半導體行業(yè)觀察

高通近日宣布，與蘋果達成三年協(xié)議蘋果，向 iPhone 制造商提供 5G 通信芯片，這是蘋果公司內部生產這些芯片的努力尚未取得成果的最新跡象。

這筆交易表明，蘋果公司長期以來開發(fā)自己的調制解調器的努力不會很快應用到該公司的旗艦手機中。蘋果在2019 年斥資10億美元收購了英特爾的智能手機調制解調器業(yè)務，并擁有約 2,200 名員工和一系列專利。英特爾在 5G 調制解調器的開發(fā)上也遇到了困難，每年在該業(yè)務上損失約 10 億美元。

高通周一表示，將向蘋果提供調制解調器芯片，用于 2024 年、2025 年和 2026 年推出的智能手機，協(xié)議條款與兩家公司之前的安排類似。

周一，高通股價上漲 3.9%，至 110.28 美元。蘋果股價上漲 1.18 美元，至 179.36 美元。高通沒有透露與蘋果的最新交易價值多少。

過去的供應交易對高通來說利潤豐厚，但對蘋果來說卻昂貴。根據瑞銀上個月的估計，高通上一財年向蘋果公司的調制解調器銷售額約為 72.6 億美元，約占其總收入的 16%。高通還通過蜂窩授權費從蘋果公司賺錢，據瑞銀估計，2022 年該費用約為 19 億美元。

蘋果在開發(fā)自己的技術并減少對外部芯片供應商的依賴方面有著悠久的記錄。2010年，它推出了首款用于iPad和iPhone產品的處理芯片。多年來，這些內部構建的移動芯片幫助蘋果在性能和電池壽命方面超越其 Android 手機競爭對手。Android手機大多依賴相同的第三方芯片供應商，例如高通和臺灣的聯(lián)發(fā)科。

2020 年，蘋果開始生產自己的筆記本電腦處理器，擠出了 Mac 芯片的長期合作伙伴英特爾。Apple 芯片提供的處理速度提升和較長的電池壽命重振了其萎靡不振的 Mac 業(yè)務，并幫助其贏得了超過基于微軟Windows PC的市場份額。

眾所周知，捕獲現實世界信號并以超快速度將其轉化為數據和語音通話的通信芯片開發(fā)起來非常困難，世界上只有少數公司能夠制造這種芯片。他們包括高通、聯(lián)發(fā)科和三星。

過去十年，高通和蘋果的關系一直不穩(wěn)定，其中包括圍繞高通向蘋果供應芯片而展開的長期法律斗爭。蘋果聲稱，高通要求其支付過高的專利使用費才能購買必要的芯片。

兩家公司于 2019 年解決了分歧，達成了長期專利許可協(xié)議和供應協(xié)議。高通表示，該許可協(xié)議有效期至 2025 年 4 月，并可再延長兩年，不會因兩家公司新的供應協(xié)議而改變。

在 2019 年與蘋果達成協(xié)議后，高通預計，由于蘋果正在研發(fā)替代品，高通將僅供應今年推出的蘋果智能手機中 20% 的調制解調器。然而，去年 11 月，高通首席財務官Akash Palkhiwala表示，預計 2023 年推出的“絕大多數”手機將配備其芯片。

通過新協(xié)議，高通做出了類似的假設，即對蘋果的銷售將會減少。預計到 2026 年，它只能為蘋果手機供應 20% 的調制解調器芯片。