"該交易對業(yè)務的估值約為過去12個月EBITDA的14倍。"

作者：Rita

編輯：tuya

據(jù)《財經(jīng)涂鴉》消息，近日，美國國際香精香料公司 IFF (IFF.US)宣布，將旗下Savory Solutions Group出售給PAI Partners，PAI Partners是一家全球領先的私募股權公司，專注于食品和消費行業(yè)。該交易對業(yè)務的估值約為9億美元，扣除稅費等費用后的現(xiàn)金收益將主要用于減少未償債務。

IFF首席執(zhí)行官Frank Clyburn表示，IFF戰(zhàn)略的一個關鍵方面是不斷評估公司的投資組合，保證股東價值最大化。出售IFF的Savory Solutions Group是一個重要的里程碑，因為它使IFF能夠?qū)Ｗ⒂谧罡呋貓蟮臉I(yè)務，改善公司 的資本結(jié)構(gòu)，增強未來的增長和回報狀況。

IFF的Savory Solutions Group主要專注于咸味解決方案，包括預制食品和餐飲服務的配料，以及為素食和純素食市場提供植物性解決方案。它的業(yè)務部門分布在奧地利、德國、意大利、愛爾蘭、波蘭、加拿大、墨西哥和泰國等地。IFF旗下Savory Solutions約有1800名員工，為超過1.1萬名客戶提供服務，在過去12個月里創(chuàng)造了約4.75億美元的收入。該交易對業(yè)務的估值約為過去12個月EBITDA的14倍。

IFF和PAI Partners預計將在2023年第二季度完成交易，但需滿足慣例的交割條件，包括滿足適用的咨詢要求和監(jiān)管許可。摩根大通證券公司和拉扎德公司擔任IFF的財務顧問，Cleary Gottlieb Steen & Hamilton律師事務所提供法律支持。

《財經(jīng)涂鴉》此前提及，本月早些時候，IFF公布了其最新戰(zhàn)略計劃和新運營模式的細節(jié)。公司闡述的財務和戰(zhàn)略舉措包括:以增長為中心的戰(zhàn)略、提高成本和生產(chǎn)力、加強財務指導、重新設計運營模式、投資組合優(yōu)化等。

IFF計劃將其運營模式轉(zhuǎn)變?yōu)楦右钥蛻魹橹行暮鸵允袌鰹楹蠖艿姆绞健榇?，它將在三個核心終端市場開展業(yè)務—食品和飲料、家庭和個人護理以及健康。IFF預計新的運營模式將在2023年底完全投入運營。

IFF公司還表示，它的目標是繼續(xù)優(yōu)化其投資組合，以改善其資本結(jié)構(gòu)。該公司已將咸味解決方案、質(zhì)地劑、乳化劑和甜味劑以及蛋白質(zhì)解決方案列為表現(xiàn)不佳的產(chǎn)品，打算退出或采取主動措施改善其業(yè)績。該公司表示，到2023年第一季度末，將宣布出售三項非核心資產(chǎn)。這些項目的收益預計為12億美元，將用于降低債務水平。Savory Solutions集團目前的公告與此同步。

為了推動增長，IFF計劃加大對高回報業(yè)務的投資，如化妝品配料、高級香精、培養(yǎng)與食品酶、健康、食品設計(不包括正在剝離的Savory Solutions部門)、香精配料和消費香精。