項(xiàng)羽聽(tīng)到龍且的軍隊(duì)?wèi)?zhàn)敗了，心里很恐懼，派盱臺(tái)人武涉前去游說(shuō)韓信，韓信不肯聽(tīng)從。

楚、漢長(zhǎng)期相持，勝負(fù)未決，年青力壯的苦于當(dāng)兵打仗，年老體弱的疲于轉(zhuǎn)運(yùn)糧食。漢王、項(xiàng)羽一同站在廣武澗兩邊對(duì)話。項(xiàng)羽想跟漢王單身挑戰(zhàn)。漢王歷數(shù)項(xiàng)羽的罪過(guò)說(shuō)：“最初我和你項(xiàng)羽都受命于懷王，說(shuō)是先入關(guān)平定關(guān)中的，就在關(guān)中做王。你項(xiàng)羽違背約定，讓我在蜀、漢做王，這是第一罪。你項(xiàng)羽假借懷王的命令，殺了卿子冠軍，而自尊為上將軍，這是第二罪。你項(xiàng)羽已經(jīng)援救了趙地，應(yīng)當(dāng)返回復(fù)命，而你擅自脅迫諸侯的軍隊(duì)進(jìn)入函谷關(guān)，這是第三罪。懷王約定到秦地不要?dú)埍┞訆Z，你項(xiàng)羽火燒秦朝宮室，挖了始皇帝的墳?zāi)?，私自聚斂秦朝?cái)物，這是第四罪。又硬是殺掉了秦朝投降的國(guó)王子?jì)耄@是第五罪。在新安，用欺騙的手段坑殺了秦朝子弟二十萬(wàn)，而封他們的將領(lǐng)做王，這是第六罪。你項(xiàng)羽讓自己的將領(lǐng)都在好地方做王，而遷走原來(lái)的諸侯王，使臣下?tīng)?zhēng)為叛逆，這是第七罪。你項(xiàng)羽把義帝驅(qū)逐出彭城，自己建都彭城，奪取韓王的土地，合并梁、楚稱王，多劃給自己土地，這是第八罪。你項(xiàng)羽派人在江南暗殺義帝，這是第九罪。為人臣下而殺害了他的君主，屠殺已經(jīng)投降的人，執(zhí)政不公允，主持約定不守信用，為天下人所不容，大逆無(wú)道，這是第十罪。我?guī)ьI(lǐng)正義之師隨從諸侯來(lái)誅除殘暴的賊人，派受過(guò)刑的罪人殺死你項(xiàng)羽，我何苦與你挑戰(zhàn)！”項(xiàng)羽大怒，埋伏的弓弩射中了漢王。漢王傷了胸部，卻摸著腳說(shuō)：“這個(gè)賊人射中了我的腳趾！”漢王身受創(chuàng)傷，臥床不起，張良請(qǐng)漢王勉強(qiáng)起來(lái)巡行慰勞士卒，以安定軍心，不讓楚軍乘機(jī)取勝于漢。漢王出來(lái)巡視軍隊(duì)，傷勢(shì)加重，就驅(qū)車進(jìn)入成皋休養(yǎng)。

漢王病好了，向西進(jìn)入函谷關(guān)，來(lái)到棟陽(yáng)，慰問(wèn)父老，設(shè)酒招待?？沉巳跛抉R欣的腦袋，掛在櫟陽(yáng)街市上示眾。停了四天，又回到軍中，駐扎在廣武。關(guān)中的兵力大舉出動(dòng)。當(dāng)時(shí)，彭越帶兵駐扎梁地，來(lái)來(lái)往往地騷擾楚軍，斷絕它的糧食。田橫前往依附彭越。項(xiàng)羽多次攻打彭越等人，齊王韓信又進(jìn)攻楚軍。項(xiàng)羽恐懼，就與漢王約定，平分天下，割鴻溝以西歸漢，鴻溝以東歸楚。項(xiàng)王送回了漢王的父母妻子，漢軍全部高呼萬(wàn)歲，楚軍告別漢軍回到了駐地。

項(xiàng)羽解兵東歸。漢王想要領(lǐng)兵西還，后來(lái)采用留侯、陳平的計(jì)策，進(jìn)兵追擊項(xiàng)羽，到達(dá)陽(yáng)夏南面收兵駐扎，與齊王韓信、建成侯彭越約定時(shí)間會(huì)合攻打楚軍。到了固陵，韓信、彭越不來(lái)會(huì)合。楚軍出擊漢軍，大敗漢軍。漢王又進(jìn)入營(yíng)壘，挖深了壕溝進(jìn)行防守。使用了張良的計(jì)策，于是韓信、彭越都前來(lái)會(huì)合。又有劉賈進(jìn)入楚地，圍攻壽春。漢王在固陵戰(zhàn)敗，就派使者去召大司馬周殷，用全部的九江士卒迎接武王黥布，黥布、周殷在進(jìn)軍中攻下城父，大肆屠殺。他們隨從劉賈和齊、梁的諸侯大會(huì)垓下。漢王封武王黥布為淮南王。

五年，高帝和諸侯軍一起攻打楚軍，與項(xiàng)羽在垓下決一勝負(fù)?；搓幒盥时f(wàn)獨(dú)當(dāng)正面，孔將軍布兵在左面，費(fèi)將軍布兵在右面，皇帝居后，絳侯、柴將軍跟隨在皇帝后面。項(xiàng)羽的士卒大約十萬(wàn)?；搓幒钍紫葧?huì)戰(zhàn)，沒(méi)有取勝，向后退卻?？讓④姟①M(fèi)將軍縱兵出擊，楚軍不利，淮陰侯又乘勢(shì)反攻，大敗項(xiàng)羽于垓下。項(xiàng)羽的士兵聽(tīng)到漢軍中的楚國(guó)歌聲，以為漢軍全部占領(lǐng)了楚地，項(xiàng)羽就敗退逃跑，因此楚兵全軍潰敗。漢王派騎兵將領(lǐng)灌嬰追擊項(xiàng)羽，一直追到東城，殺了八萬(wàn)楚兵，于是平定了楚地。魯縣為楚國(guó)堅(jiān)守城池，漢軍沒(méi)有攻下，漢王帶領(lǐng)諸侯軍北上，把項(xiàng)羽的頭給魯縣父老們看，魯縣才投降了。于是就用魯公的封號(hào)在谷城埋葬了項(xiàng)羽。漢王回到定陶，馳入齊王營(yíng)壘，奪了他的軍隊(duì)。

正月，諸侯和將相互相一起請(qǐng)求尊崇漢王為皇帝。漢王說(shuō)：“我聽(tīng)說(shuō)皇帝這一尊號(hào)，屬于有賢德的人，徒有虛名而無(wú)其實(shí)，不足以守帝位。我不敢承受皇帝之位?！比撼级颊f(shuō)：“大王起于貧寒，誅暴討逆，平定四海，有功的就割地封為王侯。大王不尊崇名號(hào)，大家對(duì)自己的封號(hào)都要疑慮，不敢信以為真。臣等誓死堅(jiān)持大王尊稱皇帝。”漢王再三謙讓，迫不得已地說(shuō)：“大家一定以為這樣有利于國(guó)家。為了對(duì)國(guó)家有利，（我只好做皇帝了。）”甲午，在汜水北面即皇帝位。

皇帝說(shuō)義帝沒(méi)有后代。齊王韓信熟悉楚地風(fēng)俗，遷徙為楚王，建都下邳。封建成侯彭越為梁王，建都定陶。原來(lái)的韓王信仍為韓王，建都陽(yáng)翟。遷徙衡山王吳芮為長(zhǎng)沙王，建都臨湘。番君的將領(lǐng)梅鋗立有戰(zhàn)功，跟隨進(jìn)入武關(guān)，皇帝感謝番君的恩德。淮南王黥布、燕王臧荼、趙王張敖都保持過(guò)去的封號(hào)。

天下基本平定。高帝建都雒陽(yáng)，諸侯都成為高祖的屬臣。原來(lái)的臨江王共驩為了項(xiàng)羽起兵叛漢，命令盧綰、劉賈圍攻共驩，沒(méi)有攻克。幾個(gè)月后共驩投降了，在雒陽(yáng)殺了他。

五月，士卒都解甲回家。諸侯國(guó)的士卒留在關(guān)中的免除徭役十二年，那些回家鄉(xiāng)的免除徭役六年，發(fā)給糧食供養(yǎng)一年。

高帝在雒陽(yáng)南宮擺設(shè)酒席。高帝說(shuō)：“各位諸侯和將領(lǐng)不要隱瞞我，都要說(shuō)心里話。我所以能夠得到天下是什么原因？項(xiàng)氏所以失去天下是什么原因？”高起、王陵回答說(shuō)：“陛下傲慢而侮辱人，項(xiàng)羽仁慈而愛(ài)護(hù)人。然而陛下派人攻城略地，所招降攻占的地方就封給他，與天下人利益相共。項(xiàng)羽嫉賢妒能，有功的人加以陷害，賢能的人受到懷疑，打了勝仗而不論功行賞，取得了土地而不與分利，這就是他所以失去天下的原因?！备叩壅f(shuō)：“你們知其一，不知其二。說(shuō)到那在帷帳中運(yùn)籌劃策，決勝于千里之外，我不如子房。鎮(zhèn)守國(guó)家，安撫百姓，供給軍糧，暢通糧道，我不如蕭何。連兵百萬(wàn)，戰(zhàn)必勝，攻必克，我不如韓信。這三個(gè)人，都是人中俊杰，我能任用他們，這是我所以取得天下的原因。項(xiàng)羽有一個(gè)范增而不能任用，這是他所以被我擒殺的原因?！?/p>

高帝想長(zhǎng)期建都雒陽(yáng)，齊人劉敬勸阻高帝，留侯張良也勸說(shuō)高帝入都關(guān)中，當(dāng)天高帝命駕起身，進(jìn)入關(guān)中建都。六月，大赦天下。

十月，燕王臧荼反叛，攻下代地。高祖親自統(tǒng)率軍隊(duì)攻打他，擒獲了燕王臧荼，隨即立太尉盧綰為燕王。派丞相樊噲領(lǐng)兵攻代。

這年秋天，利幾反叛，高祖親自帶兵攻打他，利幾逃走了。利幾這個(gè)人，是項(xiàng)氏的將領(lǐng)。項(xiàng)氏失敗時(shí)，利幾為陳縣縣令，沒(méi)有跟隨項(xiàng)羽，逃走投降了高帝，高帝封他在穎川為侯。高帝到達(dá)雒陽(yáng)，根據(jù)全部通侯名籍遍召通侯，利幾也被召。利幾很慌懼，因此起兵反叛。

六年，高帝五天朝見(jiàn)一次太公，（跪拜）如同一般百姓的父子禮節(jié)。太公家令勸誡太公說(shuō)：“天無(wú)二日，地?zé)o二主。如今高帝雖然是你的兒子，但他是萬(wàn)民的君主；太公雖然是高帝的父親，但屬于臣下。怎么能讓君主拜見(jiàn)臣下！這樣，就使君主失去了威嚴(yán)和尊貴?！焙髞?lái)高帝朝拜太公，太公抱著掃帚，在門(mén)口迎接，倒退著行走。高帝祖大驚，下車攙扶太公。太公說(shuō)：“皇帝是萬(wàn)民的君主，怎么能因?yàn)槲业木壒势茐牧颂煜碌姆o(jì)！”于是高帝就尊奉大公為太上皇。高祖內(nèi)心贊美家令的話，賞賜給他黃金五百斤。

十二月，有人上書(shū)告發(fā)楚王韓信謀反。高帝詢問(wèn)左右大臣，大臣們爭(zhēng)著要去攻打韓信。高帝采用陳平的計(jì)策，假裝巡游云夢(mèng)澤，在陳縣會(huì)見(jiàn)諸侯，楚王韓信去迎接，就乘機(jī)逮捕了他。這一天，大赦天下。田肯來(lái)祝賀，就勸高帝說(shuō)：“陛下抓到韓信，又建都秦中。秦地是地理形勢(shì)優(yōu)越的地方，有阻山帶河之險(xiǎn)，與諸侯國(guó)懸隔千里，持戟武士一百萬(wàn)，秦比其他地方好上一百倍。地勢(shì)便利，從這里出兵諸侯，猶如高屋建瓴。要說(shuō)那齊地，東有瑯邪、即墨的富饒，南有泰山的險(xiǎn)固，西有濁河這一天然界限，北有渤海魚(yú)鹽之利，地方二千里，持戟武士一百萬(wàn)，與各諸侯國(guó)懸隔千里之外，齊比其他地方好上十倍。所以這兩個(gè)地方是東秦和西秦。不是陛下的親子弟，不要派他在齊地做王?！备叩壅f(shuō)：“好。”賞賜黃金五百斤。后來(lái)十多天，封韓信為淮陰侯，把他的封地分作兩個(gè)國(guó)。高帝說(shuō)將軍劉賈屢建戰(zhàn)功，封為荊王，稱工淮東。弟弟劉交為楚王，稱王淮西。兒子劉肥為齊王，封給七十余城，百姓中能講齊地語(yǔ)言的都?xì)w屬齊國(guó)。高祖論定功勞大小，與列侯剖符為信，封侯食邑。把韓王信遷徙到太原。

七年，匈奴在馬邑攻打韓王信，韓王信就與匈奴在太原謀反。白土曼丘臣、王黃立原來(lái)的趙國(guó)將領(lǐng)趙利為王，反叛漢朝，高帝親自前往討伐。正遇上天氣寒冷，士卒十人中有兩三個(gè)都凍掉了手指頭，終于到達(dá)了平城。匈奴在平城圍困高祖，七天之后才撤兵離去。命令樊噲留下來(lái)平定代地。立哥哥劉仲為代王。二月，高帝從平城經(jīng)過(guò)趙地、雒陽(yáng)，到了長(zhǎng)安。長(zhǎng)樂(lè)宮已經(jīng)建成，丞相以下的官員都遷到長(zhǎng)安辦公。八月，高帝率軍東去，在東垣攻打韓王信的殘余叛賊。

蕭丞相修筑未央宮，建立東闕、北闕、前殿、武庫(kù)、太倉(cāng)。高帝回來(lái)，看見(jiàn)宮闕極為壯麗，非常生氣，對(duì)蕭何說(shuō)：“天下喧擾不安，苦戰(zhàn)數(shù)年，成敗尚未可知，現(xiàn)在為什么要修建宮室豪華過(guò)度呢？”蕭何說(shuō)：“正是因?yàn)樘煜聸](méi)有安定，所以才乘這個(gè)時(shí)機(jī)建成宮室。況且天子以四海為家，宮室不壯觀華麗，就不足以顯示天子的尊貴和威嚴(yán)，并且也是為了不讓后世的宮室有所超過(guò)。”高帝這才高興了。

高帝去東垣，經(jīng)過(guò)柏人，趙相貫高等謀殺高帝，高帝心動(dòng)異常，因而沒(méi)有在柏人停留。代王劉仲棄國(guó)逃跑，自己回到雒陽(yáng)，被廢為合陽(yáng)侯。

九年，趙相貫高等策劃謀殺高d的事被發(fā)覺(jué)了，他們的三族都被處死。廢趙王張敖為宣平侯。這一年，把楚國(guó)貴族昭氏、屈氏、景氏、懷氏和齊國(guó)貴族田氏遷徙到關(guān)中。