特斯拉電池日披露的信息，可能將導致潛在能源存儲收入的大幅增加。

政府新能源公用事業(yè)和住宅分布式能源系統(tǒng)，繼續(xù)為特斯拉帶來巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

發(fā)電可能會成為特斯拉儲能電池業(yè)務和公司整體增長的新推動力。

特斯拉的Autobidder系統(tǒng)和技術領先使其在發(fā)電和儲能領域獲得了巨大的機會。

特斯拉（股票代碼：TSLA）的管理層不斷重申，儲能將占公司收入的50%。

最近埃隆·馬斯克在訪問柏林時重申了他的優(yōu)先事項，他表示：未來可持續(xù)能源的三個要素是能源生產、能源儲存和電力運輸。這強調了特斯拉不僅是一家新能源汽車公司，而且還是一家科技公司和能源解決方案提供商。它的垂直整合使它在這三個領域都比競爭對手有優(yōu)勢。

特斯拉股價最近的飆升是基于分析師和散戶投資者對其看法，即特斯拉的汽車業(yè)務將繼續(xù)強勁增長。然而，這絕不僅僅關系著汽車行業(yè)。

在能源生產中增加使用可再生能源與電池儲能需求之間，存在著密切的協同關系。我們在本文會詳細說明這一點。短期的能源存儲潛力和中期的能源生產潛力并沒有被納入特斯拉的股價中。與該領域的潛在競爭對手相比，特斯拉在技術和軟件方面具有重大優(yōu)勢。

投資者應該研究特斯拉電池日（Battery Day）披露的信息，以了解其對公司能源存儲、發(fā)電機會以及隨后的營收產生的影響。

美國公用事業(yè)在轉向可再生能源

美國有1000多個化石燃料工廠，許多都是老舊的、低效的、污染嚴重的，僅紐約就有18種相當老舊和破舊的工廠。

加州很可能會繼續(xù)逐步淘汰美國的污染氣體發(fā)電廠，成為這方面的先驅者。加州規(guī)定，到2030年，50%的能源生產必須是可再生的，到2045年，所有的能源生產都必須是無碳的。特斯拉已經在這個行業(yè)站穩(wěn)了腳跟。鋰電池儲能特別適合太陽能資源高度集中的加州。電池儲能系統(tǒng)解決了白天太陽能滲透率高、晚上需求大的問題。

美國最近頻發(fā)的大面積火災和大面積停電事件，顯示了氣候變化給加州帶來的可怕后果。這種由于氣候變化帶來的災害很可能在未來幾年只會增加。這些事件導致加州官員呼吁緊急增加可再生能源發(fā)電和電池備用。

特斯拉的“Powerwall”系統(tǒng)可以緩解用電高峰，并將住宅對電網的壓力降至最低。通過它的“風暴監(jiān)視”功能，它可以幫助抵御野火。該智能功能用于何時使用能源，何時將其導向網格如下所示:

加州確實宣布了一項由國家資助的項目，用于在火災高危地區(qū)的家庭電池系統(tǒng)。這將由Sunrun運營（股票代碼：RUN）。該公司與特斯拉有合作，但目前尚不清楚Powerwalls是否會用于該項目。與此類似的，在某些方面可能更好的解決方案是，通過電動車車主激勵V2G（汽車到電網）。

美國其他州的活動程度各不相同。在內華達州，690兆瓦的雙子星太陽能項目很可能在2023年建成并投入運行，屆時將成為美國最大的太陽能項目。電池由比亞迪汽車提供。比亞迪是該行業(yè)的另一家市場領軍企業(yè)，與特斯拉共享垂直整合優(yōu)勢。

然而，牛津大學最近的一項研究發(fā)現，美國公用事業(yè)在轉向可再生能源方面總體上落后。在一項對全球3000家公用事業(yè)公司的研究中，有10%的公司積極支持燃氣發(fā)電，而不是可再生能源，其中大多數都在美國。歐洲公用事業(yè)公司處于優(yōu)先發(fā)展可再生能源的前沿。

最近，特斯拉在石油資源豐富的海灣國家卡塔爾為Kahramaa安裝了一套系統(tǒng)，這是體現特斯拉在公用事業(yè)方面幾乎擁有無限潛力的一個有趣的例子。所提供的電源包如下所示:

這只是一個很小的1MW/4MWh項目，該公用事業(yè)公司表示，他們希望在非高峰時段存儲和改善網絡電壓。不過，它表明，未來的大型項目可以實現一些令人驚訝的客戶?？ㄋ栍媱澰?021年啟動一個800兆瓦的項目。在Al Kharsaah項目中，特斯拉被認為是一個很有前途的項目，而Kahramaa項目被認為是一個試點項目。

特斯拉能夠向公用事業(yè)公司提供一系列服務，該公司在這里做了總結。它們包括可再生微電網、分布式能源產品和集中發(fā)電。

特斯拉進軍發(fā)電領域

特斯拉正在進軍發(fā)電領域，以利用其垂直整合優(yōu)勢。作為可再生能源未來的一部分，馬斯克在最近訪問柏林時再次提到了這一點。特斯拉希望向電網銷售電力，并使用家庭存儲系統(tǒng)為電網提供服務。在美國，特斯拉已經申請了一項專利，名字比較復雜——“利用同質控制邏輯的可伸縮分層能源配電網格”。

今年5月，特斯拉在英國獲得發(fā)電許可?！鞍l(fā)電許可證”意味著特斯拉可以將電力投入國家電網。據稱，該計劃將用于“任何場所”，但特斯拉沒有對此進一步說明其具體計劃。特斯拉已經與章魚能源公司（Octopus Energy）合作，為消費者提供電費，但這可能是一個更大的突破。英國是可再生能源領域的佼佼者，并提議到2025年禁止燃煤發(fā)電。今年5月，英國首次實現了一個完整月份的零燃煤發(fā)電。這一時期，包括風能和太陽能在內的可再生能源占總發(fā)電量的28%。那些說太陽能在北歐氣候不可行的人是錯誤的，其他國家已經證明了這一點。據預測，到2050年，太陽能光伏發(fā)電量將占全球發(fā)電量的22%。未來的智能電網環(huán)境將以家庭電池為基礎。

特斯拉在英國的公司的策略展示了它在這個方面的熱情。今年夏天，它推出了面向整個歐洲的“Autobidder”實時能源交易平臺。特斯拉獲準在全歐洲進行電力交易。

“Autobidder”已經在特斯拉的大型項目中使用，比如南澳大利亞的霍恩斯代爾電廠。這是特斯拉的另一項被低估的收入來源。特斯拉在霍恩斯代爾(Hornsdale)的合作伙伴Neoen通過這種方式獲得了可觀的利潤。

特斯拉的軟件能夠在一個平臺上組織和管理各種能源資產。它使這些資產像一個大型公用事業(yè)公司一樣運作。對于客戶來說，它提供了電池資產的自主貨幣化，可以低買高賣。

今年6月，特斯拉加入了總部位于巴黎的EPEX現貨電力交易所。這是一個能夠進行跨境日內交易的平臺。預計未來幾年，歐洲各國政府將從邀請?zhí)厮估葘I(yè)電網存儲公司競標中獲利。

德國是另一個發(fā)展可再生能源的政策導致風能和太陽能發(fā)電量大幅增長的國家。這似乎是特斯拉的目標市場。特斯拉汽車所儲存的電力可以使電網更加穩(wěn)定。與此同時，特斯拉車主可以降低他們的運營成本，這可以為特斯拉提供另一個相對于歐洲競爭對手的優(yōu)勢。據說特斯拉正在與德國的潛在合作伙伴就此事進行商談。它調查了客戶對“能源計劃”包裝的興趣。這些技術可以將太陽能電池板、存儲器、電池充電器、V2G（Vehicle-to-grid，車輛到電網）和綠色電能結合在一起。它可以根據特斯拉自身的技術專長，向住宅客戶提供可變的小時費率。

特斯拉在德國勃蘭登堡新建的超級工廠主要由風力發(fā)電供應。新工廠將使該地區(qū)對更多的電力產生巨大的需求。也有人認為，這可能成為特斯拉在中國的一個試驗項目。

隨著特斯拉在澳大利亞的儲能業(yè)務激增，該公司可能也會采取類似舉措。在澳大利亞、歐洲和幾乎所有地方，特斯拉的存儲技術可以讓它在分銷商網絡層面上在全國電力市場立足。

特斯拉正在全球進行的大型電力項目

特斯拉在南澳大利亞的霍恩斯代爾制造出的“世界上最大的電池”受到了廣泛關注。還有更多的事情要做。特斯拉公用事業(yè)業(yè)務的最初驅動者大多來自加州和澳大利亞。在美國和澳大利亞，聯邦政府顯然與化石燃料利益密切相關，但州政府的觀點則更為進步和趨向于環(huán)保。加州和澳大利亞是太陽能和風能使用率高的兩個地區(qū)，這并不是巧合。

* 特斯拉與PG&E?（股票代碼：PCG）合作的莫斯蘭丁項目目前正在美國加利福尼亞州蒙特雷進行開發(fā)。在第一階段，特斯拉的電池元件將是182.5 MW/730 MWh。到2021年，特斯拉將在這一階段供應256兆插座。合同要求雙方共同設計、建造和維護該系統(tǒng)。這證明了特斯拉在該領域不斷增長的專業(yè)技能，表明這不是一項如外界所說的低成本合作業(yè)務。到下一階段可能需要增加到1.2千瓦時。這兩家公司首先合作了布朗斯谷變電站項目。他們還一起為消費者設計了一個分布式能源系統(tǒng)。這與特斯拉在南澳大利亞的大規(guī)模做法類似。

太平洋電力公司的發(fā)言人總結了特斯拉的優(yōu)點。這些措施的核心是提高效率、提高可靠性、減少污染的化石燃料生產、更靈活地應對激增的需求以及降低消費者的成本。

* 霍恩斯代爾能源儲備(與霍恩斯代爾風電場相連)今年完成了二期擴建，達到150MW/194 MWh和64.5 MWh。這比最初階段的100MW/194MWh有所提高。南澳大利亞有27.8萬戶家庭安裝了太陽能電池板，自2017年以來，霍恩斯代爾項目為消費者節(jié)省了1.5億澳元(1.1億美元)。

南澳大利亞政府鼓勵在公用事業(yè)和住宅范圍內廣泛使用電池。州政府強調了提供電網穩(wěn)定性的“減震器”效應。這對國家和消費者來說是一個雙贏的局面。去年州政府的選舉發(fā)生了變化，轉而支持更為保守的自由黨。它沒有放慢可再生能源發(fā)電和能源存儲的步伐。

*?特斯拉與法國公司Neoen在這個非常成功的項目上合作成功。特斯拉的新能源公司在維多利亞州的一個大型新項目已經獲得批準，該項目將提供900兆瓦/1800兆瓦的電力。特斯拉被強烈暗示將與Neoen合作，確保這個項目的安全。他們密切的工作關系以及特斯拉相對于競爭對手的軟件優(yōu)勢，使這成為可能。不過，官方尚未證實任何消息。

* 加州為100兆瓦/400萬千瓦提供的文圖拉儲能項目今年開始供應并投入使用。這是與南加州愛迪生公司和Strata太陽能公司合作的。特斯拉已經在南加州與這些公司合作開發(fā)住宅分布式能源系統(tǒng)。

*?南澳大利亞州的VPP(虛擬電力項目)在成功試驗了1000戶家庭后，目前正在加速推進。另有3000所公營房屋正被納入管制范圍。這將產生20mw /54 MWH作為一個有效的發(fā)電廠。據這家澳大利亞能源市場運營商說，該項目已經進入了初期階段，并使電網更加穩(wěn)定，消費者的用電成本降低了約20%。美國佛蒙特州的綠山電力項目也取得了類似的結果。

特斯拉Powerwall電池(價值約4億美元)已經在總共5萬戶家庭里安裝，這相當于一個250兆瓦/650 MWh的發(fā)電廠。這是全球向成本更低的分布式市場模式轉變的前兆。世界某些地區(qū)的壟斷公用事業(yè)公司當然會與這一趨勢作斗爭，但特斯拉必將成為一個“虛擬公用事業(yè)公司”。

這些項目正在世界各地發(fā)展著。對于特斯拉來說，這只是電池容量和管理時間的問題。特斯拉最近在上海設立了一個能源存儲部門并招聘員工。正如我們在這里所詳述的，我國正開始一個能源儲存項目的巨大增長時期。

今年年第二季度的業(yè)績顯示了特斯拉儲能業(yè)務的增長和該部門盈利能力的恢復。隨著正在進行的項目投入使用，Powerwall和“Megapack”業(yè)務的增長應該會進一步擴大。唯一的制約因素似乎是特斯拉是否會再次受到供應限制。

我們應該重點關注特斯拉“電池日”的哪些事？

毫無疑問，特斯拉將在9月22日電池日宣布技術發(fā)展。這將使特斯拉能夠更好地應對固定存儲的需求。

“Roadrunner項目”的成果將是能源存儲業(yè)務短期和長期收入的關鍵。參觀Roadrunner項目用于建造電池的設施預計將是當天議程的一部分。

化學、電池組組裝和固態(tài)電池可能是關鍵性的課題。固態(tài)電池的發(fā)展將帶來更廉價的生產、更輕的重量和更高的密度。

總體而言，特斯拉電池中的鈷含量已經低于競爭對手。鈷主要用于電池穩(wěn)定，但它也有自己的問題。這些問題都圍繞著它的成本和不道德的生產方式。該產品主要由嘉能可(GLNCY)在剛果民主共和國采購，剛果民主共和國是“黑暗之心”的發(fā)源地。除了鈷的成本和道德問題，還有供應有限的問題。這顯然是特斯拉的擔憂，因為其快速增長的前提是持續(xù)性的供應得到保障。由于這些原因，將鈷從公司電池中完全移除的努力，可能會成為電池日的另一個主要話題。特斯拉已經成功地將昂貴的鈷含量降低到5%左右。其他汽車公司的比例則下降到了10%。

據彭博新能源財經詳細介紹，鋰離子成本多年來一直在大幅下降，并將繼續(xù)下降。如下圖所示:

正如《經濟學人》所詳述的那樣，隨著電池成本的下降，風能和太陽能的成本也在下降。下圖說明了這一點：

電池日毫無疑問會有評論說達到了100千瓦時的成本，在這個成本上，電動汽車被認為與ICE汽車具有競爭力。突破100千瓦時的大關很可能成為電池日的亮點。彭博社預計在未來幾年內，這一成本將下降到60千瓦時。

我們也會對“百萬英里”電池進行評論，這相當于一個73年或100年的儲能電池。據認為，這種電池已經在固定電池合同上進行了測試，然后才在高端項目中使用，如Model S、Roadster v2跑車和Semi。

還應該有批量生產的解決方案。例如，莫斯蘭丁項目的第一階段將消耗相當于1萬塊Model 3汽車電池。特斯拉承認，為了優(yōu)先發(fā)展Model 3，它不得不在2019年放棄了很多電池存儲業(yè)務。如果該公司不得不在2020-21年把重點放在Model?Y型車型的生產上，而不是能源存儲業(yè)務，那么它可能希望避免類似的收入損失。與我國最大的電池制造商CATL的合作，可能會為產量問題提供一個答案。

在最近馬斯克對這家迅速崛起的柏林工廠的訪問中表明，特斯拉公司預計將在這家工廠進行一些電池生產。這種電池的生產將專門針對風能和太陽能的固定存儲器。大型工廠將需要成為大型工廠，以跟上公司預期的電池使用的擴大。

松下（股票代碼：PCRFY）預計將在特斯拉1號超級工廠再擴充一條生產線，將電芯產能提升10%。它在內華達州的工廠又投資了1億美元。與9月份的產量相比，該公司的產量提高了10%，電池的能量容量也提高了5%。松下表示，其運營已經連續(xù)兩個季度實現盈利。在適應新冠疫情環(huán)境下的生產生活后，現在又開始盈利了。產能的全面提升和現有生產線的翻新將于明年1月前完成。

松下的目標是將工廠產品的電芯產能進一步提高20%。該公司還在尋求進一步降低鈷元素含量。看空特斯拉的人錯了，他們此前曾警告松下和特斯拉的關系正在降溫。

特斯拉“Powerwall”住宅業(yè)務

今年早些時候，特斯拉提供了第10萬個Powerwall。不過，與特斯拉如果有足夠的供應，它的銷量相比，這只是小巫見大巫。整個莫斯蘭丁工程的巨型裝機容量大概相當于九萬塊電力墻。

該產品的供應繼續(xù)受到嚴重限制。對南澳大利亞VPP的5萬座電力墻的需求可能會使情況更加惡化。這就是為什么電池日的成交量消息顯得如此重要的原因。

特斯拉與加州公用事業(yè)公司如PG&E、南加州愛迪生公司(Southern California Edison)，合作開發(fā)的住宅分布式能源系統(tǒng)具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。VPP很可能是未來powerwall的主要應用。

有猜測稱，由于該公司將在電池日當天發(fā)布“Powerwall 3”，一些供應已經被抑制。

今年8月，特斯拉的一些客戶已經收到了2021年一季度交貨的報價。第三方安裝商以及特斯拉內部的太陽能屋頂瓷磚承包商的需求激增。事實上，特斯拉進軍太陽能電池板的新舉措應該會給電池和儲能業(yè)務帶來又一次提振。特斯拉似乎在競爭中擁有相當有意義的成本和品牌識別優(yōu)勢。

從長遠來看，特斯拉通過其汽車部門提供V2G產品的能力可能會影響對powerwall的需求。V2G應該是特斯拉垂直整合帶來的另一個巨大競爭優(yōu)勢。

結論

對特斯拉來說，在能源存儲領域，唯一支撐其收入快速增長的因素是供應限制。投資者和分析師最好從電池日的公告中研究一下這方面的影響。

可再生能源使用的增加與能源儲存使用的增加是同步的。特斯拉擁有垂直整合的優(yōu)勢和優(yōu)勢產品，并計劃成為一家虛擬公用事業(yè)公司。Autobidder的發(fā)展和V2G的未來應該進一步加強這一地位。在南澳大利亞的VPP項目中，可以看到特斯拉向成為主要電力公司邁出了第一步。如果特斯拉要成為歐洲的一家有效的公用事業(yè)公司，那么該公司將進入一個全新的規(guī)模。

特斯拉電池日的任何關于定性和定量方面獲得改進的公告，都將導致潛在能源存儲收入的大幅增加。投資者在計算公司未來的收入流時應該牢記這一點。沒有哪家公司能像特斯拉這樣，在整個能源生態(tài)系統(tǒng)中占據如此有利的地位，發(fā)揮更大的作用。這對收入的影響是巨大的。

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