說明:本文以《資治通鑒》為軸，參考《史記》和個(gè)人理解修改和增添。

《秦楚之際月表》中和史記本傳沖突甚多，以史記本傳為準(zhǔn)。

因?yàn)椤妒酚洝分泻芏嗍录]有記載具體時(shí)間，只能參考一個(gè)大致時(shí)間范圍，本文很多內(nèi)容摻雜對(duì)《史記》內(nèi)容的個(gè)人見解，僅供參考，有不同意見者歡迎在評(píng)論區(qū)指出。

（秦楚之際采用顓頊歷，一年以十月為歲首）

漢王元年十月，劉邦軍至灞上，秦王子?jì)胪督?，秦朝滅亡?br/>項(xiàng)羽在新安將秦軍降卒全部坑殺，只留下秦軍中的樓煩騎兵和章邯、司馬欣、董翳等人的親衛(wèi)軍。

十一月，劉邦約法三章。

十二月 ，項(xiàng)羽派英布破函谷關(guān)，入關(guān)中。
鴻門宴。
項(xiàng)羽火燒秦宮，摧毀咸陽(yáng)。

一月，共尊熊心為楚義帝，為天下共主。

二月，項(xiàng)羽以楚義帝的名義分封了十八個(gè)諸侯王：
項(xiàng)羽為西楚霸王（又叫西楚伯王），占據(jù)東海郡、泗川郡、薛郡、東郡、淮陽(yáng)郡、會(huì)稽郡、故鄣郡、碭郡、南陽(yáng)郡九郡，都彭城。
劉邦為漢王，擁有漢中郡、巴郡和蜀郡，都南鄭。
章邯為雍王，擁有內(nèi)史西部、北地郡、隴西郡，都廢丘。
司馬欣為塞王，擁有內(nèi)史東部，都櫟陽(yáng)。
董翳為翟王，擁有上郡，都高奴。
魏王豹改為西魏王，擁有河?xùn)|郡和上黨郡，都平陽(yáng)。
司馬卬為殷王，擁有河內(nèi)郡，都朝歌。
申陽(yáng)為河南王，擁有三川郡，都洛陽(yáng)。
韓王成不變，擁有潁川郡，都陽(yáng)翟。
趙王歇改為代王，擁有云中郡、九原郡、雁門郡、代郡、太原郡五郡，都代。
張耳為常山王，擁有恒山郡、巨鹿郡、邯鄲郡，都襄國(guó)（即信都）。
英布為九江王，擁有九江郡、廬江郡，都六縣。
吳芮為衡山王，擁有衡山郡，都邾縣。
共敖為臨江王，擁有南郡、長(zhǎng)沙郡、黔中郡，都江陵。
韓廣改封為遼東王，擁有右北平郡、遼西郡和遼東郡，都無(wú)終。
臧茶為燕王，擁有廣陽(yáng)郡、漁陽(yáng)郡和上谷郡，都薊縣。
田市改封為膠東王，擁有膠西郡，都即墨。
田都為齊王，擁有臨淄郡、瑯琊郡，都臨淄。
田安為濟(jì)北郡，擁有濟(jì)北郡，都博陽(yáng)。
項(xiàng)羽還將南皮周圍的三個(gè)縣封給了陳馀，此外吳芮的部將梅鋗多有戰(zhàn)功，封其為十萬(wàn)戶侯。

四月，項(xiàng)羽等人出關(guān)東返，諸侯就國(guó)。
劉邦率三萬(wàn)多薛泗碭子弟從子午谷入漢中，將沿途的棧道燒毀，楚國(guó)和其他諸侯軍中因仰慕而追隨劉邦的多達(dá)幾萬(wàn)人，其中包括了原本在項(xiàng)羽帳下?lián)螆?zhí)戟郎中的韓信。
劉邦抵達(dá)南鄭后，以蕭何為丞相，同時(shí)讓張良回韓國(guó)。

五月，田榮起兵反項(xiàng)，擊敗到達(dá)齊國(guó)的齊王田都。

六月，田榮殺膠東王田市。
田榮授予彭越將軍印，命他攻打濟(jì)北王田安。

七月，熊心離開彭城前往江南，項(xiàng)羽入主彭城，義帝的群臣和近侍中逐漸有人背叛離開；項(xiàng)羽暗地里授意衡山王吳芮、臨江王共敖在江中弒殺楚義帝熊心，但兩王都借故推脫，不肯執(zhí)行命令。
（項(xiàng)羽磨磨蹭蹭三個(gè)月才到彭城，可見熊心并不是一點(diǎn)反抗能力也沒有，他還是給項(xiàng)羽帶來了不小的麻煩）
項(xiàng)羽殺韓王成，張良逃跑歸漢。
彭越攻殺濟(jì)北王田安。
項(xiàng)羽命令蕭公角攻打彭越，蕭公角反被彭越擊敗。

八月，劉邦按照韓信之前定下的軍事部署，派曹參、樊噲走祁山道，灌嬰走子午道，自己率主力軍隊(duì)走故道，意圖將章邯的主力引誘至東西兩側(cè)，然后再親率漢軍主力出陳倉(cāng)進(jìn)行中央突破。沒想到章邯識(shí)破了韓信的計(jì)策，以重兵防御陳倉(cāng)口，劉邦攻打不下，欲原路返回，趙衍卻指出了另一條小路；這時(shí)曹參和樊噲已經(jīng)攻陷下辨、西縣，劉邦于是將曹參樊噲調(diào)來和自己匯合從這條路繞行入關(guān)中，先后攻占了斄縣、雍縣，在陳倉(cāng)大破章邯，章邯敗走好畤和章平軍匯合，劉邦追上來再次大破章邯，章邯敗走廢丘，章平敗走漆縣；劉邦率軍包圍廢丘，同時(shí)派諸將略地；這時(shí)灌嬰也從子午谷出兵攻占了櫟陽(yáng)，塞王司馬欣向灌嬰投降。曹參、樊噲、周勃等人攻打郿、槐里、柳中一帶，大破趙賁和內(nèi)史保，攻占了被項(xiàng)羽焚毀的咸陽(yáng)舊址，改名新城。
翟王董翳見司馬欣和章邯都已經(jīng)兵敗，遂降漢，劉邦將秦內(nèi)史西部、塞王和翟王的領(lǐng)地設(shè)置為渭南郡、河上郡和上郡。
陳馀秘密派張同、夏說游說田榮，田榮同意幫助陳馀反楚。
楚義帝已經(jīng)抵達(dá)郴縣，項(xiàng)羽再次命令九江王英布去追殺義帝，英布派部將追至郴縣將楚義帝殺死。

九月，王陵歸漢。
劉邦命將軍薛歐、王吸領(lǐng)兵出武關(guān)，會(huì)同王陵的軍隊(duì)前往迎接太公和呂后，項(xiàng)羽聞?dòng)?，派兵到?yáng)夏阻攔，使得漢軍無(wú)法繼續(xù)前行。
項(xiàng)羽以鄭昌為韓王距漢兵。
燕王臧茶殺遼東王韓廣，并其地。
章平、姚昂率北地郡和隴西郡的兵馬進(jìn)行反擊，結(jié)果被曹參、周勃大敗，章平敗逃隴西，周勃四面出擊，消滅雍國(guó)殘余勢(shì)力。

漢王二年十月，陳馀起兵反楚，悉三縣兵與田榮派來的齊兵共同攻打常山。常山王張耳大敗歸漢，和劉邦見于廢丘；陳馀將趙歇復(fù)為趙王，自己為代王，不去代國(guó)，讓夏說為代相守代國(guó)。
張良到達(dá)漢國(guó)。
河南王申陽(yáng)降漢（應(yīng)該是張耳去勸了，申陽(yáng)是張耳的老部下）。
劉邦到陜地安撫當(dāng)?shù)馗咐稀?br/>劉邦以韓襄王的孫子信為韓太尉，將兵攻打韓地。信急攻鄭昌于陽(yáng)城，鄭昌降漢。

十一月，劉邦立信為韓王，是為韓王信。
劉邦回到櫟陽(yáng)。
靳歙率漢軍擊敗章平，攻陷隴西六縣。

十二月，項(xiàng)羽伐齊（漢王元年七月到漢王二年十二月這半年的時(shí)間也不知道項(xiàng)羽本人干啥去了）。

一月，項(xiàng)羽向北打到城陽(yáng)，齊王田榮率兵和項(xiàng)羽交戰(zhàn)，田榮大敗，逃到平原被當(dāng)?shù)孛癖姎⑺?；?xiàng)羽立田假為齊王并一直向北打到北海，坑殺田榮降兵，所過之處楚軍燒殺搶掠無(wú)惡不做，齊地民眾紛紛反叛項(xiàng)羽，項(xiàng)羽陷入齊地人民戰(zhàn)爭(zhēng)的汪洋大海之中。
酈商率漢軍拔北地郡，俘虜章平，至此除困守廢丘的章邯外關(guān)隴之地全部平定，漢軍平關(guān)隴用時(shí)六個(gè)月。

三月，劉邦從臨晉渡過黃河，魏王豹降漢，帶兵隨同作戰(zhàn)；劉邦攻打河內(nèi)，大敗并俘獲殷王司馬卬；陳平歸漢；劉邦南渡黃河到洛陽(yáng)，為義帝發(fā)喪，發(fā)檄文傳天下共擊項(xiàng)羽；陳馀得假?gòu)埗准?jí)，發(fā)兵助漢。
田榮弟弟田橫收集齊地被項(xiàng)羽打散的士兵，得數(shù)萬(wàn)人，在莒縣起兵和項(xiàng)羽作戰(zhàn)。
劉邦在洛陽(yáng)率原塞王司馬欣、原翟王董翳、韓王信等諸侯聯(lián)軍伐楚，兵分三路：
曹參、周勃、樊噲、灌嬰及魏王豹、原殷王司馬卬、陳余派來的趙軍等部為進(jìn)攻彭城之北路的縱隊(duì)，沿著黃河北岸東征；由圍津南渡黃河，攻屠煮棗，在定陶大破楚將項(xiàng)他和龍且，之后向南到外黃，大破楚將王武、程處，二人投降，和中路軍短暫匯合；之后再度北上，向東進(jìn)入薛郡，相繼攻占胡陵、鄒縣、魯縣、瑕丘、薛縣等地，南下蕭縣與中路軍、南路軍等會(huì)師。
薛歐、王吸、王陵等人指揮的南路軍由宛經(jīng)葉縣、陽(yáng)夏攻入西楚腹地；在蕭縣和漢北路軍、中路軍會(huì)師。
劉邦親率夏侯嬰、盧綰、靳歙、司馬欣、董翳和河南王申陽(yáng)、韓王信等諸侯軍為中路軍，由洛陽(yáng)經(jīng)雍丘、睢陽(yáng)等黃河南岸進(jìn)軍，張良為軍師，陳平為參乘，周勃為前軍；攻破曲迂，到了外黃，彭越率三萬(wàn)多人附漢，劉邦拜彭越為魏相國(guó)，讓他率兵攻打梁地；漢三路大軍會(huì)師蕭縣，一舉攻克了楚都彭城。
（此時(shí)項(xiàng)羽已經(jīng)陷入了極端困境，大軍被困于人民反抗不斷的齊地，都城已被漢軍占領(lǐng)，連回援路線都已經(jīng)被漢軍切斷，天下諸侯此時(shí)已經(jīng)要么已經(jīng)倒向了劉邦，要么被劉邦消滅，要么和自己有仇，要么路途遙遠(yuǎn)，可以說此時(shí)西楚已經(jīng)到了覆亡的邊緣。
項(xiàng)羽在主持分封后短短一年多的時(shí)間里就到了幾乎亡國(guó)的邊緣，可以說是項(xiàng)羽政治上的一系列災(zāi)難性操作導(dǎo)致的，即使后來取得了彭城大勝，也根本無(wú)法彌補(bǔ)項(xiàng)羽在楚漢戰(zhàn)爭(zhēng)早期犯下的一系列政治錯(cuò)誤）

四月，田橫立田榮兒子田廣為齊王來反抗項(xiàng)羽，項(xiàng)羽與其多次交戰(zhàn)，沒能消滅田橫。
劉邦進(jìn)彭城后，令呂澤駐軍下邑，又令樊噲、酈商駐守薛郡，以掩護(hù)彭城之安全。劉邦在楚宮住下，收項(xiàng)羽美人，貸賂，將士日日置酒高會(huì)，歡呼暢飲。
項(xiàng)羽將大部分兵力留在齊地，自率三萬(wàn)人南下，先攻魯瑕丘一帶擊敗了樊噲、酈商等北衛(wèi)軍，再南下在胡陵至蕭縣采取包圍閃擊；楚軍夜間抵蕭縣，利用拂曉，由西向東突襲聯(lián)軍側(cè)背，聯(lián)軍大敗，死傷無(wú)數(shù)，審食其和劉太公、呂后被楚兵俘獲，殷王司馬卬戰(zhàn)死，塞王司馬欣、翟王董翳叛漢降楚，劉邦狼狽逃跑，中間甚至數(shù)次將劉盈和魯元公主踹下車去。
劉邦命繒賀留在彭城一帶襲擾楚軍后方，并讓呂澤在下邑、靳歙在雍丘阻擊楚軍，因?yàn)闈h軍的層層阻擊和后方騷擾，加上楚國(guó)后方已經(jīng)被漢軍捅了個(gè)稀巴爛，項(xiàng)羽留在彭城坐鎮(zhèn)，派騎兵繞開阻擊的漢軍追擊劉邦。
因?yàn)閯畋鴶∨沓?，?lián)軍出現(xiàn)了大規(guī)模叛漢事件，王武在外黃反叛，程處在燕反叛，柱天侯在衍氏反叛，羽嬰在昆陽(yáng)反叛；劉邦在撤退過程中順手打敗了王武，并派曹參去平定了其他人的叛亂。
田橫攻打田假，田假不敵，逃亡楚國(guó)，被項(xiàng)羽殺死，田橫收復(fù)三齊之地。陳馀得知張耳沒死，直接和劉邦翻臉。

五月，劉邦到滎陽(yáng)，和韓信以及蕭何的援軍匯合；劉邦組建了郎中騎兵，以灌嬰為統(tǒng)帥，和韓信一起在京索擊敗了楚軍追兵。
張良定下了策反英布，聯(lián)結(jié)彭越，韓信迂回開辟第二戰(zhàn)場(chǎng)的戰(zhàn)略規(guī)劃。
劉邦駐軍滎陽(yáng)，修筑甬道以取敖倉(cāng)之粟。
魏王豹回到自己的領(lǐng)土后反漢向楚，閉境自守。
匈奴單于冒頓約在此時(shí)進(jìn)入河南地。

六月，劉邦回到櫟陽(yáng)，立劉盈為太子。
漢軍引水灌廢丘，章邯自殺，三秦全部平定。
關(guān)中爆發(fā)大饑荒，米斛萬(wàn)錢，人相食；劉邦遣秦地之民到巴蜀和漢中就食。（根據(jù)這條記載，之后滎陽(yáng)對(duì)峙時(shí)漢軍軍糧是來自敖倉(cāng)和河內(nèi)的，不是關(guān)中）

八月，劉邦到滎陽(yáng)，命蕭何鎮(zhèn)守關(guān)中為法令約束，立宗廟、社稷、宮室、縣邑；事有不及奏決者，輒以便宜施行。
劉邦使酈食其去勸說魏王豹，魏王豹不聽；劉邦于是派韓信、曹參、灌嬰攻魏，韓信從夏陽(yáng)渡河擊魏，在東張大破魏將孫遬，攻陷安邑，俘魏將王襄；在曲陽(yáng)大敗魏王豹，追至武垣生擒魏王豹；又派曹參攻占魏都平陽(yáng)，獲得魏王親族，河?xùn)|郡平定。
韓信已經(jīng)平定魏國(guó)，使人向劉邦請(qǐng)求三萬(wàn)兵，向北攻打燕、趙，向東擊齊，向南絕楚糧道。劉邦同意，派張耳與韓信一起行動(dòng)，韓信引兵向東、向北攻打趙、代。

九月，韓信在閼與大破代軍，擒斬代相夏說，又派曹參在鄔城大破戚將軍，斬之；另派陳豨一路北上，平定了空虛的太原、代郡、雁門、云中四郡。
劉邦派人從韓信那里收回包括曹參、灌嬰在內(nèi)的精兵到滎陽(yáng)。

漢王三年十月，韓信和張耳率軍數(shù)萬(wàn)陳兵井陘口，將趙王趙歇和成安君陳馀的二十萬(wàn)（號(hào)稱）趙軍主力引向趙國(guó)北部；劉邦乘趙國(guó)南部空虛，派靳歙率軍渡黃河北上，在朝歌大破趙將賁郝；靳歙取勝后劉邦親自率軍渡河，從安陽(yáng)北上攻占了邯鄲；韓信在井陘口率軍背水一戰(zhàn)大破趙軍主力，趙王歇和陳馀逃跑；韓信與張耳追擊，劉邦亦從邯鄲北上攻打信都，漢軍南北夾擊，劉邦先一步攻破信都，殺掉了趙王歇，派靳歙等將領(lǐng)四周略地，一直向北打到棘蒲和韓信軍會(huì)師，逃跑的陳馀則被張蒼所擒。
韓信采用李左車的計(jì)策，派使者前往燕國(guó)，燕王臧茶降漢，自此韓信平定河北的魏、代、趙、燕四國(guó)，用時(shí)不到三個(gè)月，盡顯兵仙之威。
(之后一直到漢三年九月的近一年時(shí)間里韓信一直和張耳在河北按甲休兵，鎮(zhèn)撫趙民，并數(shù)次擊破了北渡黃河的楚國(guó)突擊隊(duì)）
十一月，隨何到九江國(guó)，說九江王英布背楚歸漢，英布發(fā)兵攻楚，項(xiàng)羽派項(xiàng)聲、龍且攻九江國(guó)，龍且大破英布，英布和隨何逃往漢國(guó)，項(xiàng)羽派項(xiàng)伯收九江兵，派大司馬周殷鎮(zhèn)守九江國(guó)。
龍且、周殷率楚軍攻入衡山國(guó)，吳芮不能抵擋，放棄衡山郡南渡大江至長(zhǎng)沙郡，衡山被楚軍占領(lǐng)。

十二月，大半年都沒有動(dòng)靜的項(xiàng)羽終于發(fā)兵攻打滎陽(yáng)，數(shù)次侵奪漢軍甬道，漢軍糧食逐漸匱乏。
酈食其向劉邦獻(xiàn)計(jì)立六國(guó)之后，被張良否決。
陳平勸說劉邦實(shí)施反間計(jì)。
英布到滎陽(yáng)見劉邦，又使者頗得故人、幸臣，將眾數(shù)千人歸漢。劉邦也支援英布軍隊(duì)，讓英布屯于成皋。

四月，楚軍包圍滎陽(yáng)，形勢(shì)逐漸危急，劉邦感覺抵擋不住，派人到項(xiàng)羽那里講和，條件是讓項(xiàng)羽割滎陽(yáng)以西的土地為漢（講真這是講和的態(tài)度嗎？而且項(xiàng)羽居然一開始還想答應(yīng)？）；范增勸說項(xiàng)羽猛攻滎陽(yáng)，陳平使用反間計(jì)離間項(xiàng)羽范增，范增辭歸，死在歸途上。

五月，劉邦使用金蟬脫殼之計(jì)從滎陽(yáng)突圍，從成皋入關(guān)中，留周苛、樅公、韓王信等人守滎陽(yáng)；項(xiàng)羽用火燒死作為劉邦替身的紀(jì)信，攻占成皋。周苛、樅公等人認(rèn)為魏王豹不可信，將魏王豹?dú)⑺馈?/span>
劉邦從轅生之言，引兵經(jīng)武關(guān)出宛、葉，和英布收兵卒，以吸引楚軍，減輕滎陽(yáng)一線漢軍壓力；同時(shí)派灌嬰、靳歙、傅寬、酈商等人深入楚軍后方，斷楚軍糧道，灌嬰、靳歙、傅寬等人進(jìn)展順利，率騎兵突襲滎陽(yáng)、陽(yáng)武到襄邑的楚軍糧道，甚至一度深入魯下，在魯下大破楚將項(xiàng)冠、龍且、周蘭，酈商也挺進(jìn)巨野擊敗楚軍大將鐘離昧，將楚軍趕出了巨野澤一帶；與此同時(shí)彭越率軍渡睢水，在下邳大敗楚將項(xiàng)聲、薛公，擊殺薛公，楚國(guó)后方再次被漢軍搗了個(gè)稀巴爛。
項(xiàng)羽率主力南下，劉邦堅(jiān)壁不戰(zhàn)；項(xiàng)羽得知自己后方已經(jīng)亂成一團(tuán)后留終公守成皋，自己率軍去打彭越，劉邦乘機(jī)北上大破終公，收復(fù)成皋，而同時(shí)丁復(fù)也在葉縣擊破留下的楚軍。

六月，韓信與張耳率軍南下至河內(nèi)修武，接應(yīng)劉邦。
項(xiàng)羽擊敗彭越，復(fù)以凌厲攻勢(shì)拔滎陽(yáng)，烹殺周苛，殺樅公，俘韓王信，進(jìn)圍成皋；劉邦和滕公倉(cāng)促逃出成皋北門，渡河水北去到達(dá)小修武傳舍，留下曹參、周勃、灌嬰、樊噲等諸將守成皋；劉邦?yuàn)Z韓信、張耳的兵權(quán)，命張耳備守趙地，拜韓信為相國(guó)，命韓信在趙地組建新軍準(zhǔn)備進(jìn)攻齊國(guó)，曹參、周勃、灌嬰、樊噲等諸將從成皋撤出和劉邦匯合，項(xiàng)羽攻下成皋，繼續(xù)向西，被漢軍擋在了鞏縣不得西進(jìn)。

七月，劉邦在燕縣破楚將王武，在白馬津又破楚將桓嬰，打通了支援彭越的通道；劉邦渡過白馬津，至河內(nèi)，南渡黃河到洛陽(yáng)，命灌嬰率領(lǐng)郎中騎兵北上邯鄲歸屬韓信指揮。
臨江王共敖死，子共尉繼承王位。

八月，劉邦率漢軍臨河水北岸，欲與項(xiàng)羽交鋒，聽從鄭忠之言，深溝高壘，堅(jiān)壁不戰(zhàn)；同時(shí)派遣盧綰、劉賈率兵2萬(wàn)渡白馬津，深入楚地，協(xié)助彭越擾楚后方，彭越等在梁地大肆攻城略地，攻下睢陽(yáng)、外黃等十七城；同時(shí)劉邦還派靳歙再次攻打楚國(guó)后方，靳歙一路攻下繒、郯、下邳、蘄、竹邑，幾乎包圍了彭城。彭越、劉賈和靳歙的攻勢(shì)使楚國(guó)后方叒被漢軍搗了個(gè)稀巴爛。

九月，項(xiàng)羽發(fā)現(xiàn)自己后方又亂成一團(tuán)了，大驚，復(fù)領(lǐng)兵東歸；臨行留大司馬曹咎守成皋，大將鐘離昧守滎陽(yáng)，囑其謹(jǐn)慎勿戰(zhàn)。
劉邦派遣曹參、呂澤、柴武、蔡寅、王周、陳涓、傅寬、孔藂、陳賀等十幾部漢軍北上趙地加入韓信軍序列，韓信軍兵力經(jīng)過劉邦這兩波補(bǔ)充大約達(dá)到了十幾萬(wàn)人左右。
劉邦欲舍棄成皋以東地區(qū)，專力屯守鞏縣、洛陽(yáng)，酈食其極力諫阻，勸劉邦乘楚軍無(wú)暇西顧之機(jī)收復(fù)滎陽(yáng)，占據(jù)敖倉(cāng)，攻奪成皋，控制用兵要地，相機(jī)破敵，又自薦游說齊王田廣，使其附漢，劉邦從其計(jì)。
酈食其到齊國(guó)勸說齊王，齊王決定降漢，罷華無(wú)傷、田解等歷下守戰(zhàn)備。韓信采納蒯徹的言論，不管酈食其，按原定計(jì)劃攻打齊國(guó)。

漢王四年十月，韓信突襲歷下的齊軍，齊軍沒有任何防備，大敗，韓信一路突進(jìn)，攻陷齊都臨淄；齊王田廣認(rèn)為酈食其出賣了自己，將其烹殺，齊國(guó)高層四散奔走，齊王田廣逃到高密，田橫逃到博陽(yáng)，守相田光逃到城陽(yáng)，將軍田既逃到即墨；齊王派人向楚國(guó)求援。韓信攻下臨淄后分兵，派曹參平定濟(jì)北郡殘余齊軍，派灌嬰攻打千乘的田吸；曹參順利平定了濟(jì)北郡，灌嬰也在千乘順利擊破了齊軍，斬殺了田吸。
劉邦派人數(shù)次去挑釁曹咎，曹咎大怒，率軍渡汜水欲和劉邦交戰(zhàn)，楚軍渡到一半時(shí)劉邦率軍突襲，大破楚軍，盡得楚國(guó)金玉貨賂，曹咎和司馬欣在汜水上自殺；劉邦收復(fù)成皋，率軍圍攻滎陽(yáng)的鐘離昧。
被彭越梁地?cái)?shù)十城紛紛歸降項(xiàng)羽；項(xiàng)羽又到宛朐再次擊敗了彭越，聽說曹咎敗亡，項(xiàng)羽引兵東歸，劉邦聞項(xiàng)羽至，率軍退到廣武，項(xiàng)羽亦進(jìn)軍廣武和劉邦對(duì)峙。
項(xiàng)羽派項(xiàng)他、龍且率軍號(hào)稱二十萬(wàn)，支援齊國(guó)。
楚軍軍糧補(bǔ)給出現(xiàn)問題，項(xiàng)羽深為憂慮，于是先拿劉煓威脅劉邦，再要求和劉邦單挑，均被劉邦拒絕，并歷數(shù)項(xiàng)羽之罪，項(xiàng)羽大怒，用弩箭射傷了劉邦，劉邦因?yàn)閺?qiáng)撐創(chuàng)體勞軍穩(wěn)定軍心導(dǎo)致傷勢(shì)嚴(yán)重，到成皋養(yǎng)傷。

十一月，項(xiàng)他、龍且的楚軍趕到高密和齊王田廣會(huì)合，田光也率軍來會(huì)師，田既派主力支援，齊楚聯(lián)軍兵力達(dá)到二十多萬(wàn)（個(gè)人估計(jì)）。韓信率十幾萬(wàn)漢軍進(jìn)軍濰水西岸，使用斷水之計(jì)殺龍且，大破齊楚聯(lián)軍，俘殺齊王田廣，俘虜楚將周蘭和齊守相田光，一路向南追擊到莒縣，齊楚聯(lián)軍基本上全軍覆沒，僅有少量殘兵得脫。
韓信一面追擊殘敵，一面派曹參攻打膠東郡的田既，派灌嬰攻打博陽(yáng)的田橫。
劉邦傷勢(shì)痊愈，西入函谷關(guān)回櫟陽(yáng)，殺司馬欣，在櫟陽(yáng)停留四天后返回廣武前線。

十二月，田橫聽說田廣已死，于是自立為齊王，和灌嬰在嬴下交戰(zhàn)，大敗，田橫敗歸彭越，灌嬰攻下博陽(yáng)郡；曹參也平定了膠東郡，俘虜了齊將許章和田既。
項(xiàng)羽聽說齊楚聯(lián)軍已經(jīng)全軍覆沒，大驚，派武涉前去和韓信交涉，韓信不同意背漢自立，之后韓信的謀士蒯徹也勸說韓信自立，但韓信依然不接受。

一月，劉邦立張耳為趙王。
韓信派人向劉邦索要假齊王。

二月，劉邦派張良操印立韓信為齊王。
韓信派灌嬰率四萬(wàn)騎兵南下，灌嬰大破楚將公杲于魯北，揮師南下，又打敗了薛郡守的軍隊(duì)，接著又進(jìn)攻傅陽(yáng)，進(jìn)軍到達(dá)下相東南的僮城、取慮和徐城一帶。

三月，灌嬰渡過淮河，全部降服了淮南的城邑，到達(dá)廣陵。

四月，項(xiàng)羽派項(xiàng)聲、薛公、郯公率兵四萬(wàn)收復(fù)了被灌嬰攻占的淮北諸地。

六月，灌嬰重新渡淮河北上，在下邳大敗項(xiàng)聲、薛公，并斬殺薛公，攻下下邳，盡略東?？つ喜恐?。

七月，劉邦立英布為淮南王。
灌嬰在平陽(yáng)大破楚軍騎兵，斬項(xiàng)聲，攻陷楚都彭城，俘獲楚柱國(guó)項(xiàng)他和郯公。

八月，北邊的貉燕人派騎兵來協(xié)助漢軍。
灌嬰攻陷留、薛、沛、酂、蕭、相、苦、譙等縣，基本上拿下了泗川郡北部。
彭越攻克昌邑。

九月，后方已經(jīng)徹底完蛋的楚軍主力在廣武再也堅(jiān)持不下去了，楚漢雙方鴻溝和約，楚軍將劉煓、呂雉送還漢軍，項(xiàng)羽引兵東歸，劉邦經(jīng)張良、陳平提醒，引兵追擊項(xiàng)羽。
彭越攻下魏地二十多城，基本平定東郡和碭郡大部。

漢王五年，十月，劉邦在陽(yáng)夏擊破楚軍后衛(wèi)部隊(duì)，派使者讓齊王韓信、魏相國(guó)彭越一同攻打項(xiàng)羽；劉邦攻到固陵，齊楚軍隊(duì)都沒有到，項(xiàng)羽發(fā)動(dòng)反擊擊敗劉邦，劉邦兵敗后深溝高壘而守，為諸侯不會(huì)而惱怒，并采用張良的計(jì)策封給韓信、彭越二人土地來?yè)Q取他們出兵；這時(shí)灌嬰的精銳騎兵在姬鄉(xiāng)和劉邦會(huì)師。

十一月，劉邦在陳縣和項(xiàng)羽決戰(zhàn)，終于擊敗項(xiàng)羽；項(xiàng)羽率敗軍向苦縣方向逃竄，劉邦一面追擊，一面讓劉賈、英布率兵三萬(wàn)沿潁水進(jìn)軍南下。
劉賈、英布一路攻克項(xiàng)縣、新陽(yáng)、汝陰，南渡淮河包圍了壽春，劉賈派人誘降楚大司馬周殷，周殷遂叛楚，以舒縣的兵力攻克了六縣，并調(diào)發(fā)九江郡的兵力迎接英布，和英布一起攻克了并屠了城父，與劉賈等人匯合。
趙王張耳卒，其子張敖繼任趙王。

十二月，韓信、彭越率軍和劉邦會(huì)和，漢軍諸部圍項(xiàng)羽軍于垓下，由韓信指揮所有漢軍在垓下大破楚軍，項(xiàng)羽率殘兵掘溝立柵而守。夜里項(xiàng)羽聞四面楚歌，戰(zhàn)意全失，乃棄軍而逃，楚軍全軍崩潰；劉邦派灌嬰追殺項(xiàng)羽，灌嬰追到東城，斬殺項(xiàng)羽。
項(xiàng)羽死后，灌嬰繼續(xù)進(jìn)軍，渡過大江，拿下了江東，周勃向東進(jìn)軍拿下泗川、東海二郡的未復(fù)地；劉邦將項(xiàng)羽以魯公的名號(hào)葬于穀城。
劉邦下令被虜略到楚國(guó)的百姓回到自己原來的地方。
劉邦封項(xiàng)伯為射陽(yáng)侯、項(xiàng)襄為桃侯、項(xiàng)他為平皋侯、項(xiàng)莊為玄武侯，并賜項(xiàng)氏一族劉姓。
劉邦率軍回到定陶，第二次奪取了韓信的兵權(quán)，派盧綰、劉賈率軍攻打?qū)儆陧?xiàng)羽勢(shì)力的臨江王共尉，將其生擒，至此楚漢戰(zhàn)爭(zhēng)大體結(jié)束。