編輯 | 于斌

出品 | 潮起網(wǎng)「于見專欄」

包括阿里在內(nèi)的國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭都在忙于如何利用海量用戶，賺取更多利潤(rùn)。華為被輿論認(rèn)為是“中國(guó)智慧在打造標(biāo)桿”，在一定程度上受限于傳統(tǒng)技術(shù)和產(chǎn)品思維。

對(duì)照亞馬遜等西方企業(yè)在云計(jì)算方面的進(jìn)展，中國(guó)企業(yè)的視野和格局、創(chuàng)新活力以及生態(tài)凝聚力依然存在較大差異。

中國(guó)企業(yè)應(yīng)該火爆炒作當(dāng)下的商業(yè)浮躁，消除表面的繁榮和自我陶醉，以更廣闊的思維、開放的心態(tài)迎接世界的云計(jì)算浪潮。

云計(jì)算推動(dòng)的這一產(chǎn)業(yè)、商業(yè)、政府和社會(huì)變革，波及的范圍超過了我們迄今為止所認(rèn)識(shí)到的。它是一場(chǎng)宏大的社會(huì)創(chuàng)新，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了一個(gè)技術(shù)、一個(gè)企業(yè)。

阿里巴巴、華為等國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭高舉云計(jì)算大旗。遺憾的是，與亞馬遜等國(guó)際巨頭相比，以阿里云未代表的這些中國(guó)企業(yè)，在創(chuàng)新領(lǐng)域和生態(tài)水平發(fā)與之還有差距。

剛突破盈利界限，未來的道路還很長(zhǎng)

飛輪效應(yīng)中，只有突破臨界點(diǎn)之后，才能以穩(wěn)定輸出很小的力讓飛輪保持快速轉(zhuǎn)動(dòng)的狀態(tài)，這一點(diǎn)在云計(jì)算領(lǐng)域表現(xiàn)得淋漓盡致。

云計(jì)算是典型的重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，前期需要建設(shè)大量基礎(chǔ)設(shè)施，比如數(shù)據(jù)中心的建設(shè)不僅需要服務(wù)器、電力設(shè)備、溫控設(shè)備等固定資產(chǎn)投入，還有水電費(fèi)、場(chǎng)地費(fèi)、人工費(fèi)等源源不斷的開支，后續(xù)還得維持規(guī)?；l(fā)展，并通過持續(xù)投入研發(fā)保持創(chuàng)新活力。因此，目前全球云計(jì)算玩家中能實(shí)現(xiàn)盈利的鳳毛麟角。

目前，公開財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，只有AWS、微軟智能云和AlibabaCloud (以下稱阿里云)超過了盈利門檻。從全球云計(jì)算市場(chǎng)份額來看，綜合Gartner和IDC提供的數(shù)據(jù)，這三家云企業(yè)也正好名列前三，占據(jù)了全球近七成的市場(chǎng)份額，這一趨勢(shì)仍在持續(xù)。

值得注意的是，盡管同屬第一梯隊(duì)，但AWS和阿里云在全球云市場(chǎng)的份額差距還是比較大的。

Gartner表示，AWS市場(chǎng)份額為38.92%，阿里云只有9.55%。但在亞太地區(qū)，阿里云以25.53%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居首位。在中國(guó)國(guó)內(nèi)，阿里云更是占據(jù)了幾乎一半的江山。

另一方面，海外云市場(chǎng)成熟度高，用戶支付意愿也比較強(qiáng)，AWS與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手微軟等在服務(wù)內(nèi)容上存在差異。國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)處于起步階段，不僅用戶尚未養(yǎng)成支付習(xí)慣，而且云服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，限制了阿里云的利潤(rùn)增長(zhǎng)。

前期的阿里云以明顯的價(jià)格和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)占據(jù)主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。實(shí)現(xiàn)年利潤(rùn)對(duì)阿里云來說是重要的拐點(diǎn)，意味著跨越了最難的門檻。

未來，阿里云必然要走國(guó)際化的道路，面臨許多不確定性。令人意外的是，亞馬遜將面臨來自阿里云的價(jià)格戰(zhàn)。

阿里云，走的是“打深基礎(chǔ)”的技術(shù)路線，背后的邏輯是基于云的特點(diǎn)構(gòu)建整個(gè)基礎(chǔ)體系。

以飛天操作系統(tǒng)為核心，阿里云構(gòu)建了自研芯片、服務(wù)器、計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等軟硬件一體的全新計(jì)算架構(gòu)

近年來，阿里云的技術(shù)革新是可能的。特別是在芯片方面，阿里巴巴經(jīng)濟(jì)區(qū)塊跨越電商、金融、物流、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、全球化等場(chǎng)景，擁有用戶規(guī)模龐大、極具挑戰(zhàn)性的豐富計(jì)算場(chǎng)景、網(wǎng)絡(luò)阿里巴巴連續(xù)開發(fā)李天710、玄鐵RISC-V系列、AI含光800等多種芯片。

據(jù)悉，平頭哥已經(jīng)攻克了5納米高性能通用CPU芯片的開發(fā)，進(jìn)入了中國(guó)一流芯片公司的陣營(yíng)。

值得注意的是，AWS是最早開始布局芯片的云計(jì)算企業(yè)，目前已建立了三條自研芯片業(yè)務(wù)線。亞馬遜科技大中華區(qū)產(chǎn)品部總經(jīng)理顧凡介紹了云計(jì)算企業(yè)致力于芯片研發(fā)的原因?！暗讓影l(fā)生的創(chuàng)新往往是最卓越的。自研芯片創(chuàng)新將成為改變?cè)朴?jì)算游戲規(guī)則的非常重要的能力。

從研發(fā)投入來看，阿里云與亞馬遜云的差距仍然很大。公開數(shù)據(jù)顯示，亞馬遜2021年研發(fā)支出達(dá)到560億美元(約合人民幣3700億元)，營(yíng)收約為12%。

阿里巴巴2021年的技術(shù)相關(guān)成本超過1200億，占2022年度營(yíng)收的比例為14.07%。雖然其研發(fā)投資規(guī)模還不到亞馬遜的三分之一，但收益占有率已經(jīng)超過了亞馬遜。

從技術(shù)路線來看，無論是AWS還是阿里云，都不約而同地縱向“搭建深厚的根基”，橫向“創(chuàng)新突破”。但是，AWS起步更早，技術(shù)廣度、成熟度高，從IaaS、PaaS到SaaS的覆蓋范圍也很廣。

雖然阿里云稍遜一籌，但發(fā)展速度很快，目前在IaaS層確立了優(yōu)勢(shì)，PaaS和SaaS層布局完善，前景值得期待。

做好生態(tài)，或是阿里云破局方向

生態(tài)是云計(jì)算的天生特征之一。云生態(tài)一般衍生自內(nèi)部業(yè)務(wù)，然后整合到垂直面和相關(guān)面。

AWS和阿里云的生態(tài)系統(tǒng)都是如此，在自身的電子商務(wù)孵化后，通過云平臺(tái)整合垂直領(lǐng)域的企業(yè)，在服務(wù)鏈聚集的公司足夠多的時(shí)候，將產(chǎn)業(yè)上下游的企業(yè)聯(lián)系起來，實(shí)現(xiàn)生態(tài)耦合所有在國(guó)內(nèi)創(chuàng)建云的企業(yè)都將目標(biāo)瞄準(zhǔn)AWS。這不是禁忌。

亞馬遜是世界上最早在電子商務(wù)、跨境支付、物流和產(chǎn)業(yè)鏈連接領(lǐng)域同步開拓的平臺(tái)，其語言環(huán)境、技術(shù)接口和商務(wù)邏輯建立在歐美商務(wù)文化之上，具有強(qiáng)大的國(guó)際市場(chǎng)生命力。

國(guó)內(nèi)所有做云的企業(yè)，對(duì)標(biāo)的都是AWS，這個(gè)毋需避諱。亞馬遜是全球最早在電商、跨境支付、物流和產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)通領(lǐng)域同步開拓的平臺(tái)，其語言環(huán)境、技術(shù)接口和商業(yè)邏輯建立在歐美商業(yè)文化之上，具有強(qiáng)大的國(guó)際市場(chǎng)生命力。

“做好生態(tài)”也是阿里云的重要戰(zhàn)略。近日，阿里云宣布生態(tài)戰(zhàn)略調(diào)整，重申“整合”戰(zhàn)略，同時(shí)成立專業(yè)團(tuán)隊(duì)支持不同類型的合作伙伴，豐富行業(yè)解決方案，實(shí)現(xiàn)合作伙伴收入占比目前，阿里云在全球27個(gè)地區(qū)運(yùn)營(yíng)著84個(gè)可用區(qū)，擁有亞洲最大規(guī)模的云基礎(chǔ)架構(gòu)。僅在2021年，阿里云( 阿里云 )就新增了5個(gè)數(shù)據(jù)中心：印度尼西亞、菲律賓、韓國(guó)、泰國(guó)和德國(guó)。

阿里云將國(guó)內(nèi)電子商務(wù)國(guó)際化的成功經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化為技術(shù)、商業(yè)技術(shù)和商業(yè)雙重服務(wù)能力，在市場(chǎng)認(rèn)知、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、物流供應(yīng)鏈和金融體系上不斷國(guó)際化。

但對(duì)國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩大服務(wù)體系進(jìn)行阿里云將帶來運(yùn)營(yíng)成本、套利空間和合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)而言，亞馬遜是在歐美的監(jiān)管體系下發(fā)展起來的。無需切換線路，從一開始就對(duì)用戶的信息安全保護(hù)非常嚴(yán)格，技術(shù)集中度和合規(guī)性更充分，避免了繞道和回頭的成本。

阿里云追趕亞馬遜云，挑戰(zhàn)依然巨大

受新冠影響，以阿里釘釘為代表的遠(yuǎn)程辦公一度成為最火爆的APP，企業(yè)對(duì)云服務(wù)的需求也在增長(zhǎng)。在線醫(yī)療、在線教育、電子商務(wù)直播的爆發(fā)將企業(yè)云化、在線化推向了新的高潮，這一切的背后都離不開云服務(wù)。

在疫情加大云服務(wù)需求的同時(shí)，中國(guó)又堂而皇之地啟動(dòng)了新的基礎(chǔ)設(shè)施，全面推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。云計(jì)算作為新基礎(chǔ)設(shè)施的核心技術(shù)基礎(chǔ)，無形中成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)的核心，傳統(tǒng)企業(yè)、政府的“上云”潮再次開啟，云計(jì)算市場(chǎng)也將迎來巨大的新紅利。

阿里云作為國(guó)內(nèi)最大的云提供商，在國(guó)內(nèi)云計(jì)算頭部效應(yīng)日益顯著的大趨勢(shì)下，阿里云也掀起了新的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮。

在政務(wù)、零售、金融、工業(yè)四大云服務(wù)未來需求增長(zhǎng)潛力最大的行業(yè)，阿里云已經(jīng)獲得行業(yè)第一，其細(xì)分行業(yè)優(yōu)勢(shì)也日益凸顯。

2018年，只有10.1%的中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)使用云服務(wù)，遠(yuǎn)低于美國(guó)的49.2%。未來五年中國(guó)傳統(tǒng)企業(yè)云服務(wù)行業(yè)增長(zhǎng)率將達(dá)到29.7%，這意味著未來由阿里云主導(dǎo)的中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)有很大增長(zhǎng)空間。相比之下，在亞馬遜AWS主導(dǎo)的美國(guó)市場(chǎng)上，云服務(wù)正在走向飽和。

和中美市場(chǎng)一樣，亞太市場(chǎng)的云服務(wù)飽和度也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美市場(chǎng)的飽和度。這意味著亞太市場(chǎng)云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)將大大超過歐美市場(chǎng)云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

作為亞太市場(chǎng)排名第一的云服務(wù)制造商，阿里云在亞太市場(chǎng)的份額越來越高，未來亞太市場(chǎng)云服務(wù)的增長(zhǎng)也將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他云服務(wù)制造商相比之下，盡管目前亞馬遜在歐美云服務(wù)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，但市場(chǎng)增量非常小，未來增長(zhǎng)空間非常有限。因此，亞馬遜云服務(wù)增長(zhǎng)速度放緩，收益也不及分析師預(yù)期。

另一方面，從經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度看，亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速遠(yuǎn)高于歐美地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速。特別是受疫情影響，未來幾年歐美經(jīng)濟(jì)增速將加速放緩。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩意味著新添加的企業(yè)越來越少，對(duì)云服務(wù)的需求也越來越少。

結(jié)語

很明顯，隨著亞太地區(qū)經(jīng)濟(jì)區(qū)塊的日益發(fā)達(dá)，新的企業(yè)數(shù)量也在增加，對(duì)云服務(wù)有需求的企業(yè)也在增加。不過，面對(duì)國(guó)際云服務(wù)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商的追趕，阿里云計(jì)算未來的發(fā)展，必然長(zhǎng)期承壓。

不過，雖然目前阿里云與亞馬遜還有一定差距，但以亞太云服務(wù)市場(chǎng)為主導(dǎo)的阿里云未來的成長(zhǎng)性，明顯強(qiáng)于以歐美云服務(wù)市場(chǎng)為主導(dǎo)的亞馬遜，未來阿里云超越亞馬遜云，并非沒有機(jī)會(huì)。