10月4日，能鏈智電與香港特別行政區(qū)引進(jìn)重點(diǎn)企業(yè)辦公室（簡稱：“引進(jìn)辦”）達(dá)成合作，成為首批重點(diǎn)引進(jìn)企業(yè)。

引進(jìn)辦是香港特區(qū)政府引進(jìn)世界各地高潛力重點(diǎn)企業(yè)來港的窗口，從這則消息可以看出，新能源資產(chǎn)運(yùn)營和管理服務(wù)市場逐漸受到各地政府重視。

事實(shí)上，中國新能源企業(yè)今年以來出海腳步逐漸加快。9月，中國成為除東道主德國之外參展商數(shù)量最多的國家，“德國之聲”等外媒稱：“中國車企把2023年慕尼黑國際車展變成了‘中國車展’?！?/p>

而在前不久的第二十屆中國—東盟博覽會(huì)上，充電服務(wù)商能鏈智電針對東盟地區(qū)交通能源特點(diǎn)，展出了適用于家用、公共場站運(yùn)營、高速服務(wù)區(qū)、車隊(duì)充電、目的地等多元場景的多款充電設(shè)備，向東盟國家推廣“中國方案”。

得益于我國在新能源汽車全球價(jià)值鏈中的集聚優(yōu)勢和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢，國內(nèi)“后市場”的充電服務(wù)企業(yè)正在成為引導(dǎo)該領(lǐng)域新一輪技術(shù)與商業(yè)模式變革的主力軍。而國際展會(huì)，則是這些中國企業(yè)走出去腳步的“加速器”。

那么，全球化的大背景下，圍繞新能源汽車后市場服務(wù)，中國充電服務(wù)市場有多大想象空間，中國企業(yè)又如何把握全球市場機(jī)遇？

問題多大，商機(jī)多大

彼得·戴曼迪斯在《創(chuàng)業(yè)無畏》中說：“世界上最大的問題等于最大的商機(jī)?！?/p>

近年來，有兩大問題引起了人們廣泛的關(guān)注：一是全球范圍內(nèi)的碳排放和氣候變化問題；二是全球能源短缺問題。

這些現(xiàn)象無疑推動(dòng)了全球新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，而新一輪能源產(chǎn)業(yè)變革浪潮的到來也催生了無數(shù)機(jī)遇，交通能源消費(fèi)領(lǐng)域正是其中之一。

各國政策鼓勵(lì)下，新能源汽車市場滲透率不斷提升，來自消費(fèi)端的充電需求快速增長。根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023 年上半年全球新能源車總銷量546.2萬輛，中國、西歐、美國為主要市場，而東南亞、澳洲等市場表現(xiàn)同樣突出。

新能源汽車保有量的增加帶動(dòng)了充電樁等基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)服務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。以中國為例，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)在一篇文章中指出，中汽協(xié)預(yù)計(jì)，2023年中國新能源汽車銷量達(dá)到900萬輛，年度滲透率有望達(dá)到36%。按照目前的態(tài)勢，假設(shè)車樁比繼續(xù)呈逐年下行趨勢，遠(yuǎn)期至2035年，國內(nèi)僅公用充電樁就將超過4000萬把，投資支出將達(dá)到2.4萬億至3.2萬億。

如今，大部分國家正在積極推動(dòng)充電樁建設(shè)，為在充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營方面有豐富經(jīng)驗(yàn)的中國企業(yè)帶來了新的機(jī)遇。比如，據(jù)麥肯錫預(yù)測，東盟市場未來需要9.5萬個(gè)公共交流充電點(diǎn)和4萬個(gè)直流充電點(diǎn)，以支持2030年的電動(dòng)汽車數(shù)量。

而這些充電基礎(chǔ)設(shè)施的缺口，正在轉(zhuǎn)變?yōu)橄嚓P(guān)企業(yè)的機(jī)遇。能鏈智電近日就憑借“光儲(chǔ)充一體化”新能源解決方案，獲得了2.04億元儲(chǔ)能訂單，與多家企業(yè)簽約合作380余座充電場站。

當(dāng)然，伴隨電動(dòng)汽車補(bǔ)能需求快速增長，這個(gè)新興的交通能源消費(fèi)領(lǐng)域也產(chǎn)生了不少新的矛盾。

三大痛點(diǎn)

作為新興行業(yè)，充電服務(wù)行業(yè)吸引了大量的資本和企業(yè)進(jìn)入，市場的波動(dòng)和不確定性使得供需之間難以達(dá)到平衡。

由此引發(fā)的問題既是充電服務(wù)商們的挑戰(zhàn)，也是打造差異化競爭力的機(jī)會(huì)。具體來看，目前新能源汽車充電服務(wù)領(lǐng)域主要有三個(gè)難題：

第一個(gè)問題是充電樁行業(yè)普遍“盈利難”。

在競爭中，為了搶占市場份額，打造規(guī)模效應(yīng)，各企業(yè)都會(huì)不斷增加投入，最終導(dǎo)致供給適度超前的情況，部分公共樁閑置率偏高。根據(jù)國泰君安（香港）的數(shù)據(jù)，國內(nèi)總車樁比已經(jīng)從2018年的 4:1下降至2022年底的2.5:1。

歸根結(jié)底，這種問題的本質(zhì)是過去“跑馬圈地”階段企業(yè)普遍重建設(shè)、輕運(yùn)營。同時(shí)，由于政策規(guī)定和市場競爭等原因，運(yùn)營商很難提高服務(wù)費(fèi)用來增加收入。

充電樁的投入成本高、運(yùn)營成本高，在相對單一的盈利模式（收取服務(wù)費(fèi)）下，運(yùn)營商往往面臨盈利困難的挑戰(zhàn)。

如何提高運(yùn)營效率和創(chuàng)新盈利模式，是隨著充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加速，整個(gè)產(chǎn)業(yè)亟須解決的問題。

對此，能鏈智電副總裁曾慶祝曾表示：“長期來看，充電運(yùn)營商的盈利是非?？捎^的，因?yàn)樾枨笤诓粩嘣鲩L，充電服務(wù)費(fèi)是一個(gè)明確的收入；其次，綠電交易、周邊服務(wù)都可以帶來收益?！?/p>

第二個(gè)問題是部分地區(qū)電動(dòng)車能源消費(fèi)呈現(xiàn)“貴電”的現(xiàn)象。

導(dǎo)致這個(gè)現(xiàn)象的原因有二：一是部分地區(qū)電網(wǎng)壓力大，二是充電樁運(yùn)營商收取的服務(wù)費(fèi)正在回歸正常水平。

中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)充換電分會(huì)、中國電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟副秘書長仝宗旗在2023中國國際充換電運(yùn)營商大會(huì)上總結(jié)道：“充電費(fèi)用上漲有四個(gè)原因，分別是電力市場價(jià)格波動(dòng)、尖峰時(shí)段、工商業(yè)用電統(tǒng)一以及充電站的運(yùn)營壓力。”

電網(wǎng)價(jià)格受到供需矛盾和原材料漲價(jià)的雙重推動(dòng)，而服務(wù)費(fèi)回到正常價(jià)格區(qū)間是行業(yè)發(fā)展趨勢。但對于支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展來說，更豐富的調(diào)節(jié)手段和更多的場地資源仍然十分必要。

而在能鏈智電的半年報(bào)中，這家公司披露的近期動(dòng)向，也展示出整個(gè)行業(yè)的發(fā)展趨勢正在發(fā)生的變化：能鏈智電加速構(gòu)建光儲(chǔ)充一體化運(yùn)營，瞄準(zhǔn)新能源車企、地產(chǎn)服務(wù)商等多個(gè)充電服務(wù)市場未來主體。

事實(shí)上，國內(nèi)已有眾多企業(yè)意識(shí)到來自儲(chǔ)能賽道的機(jī)遇。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年共成立超3.8萬家儲(chǔ)能相關(guān)企業(yè)，對比2020年新成立儲(chǔ)能企業(yè)數(shù)量翻了10倍。

第三個(gè)問題是產(chǎn)業(yè)發(fā)展地域間不平衡。

新興行業(yè)的發(fā)展往往需要依賴一定的區(qū)域優(yōu)勢，如科技人才、創(chuàng)新資源、基礎(chǔ)設(shè)施、政策支持等。

這些優(yōu)勢在不同地區(qū)是不均衡分布的，導(dǎo)致新興行業(yè)在空間上呈現(xiàn)出集聚效應(yīng)。一些具有先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模效益和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的地區(qū)會(huì)吸引更多的資本、企業(yè)和人才，形成產(chǎn)業(yè)集群，進(jìn)而形成區(qū)域競爭力和品牌影響力。

從全球充電基礎(chǔ)設(shè)施的加速建設(shè)和儲(chǔ)能應(yīng)用的方興未艾中，我們也能感受到中美兩國發(fā)展相對快速，而其他地區(qū)，尤其是東南亞等新興市場剛剛從起步階段邁向爆發(fā)階段。這些市場對具備資源優(yōu)勢和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)商來說，是一片正待開墾的沃土。

總之，在這些伴隨行業(yè)快速發(fā)展而產(chǎn)生的問題中，新的商機(jī)已清晰可見。

把握價(jià)值之錨：重運(yùn)營、光儲(chǔ)充、全球化

充電全產(chǎn)業(yè)鏈的蛋糕有多大，不必多說，而能否抓住痛點(diǎn)帶來的市場機(jī)遇，是衡量一家公司價(jià)值的關(guān)鍵。

從運(yùn)營商的盈利困境中，我們看見：在這個(gè)智能電動(dòng)汽車的黃金時(shí)代，下游充電服務(wù)行業(yè)需要更先進(jìn)的“掘金工具”。

要提升行業(yè)整體利潤率，首先就要增強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營能力，而對充電網(wǎng)絡(luò)的高效整合是提升運(yùn)營能力基礎(chǔ)。

對此，能鏈智電的思考是，做行業(yè)的“連接器”，連接行業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)資源，將服務(wù)做得更精細(xì)化的同時(shí)，發(fā)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)，探索多元化的盈利模式。

能鏈智電把這種全鏈條的服務(wù)模式稱為服務(wù)2.0，其本質(zhì)是圍繞運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)技術(shù)進(jìn)一步豐富“連接即服務(wù)”的內(nèi)涵。

一方面，能鏈智電吸收了多年充電服務(wù)市場的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，更加強(qiáng)調(diào)后市場的精細(xì)化運(yùn)營，推動(dòng)充電服務(wù)行業(yè)利潤率的提升。另一方面，技術(shù)解決服務(wù)體驗(yàn)難題，通過深度學(xué)習(xí)、車路協(xié)同等多項(xiàng)技術(shù)，打造自動(dòng)充電機(jī)器人，解決充電慢和場景不便等問題。

前者幫助企業(yè)獲取更多利潤，并以此為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)更深入的互聯(lián)互通；后者改善消費(fèi)者體驗(yàn)，針對越來越細(xì)分化的充電場景精細(xì)化運(yùn)營。

基于這種對服務(wù)模式的完善，能鏈智電進(jìn)一步嘗試解決后兩個(gè)問題：

一來，通過延伸業(yè)務(wù)模式，布局光儲(chǔ)充一體化市場，解決電力問題。

“光儲(chǔ)充一體化”并不是新概念。為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)，清潔能源進(jìn)入能源體系主流是大勢所趨。但是，如何突破技術(shù)鏈條和產(chǎn)業(yè)形態(tài)等環(huán)節(jié)，引導(dǎo)商業(yè)化全面落地，卻需要更多創(chuàng)新。

對此，能鏈智電的方案是探索“充電場站+儲(chǔ)能的新場景”。根據(jù)能鏈研究院預(yù)測，未來10年，中國充電場站數(shù)量將會(huì)增長到180萬座場站，總共預(yù)計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)容量637GWh，投資總額預(yù)估超過萬億元的規(guī)模。

與此同時(shí)，能鏈智電與更多充電服務(wù)市場主體合作，打造集光儲(chǔ)充、加氫于一體的新能源綜合能源港。此前提到的2.04億元儲(chǔ)能訂單中，就包括與現(xiàn)代汽車、人保不動(dòng)產(chǎn)、華潤資本等企業(yè)簽約合作，落地這一新商業(yè)模式。

能鏈智電與現(xiàn)代汽車戰(zhàn)略合作簽約儀式

配置儲(chǔ)能可以應(yīng)對電力市場價(jià)格波動(dòng)、尖峰時(shí)段變化，再通過容量管理降低增容成本，對降低充電站業(yè)主的用電成本起到較大作用，而未來還可能有碳收益的想象空間。

二來，在“油轉(zhuǎn)電”結(jié)構(gòu)型能源轉(zhuǎn)變的全球共識(shí)及國家戰(zhàn)略中，抓住全球化機(jī)遇，基于參與程度優(yōu)勢、競爭優(yōu)勢、集聚優(yōu)勢和基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢等，開拓藍(lán)海市場。

從6月攜自主研發(fā)的自動(dòng)充電機(jī)器人、多款充電樁、光儲(chǔ)充一體化等產(chǎn)品和方案，亮相2023年德國慕尼黑電動(dòng)車充電設(shè)備展P2D Europe，到近日的第20屆中國－東盟博覽會(huì)，我們能清晰感受到能鏈智電加速拓展海外市場的意圖。

而能鏈智電的發(fā)展規(guī)劃也非常清晰：以擁有一定業(yè)務(wù)基礎(chǔ)的企業(yè)為“跳板”，全面開展國際化布局。比如，今年兩次并購的對象，香港光電輻射東南亞，瑞典Charge Amps輻射歐洲。

根據(jù)能鏈智電首席戰(zhàn)略官吳燁的說法，能鏈智電的收并購選擇看重投資標(biāo)的短中長期戰(zhàn)略的協(xié)同性。而為了適應(yīng)高質(zhì)量的標(biāo)的評估，能鏈智電的專業(yè)投資并購團(tuán)隊(duì)幾乎跑遍了半個(gè)地球，包括泰國、越南、印尼、日本、 歐洲、美國和中東等。

顯然，能鏈智電正準(zhǔn)備“將握緊的雙拳打出去”：精細(xì)化運(yùn)營國內(nèi)充電服務(wù)市場的同時(shí)，一只手探入新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，另一只手伸向國際市場。

結(jié)語

自第一次技術(shù)革命爆發(fā)以來，新舊能源的轉(zhuǎn)換就一直是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主題。

而隨著油電轉(zhuǎn)型的加速，新能源行業(yè)也被大部分經(jīng)紀(jì)商視為今年投資潛力的燈塔。9月18日，能鏈智電納入納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)，證明新能源充電服務(wù)賽道前景被看好。

目前來看，充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營、儲(chǔ)能以及光伏等領(lǐng)域都處于上升通道。而隨著中國企業(yè)在新能源全球價(jià)值鏈中的參與程度不斷提高，其品牌效應(yīng)和競爭優(yōu)勢正在形成。

來源：美股研究社