日前，由《上海證券報(bào)》主辦的第十九屆“金基金”獎(jiǎng)?wù)浇視?，工銀瑞信杜洋管理的工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票基金再獲殊榮。憑借持續(xù)出色的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)，蟬聯(lián)“金基金·股票型五年期獎(jiǎng)”，成為本屆僅有的五只獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)的產(chǎn)品之一。

至此，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型已斬獲2022年公布的“金基金獎(jiǎng)”“金牛獎(jiǎng)”“明星基金獎(jiǎng)”三大報(bào)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)大滿貫。值得一的是，在近年來(lái)各權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)提高評(píng)選難度、大幅精簡(jiǎn)獲獎(jiǎng)數(shù)量的背景下，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型近兩年已累計(jì)獲得三大報(bào)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)達(dá)五座，彰顯業(yè)內(nèi)對(duì)其長(zhǎng)期投資業(yè)績(jī)的高度認(rèn)可。

穩(wěn)健穿越周期 凸顯長(zhǎng)跑力量

在行業(yè)倡導(dǎo)長(zhǎng)期投資的背景下，近年來(lái)基金業(yè)各大權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)均顯著提高了對(duì)長(zhǎng)期業(yè)績(jī)考核的權(quán)重。工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型之所以能夠獲得金基金獎(jiǎng)及其他權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)的持續(xù)認(rèn)可，與其持續(xù)出色的長(zhǎng)跑業(yè)績(jī)和穿越周期的穩(wěn)健表現(xiàn)分不開(kāi)。

工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成立于2015年2月16日，自成立日起便由基金經(jīng)理杜洋管理。基金定期報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月30日，該基金過(guò)去五年凈值增長(zhǎng)率為238.58%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為2.63%，并在晨星評(píng)選的五年長(zhǎng)跑業(yè)績(jī)榜單上，高居同類榜首。

而從更多不同的時(shí)間統(tǒng)計(jì)區(qū)間看，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型在各種不同的市場(chǎng)行情下，均表現(xiàn)出了持續(xù)穩(wěn)而優(yōu)的業(yè)績(jī)。該基金三季報(bào)及同期晨星業(yè)績(jī)排行榜顯示，從近一年、近三年、近七年看，該基金持續(xù)穩(wěn)居晨星同類榜首，其中近一年在市場(chǎng)波動(dòng)較大的行情中，該基金以優(yōu)秀的主動(dòng)投資能力獲得正收益，跑贏業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)達(dá)23.12%；近三年收益率為181.65%，跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率達(dá)175.44%%；從更長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)看，在成立以來(lái)的七年多時(shí)間里，累計(jì)回報(bào)達(dá)到了285.30%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益僅為15.91%，大幅跑贏業(yè)績(jī)基準(zhǔn)269.39%，為投資者創(chuàng)造了近2.7倍的超額回報(bào)。

近兩年市場(chǎng)波動(dòng)加劇、風(fēng)格切換快，業(yè)績(jī)表現(xiàn)續(xù)航能力強(qiáng)的基金顯得更為難得。在天相投顧最新對(duì)高獲得感主動(dòng)權(quán)益基金的統(tǒng)計(jì)研報(bào)中，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型上榜“穩(wěn)健型高獲得感基金”名單，顯示其優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)收益交換能力。同時(shí)，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型還獲得了晨星（中國(guó)）與銀河證券兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)的五年期、三年期“雙五星”評(píng)級(jí)。

值得一提的是，良好的業(yè)績(jī)也獲得了投資者的信任投票。根據(jù)基金定期報(bào)告，截至2022年9月末，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型持有人戶數(shù)達(dá)28.25萬(wàn)戶，為2015年中報(bào)時(shí)的6.4倍。

平臺(tái)能量護(hù)航 夯實(shí)長(zhǎng)跑根基

在工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型頻繁登上業(yè)內(nèi)權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)領(lǐng)獎(jiǎng)臺(tái)的背后，是工銀瑞信投研團(tuán)隊(duì)實(shí)力和平臺(tái)力量的堅(jiān)實(shí)支撐。

作為業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的平臺(tái)型基金管理公司，工銀瑞信擁有“投研平臺(tái)化”、“投研一體化”、“人才梯隊(duì)完善”等優(yōu)勢(shì)，目前工銀瑞信已建立起完善的人才梯隊(duì)結(jié)構(gòu)和“金字塔”式人才培養(yǎng)體系，投研團(tuán)隊(duì)達(dá)178人，投資人員平均擁有12.7年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，自己培養(yǎng)的基金經(jīng)理占比例超過(guò)50%，顯著高于行業(yè)平均水平。

如本次獲得“大滿貫”的基金經(jīng)理杜洋，是工銀瑞信內(nèi)部培養(yǎng)成長(zhǎng)起來(lái)的明星基金經(jīng)理，2010年加入工銀瑞信，2015年起擔(dān)任基金經(jīng)理，現(xiàn)任研究部副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。十余年投研經(jīng)歷，六年的牛熊考驗(yàn)，杜洋打磨出了較為全面的投研能力圈和獨(dú)到的投資方法，不抱團(tuán)，不追逐大熱風(fēng)口，而是通過(guò)獨(dú)到的組合方式捕捉投資機(jī)遇，創(chuàng)造了亮眼的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)回報(bào)。而在工銀瑞信，如杜洋一般有著獨(dú)到投資框架和方法論的基金經(jīng)理不在少數(shù)，這些杰出投研人員匯聚成了工銀瑞信強(qiáng)大的投研團(tuán)隊(duì)。

成立17年來(lái)，工銀瑞信持續(xù)夯實(shí)投研能力建設(shè)。在“投研平臺(tái)化”方面，公司設(shè)立了15個(gè)能力中心和4大研究板塊，建立了完善的投資決策體系，通過(guò)發(fā)揮公司投研隊(duì)伍的集體智慧，加強(qiáng)資源共享，提升投資決策的科學(xué)性。此外，公司正在積極推進(jìn)“智能投研”、“智能風(fēng)控”平臺(tái)建設(shè)，助力提升公司投研資源共享效率和強(qiáng)化投資風(fēng)險(xiǎn)防控能力?！巴堆幸惑w化”方面，工銀瑞信一直秉持“研究驅(qū)動(dòng)投資、投資指導(dǎo)研究”的理念，建立了覆蓋宏觀、行業(yè)、公司等多層次的研究體系，堅(jiān)持自上而下和自下而上相結(jié)合的深度研究分析，并加強(qiáng)研究成果向投資轉(zhuǎn)化，為公司各類組合投資管理提供強(qiáng)有力的支撐。

平臺(tái)的強(qiáng)大能量成為以工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型為代表的工銀瑞信旗下基金持續(xù)創(chuàng)造回報(bào)的根源力量。海通證券業(yè)績(jī)排行榜顯示，截至2022年9月30日，工銀瑞信基金主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品近五年主動(dòng)權(quán)益類基金絕對(duì)收益達(dá)96.98%，在全市場(chǎng)108家基金公司中排名前十，近三年絕對(duì)收益達(dá)84.22%，居權(quán)益類大型基金公司榜首。固收方面，，工銀瑞信固收類基金近十年絕對(duì)收益率達(dá)96.45%，在固定收益類大型公司中排名前五。公司成立17年以來(lái)，共榮獲金牛獎(jiǎng)、明星基金獎(jiǎng)、金基金獎(jiǎng)、晨星獎(jiǎng)等權(quán)威獎(jiǎng)項(xiàng)達(dá)156座。