4月14日，半導體板塊盤中強勢拉升，多股漲超10%。

耐科裝備、聯(lián)動科技、拓荊科技均20CM漲停，芯源微漲超18%，富樂德、偉測科技漲超15%，有研硅漲超14%，華海清科、中微公司、富創(chuàng)精密漲超13%。

消息面上，消息面，北方華創(chuàng)一季度凈利潤預增171.24%-200.30%超市場預期。此外，近期中央多次提及發(fā)展集成電路產業(yè)必須發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢等內容，包括在大基金二期投資將更偏向在刻蝕、薄膜等設備以及材料等環(huán)節(jié)，半導體設備以及材料的國產化浪潮仍將延續(xù)。

耐科裝備漲停分析：半導體；

半導體封裝設備+塑料擠出成型模具/設備

公司主要產品為塑料擠出成型模具、擠出成型裝置及下游設備，半導體封裝設備及模具。公司國外市場以歐美為主占比32%。公司客戶遍布全球40余個國家，服務于德國ProfineGmbH等全球著名品牌，已覆蓋62.5%的美洲FGIA協(xié)會塑料型材擠出產品認證會員公司及90.47%的歐洲RAL協(xié)會塑料型材擠出產品認證會員公司。

東吳證券發(fā)布研究報告稱，四重邏輯共振，繼續(xù)看好半導體設備投資機會：1、半導體設備國產替代邏輯持續(xù)強化；2、擴產預期上修靜待招標啟動，半導體景氣復蘇同樣利好設備；3、政策扶持利好持續(xù)落地，大基金二期投資重新啟動；4、AI算力需求持續(xù)提升，半導體設備承接AI擴散行情。