1. Galambito temucano (Violeta Parra) – Violeta Parra

2. La pericona macho (Folklore chileno) – Conjunto Achao

3. La zorrita (Folklore chileno) – Conjunto Magisterio de Chonchi

4. Huincahonal (álvaro Marfán) – El Mestizo Antihuala

5. Alma en pena (Eladio López) – Quelentaro

6. Pericona de Lemuy (Folklore chileno) – Conjunto Magisterio de Puqueldón

7. Pericona a Chiloé (Richard Rojas) – Conjunto Lonquimay

8. La pericona Huilliche (Del folklore chileno recogida por Gabriela Pizarro) – Conjunto Millaray

9. La nave (Folklore chileno) – Conjunto Magisterio de Puqueldón

10. Himno a Chiloé (Folklore chileno) – Conjunto Achao

11. Tristura (Eduardo y Gastón Guzmán) – Quelentaro

12. El lobo chilote (Andrade – Díaz) – Héctor Pavez

13. La seguidilla (Folklore chileno) – Conjunto Magisterio de Puqueldón

14. El tornado (Folklore chileno) – Héctor Pavez

15. El pavo (Del folklore chileno recogida por Héctor Pavez) – Conjunto Millaray

16. El gorro de lana (Jorge Yá?ez) – Jorge Yá?ez

17. Pericona de Cucao (Folklore chileno) – Conjunto Magisterio de Chonchi

18. Tucuquerere (Folklore chileno) – Conjunto Millaray

19. Cueca larga chilote (Folklore chileno) – Héctor Pavez

20. Las chicas de Huillinco (Folklore chileno) – Conjunto Magisterio de Chonchi

21. La huillincana (Folklore chileno) – Conjunto Millaray