宏觀政策：

1、廣東省東莞市：房企申請商品房預售許可前，開設監(jiān)管賬戶需為新銀行賬戶

11月3日，東莞住建局發(fā)布關于進一步規(guī)范商品房預售資金收存和使用管理的通知，有效期至2027年11月1日。通知提到，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)申請商品房預售許可前，按照一個預售許可證對應一個賬戶的原則開設商品房預售資金監(jiān)管賬戶，監(jiān)管賬戶需為新開設的銀行賬戶。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與住建部門、監(jiān)管銀行三方簽署的《商品房預售資金監(jiān)管協(xié)議書》，應在東莞市商品房預售資金監(jiān)管系統(tǒng)上申報，并由企業(yè)在商品房銷售現(xiàn)場顯著位置進行公示。經(jīng)審批通過的監(jiān)管賬戶原則上不能辦理變更或注銷。

2、海南省?？谑校簢澜康禺a(chǎn)經(jīng)紀機構違規(guī)銷售安居房，不得私下轉(zhuǎn)讓購房指標

11月1日，?？谧〗ň职l(fā)布關于嚴禁房地產(chǎn)經(jīng)紀機構違規(guī)銷售安居房相關事項的通知。通知表示，海口市安居房已納入保障性住房統(tǒng)一管理，各相關部門嚴格按規(guī)定審核安居房申請資格，選房配售公開透明，上市交易嚴格執(zhí)行政策規(guī)定并限定轉(zhuǎn)讓對象范圍。但近日，群眾反映有不法分子謊稱可以花錢購買海口市安居房準購資格、更改排序入圍選房、定向選取滿意房源或者私下轉(zhuǎn)讓購買指標。對此，房產(chǎn)中介機構不得發(fā)布安居房銷售、誘導居民可以買賣安居房準購資格、更改排序入圍選房等虛假廣告信息；不得為私下轉(zhuǎn)讓購房指標、買賣安居房等違法行為提供居間服務。

融資動態(tài)：

1、龍湖集團：再獲控股股東購入520萬美元優(yōu)先票據(jù)，累計購入1800萬美元

11月3日，龍湖集團公布，控股股東Charm Talent International Limited于公開市場買入本金共520萬美元的龍湖發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)。龍湖于公開市場買入本金400萬美元該公司發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)。10月31日以來，Charm Talent共買入1800萬美元龍湖集團優(yōu)先票據(jù)。

2、金輪天地：融資出現(xiàn)違約，未償還金額分別為3.77億港元及4000萬美元

11月3日，金輪天地控股宣布兩份以物業(yè)抵押融資協(xié)議的到期日不予延長，以及若干貸款融資項下出現(xiàn)交叉違約。金輪天地控股全資附屬公司金輪明翠（作為借款人）與一家銀行（作為貸款人）就以金輪天地控股擁有的一項物業(yè)及該公司及/或該公司若干附屬公司的公司擔保作抵押的融資而訂立的兩份融資協(xié)議，本金額及應計利息已于2022年8月31日到期償還。于到期日，該等融資的未償還本金額分別為3.77億港元及4000萬美元。自到期日以來，金輪天地控股一直與銀行磋商延長到期日的條款，并將其延長至2022年10月31日，而銀行已在不同場合向該公司提供豁免，以供該公司落實延長該等融資的商業(yè)條款。由于到期日并無進一步延長，根據(jù)該等融資協(xié)議，于2022年11月1日發(fā)生該等融資協(xié)議下的違約事件。由于該等融資以金輪天地控股擁有的一項物業(yè)作抵押，而該物業(yè)于2022年5月27日經(jīng)獨立估值師評估后的市值為11.80億港元，較該等融資的未償還本金總額約6.89億港元為高，本金輪天地控股董事會認為，違約事件將不會對該公司的業(yè)務營運產(chǎn)生重大不利影響。

3、電建地產(chǎn)：9億元公司債完成發(fā)行，利率3.79%

11月3日，中國電建地產(chǎn)集團發(fā)布了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第五期）發(fā)行結果公告。本期債券簡稱“22電建06”，代碼為148098，發(fā)行規(guī)模為9億元，期限5年，票面利率為3.79%。

4、萬科：25億元公司債券上市，票面利率3.45%

11月4日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布了2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種一）于深交所上市。本期債券簡稱“22萬科07”，發(fā)行總額25億元，期限5年，票面利率3.45%。

投資動態(tài)：

1、廣東省珠海市：50.3億成功出讓7宗涉宅地，大橫琴集團19.2億摘斗門區(qū)3宗地

11月3日，珠海市成功出讓7宗涉宅用地，其中香洲區(qū)兩宗、金灣區(qū)兩宗、斗門區(qū)三宗，成交總價高達50.3億元，總出讓面積23萬平方米，總規(guī)劃建面55.4萬平方米。所有地塊均由國企以底價斬得。其中，華發(fā)以總價18.73億在香洲、金灣各落一子，土地面積共7.08萬平方米。大橫琴集團斬獲位于斗門區(qū)的三宗地，成交總價19.20億元，總面積10.18萬平方米。格力和珠海城投分別以6.88億、5.49億各摘1地，土地面積為15175平方米、42428平方米。

2、盛和&崇川高新：以底價17.52億元落子江蘇南通

11月4日，江蘇盛和房地產(chǎn)股份&南通五水置業(yè)（盛和&崇川高新）以底價約17.52億元競得R22020號住宅地，樓面價9500元/平方米。該宗地位于江海大道南、怡運路西、百運路北側(cè)，出讓面積90536平方米，規(guī)劃為住宅，容積率2.04，建筑面積184400平方米，起始價17.518億元，起始樓面價9500元/平方米。

經(jīng)營動態(tài)：

1、廈門建發(fā)集團：傳國美正與廈門建發(fā)集團洽談融資100億

11月4日，對于“國美停發(fā)員工工資”消息，接近國美的業(yè)內(nèi)人士表示，國美正與廈門建發(fā)集團洽談融資，以及公司只是提示未來半年可能會出現(xiàn)工資緩發(fā)的情況，并不是說不發(fā)工資。消息稱，國美準備向廈門建發(fā)集團融資100億元，作為封閉資金，支持業(yè)務運營。還有消息稱，本周周初國美與廈門建發(fā)集團雙方已經(jīng)簽完合同了，具體融資金額不是很清楚，國美方面的簽約方是國美電器還是其母公司國美零售，或是其它國美關聯(lián)方，也尚不清楚。

2、泰禾集團：福州6個項目被列入風險防范化解重點項目

11月3日，泰禾集團披露，旗下位于福州的6個樓盤被列入風險防范化解重點項目。這些項目包括泰禾福州區(qū)域的金府壹號、福州灣項目、福州院子、鼓山院子、桂山院子、金府大院。截至10月末，泰禾多個項目已累計獲批紓困資金超過9億元，正在申請中、將有望獲得的增量資金共計約7.5億元。

3、中梁控股：前10月累計合約銷售576億元，單月銷售55億元

11月3日，中梁控股集團發(fā)布2022年10月的未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)：于2022年1月至10月，中梁控股集團累計合約銷售（連合營企業(yè)及聯(lián)營公司的合約銷售）金額約576億元，同比減少59.8%；累計合約銷售面積約558.4萬平方米。2022年1月至10月合約銷售均價約10300元/平方米。于2022年10月，中梁控股集團合約銷售（連合營企業(yè)及聯(lián)營公司的合約銷售）金額約55億元，同比減少54.92%；合約銷售面積約51.2萬平方米。集團2022年10月合約銷售均價約10700元/平方米。

4、中南建設：1-10月累計合同銷售金額528.1億元

11月3日，江蘇中南建設公布2022年10月份經(jīng)營情況。期內(nèi)中南建設實現(xiàn)合同銷售金額50.8億元，銷售面積46.5萬平方米。1-10月累計合同銷售金額528.1億元，銷售面積448.0萬平方米，同比分別減少69.0%和64.2%。同期，中南建設無新增項目。

5、大發(fā)地產(chǎn)：年內(nèi)錄得合同銷售53.72億元，均價為16,298元/平米

11月1日，大發(fā)地產(chǎn)集團發(fā)布截至2022年10月止未經(jīng)審核營運數(shù)據(jù)：截至2022年10月31日止十個月實現(xiàn)累計合同銷售金額約為53.72億元；累計合同銷售面積為329606平方米；平均銷售價格為每平方米約16298元。