萌王離開魔國聯(lián)邦期間，發(fā)生了一件令人痛心的事情。魔國聯(lián)邦的漸漸繁榮，暗中黑手的挑撥，使得法爾姆斯王國對魔國聯(lián)邦發(fā)動(dòng)了襲擊。在這場陰謀之中，魔國聯(lián)邦死傷不少，萌王的第一秘書紫苑身死。

紫苑雖然辦事大條、廚藝糟糕，但萌王對其很有感情?？吹阶显返氖w，萌王憤怒爆發(fā)，強(qiáng)大的妖氣抑制不住的向四周擴(kuò)散。萌王找不到復(fù)活的方法，正準(zhǔn)備使用暴食者，將所有犧牲的子民在體內(nèi)沉睡時(shí)，有好消息傳來。

愛蓮、基德和卡巴魯組成的三人小隊(duì)，和萌王很有緣分。在萌王剛出洞的時(shí)候，就遇到了他們。之后，他們還帶來了對萌王很重要的人物靜。在紫苑等人身死，萌王束手無策的情況下，愛蓮為萌王帶來了有關(guān)復(fù)活死者的方法。

首先，是關(guān)于愛蓮的身份。愛蓮是魔導(dǎo)王朝薩利昂艾拉魯?shù)鹿糁?，擁有精靈族的血統(tǒng)，和魔導(dǎo)王朝的上位精靈女王關(guān)系很好，也因此愛蓮知道一些很少人知道的秘聞。愛蓮所說的復(fù)活死者的方法，是流傳在魔導(dǎo)王朝薩利昂的傳說。

故事講述的是，一名龍皇女和龍的故事。最初龍種將自己所剩的力量，孕育出一頭小龍，送給了繼承自己力量的龍皇女。龍皇女和小龍很快變得親密無間，然而試圖控制龍皇女的魔法大國，害死了小龍，龍皇女憤怒爆發(fā)。

繼承最初龍種力量的龍皇女，將周圍的一切化為焦土，但憤怒依然沒有平息。最后，在一位魔王和精靈女王的鎮(zhèn)壓下，龍皇女恢復(fù)了神智，而引起這一位的魔法大國早已化為塵土。造成十幾萬生靈涂炭的龍皇女，成為了魔王。

龍皇女成為魔王之時(shí)，奇跡發(fā)生了，死去的小龍站了起來。然而，失去了靈魂的小龍，成為了沒有自我意識(shí)的混沌龍。看著只有破壞欲望的混沌龍，龍皇女仿佛看到了曾經(jīng)的自己，于是她親手封印了失去靈魂的朋友。

從這個(gè)故事中可得知，進(jìn)化為魔王，與之有聯(lián)系的魔物會(huì)發(fā)生進(jìn)化，甚至能引發(fā)死者復(fù)活的奇跡。而之所以會(huì)失去自我，愛蓮分析可能是沒有了靈魂。而魔國聯(lián)邦現(xiàn)在很特殊，因?yàn)殡p重結(jié)界的影響，紫苑等人的靈魂還停留在周圍。

從大賢者處得知，紫苑等人起死回生的概率有3.14%。盡管概率不高，但萌王還是決定一試。根據(jù)大賢者的分析，萌王早已經(jīng)獲得了覺醒為真正的魔王的魔王種，只需滿足一個(gè)條件，就可進(jìn)化為真正的魔王。

萌王進(jìn)化為魔王的條件，就是至少獻(xiàn)祭一萬以上人類的靈魂?；叵胫鴱霓D(zhuǎn)生到現(xiàn)在，萌王一直以三上悟的常識(shí)進(jìn)行判斷，國家的各位也遵從自己的想法，結(jié)果卻被害死了。萌王決定拋棄天真，覆滅即將襲來的兩萬聯(lián)合軍。

最后，萌王得知可以獲得兩萬人類的靈魂后，露出了邪魅的微笑。