大盤全天強(qiáng)勢震蕩，三大指數(shù)全線收高，權(quán)重板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，滬指收漲超1%。盤面上，旅游酒店、零售、食品飲料等大消費(fèi)板塊表現(xiàn)活躍，長白山、同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停。汽車產(chǎn)業(yè)鏈全天維持強(qiáng)勢，眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖漲停。復(fù)合集流體板塊漲勢延續(xù)，英聯(lián)股份、寶明科技漲停。風(fēng)、光、儲新能源賽道活躍，金晶科技、兆新股份、大金重工、科華數(shù)據(jù)漲停。大金融、中字頭等權(quán)重股午后拉升滬指，中鋼國際、中國軟件漲停，新華保險(xiǎn)、東吳證券大漲超6%。下跌方面，游戲股持續(xù)領(lǐng)跌AI概念，姚記科技、電魂網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通跌停。機(jī)器人板塊震蕩調(diào)整，中大力德、鳴志電器跌停?？傮w上個(gè)股漲多跌少，兩市超3000只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10151億，較上個(gè)交易日放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。

板塊方面

板塊上，首先來關(guān)注大消費(fèi)方向。今日酒店旅游漲幅居前，其中同慶樓、長白山漲停，君亭酒店、錦江酒店、中青旅、曲江文旅等個(gè)股漲超5%。消息面上，途牛最新預(yù)訂數(shù)據(jù)顯示，今年暑期，國內(nèi)長線游占據(jù)暑期旅游消費(fèi)主導(dǎo)，出游人次占比為61%。而5月以來，我國多地高溫頻發(fā)，國家氣候中心預(yù)計(jì)7月份全國大部地區(qū)氣溫接近常年同期到偏高，在此背景下避暑需求有望增長，并帶動避暑旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

另外，像食品飲料、零售等其余消費(fèi)的細(xì)分板塊同樣表現(xiàn)活躍，消費(fèi)板塊在經(jīng)歷了較長時(shí)間調(diào)整后整體的估值已經(jīng)不高，板塊性價(jià)比逐步凸顯。此外，一級市場上消費(fèi)新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，投融資活動依然活躍。投資者對于消費(fèi)悲觀預(yù)期正逐步改善。根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)來看，大消費(fèi)板塊想要走出一輪階段性的行情，釀酒板塊往往擔(dān)任領(lǐng)漲中軍的角色，因此后續(xù)市場的風(fēng)格是否會切換至大消費(fèi)方向，可持續(xù)追蹤釀酒板塊的市場反饋。

汽車整車板塊漲幅居前，金龍汽車、眾泰汽車、中通客車、賽力斯等個(gè)股漲停，亞星客車、長安汽車、福田汽車、北汽藍(lán)谷等漲幅靠前。消息面上，工信部等五部門印發(fā)《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見》。其中指出，汽車行業(yè)重點(diǎn)聚焦線控轉(zhuǎn)向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統(tǒng)等線控底盤系統(tǒng)，高精度攝像頭、激光雷達(dá)、基礎(chǔ)計(jì)算平臺、操作系統(tǒng)等自動駕駛系統(tǒng)。

此外根據(jù)乘聯(lián)會預(yù)測， 6 月國內(nèi)狹義乘用車零售銷量183萬輛，環(huán)比增長 5.2%；其中新能源車零售67萬輛，環(huán)比增長15.5%，同比增長 26%，滲透率約 36.6%。另一方面新能源汽車出口的持續(xù)增長，2023年1-5 月出口新能源車41萬輛，同比增長165.2%。除了上汽、比亞迪等傳統(tǒng)出口車企，新勢力的出口也開始起步，為我國的新能源汽車汽車開拓新的市場空間。

大金融板塊在午后進(jìn)一步加強(qiáng)，新華保險(xiǎn)、東吳證券大漲超6%，中國太保、天茂集團(tuán)、浙商銀行、東北證券等個(gè)股漲幅居前。從政策面來看，6月15日央行下調(diào) MLF 利率 10 個(gè)基點(diǎn)至 2.65%，充分釋放出加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)、全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策信號，流動性預(yù)計(jì)呈邊際向好趨勢，一定程度上有利于增強(qiáng)投資者情緒。從估值面來看，當(dāng)前大金融板塊正處于周期底部向上復(fù)蘇階段，疊加當(dāng)前機(jī)構(gòu)持倉極低，當(dāng)前板塊的投資性價(jià)比持續(xù)凸顯。市場角度而言，后續(xù)可重點(diǎn)留意量能，當(dāng)市場的成交金額能夠維持在萬億之上，整體交投較為活躍下，大金融板塊后續(xù)或仍有進(jìn)一步向上空間，相反一旦后續(xù)的量能快速萎縮，后續(xù)的延續(xù)性或難以保障。

個(gè)股方面

雖然從指數(shù)上來看，今日市場呈現(xiàn)價(jià)量齊升的態(tài)勢，但站在個(gè)股的角度而言，一些熱門題材的個(gè)股出現(xiàn)了集體殺跌。首當(dāng)其沖的便是游戲板塊，姚記科技、電魂網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通跌停。游戲股今日的集體下挫本質(zhì)上而言延續(xù)的是AI應(yīng)用端退潮。在此前AI的炒作中，市場或已部分透支對于游戲板塊業(yè)績兌現(xiàn)預(yù)期，在市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下降的背景下，資金選擇高低位的切換。因此可以看到在AI集體陷入整理的背景下，沉寂已久的賽道、消費(fèi)、中特估等方向再度開始活躍。

機(jī)器人概念股出現(xiàn)了明顯分化，襄陽軸承晉升4板，而中大力德、鳴志電器跌停，綠的諧波得超10%，機(jī)器人方向在短線連續(xù)高潮后遭遇強(qiáng)分化也在情理之中，故明日的走勢較為關(guān)鍵，當(dāng)明日能夠快速獲得資金回流修復(fù)時(shí)，那么本輪機(jī)器人的主升行情仍有望得以延續(xù)，相反一旦虧錢效應(yīng)進(jìn)一步擴(kuò)大，則需留意該方向的退潮的風(fēng)險(xiǎn)。

后市分析

截至收盤，滬指漲1.31%，深成指漲0.59%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.60%。北向資金全天凈買入26.85億元，其中滬股通凈買入18.67億元，深股通凈買入8.19億元。

今日市場呈現(xiàn)出價(jià)量齊升的態(tài)勢，大盤重新站上30日均線的同時(shí)，兩市的成交金額再度突破萬億。整體來看市場呈現(xiàn)出較為良性的反彈結(jié)構(gòu)，指數(shù)層面重點(diǎn)關(guān)注5日線即可，在5日線被有效跌破之前，本輪反彈或有望延續(xù)。但需注意的是，當(dāng)前市場熱點(diǎn)的輪動速率較高，以今日為例開盤階新能源賽道是盤面的領(lǐng)漲方向，但隨著盤中行情的演繹，部分賽道已先行沖高回落，而消費(fèi)、中字頭、大金融等權(quán)重板塊走強(qiáng)，因此想要參與當(dāng)前的行情，便需在板塊之間震蕩輪中去尋找結(jié)構(gòu)性機(jī)會。

中信證券在近期的研報(bào)中指出，展望下半年預(yù)計(jì)A股盈利在壓制因素緩解后，下半年將迎來底部溫和復(fù)蘇，與此同時(shí)，海外金融風(fēng)險(xiǎn)、歐美衰退、大選周期三因素疊加，或持續(xù)擾動市場。隨著基本面預(yù)期逐步改善，投資者心態(tài)將重歸平穩(wěn)，其行為模式也將從短期主題博弈重回長期業(yè)績主導(dǎo)，助力A股乘風(fēng)破浪。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、政策、市場情緒三重預(yù)期均處谷底，而6月以來主題、政策、調(diào)倉三大博弈日趨激烈，7月A股將進(jìn)入業(yè)績和政策的驗(yàn)證期。

情緒面來看，隨著機(jī)器人概念股的分化加劇，市場的短線情緒指標(biāo)震蕩下行，與指數(shù)形成背離。

市場要聞聚焦

1、國內(nèi)商品期貨大面積收漲 大豆系多品種漲停

國內(nèi)商品期貨大面積收漲，大豆系多品種漲停，菜粕、豆油、豆二、豆粕漲停，棕櫚油漲超4%，滬錫漲超3%，紅棗、雞蛋、生豬漲超2%，白糖、國際銅、滬銅、苯乙烯、花生、豆一、紙漿、滬銀漲超1%。瀝青跌超2%，鐵礦石、硅鐵、尿素跌超1%

2、蘋果下調(diào)Vision Pro頭戴式設(shè)備的產(chǎn)量預(yù)測

蘋果將大幅削減上個(gè)月推出的Vision Pro混合現(xiàn)實(shí)頭戴式設(shè)備的產(chǎn)量預(yù)測。下調(diào)產(chǎn)量預(yù)測的原因是設(shè)計(jì)的復(fù)雜性和生產(chǎn)難度，預(yù)備在2024年生產(chǎn)低于40萬臺。