歸嵩山作

清川帶長薄，車馬去閑閑。流水如有意，暮禽相與還。

荒城臨古渡，落日滿秋山。迢遞嵩高下，歸來且閉關(guān)。--王維

【盤面解讀】

今日共52股漲停，連板股總數(shù)7只，12股封板未遂，封板率為81%，個(gè)股方面，傳媒板塊?南方傳媒6天5板、中國出版10天5板、?新華文軒3板，人工智能概念股鴻博股份3板、福昕軟件科創(chuàng)板首板，電商股焦點(diǎn)科技7天4板、日播時(shí)尚2板，數(shù)據(jù)中心板塊超訊通信7天4板、曙光數(shù)創(chuàng)北交所首板、高瀾股份創(chuàng)業(yè)板首板，業(yè)績超預(yù)期的常寶股份2板。

ps：業(yè)績預(yù)增板塊繼續(xù)走強(qiáng)，超30只預(yù)增股漲?；驖q超10%，成為資金蜂擁而至的避風(fēng)港，不及預(yù)期的直接大幅低開，這也是近期漲跌幅超10%的個(gè)股急劇增大的原因。

新能源賽道：光伏、儲(chǔ)能方向領(lǐng)漲，派能科技、陽光電源、盛弘股份、億緯鋰能等多股漲超10%，寧德時(shí)代漲超5%。消息面：昨日昱能科技與派能科技批露一季報(bào)，凈利潤分別同比增長282.91%與356%；基本邏輯：硅料價(jià)格下降打開應(yīng)用空間，超跌反彈。

ps：賽道第一波止跌，反彈后看盤整，大方向上后續(xù)可能還會(huì)有新低，但近期應(yīng)該不會(huì)了，5月就是重新洗牌抓牌，機(jī)構(gòu)的方向：消費(fèi)和醫(yī)療需要關(guān)注起來。

AI液冷方向：北交所個(gè)股曙光數(shù)創(chuàng)30CM漲停，高瀾股份20CM漲停，網(wǎng)宿科技漲超13%。消息面上，曙光數(shù)創(chuàng)一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤6179.88萬元，同比增長1194.07%。主要是由于浸沒相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品相關(guān)大項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)收入所致，反映出市場對(duì)于服務(wù)器液冷的追捧從最開始的純粹題材炒作，逐步轉(zhuǎn)向業(yè)績兌現(xiàn)邏輯驅(qū)動(dòng)，因此近期不斷被資金挖潛。

AI+應(yīng)用：游戲傳媒仍是較活躍的方向，中國出版5天4板，南方傳媒、新華文軒三連板，迅游科技20CM漲停。近期AI應(yīng)用端的傳媒娛樂方向本周以來始終保持著逆勢的走勢。特別是前排的核心標(biāo)的，更是走出了較強(qiáng)的延續(xù)性。

ps：目前市場對(duì)于AI方向的兌現(xiàn)賣盤逐步加劇，傳媒的龍頭標(biāo)的中國科傳也一度快速回落，后續(xù)不排除傳媒娛樂方向補(bǔ)跌的風(fēng)險(xiǎn)。

總結(jié)：一季報(bào)后需要考慮的問題：1、市場風(fēng)格會(huì)不會(huì)從概念題材切換到業(yè)績基本面？2、機(jī)構(gòu)的真實(shí)意圖是在人工智能還是在新能源，或者都不是？節(jié)后來隨著AI的階段性調(diào)整，市場風(fēng)格會(huì)進(jìn)一步均衡，關(guān)注貴茅+恒瑞的走勢。