鄭重提醒所有股民，A股明天周二的劇本有了，明天是漲還是跌，不管你是空倉還是滿倉，我都給你一個明確方向：

1，截止收盤，大盤低開高走，十字星陽線報收。四大指數(shù)漲跌不一，其中上證指數(shù)下跌0.08%，深證成指上漲0.74%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.44%，科創(chuàng)板指上漲0.13%。兩市成交9655億，較上一交易日變化不大。北向凈流出29億。

2，板塊熱點：一體化壓鑄，汽車零部件，華為汽車領(lǐng)漲兩市。汽車熱管理，飲料制造，EDR概念也漲幅居前。高壓氧艙，知識產(chǎn)權(quán)保護，銀行領(lǐng)跌兩市。

3，數(shù)據(jù)變化：滬深兩市上漲2973家，平盤171家，下跌2032家，個股漲多跌少。其中漲停71家，跌停13家（不含ST）。連板的有21家，炸板的有18家。兩融余額15992億，較上一交易日減少8億。近3日漲幅大于10%的有149家，近3日跌幅大于10%的有49家。

4，綜上所述，大金融，中特估等藍籌權(quán)重持續(xù)低迷，所以指數(shù)延續(xù)了3180到3250之間的箱體窄幅震蕩趨勢。并未做出方向性的選擇。不過雖然指數(shù)延續(xù)窄幅震蕩，但題材概念的活躍度依舊不減。漲跌停家數(shù)，連板炸板家數(shù)明顯持續(xù)活躍。指數(shù)大概率還會保持這個節(jié)奏，因為匯率和復蘇的問題依舊存在。雖然市場預期會有更多利好出臺，但依舊難以扭轉(zhuǎn)局面，因為本質(zhì)問題還未解決。再加上650億的先某達，180億的某宏半導體，還有380億的某電新能，合計超1100億的IPO問題，所以整體能穩(wěn)住就算不錯。真正要修復可能還是要看到相關(guān)數(shù)據(jù)真正改善才醒。板塊方面，早盤依舊是秦川牛持續(xù)看好的算力和應(yīng)用方向發(fā)力，帶領(lǐng)題材走高。大模型，CPO等也創(chuàng)出了歷史新高。隨后汽車鏈條異動，并收在高點。從盤面題材切換的節(jié)奏和情況看，主要還是題材概念的輪動。值得注意的是，今天在一眾題材切換的節(jié)奏中，白水出現(xiàn)了較大力度的反抽。很多人以為白水要觸底向上了。但秦川牛認為，今天的上漲，更多是技術(shù)形態(tài)的超跌反彈。行業(yè)自身庫存消化以及景氣度周期的回暖還需要一些時間。樂觀預計也得到四季度，所以目前反應(yīng)還為時尚早。

5，應(yīng)對策略：整體可以謹慎樂觀，謹慎的是眼下短期，樂觀的未來長期。整體復蘇雖然不急預期，但依舊是在復蘇之中。而且相關(guān)力度比較大的利好應(yīng)該不久就會落地。同時三四季度的數(shù)據(jù)在各項利好逐漸傳導至終端之后，就會體現(xiàn)在實實在在的各項數(shù)據(jù)中。再加上去年三四季度的低基數(shù)效應(yīng)，所以大概率會有超預期增長。指數(shù)修復還得靠大金融，中特估，能拿住的話可以逢低分批關(guān)注。題材主要建議圍繞人工智能的算力和應(yīng)用端展開延申挖掘。比如CPO，具身智能，算力租賃，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，算力大平臺等。其他比如今天的食品飲料，汽車等基本是超跌反彈，持續(xù)性大概率不會太好。

總之，目前就是輕指數(shù)，重板塊的節(jié)奏。題材概念主線還會持續(xù)發(fā)酵。

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