易點(diǎn)云再?zèng)_刺港交所上市:有股東提前撤資退出,紀(jì)鵬程為實(shí)控人
3月10日,易點(diǎn)云有限公司 Edianyun Limited(下稱“易點(diǎn)云”)再次在港交所遞交招股書(shū),準(zhǔn)備在港交所主板上市。據(jù)貝多財(cái)經(jīng)了解,這已經(jīng)是易點(diǎn)云第三次在港交所遞表,此前曾于2022年2月28日、2022年9月9日遞交上市申請(qǐng),但均已經(jīng)“失效”。

相較于早前招股書(shū),易點(diǎn)云更新了截至2022年12月31日的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等信息。易點(diǎn)云在招股書(shū)中援引弗若斯特沙利文的資料稱,按收入、服務(wù)設(shè)備數(shù)量及再制造能力來(lái)看,易點(diǎn)云是中國(guó)最大的辦公I(xiàn)T綜合解決方案供應(yīng)商,按收入計(jì)市場(chǎng)份額約19.6%。
據(jù)了解,易點(diǎn)云的主要經(jīng)營(yíng)主體為北京易點(diǎn)淘網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司。天眼查信息顯示,該公司成立于2014年。目前,該公司的注冊(cè)資本約為1613萬(wàn)元,法定代表人為紀(jì)鵬程,由Edianzu Hong Kong Limited(易點(diǎn)租賃香港有限公司)全資控股。

據(jù)招股書(shū)介紹,易點(diǎn)云是一家科技賦能辦公I(xiàn)T服務(wù)提供商,以訂閱方式為企業(yè)客戶(主要包括中小企業(yè))提供一站式辦公I(xiàn)T服務(wù)。截至2022年12月31日,易點(diǎn)云擁有逾4.2萬(wàn)家訂閱企業(yè)客戶、逾110萬(wàn)臺(tái)訂閱設(shè)備。
2020年、2021年和2022年,易點(diǎn)云的總收入分別為8.13億元、11.84億元和13.72億元,凈利潤(rùn)分別為-8844.4萬(wàn)元、-3.48億元和-6.12億元,經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為4452.4萬(wàn)元、9348.1萬(wàn)元和1.35億元。


招股書(shū)顯示,易點(diǎn)云的收入主要包括隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案、銷售設(shè)備、SaaS及其他服務(wù)等。其中,隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案為該公司的主要收入來(lái)源,貢獻(xiàn)占比約在80%上下。
具體來(lái)看,易點(diǎn)云2020年和2021年和2022年來(lái)自隨用隨還辦公I(xiàn)T綜合解決方案的收入分別約為6.43億元、9.98億元和11.65億元,占總收入的比例分別為79.1%、84.3%和84.9%,收入結(jié)構(gòu)趨向集中。

而據(jù)弗若斯特沙利文資料,IT租賃服務(wù)分部的增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將接近停滯,科技賦能辦公I(xiàn)T服務(wù)分部將成為基于用量付費(fèi)的辦公I(xiàn)T市場(chǎng)的重要增長(zhǎng)引擎。其中,租賃模式在2017年至2021年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為3.8%,預(yù)計(jì)2021年至2026年則為-2.4%,有所下滑。

根據(jù)同一資料來(lái)源,科技賦能辦公I(xiàn)T服務(wù)分部的市場(chǎng)規(guī)模由2017年的4億元增長(zhǎng)至2021年的51億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為95.4%,預(yù)計(jì)于2026年達(dá)至361億元,2021年至2026年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為47.9%。
本次上市前,易點(diǎn)云曾獲得多輪融資,投資方包括源碼資本、經(jīng)緯中國(guó)、考拉基金、GIC、順為資本等。IPO前,源碼資本對(duì)易點(diǎn)云的持股比例為21.88%,經(jīng)緯Matrix持股13.91%,順為資本持股11.11%,考拉基金持股10.4%,GIC持股8.49%。

其中,耀創(chuàng)星輝選擇了提前退出。據(jù)招股書(shū)介紹,耀創(chuàng)星輝為易點(diǎn)云重組前的E輪投資者之一。于2020年11月24日,耀創(chuàng)星輝同意以總代價(jià)人民幣1500萬(wàn)元投資易點(diǎn)云。但在2021年3月11日,耀創(chuàng)星輝則向其他投資者轉(zhuǎn)讓了所有權(quán)益,原因是“自身資金需求”。
招股書(shū)顯示,易點(diǎn)云在上市前采取同股不同權(quán)架構(gòu),該公司聯(lián)合創(chuàng)始人紀(jì)鵬程、張斌持有的每股普通股享有10票投票權(quán),而其余每股普通股及優(yōu)先股享有1票投票權(quán)。易點(diǎn)云在招股書(shū)中稱,該公司將于上市后終止同股不同權(quán)架構(gòu)。
IPO前,紀(jì)鵬程和張斌分別持股13.90%、9.27%,分擁有44.33%、30.04%的投票權(quán)。根據(jù)協(xié)議安排,紀(jì)鵬程可行使易點(diǎn)云75.44%的投票權(quán),為易點(diǎn)云的實(shí)際控制人。其中,紀(jì)鵬程為易點(diǎn)云董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官,張斌則為該公司執(zhí)行董事兼首席運(yùn)營(yíng)官。