一個好的CRM解決方案能夠使您業(yè)務(wù)保持活力——也就是管理客戶。這意味著CRM系統(tǒng)提供了包括流程自動化、聯(lián)系人管理、多渠道管理、數(shù)據(jù)分析等一系列工具?？梢哉f，CRM是企業(yè)管理工作流程的最佳工具之一。

現(xiàn)在，市場上有上萬種不同類型的CRM解決方案，提供了許多這樣的功能。但是對有選型需求的企業(yè)來說，縮小選擇范圍并選擇最佳CRM方案可能是相當困難的。您需要的是一款最適合企業(yè)需求和結(jié)構(gòu)的解決方案。它需要適合內(nèi)部工作流程，并通過銷售流程管理來提高效率。

工作流程這一術(shù)語本質(zhì)上描述的是一個任務(wù)序列或一系列漸進的步驟，以達到業(yè)務(wù)流程中的最終目標。在CRM中，目標可能是完成一項銷售，或解決客戶投訴，或創(chuàng)建和啟動一個營銷活動等。換句話說，工作流程明確定義了達到業(yè)務(wù)流程最終目標的手段和方法。

例如，在B2B業(yè)務(wù)中，可能會通過網(wǎng)站上的表單來獲取一個線索。當有客戶查看了網(wǎng)站上的幾個頁面或下載了網(wǎng)站上的資源后，CRM將會對線索進行分析。在確定線索質(zhì)量后，自動分配給適合的銷售人員進一步培養(yǎng)，并根據(jù)該線索的購買準備情況，采取其他步驟來培養(yǎng)或引導他們進一步地進入銷售漏斗。一旦線索被認為是 "合格的線索 "或SQL，就會安排討論、現(xiàn)場訪問或演示，以進行最后的推銷。如果客戶滿意，就會討論報價并發(fā)送發(fā)票。產(chǎn)品或服務(wù)按照討論的內(nèi)容交付，會計人員確保在約定的時間內(nèi)完成付款。

以上是B2B業(yè)務(wù)中CRM工作流程的一個典型例子，用于追蹤線索和完成銷售。

在過去，像這樣的CRM工作流程是在圖表和圖示的幫助下描繪出來，供團隊成員分析和研究。然而，使用Zoho CRM進行工作流程的管理，流程可以部分或全部自動化，團隊效率也可以提高。出于同樣的原因，更多地企業(yè)開始使用高效的Zoho CRM解決方案來管理工作流程，實現(xiàn)最大的業(yè)務(wù)效率。

這就是CRM中工作流程自動化的概念所體現(xiàn)出來的部分。一個全面的CRM解決方案能夠提供強大的自動化功能，從此減少那些需要過多人工干預(yù)的重復(fù)和多余的任務(wù)，以加快整個工作流程的效率。

通過CRM系統(tǒng)實現(xiàn)工作流程自動化，不僅提高了銷售和營銷團隊的整體效率，還能讓管理人員有更多的時間專注于戰(zhàn)略開發(fā)和產(chǎn)品構(gòu)思等創(chuàng)造性任務(wù)，從而實現(xiàn)企業(yè)的全面發(fā)展。