“沒(méi)有許可證怎么生產(chǎn)電池？”

作者：寧泊為

編輯：tuya

出品：財(cái)經(jīng)涂鴉

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有關(guān)特斯拉的電池日，我期待了很久，想討論的東西太多了。比如：

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電池日上埃隆馬斯克并沒(méi)有帶來(lái)“真”的電池；

更大規(guī)格的電池（4680 VS?2170）帶來(lái)的相關(guān)制造和資本支出效率；

車(chē)輛制造的效率再次被提高；

電池日前夕馬斯克在推特上不斷強(qiáng)調(diào)電池的這些改進(jìn)需要幾年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)，演講中也反復(fù)提及，可是媒體的內(nèi)容讓我有種這塊電池已經(jīng)量產(chǎn)的錯(cuò)覺(jué)；

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馬斯克說(shuō)：三年內(nèi)，電池成本的降低和生產(chǎn)的改進(jìn)，將使特斯拉能夠賣(mài)出售價(jià)2.5萬(wàn)美元的車(chē)型，目標(biāo)要達(dá)到年銷(xiāo)售2000萬(wàn)輛。我不知道“國(guó)產(chǎn)造車(chē)新勢(shì)力”們有沒(méi)有聽(tīng)這場(chǎng)電池日，如果有，那么接下來(lái)的日子應(yīng)該不太好過(guò)。

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“沒(méi)有電池的電池日”

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演示幻燈片的華麗，也無(wú)法遮掩沒(méi)有電池實(shí)物的空洞，對(duì)于一個(gè)名為“電池日”的活動(dòng)而言，寫(xiě)滿雄心壯志的PPT顯得十分薄弱。在一些演示幻燈片中，不可避免有一定程度的巧妙宣傳，所以對(duì)于“承諾”我不給予期望。畢竟新的電池格式被宣傳為提供5倍的能量和6倍的功率，這當(dāng)然是令人振奮的數(shù)據(jù)。然而，既然是電池，故障的發(fā)生同樣很難避免，特別是當(dāng)這塊電池的體積擴(kuò)大了5.5倍以后，如何使電池既能從前后子組件中分離出來(lái)，又能保持良好的扭轉(zhuǎn)特性，都是還沒(méi)有得到解決的問(wèn)題。

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當(dāng)然這些都是工程上的技術(shù)問(wèn)題，特斯拉肯定在沒(méi)日沒(méi)夜地努力解決，同時(shí)它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也不會(huì)甘于落后，但是一直以來(lái)我最欣賞特斯拉的一點(diǎn)是，它擅長(zhǎng)以系統(tǒng)的方式來(lái)處理電車(chē)制造且尋求從根本上優(yōu)化車(chē)輛的可能，這一點(diǎn)極為難得與值得稱(chēng)贊。

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鑒于上述，總的來(lái)說(shuō)這場(chǎng)發(fā)布會(huì)可以理解為積極的一面，那么為什么特斯拉的股價(jià)在發(fā)布會(huì)后開(kāi)始下滑呢？

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畢竟，這些承諾看起來(lái)比FSD（完全自動(dòng)駕駛）這樣的東西更容易實(shí)現(xiàn)（2022年），特斯拉四年前就開(kāi)始銷(xiāo)售FSD（完全自動(dòng)駕駛），人們?yōu)橹I(mǎi)單，但這一次情況似乎有所不同。

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一個(gè)可能的解釋是，是 "買(mǎi)傳聞，賣(mài)消息”的二級(jí)市場(chǎng)“劣習(xí)”。

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電池日的日子不斷被期待，在對(duì)基本面沒(méi)有直接影響的情況下，有可能是預(yù)期到這一事件發(fā)生的交易員正在瘋狂操作。

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最后，還有一種可能是更好的解釋。在電池日事件即將到來(lái)之際，一封特斯拉內(nèi)部郵件泄露了（再次）。在那封郵件中，馬斯克為季度末的交付集結(jié)了團(tuán)隊(duì)。這次集結(jié)是因?yàn)楸炯径瓤赡軙?huì)創(chuàng)造新的交付記錄。

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那么，為什么這個(gè)看似不錯(cuò)的消息（創(chuàng)紀(jì)錄）并不是那么好呢？很簡(jiǎn)單。之前的交付量反彈發(fā)生在2019年第四季度，由11.2萬(wàn)的交付量組成。然而，如果能以小幅度的優(yōu)勢(shì)達(dá)到或超過(guò)這個(gè)數(shù)字，仍可能輕易地低于目前市場(chǎng)共識(shí)的12.1萬(wàn)次交付量。

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事實(shí)上，目前特斯拉對(duì)2020年第三季度的收入一致預(yù)期為82億美元。在2019年第四季度，特斯拉的營(yíng)收為74億美元。由此我們可以看出，僅僅是接近舊紀(jì)錄，與目前的預(yù)期有很大差距。

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沒(méi)有許可證如何生產(chǎn)電池？

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事情已經(jīng)過(guò)去了兩三天，有關(guān)以上內(nèi)容的討論已經(jīng)很多，我并不打算過(guò)多贅言。

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但是有一點(diǎn)信息似乎被市場(chǎng)所忽略，那就是有關(guān)電池將在“柏林工廠”生產(chǎn)一事。

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當(dāng)時(shí)在電池日上，馬斯克是這樣回答的：“Yes, we will be manufacturing cells in Berlin.”（“是的，我們將在柏林生產(chǎn)電池?！?/strong>）

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這是比特斯拉的新電池有多么高的續(xù)航里程、多么革新更令我感到吃驚的事情，因?yàn)槲以?月的一篇分析中指出，柏林工廠生產(chǎn)的電車(chē)搭載的電池很可能是來(lái)自寧德時(shí)代的供應(yīng)。

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我從來(lái)不會(huì)在分析報(bào)告里臆測(cè)，這個(gè)結(jié)論是我在搜索、對(duì)比了特斯拉登記的許可申請(qǐng)后做出的：那就是特斯拉沒(méi)有能在德國(guó)生產(chǎn)電池的許可以及計(jì)劃，因此在德國(guó)制造的電車(chē)電池來(lái)源只能是中國(guó)，既保證了成本優(yōu)勢(shì)，又能幫助特斯拉滿足其年收入要求（2023年底達(dá)到750億人民幣）。

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這個(gè)問(wèn)題困擾了我一整天，馬斯克的言論與實(shí)際許可的不匹配，讓我再次尋求身在德國(guó)的朋友幫助，查閱了所有截止到今年12月終的許可申請(qǐng)。其中沒(méi)有任何關(guān)于電池生產(chǎn)的內(nèi)容，甚至連電池組裝的許可也被撤銷(xiāo)了，而柏林政府對(duì)此的批復(fù)是因?yàn)閾?dān)心這座工廠的用水量超標(biāo)。

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這座建設(shè)在柏林郊區(qū)的工廠，每年的產(chǎn)能計(jì)劃是50萬(wàn)輛電車(chē)，現(xiàn)在已經(jīng)恢復(fù)生產(chǎn)線，第一批汽車(chē)將于2021年7月交付。9月23日路透社的一篇報(bào)道稱(chēng)特斯拉提交了一份補(bǔ)充許可申請(qǐng)，以得到電池生產(chǎn)的批準(zhǔn)。不過(guò)現(xiàn)在這篇報(bào)道已經(jīng)被更正，并注明還沒(méi)有提出類(lèi)似的申請(qǐng)。

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9月24日，特斯拉表示將不得不開(kāi)始新的電池生產(chǎn)審批程序，但是截止到目前還沒(méi)有通報(bào)這一申請(qǐng)的時(shí)間表。對(duì)于德國(guó)政府關(guān)于用水過(guò)多的擔(dān)憂，據(jù)路透社報(bào)道，特斯拉已經(jīng)做出了“某種保證”。

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種種跡象表明，新電池只也只能還是一個(gè)愿景，擺在它面前的阻礙還不止于此。發(fā)布會(huì)上馬斯克說(shuō)到“新的工藝需要幾年時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)”，結(jié)合收購(gòu)Maxwell所獲得一部分的干涂層機(jī)器也許更容易理解。

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不要忽略德國(guó)的環(huán)境治理力度

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除了審批、技術(shù)等問(wèn)題，我想特斯拉還應(yīng)該重視的是德國(guó)政府對(duì)于環(huán)保的監(jiān)管力度，據(jù)悉就在9月23日有關(guān)特斯拉排放控制的聽(tīng)證會(huì)上，所有414名反對(duì)者在場(chǎng)提交了針對(duì)工廠的批評(píng)聲明，人們對(duì)于這樣一座龐大工廠所帶來(lái)的排放不控制表達(dá)了嚴(yán)厲的抗議，整場(chǎng)會(huì)議進(jìn)行了近10個(gè)小時(shí)，會(huì)議主席烏爾里?！に雇锌嗽跁?huì)議結(jié)束后對(duì)記者表示“原定的時(shí)間表全部推翻“，并表示希望特斯拉積極地回應(yīng)這些問(wèn)題與批評(píng)。

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這樣的社會(huì)態(tài)度讓我不禁思考，德國(guó)當(dāng)局真的有可能拒絕特斯拉的許可申請(qǐng)嗎？真的可能要求特斯拉拆除那些已經(jīng)安裝好但是排放不達(dá)標(biāo)的大型設(shè)備嗎？森林會(huì)被重新種植嗎？

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這些都是有可能發(fā)生的，雖然在我看來(lái)幾率不高。不過(guò)激烈的環(huán)保反對(duì)聲明確實(shí)表明，即便特斯拉攻克了量產(chǎn)技術(shù)，要想在柏林工廠生產(chǎn)，也不會(huì)是那么容易的一件事。

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