縣皆應。荀彧、程昱保鄄城，范、東阿二縣固守，太祖乃引軍還。布到，攻鄄城不能下，西屯濮陽。太祖曰：“布一旦得一州，不能據(jù)東平，斷亢父、泰山之道乘險要我，而乃屯濮陽，吾知其無能為也?！彼爝M軍攻之。布出兵戰(zhàn)，先以騎犯青州兵。青州兵奔，太祖陳亂，馳突火出，墜馬，燒左手掌。司馬樓異扶太祖上馬，遂引去?！驹瑫カI帝春秋曰：太祖圍濮陽，濮陽大姓田氏為反間，太祖得入城。燒其東門，示無反意。及戰(zhàn)，軍敗。布騎得太祖而不知是，問曰：“曹操何在？”太祖曰：“乘黃馬走者是也?！辈简T乃釋太祖而追黃馬者。門火猶盛，太祖突火而出?！课粗翣I止，諸將未與太祖相見，皆怖。太祖乃自力勞軍，令軍中促為攻具，進復攻之，與布相守百馀日?；认x起，百姓大餓，布糧食亦盡，各引去。

恰逢這時張邈和陳宮叛亂準備迎接呂布來兗州，各個郡縣都爭相響應。只有荀彧、程昱保住了鄄城，范、東阿二個縣也因為死守才得以幸免，太祖聽說了這事就帶兵回來。這時呂布也到了，進攻鄄城沒有成功，只好領兵向西駐守濮陽。太祖說：“呂布一天之內就得到了兗州，卻不能夠占據(jù)東平，隔絕亢父、泰山間的要道憑借地勢阻擊我，反而駐守濮陽，我就斷定呂布沒有什么大的作為了?！庇谑翘婢吐受姽ゴ蛩?。呂布出兵和太祖交戰(zhàn)，首先派遣騎兵沖擊青州兵。青州兵四散而逃，太祖的陣勢大亂，他飛馬冒火突圍，卻掉下馬來，燒傷了左手掌。軍司馬樓異攙扶太祖上馬，帶他突出重圍。還沒到營地就停了下來，眾將領因為沒和太祖相見，都十分害怕。太祖便親自慰問軍士，命令部隊趕緊打造攻城的器械，準備再次進軍攻打呂布，太祖和呂布的軍隊互相對峙了有一百多天。這時兗州鬧起了蝗災，百姓饑餓不堪，呂布的糧食也吃光了，于是雙方各自退兵。

袁暐《獻帝春秋》曰：太祖圍困濮陽，濮陽的望族田家愿意作為內應詐降，太祖才能領兵進城。曹軍燒了東門，才發(fā)現(xiàn)田家根本沒有反叛呂布。雙方激戰(zhàn)，曹軍戰(zhàn)敗。呂布的騎兵找到了太祖卻不知道是哪個人，于是大喊問道：曹操在哪？”太祖（假裝自己是普通的士兵）說：“騎乘黃馬逃跑的就是?！眳尾嫉尿T兵便釋放了太祖并且去追殺騎黃馬的人。城門的大火還旺盛，太祖冒火突圍得以生還。

二年春，襲定陶。濟陰太守吳資保南城，未拔。會呂布至，又擊破之。夏，布將薛蘭、李封屯鉅野，太祖攻之，布救蘭，蘭敗，布走，遂斬蘭等。布復從東緡與陳宮將萬馀人來戰(zhàn)，時太祖兵少，設伏，縱奇兵擊，大破之。【魏書曰：於是兵皆出取麥，在者不能千人，屯營不固。太祖乃令婦人守陴，悉兵拒之。屯西有大堤，其南樹木幽深。布疑有伏，乃相謂曰：“曹操多譎，勿入伏中。”引軍屯南十馀里。明日復來，太祖隱兵堤里，出半兵堤外。布益進，乃令輕兵挑戰(zhàn)，既合，伏兵乃悉乘堤，步騎并進，大破之，獲其鼓車，追至其營而還。】布夜走，太祖復攻，拔定陶，分兵平諸縣。布東奔劉備，張邈從布，使其弟超將家屬保雍丘。秋八月，圍雍丘。冬十月，天子拜太祖兗州牧。十二月，雍丘潰，超自殺。夷邈三族。邈詣袁術請救，為其眾所殺，兗州平，遂東略陳地。

興平二年春，太祖率軍襲擊了定陶。濟陰太守吳資護衛(wèi)了定陶南城，因此太祖沒能攻下來。正巧這時呂布到了，太祖又將他擊潰。興平二年夏，呂布的部將薛蘭、李封駐守鉅野，太祖率軍攻打他們，呂布趕往救援薛蘭，但結果還是戰(zhàn)敗了，呂布只好逃走，太祖便下令斬首薛蘭等人。呂布又從東緡帶來陳宮率領的一萬多人來挑戰(zhàn)，這時太祖的士兵少，便設下埋伏，出奇制勝擊潰了呂布。呂布連夜逃跑，太祖再次進攻，終于攻下了定陶，分兵駐守平定了各縣。呂布向東投奔劉備，張邈和呂布同行，讓他的弟弟張超保護家眷護衛(wèi)雍丘。興平二年秋八月，太祖率軍圍攻雍丘。興平二年冬十月，漢獻帝任命太祖為兗州牧。興平二年冬十二月，雍丘守軍潰敗，張超自殺。太祖屠殺了張邈的三族。張邈到袁術那里請求救援，被他的士兵所殺，這樣一來兗州就平定了，太祖接著向東進軍攻打陳國。

魏書曰：當時太祖手下的士兵都外出收割麥子，剩下留守的都不夠一千人，駐扎的大營也不牢固。于是太祖就命令婦女嚴守城墻，把所有的士兵都派出去迎敵。軍營的西面有座大河堤，它南面的草木繁盛。呂布懷疑有埋伏，于是就對旁邊的人說道：“曹操陰險狡詐，可不要中了他的埋伏。”呂布便率軍將軍營駐扎在南面離這里有十多里的地方。第二天呂布又來，太祖留一半士兵在河堤里的樹林埋伏，另一半士兵暴露在河堤外。呂布率軍挺進，命令輕騎兵挑戰(zhàn)，等到時機成熟，太祖率領伏兵沖出樹林，步兵和騎兵協(xié)調作戰(zhàn)，擊潰了呂布，截獲了呂布軍隊的鼓車，一直追殺到呂布的營寨才回來。

是歲，長安亂，天子東遷，敗于曹陽，渡河幸安邑。

建安元年春正月，太祖軍臨武平，袁術所置陳相袁嗣降。

太祖將迎天子，諸將或疑，荀彧、程昱勸之，乃遣曹洪將兵西迎，衛(wèi)將軍董承與袁術將萇奴拒險，洪不得進。

汝南、潁川黃巾何儀、劉辟、黃邵、何曼等，眾各數(shù)萬，初應袁術，又附孫堅。二月，太祖進軍討破之，斬辟、邵等，儀及其眾皆降。天子拜太祖建德將軍，夏六月，遷鎮(zhèn)東將軍，封費亭侯。秋七月，楊奉、韓暹以天子還洛陽，【獻帝春秋曰：天子初至洛陽，幸城西故中常侍趙忠宅。使張楊繕治宮室，名殿曰揚安殿，八月，帝乃遷居?！糠顒e屯梁。太祖遂至洛陽，衛(wèi)京都，暹遁走。天子假太祖節(jié)鉞，錄尚書事?！精I帝紀曰：又領司隸校尉?！柯尻枤埰?，董昭等勸太祖都許。九月，車駕出轘轅而東，以太祖為大將軍，封武平侯。自天子西遷，朝廷日亂，至是宗廟社稷制度始立?！緩埈[漢紀曰：初，天子敗於曹陽，欲浮河東下。侍中太史令王立曰：“自去春太白犯鎮(zhèn)星於牛斗，過天津，熒惑又逆行守北河，不可犯也?！庇墒翘熳铀觳槐倍珊?，將自軹關東出。立又謂宗正劉艾曰：“前太白守天關，與熒惑會；金火交會，革命之象也。漢祚終矣，晉、魏必有興者?！绷⒑髷?shù)言于帝曰：“天命有去就，五行不常盛，代火者土也，承漢者魏也，能安天下者，曹姓也，唯委任曹氏而已。”公聞之，使人語立曰：“知公忠于朝廷，然天道深遠，幸勿多言?！薄?/p>

這年，長安城中大亂，漢獻帝向東遷徙，護衛(wèi)的軍隊在曹陽被亂黨擊敗，獻帝渡過黃河親臨安邑縣。

建安元年春正月，太祖進軍到武平，袁術所任命的陳國相袁嗣向太祖投降。

太祖想要迎接天子，太祖手下的眾將領有的感到疑慮，只有荀彧、程昱大力勸說太祖，于是就派遣曹洪率領軍隊向西進軍迎接漢獻帝，衛(wèi)將軍董承和袁術憑借萇奴占據(jù)險要地勢，曹洪因此不能前進。

汝南、潁川兩地的黃巾軍何儀、劉辟、黃邵、何曼等人，聚眾叛亂各自有數(shù)萬人，一開始追隨袁術，后來又依附孫堅。建安元年二月，太祖親自帶兵討伐擊潰了他們，斬殺了劉辟、黃邵等人，何儀和他的部下都向太祖投降。漢獻帝任命太祖為建德將軍，建安元年夏六月，又升遷做鎮(zhèn)東將軍，被封為費亭侯。建安元年秋七月，楊奉、韓暹護送獻帝回到洛陽，楊奉另外在梁縣駐守。太祖便到洛陽，護衛(wèi)首都，韓暹逃走。漢獻帝授予太祖符節(jié)和斧鉞，允許他掌管尚書事務。這時洛陽城因之前的戰(zhàn)亂殘破不堪，董昭等人勸說太祖將首都設在許昌。建安元年九月，皇帝的車架出轘轅關向東行駛，并且任命太祖為大將軍，封為武平侯。自從獻帝被董卓威逼西遷到長安，朝廷事務日漸繁亂，到了這時祭祀和國家制度才開始確立。

獻帝春秋曰：漢獻帝一開始到洛陽的時候，住到了洛陽城西以前中常侍趙忠的家。讓張楊修繕行宮，將新修的大殿命名為揚安殿，建安元年八月，漢獻帝才搬到揚安殿。

獻帝紀曰：太祖還被任命為司隸校尉。

張璠漢紀曰：一開始，漢獻帝的軍隊在曹陽被亂黨擊敗，想要渡黃河向東逃跑。侍中太史令王立說：“自從去年春天我占卜到金星在牛斗之間犯鎮(zhèn)星，過銀河，現(xiàn)在火星又逆行銀河北，不要冒犯天象了?！庇谑谦I帝不向北渡過黃河，而是從軹關往東走。王立又對宗正劉艾說：“先前太白在天關，和火星相會；金星火星交匯，這是有大變革的跡象。漢室終將沒落，魏晉兩地的人有王者興起?！蓖趿⒅蠖啻螌实壅f：“天命有來有回，五行沒有一直興盛的，代替火的是土，繼承漢的是魏，能安定天下的人，是姓曹的人，只有委托曹家人才能安身立命。”曹公聽說后，派人對王立說：“我明白你是對朝廷忠誠，但是天命道理深遠意久，希望你不要多言。”

天子之東也，奉自梁欲要之，不及。冬十月，公征奉，奉南奔袁術，遂攻其梁屯，拔之。於是以袁紹為太尉，紹恥班在公下，不肯受。公乃固辭，以大將軍讓紹。天子拜公司空，行車騎將軍。是歲用棗祗、韓浩等議，始興屯田?！疚簳唬鹤栽饣膩y，率乏糧谷。諸軍并起，無終歲之計，饑則寇略，飽則棄馀，瓦解流離，無敵自破者不可勝數(shù)。袁紹之在河北，軍人仰食桑椹。袁術在江、淮，取給蒲蠃。民人相食，州里蕭條。公曰：“夫定國之術，在于強兵足食，秦人以急農兼天下，孝武以屯田定西域，此先代之良式也。”是歲乃募民屯田許下，得谷百萬斛。於是州郡例置田官，所在積谷。征伐四方，無運糧之勞，遂兼滅群賊，克平天下?！?/p>

漢獻帝東遷許昌時，楊奉準備在梁縣攔截，但錯過了機會。建安元年冬十月，曹公征討楊奉，楊奉只好向南投奔袁術，太祖就攻打楊奉在梁縣駐守的軍隊，占據(jù)了梁縣。這時漢獻帝任命袁紹做太尉，袁紹對自己的官職低于曹公之下感到恥辱，不愿意接受朝廷的分封。曹公堅決的推辭了官位，并且將大將軍讓給了袁紹。于是漢獻帝便任命曹公做司空，代理任車騎將軍。這年曹公又采納了棗祗、韓浩等人的建議，開始實行了屯田制度。

魏書曰：自天下遭逢這樣的大亂起，就很少有能安心囤積糧草的時候。諸侯并起，沒有長久的計劃，饑餓了就當匪寇搶掠，飽了就扔掉多余的，到處流竄，沒有敵人不攻自破的人數(shù)不勝數(shù)。袁紹治理河北，士兵們只能去摘桑椹來吃。袁術治理江、淮一帶，只能拿蒲蠃充饑。百姓都發(fā)生不少人吃人的情況，社會狀況一片蕭條。曹公說：“定國安邦的方法，是使士兵兵強馬壯，使民眾豐衣足食，當年秦國人快速發(fā)展農業(yè)的方法兼容天下，漢武帝用屯田制度平定西域，這正是祖先留下的良策啊?！边@年曹公便招募百姓在許昌治下屯田，收獲了上百萬斛的谷物。在這以后各州各郡都安置田官，目的是積攢糧食。四方征戰(zhàn)，沒有運糧的勞苦，最后吞并了各方諸侯，平定了天下。

呂布襲劉備，取下邳。備來奔。程昱說公曰：“觀劉備有雄才而甚得眾心，終不為人下，不如早圖之。”公曰：“方今收英雄時也，殺一人而失天下之心，不可。”

張濟自關中走南陽。濟死，從子繡領其眾。二年春正月，公到宛。張繡降，既而悔之，復反。公與戰(zhàn)，軍敗，為流矢所中，長子昂、弟子安民遇害?！疚簳唬汗笋R名絕影，為流矢所中，傷頰及足，并中公右臂。世語曰：昂不能騎，進馬于公，公故免，而昂遇害?！抗艘€舞陰，繡將騎來鈔，公擊破之。繡奔穰，與劉表合。公謂諸將曰：“吾降張繡等，失不便取其質，以至於此。吾知所以敗。諸卿觀之，自今已后不復敗矣?！彼爝€許?！臼勒Z曰：舊制，三公領兵入見，皆交戟叉頸而前。初，公將討張繡，入覲天子，時始復此制。公自此不復朝見?！?/p>

呂布率軍襲擊劉備，攻取了下邳。劉備因此來投奔曹公。程昱對曹公說：“我看劉備有雄才偉略很得民心，終究不會屈居人下，不如早點圖謀殺他?！辈芄f：“如今正是收攬英雄的時候，殺一個人會失去天下的民心，不能這樣做?！?/p>

張濟從關中逃到南陽。張濟死后，他的侄子張繡統(tǒng)領他的部下。建安二年春正月，曹公進軍到宛城。張繡原本投降，但過了不一會卻有后悔了，起兵反叛。曹公與他交戰(zhàn)，被流箭擊中，曹公的長子曹昂，侄子曹安民都因此遇害。曹公只好率軍隊回到舞陰，張繡親自率領騎兵來包抄曹軍的后路。曹公擊潰了他。張繡逃到穰縣一帶，和劉表合兵一處。曹公對他麾下的將領說：“我接受了張繡等人的投降，由于沒有及時獲取他們的人質這是我的失誤，所以落到這種下場。你們看著吧，從今天起以后便不會再失敗了?！庇谑遣芄突氐搅嗽S昌。

魏書曰：曹公的坐騎名字叫絕影，被流箭擊中，傷到了面頰和腿部，而曹公的右手也中了箭。

世語曰：曹昂無法騎馬，把馬讓給了曹公，所以曹公才能活下來，曹昂卻因此死了。

世語曰：這是以前的規(guī)制，三公率領軍隊覲見皇帝，都要把武器交叉在脖子前前行以防不測。當時，曹公想要討伐張繡，入朝見漢獻帝，那時還恢復了這個制度。但之后曹公再也沒有入朝覲見。

袁術欲稱帝於淮南，使人告呂布。布收其使，上其書。術怒，攻布，為布所破。秋九月，術侵陳，公東征之。術聞公自來，棄軍走，留其將橋蕤、李豐、梁綱、樂就；公到，擊破蕤等，皆斬之。術走渡淮。公還許。

公之自舞陰還也，南陽、章陵諸縣復叛為繡，公遣曹洪擊之，不利，還屯葉，數(shù)為繡、表所侵。冬十一月，公自南征，至宛?！疚簳唬号R淯水，祠亡將士，歔欷流涕，眾皆感慟?！勘韺⑧嚌鷵?jù)湖陽。攻拔之，生擒濟，湖陽降。攻舞陰，下之。

這時袁術想要在淮南稱帝，派人告知呂布。呂布扣留了袁術所派來的使者，向朝廷上呈了袁術的書信。袁術大怒，他率領軍隊進攻呂布，被呂布擊退。建安二年秋九月，袁術入侵陳國，曹公統(tǒng)帥軍隊向東征討他。袁術聽說曹公親自領兵前來，拋棄了軍隊自己逃跑了，?只留下了橋蕤、李豐、梁綱、樂就領軍駐守；曹公到了以后擊潰了橋蕤等人，把他們全部斬殺了。袁術一直逃渡過淮水才停下來。曹公便帶兵回到許昌。

曹公從舞陰回來以后，南陽、章陵等縣游被張繡挑動反叛，曹公派遣曹洪去擊退他們，卻失敗了，只好回到葉縣駐守，之后又多次被張繡、劉表侵略。建安二年冬十一月，曹公率軍向南征伐，到了宛城。劉表的部將鄧濟占據(jù)了湖陽。曹公攻下了湖陽，生擒了鄧濟，湖陽的軍隊投降了。又領兵直取舞陰，仍然勢如破竹。

魏書曰：曹軍兵臨淯水，曹公祭祀了戰(zhàn)亡的將士們，流流滿面，大家都很感動。

三年春正月，公還許，初置軍師祭酒。三月，公圍張繡於穰。夏五月，劉表遣兵救繡，以絕軍后?！精I帝春秋曰：袁紹叛卒詣公云：“田豐使紹早襲許，若挾天子以令諸侯，四?？芍各舛?。”公乃解繡圍。】公將引還，繡兵來追，公軍不得進，連營稍前。公與荀彧書曰：“賊來追吾，雖日行數(shù)里，吾策之，到安眾，破繡必矣?！钡桨脖?，繡與表兵合守險，公軍前后受敵。公乃夜鑿險為地道，悉過輜重，設奇兵。會明，賊謂公為遁也，悉軍來追。乃縱奇兵步騎夾攻，大破之。秋七月，公還許。荀彧問公：“前以策賊必破，何也？”公曰：“虜遏吾歸師，而與吾死地戰(zhàn)，吾是以知勝矣?！?/p>

建安三年春正月，曹公回到許昌，第一次安設了軍師祭酒的官職。建安三年三月，曹公在穰縣圍困張繡。建安三年夏五月，劉表派遣軍隊援救張繡，切斷曹軍的后路。曹公因此率軍準備回師，張繡領兵來追殺，曹軍不能前進，只好結成連營慢慢前進。曹公寫書信對荀彧說：“敵人來追殺我，雖然現(xiàn)在天天只能行進數(shù)里，但我謀劃好了，到了安眾縣時，一定能擊潰張繡?！辈芄受姷竭_安眾縣，張繡和劉表的軍隊共同占據(jù)險要地勢駐守，曹軍進退不得。曹公派人連夜在險要處挖掘地道，小心的運送糧草，設下伏兵。等到了白天，敵人認為曹公已經逃跑了，所有的軍隊都來追趕。曹公便驅使伏兵步兵騎兵并進夾擊，擊潰了敵軍。建安三年秋七月，曹公回到了許昌。荀彧問曹公：“先前說要運用計策一定擊潰敵軍，是根據(jù)什么得來的？”曹公說：“敵人阻攔我回師的部隊，想要決一死戰(zhàn)，我就知道一定能獲勝了。”

獻帝春秋曰：反叛袁紹的士兵逃到曹公這兒說：“田豐讓袁紹襲擊許昌宜早不宜遲，如果能夠挾持天子命令諸侯，四海之內隨隨便便就可以平定?！庇谑遣芄惴艞壛藢埨C的圍攻。

呂布復為袁術使高順攻劉備，公遣夏侯惇救之，不利。備為順所敗。九月，公東征布。冬十月，屠彭城，獲其相侯諧。進至下邳，布自將騎逆擊。大破之，獲其驍將成廉。追至城下，布恐，欲降。陳宮等沮其計，求救于術，勸布出戰(zhàn)，戰(zhàn)又敗，乃還固守，攻之不下。時公連戰(zhàn)，士卒罷，欲還，用荀攸、郭嘉計，遂決泗、沂水以灌城。月馀，布將宋憲、魏續(xù)等執(zhí)陳宮，舉城降，生禽布、宮，皆殺之。太山臧霸、孫觀、吳敦、尹禮、昌豨各聚眾。布之破劉備也，霸等悉從布。布敗，獲霸等，公厚納待，遂割青、徐二州附於海以委焉，分瑯邪、東海、北海為城陽、利城、昌慮郡。

初，公為兗州，以東平畢諶為別駕。張邈之叛也，邈劫諶母弟妻子；公謝遣之，曰：“卿老母在彼，可去?！敝R頓首無二心，公嘉之，為之流涕。既出，遂亡歸。及布破，諶生得，眾為諶懼，公曰：“夫人孝於其親者，豈不亦忠於君乎！吾所求也?！币詾轸斚唷！疚簳唬涸B宿與故太尉楊彪、大長秋梁紹、少府孔融有隙，欲使公以他過誅之。公曰：“當今天下土崩瓦解，雄豪并起，輔相君長，人懷怏怏，各有自為之心，此上下相疑之秋也，雖以無嫌待之，猶懼未信；如有所除，則誰不自危？且夫起布衣，在塵垢之間，為庸人之所陵陷，可勝怨乎！高祖赦雍齒之讎而群情以安，如何忘之？”紹以為公外讬公義，內實離異，深懷怨望。臣松之以為楊彪亦曾為魏武所困，幾至于死，孔融竟不免于誅滅，豈所謂先行其言而后從之哉！非知之難，其在行之，信矣。】

呂布又被袁術驅使派遣部將高順攻打劉備，曹公分派夏侯惇去救援劉備，交戰(zhàn)失利。劉備被高順擊敗。建安三年九月，曹公親自率軍征伐呂布。建安三年冬十月，曹公屠殺了彭城的守軍和百姓，活捉了彭城的國相侯諧。進軍到下邳，呂布親自率領騎兵反擊。曹公又將他擊潰，活捉了呂布驍勇的部將成廉。一直追擊到下邳城下，呂布很驚恐，想要投降。陳宮等人勸阻他不要這么想，勸說呂布出城迎戰(zhàn)，結果呂布交戰(zhàn)又失敗，只好回到城中嚴防死守，曹公一時之間沒有攻下。當時曹軍連續(xù)作戰(zhàn)，士兵疲憊不堪，想要撤軍，曹公運用了荀攸、郭嘉的計策，于是就挖開泗、沂水淹灌下邳城。過了一個多月以后，呂布的部將宋憲、魏續(xù)等人抓住陳宮，下邳全城投降，生擒了呂布、陳宮，曹公把他們都殺了。泰山的臧霸、孫觀、吳敦、尹禮、昌豨各自聚眾反叛。呂布擊破劉備時，臧霸等人就跟隨了呂布。呂布戰(zhàn)敗后，活捉了臧霸等人，曹公對他們加以厚待。還分割了青、徐二州靠近海一帶的區(qū)域委任他們管轄，把瑯邪、東海、北海三地分割一部分地區(qū)設置為城陽、利城、昌慮三郡。

當初，曹公作為兗州牧時，任命東平的畢諶做別駕。張邈反叛時，張邈劫獲了畢諶的全家老??；曹公辭退了畢諶，說：“你的母親在那里受苦，可以去投奔張邈以保全全家周全?！碑呏R叩拜表示自己沒有別的心思，曹公對他很贊賞，感動得為他流淚。不久畢諶離開曹公后，就投奔了張邈。等到了呂布被擊退后，畢諶被活捉，大家都為畢諶而感動恐懼，曹公說：“對自己的母親都很孝順，豈能不對自己的君主忠誠！沒關系這就是我想要的。”仍然把他任命為魯國國相。

魏書曰：袁紹素來和以前的太尉楊彪、大長秋梁紹、少府孔融有過節(jié)，想要讓曹公幫他殺掉這些人。曹公說：“現(xiàn)在天下大亂，群雄并起，輔相君長，人人自危，各自有各自的心思，這是上上下下都互相懷疑的年代，即使用厚道的方法待人，人們仍然很憂懼不敢相信；如果還要不分青紅皂白的殺人，誰還不擔心自己的安危？更何況他們是從平民階層成長起來的，在俗世間，被平庸的人所誣陷，已經是更加怨恨了！漢高祖劉邦赦免了對雍齒的仇恨并且讓群眾的情緒得以安撫，這怎能忘了呢？”袁紹認為曹公表面上假裝公道，實際上卻是分崩離析，對他非常怨恨。臣裴松之認為楊彪也曾經被曹公囚禁，好幾次差點就死了，孔融竟然也無法避免的被滅族，豈不是先禮后兵的典范！不是不知道其中的難處，是不會這樣做的，這就是信義所在。

四年春二月，公還至昌邑。張楊將楊丑殺楊，眭固又殺丑，以其眾屬袁紹，屯射犬。夏四月，進軍臨河，使史渙、曹仁渡河擊之。固使楊故長史薛洪、河內太守繆尚留守，自將兵北迎紹求救，與渙、仁相遇犬城。交戰(zhàn)，大破之，斬固。公遂濟河，圍射犬。洪、尚率眾降，封為列侯，還軍敖倉。以魏種為河內太守，屬以河北事。

初，公舉種孝廉。兗州叛，公曰：“唯魏種且不棄孤也?！奔奥劮N走，公怒曰：“種不南走越、北走胡，不置汝也！”既下射犬，生禽種，公曰：“唯其才也！”釋其縛而用之。

是時袁紹既并公孫瓚，兼四州之地，眾十馀萬，將進軍攻許，諸將以為不可敵，公曰：“吾知紹之為人，志大而智小，色厲而膽薄，忌克而少威，兵多而分畫不明，將驕而政令不一，土地雖廣，糧食雖豐，適足以為吾奉也?！鼻锇嗽?，公進軍黎陽，使臧霸等入青州破齊、北海、東安，留于禁屯河上。九月，公還許，分兵守官渡。冬十一月，張繡率眾降，封列侯。十二月，公軍官渡。

袁術自敗於陳，稍困，袁譚自青州遣迎之。術欲從下邳北過，公遣劉備、朱靈要之。會術病死。程昱、郭嘉聞公遣備，言於公曰：“劉備不可縱?！惫?，追之不及。備之未東也，陰與董承等謀反，至下邳，遂殺徐州刺史車胄，舉兵屯沛。遣劉岱、王忠擊之，不克?！精I帝春秋曰：備謂岱等曰：“使汝百人來，其無如我何；曹公自來，未可知耳！”魏武故事曰：岱字公山，沛國人。以司空長史從征伐有功，封列侯。魏略曰：王忠，扶風人，少為亭長。三輔亂，忠饑乏啖人，隨輩南向武關。值婁子伯為荊州遣迎北方客人；忠不欲去，因率等仵逆擊之，奪其兵，聚眾千馀人以歸公。拜忠中郎將，從征討。五官將知忠嘗啖人，因從駕出行，令俳取冢間髑髏系著忠馬鞍，以為歡笑?！?/p>

建安四年春二月，曹公率軍回到了昌邑縣。張楊的部將楊丑殺了張楊，眭固又殺了楊丑，率領他的部下投奔了袁紹，駐守射犬。建安四年夏四月，曹公率領軍隊進軍到黃河岸邊，派遣史渙、曹仁渡過黃河進攻。眭固命令楊丑以前的長史薛洪和河內太守繆尚原地駐守，然后親自率軍向北迎接袁紹求援，卻在犬城遇到了史渙、曹仁。兩軍交戰(zhàn)，曹軍擊潰敵人，眭固被斬首。于是曹公就順著黃河而下，圍困射犬。薛洪、繆尚率領士兵投降。都被封為列侯，曹公回師敖倉。任命魏種作為河內太守，把河北的事務都交給他。

先前，曹公舉薦魏種為孝廉。兗州叛亂時，曹公說：“只有魏種不會拋棄我啊。”等到了曹公聞訊魏種逃跑后，曹公大怒說：“只要你魏種向南不跑到越地，向北不跑到胡地，就絕不放過你！”已經攻下射犬后，生擒活捉了魏種，曹公說：“只不過還是吝惜他的才華??！”于是解開了繩子繼續(xù)任用他。

這時袁紹已經吞并了公孫瓚，并且兼有天下四州的地盤，士兵有十多萬，準備進攻許昌，眾將都認為無法匹敵袁紹。曹公說：“我知道袁紹的處事性格，志氣大謀略少，外強中干，心胸狹窄沒有威信，士兵雖然多但指揮不當，將領傲慢發(fā)布的政令不能始終如一，所以他雖然地盤廣闊，糧草豐盛，但這正好可以作為送給我的禮物。”建安四年秋八月，曹公率軍進駐黎陽，讓臧霸等人進入青州攻破齊、北海、東安三地，留下于禁駐守黃河邊。建安四年九月，曹公回到許昌，分派士兵駐守官渡。建安四年冬十一月，張繡率領部下投降，被封候。建安四年十二月，曹公率軍嚴守官渡。

袁術自從在陳地戰(zhàn)敗以后，逐漸衰敗，袁譚從青州調遣人去迎接他。袁術想要向北行軍路經下邳，曹公派遣劉備、朱靈阻截他。恰逢這時袁術病死。程昱、郭嘉聽說曹公派遣劉備，對曹公說：“不能放跑劉備。”曹公非常后悔，派兵追殺也沒趕得上。劉備還沒走的時候，密謀和董承等人謀反，到了下邳，就殺了徐州刺史車胄，在小沛起兵駐守。曹公派遣劉岱、王忠去攻打，都沒有成功。

獻帝春秋曰：劉備對劉岱等人說：“讓你這樣的一百個人來，也奈何不了我；曹公親自來，結果也未必能戰(zhàn)勝我！”

魏武故事曰：劉岱字公山，是沛國人。因為擔任司空長史跟隨曹公征伐四方有功績，被封為候。

魏略曰：王忠，是扶風人，年少時作為亭長。雍州三輔大亂，王忠因為過度饑餓以至于到了吃人的地步，后來跟著亂民向南逃到武關。這時正值婁圭為荊州牧劉表迎接北方逃來的人才；王忠不想去投奔，率領部下反叛打敗了婁圭，奪走了他的士兵，聚集了一千多人追隨曹公。曹公任命王忠做中郎將，王忠跟隨曹公東征西討。五官中郎將知道王忠曾經吃過人，有一次跟隨曹操出行時，命令戲子偷偷把墳里的枯骨系在王忠的馬鞍上，來嘲笑王忠。