編輯 | 于斌

出品 | 潮起網(wǎng)「于見(jiàn)專(zhuān)欄」

在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷提速和疫情防控常態(tài)化的影響下，現(xiàn)在越來(lái)越多的企業(yè)和個(gè)人開(kāi)始選擇居家辦公這種方式，所以近幾年線(xiàn)上會(huì)議、遠(yuǎn)程工作、協(xié)作辦公等在線(xiàn)平臺(tái)的用戶(hù)數(shù)量增長(zhǎng)呈現(xiàn)出井噴之勢(shì)，這說(shuō)明企業(yè)都有不同程度的數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)需求，在線(xiàn)辦公市場(chǎng)仍然蘊(yùn)含著較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸清晰，3大平臺(tái)各有千秋

隨著互聯(lián)網(wǎng)的逐步普及，以視頻會(huì)議、遠(yuǎn)程協(xié)同等為代表的辦公軟件行業(yè)開(kāi)始興起，尤其是近幾年在數(shù)字技術(shù)的加速推動(dòng)下，在線(xiàn)辦公市場(chǎng)的發(fā)展速度很快，在企業(yè)及個(gè)人用戶(hù)規(guī)模、使用頻率和時(shí)長(zhǎng)等方面均出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)。

CNNIC的數(shù)據(jù)顯示，從2020年6月到2022年6月，國(guó)內(nèi)遠(yuǎn)程辦公用戶(hù)的規(guī)模從1.99億人增加到4.61億人，占網(wǎng)民總數(shù)的43.8%。今年上半年，一線(xiàn)城市用戶(hù)在線(xiàn)辦公軟件使用率提升了8.4%，增勢(shì)依然不減。

目前在線(xiàn)上辦公領(lǐng)域布局的企業(yè)有很多，其中釘釘、企業(yè)微信和飛書(shū)身后分別是實(shí)力強(qiáng)勁的阿里、騰訊和字節(jié)跳動(dòng)這3大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，因而相對(duì)來(lái)說(shuō)這3個(gè)軟件平臺(tái)的綜合實(shí)力更強(qiáng)，在大環(huán)境的推動(dòng)下，這幾年3大平臺(tái)也都迎來(lái)了高速發(fā)展。

QuestMobile的數(shù)據(jù)顯示，今年9月份釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)的月活躍用戶(hù)數(shù)（MAU）已分別達(dá)到2.2億人、1.1億人和840萬(wàn)人。

如果單從市場(chǎng)占有率來(lái)看，釘釘是當(dāng)之無(wú)愧的行業(yè)一哥，依靠阿里龐大的電商基礎(chǔ)，又憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)建立起了較為成熟的產(chǎn)品應(yīng)用生態(tài)圈，最終積累起了龐大的用戶(hù)群體，在協(xié)同辦公賽道具有明顯的人氣優(yōu)勢(shì)。

排名榜眼的是企業(yè)微信，其優(yōu)勢(shì)在于可以全面依托微信體系，今年初騰訊推出了集騰訊會(huì)議與騰訊文檔于一體的企業(yè)微信4.0版本，依靠微信龐大的社交流量，其競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力也是不容小覷。

飛書(shū)側(cè)重于定制化模式，比較適合規(guī)模不大的創(chuàng)新型企業(yè)，近年來(lái)雖被字節(jié)跳動(dòng)寄予厚望，但與釘釘、企業(yè)微信相比仍有一定的差距。

今年上旬飛書(shū)推出領(lǐng)飛計(jì)劃，宣布飛書(shū)People標(biāo)準(zhǔn)版將供中小企業(yè)免費(fèi)使用，公司還將向百人以下企業(yè)免費(fèi)提供OKR標(biāo)準(zhǔn)版，以及一萬(wàn)個(gè)企業(yè)效能顧問(wèn)服務(wù)的免費(fèi)名額，通過(guò)不斷在商業(yè)模式上推陳出新，飛書(shū)也有不錯(cuò)的市場(chǎng)機(jī)遇，但要縮小與釘釘?shù)牟罹嘁膊⒎且资隆?/p>

市場(chǎng)正日益成熟，收費(fèi)亦是順理成章

在線(xiàn)辦公平臺(tái)企業(yè)之前采用的常規(guī)打法多為：先以免費(fèi)的方式培育個(gè)人C端消費(fèi)群體，同時(shí)結(jié)合云服務(wù)，積極拓展從C端到B端（即公司用戶(hù)）或面向C端會(huì)員的增值服務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景，在用戶(hù)群體和市場(chǎng)格局逐步趨于穩(wěn)定以后，收費(fèi)必然會(huì)成為未來(lái)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)之一。

因?yàn)橐咔榈脑?，近幾年線(xiàn)上辦公的需求量開(kāi)始出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，在用戶(hù)數(shù)量快速增加的同時(shí)，運(yùn)營(yíng)成本也在同步上升，企業(yè)在云計(jì)算、云存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)帶寬、人力成本等方面投入巨大，因此從行業(yè)及企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展來(lái)看，只有適當(dāng)收費(fèi)方才是可持續(xù)之道。

然而長(zhǎng)久以來(lái)在互聯(lián)網(wǎng)的很多應(yīng)用上，用戶(hù)已經(jīng)形成了免費(fèi)使用思維，再加上企業(yè)在成長(zhǎng)階段確實(shí)需要通過(guò)免費(fèi)來(lái)吸引流量、積累人氣，因此在不少行業(yè)，往往存在著對(duì)B端企業(yè)的專(zhuān)業(yè)需求收費(fèi)和對(duì)C端用戶(hù)個(gè)人使用免費(fèi)并存的情況。

面對(duì)其他競(jìng)爭(zhēng)者的有力挑戰(zhàn)，頭部平臺(tái)目前的這種收費(fèi)模式能否順利變現(xiàn)，仍然需要后續(xù)觀察才能得出結(jié)論，不過(guò)對(duì)線(xiàn)上辦公市場(chǎng)而言，收費(fèi)是最終必然會(huì)經(jīng)歷的過(guò)程，因?yàn)槠髽I(yè)不可能一直燒錢(qián)提供免費(fèi)服務(wù)，收費(fèi)只是時(shí)間早晚的問(wèn)題。

阿里的財(cái)報(bào)曾顯示，公司2020財(cái)年第4財(cái)季創(chuàng)新計(jì)劃和其他部分調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)損失為30.63億元人民幣，主要原因就是疫情期間釘釘?shù)倪\(yùn)營(yíng)成本出現(xiàn)大幅度上升，當(dāng)然收費(fèi)與否也和行業(yè)集中度的高低有關(guān)系，因?yàn)轭^部企業(yè)在是否收費(fèi)、如何收費(fèi)方面往往更有話(huà)語(yǔ)權(quán)。

不過(guò)有一點(diǎn)需要注意的是，企業(yè)在收費(fèi)的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)在軟件中保留基本的免費(fèi)服務(wù)功能，同時(shí)還需要不斷地完善產(chǎn)品，提供更好的服務(wù)，逐步提升企業(yè)的辦公效率，這樣既可以留住老用戶(hù)，又可以有新收入。

釘釘宣布將突出PaaS化的生態(tài)戰(zhàn)略，并正式開(kāi)啟商業(yè)化運(yùn)行之路，推出面向B端客戶(hù)的三專(zhuān)年費(fèi)模式，即面向中小企業(yè)、大中型企業(yè)和超大型企業(yè)分別提供年費(fèi)標(biāo)價(jià)9800元、10萬(wàn)元和100萬(wàn)元的三個(gè)收費(fèi)版本。

5月份，釘釘發(fā)布公告將從7月1日起，把Teambition項(xiàng)目基礎(chǔ)版免費(fèi)使用人數(shù)上限調(diào)整為 10 人，今年以來(lái)釘釘不斷地進(jìn)行策略及業(yè)務(wù)調(diào)整，都說(shuō)明阿里正面臨著經(jīng)營(yíng)壓力，正努力加速商業(yè)化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。

企業(yè)微信同樣在改變，5月中旬，企業(yè)微信宣布取消10%的平臺(tái)技術(shù)服務(wù)費(fèi)，將按照賬號(hào)數(shù)目、用戶(hù)規(guī)模等平臺(tái)接口調(diào)用標(biāo)準(zhǔn)向服務(wù)商進(jìn)行收費(fèi)，前不久騰訊會(huì)議開(kāi)啟了會(huì)員服務(wù)收費(fèi)模式，以前免費(fèi)的部分功能現(xiàn)在只有會(huì)員才能享有，如自動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，目前只能免費(fèi)體驗(yàn)10分鐘，如果想長(zhǎng)時(shí)間使用需先付費(fèi)升級(jí)為會(huì)員。

會(huì)員與非會(huì)員之間的區(qū)別還有：付費(fèi)用戶(hù)可以享受20GB的會(huì)議視頻云存儲(chǔ)空間，允許最多60人同時(shí)開(kāi)啟攝像頭，免費(fèi)用戶(hù)只有1GB，最多30人同時(shí)開(kāi)啟攝像頭等等，官方APP顯示，可按月、季度或年來(lái)購(gòu)買(mǎi)個(gè)人會(huì)員服務(wù)，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為30元、88元和288元。

飛書(shū)在這方面的步伐相對(duì)更謹(jǐn)慎一些，其個(gè)人用戶(hù)可以使用免費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)版，其語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字等功能免費(fèi)，同時(shí)參會(huì)人數(shù)上限為25人，部分功能需要升級(jí)企業(yè)版或旗艦版才能夠使用，費(fèi)用分別為每人每年1440元和2400元。

在存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代，企業(yè)需要未雨而綢繆

艾媒咨詢(xún)的數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)協(xié)同辦公市場(chǎng)的規(guī)模突破500億元，到2023年將達(dá)806億元，年均增速預(yù)計(jì)將超過(guò) 20%，市場(chǎng)前景總體上繼續(xù)向好，企業(yè)規(guī)模越大，其對(duì)在線(xiàn)辦公軟件的定制化需求、付費(fèi)意愿和付費(fèi)能力也就越強(qiáng)。

目前各頭部平臺(tái)積極推動(dòng)的PaaS服務(wù)戰(zhàn)略，就是希望能將平臺(tái)、集成商、軟件公司等開(kāi)發(fā)力量匯聚在同一個(gè)環(huán)境之中，共同營(yíng)造并壯大在線(xiàn)辦公生態(tài)圈，阿里的2022年財(cái)報(bào)顯示，釘釘上的各種應(yīng)用有350多萬(wàn)個(gè)，平臺(tái)上的服務(wù)企業(yè)和組織超過(guò)2100萬(wàn)。

但同時(shí)我們也應(yīng)當(dāng)看到，目前市場(chǎng)需求和用戶(hù)規(guī)模已臨近飽和，而賽道上的競(jìng)爭(zhēng)者眾多，以視頻會(huì)議服務(wù)為例，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上比較知名的平臺(tái)就有釘釘、騰訊會(huì)議、飛書(shū)、華為云會(huì)議Meeting、天翼云會(huì)議等，還有Zoom、WebEx、Teams等國(guó)際視頻會(huì)議服務(wù)商。

在后疫情時(shí)代，在線(xiàn)辦公市場(chǎng)正逐步進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)的新常態(tài)，即流量紅利開(kāi)始減少，企業(yè)營(yíng)收增勢(shì)在趨緩，競(jìng)爭(zhēng)在加劇，作為全球在線(xiàn)視頻會(huì)議的主流軟件，Zoom在2023財(cái)年第2季度的業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該季度營(yíng)收為11億美元，同比增長(zhǎng)7.6%，這已經(jīng)是連續(xù)6個(gè)季度放緩。

凈利潤(rùn)為4570萬(wàn)美元，同比下降86%，與此同時(shí)，支出在大幅度增長(zhǎng)，其中研發(fā)費(fèi)用為1.73億美元，同比增長(zhǎng)109%，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用為4億美元，同比增長(zhǎng)47.7%。

隨著用戶(hù)數(shù)量達(dá)到一個(gè)相對(duì)的高點(diǎn)，在線(xiàn)辦公平臺(tái)需要面向未來(lái)、未雨而綢繆，企業(yè)需要不斷拓展新功能和新場(chǎng)景，全方位提升企業(yè)及個(gè)人的使用感受，例如以元宇宙、VR設(shè)備為主導(dǎo)的新一代視頻會(huì)議正處于醞釀階段，未來(lái)這些技術(shù)的落地應(yīng)用，必然會(huì)給客戶(hù)帶來(lái)全新的使用體驗(yàn)。

在技術(shù)迭代的同時(shí)，一方面平臺(tái)要以大客戶(hù)為主攻方向，積極拓展企業(yè)增值服務(wù)，如在釘釘上，2000人以上的企業(yè)及組織就為釘釘貢獻(xiàn)了近三分之一的活躍度，另一方面要努力減少新興業(yè)務(wù)的虧損，逐步提升贏利能力和利潤(rùn)率，開(kāi)源與節(jié)流，都將是下一階段各平臺(tái)企業(yè)需要重點(diǎn)考慮和關(guān)注的問(wèn)題。

結(jié)語(yǔ)

在線(xiàn)辦公平臺(tái)未來(lái)的發(fā)展仍取決于兩大因素，一個(gè)是軟件自身功能的豐富程度，另一個(gè)是用戶(hù)的體驗(yàn)及滿(mǎn)意度，因此無(wú)論是頭部企業(yè)，還是中小品牌，都需要找準(zhǔn)契合企業(yè)發(fā)展方向的切入點(diǎn)。

一方面，需要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)優(yōu)化，開(kāi)發(fā)出更多的、獨(dú)一無(wú)二的創(chuàng)意服務(wù)內(nèi)容，另一方面企業(yè)不能僅依靠廣告推廣和營(yíng)銷(xiāo)變現(xiàn)，軟件平臺(tái)要更主動(dòng)地發(fā)掘并解決企業(yè)尤其是中小企業(yè)在成長(zhǎng)過(guò)程中的難點(diǎn)、痛點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題，通過(guò)提供深度服務(wù)來(lái)推動(dòng)自身的發(fā)展。