一周IPO動態(tài)，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜C叔

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紫燕食品

主板丨掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，上海紫燕食品股份有限公司已于2022年9月26日正式以“603057”為股票代碼在上交所主板掛牌上市。這意味著，紫燕食品成為繼絕味食品、周黑鴨和煌上煌后又一家成功上市的鹵制食品企業(yè)，同時也是第一家佐餐鹵味上市企業(yè)，即真正意義上的“佐餐鹵味第一股”。

目前，紫燕食品以雞、鴨、鵝、豬、牛、蔬菜、水產(chǎn)品、豆制品等為原料，結(jié)合獨特的配方和標(biāo)準(zhǔn)化工藝，以川鹵口味為基礎(chǔ)，揉合粵、湘、魯眾味，創(chuàng)造出以夫妻肺片招牌產(chǎn)品、整禽類產(chǎn)品、香辣休閑系列產(chǎn)品等為主的超百種美食，覆蓋川鹵、油鹵、鮮鹵、糟鹵、鹽鹵、白鹵、醬鹵、老鹵、熱鹵、冷鹵等十大特色鹵制風(fēng)味。

截至2022年8月2日，紫燕食品在全國的終端門店數(shù)量已超過5300家，產(chǎn)品覆蓋二十多個省、自治區(qū)、直轄市內(nèi)的超180個城市。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，紫燕食品的營收分別為24.35億元、26.13億元和30.92億元；凈利潤分別為2.46億元、3.58億元和3.20億元。

艾美疫苗

港股丨通過聆訊

據(jù)IPO早知道消息，艾美疫苗股份有限公司已于9月19日通過港交所聆訊，高盛、中金、中信建投國際、麥格理為其聯(lián)席保薦人。

艾美疫苗有集管線、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的稀缺的綜合性疫苗平臺，也是中國mRNA疫苗技術(shù)的領(lǐng)頭羊。艾美疫苗產(chǎn)品線覆蓋了在中國6種最常見的疫苗可預(yù)防疾病，包括狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腦膜炎球菌病、腮腺炎及腎綜合征出血熱等。公司在中國已商業(yè)化8款疫苗產(chǎn)品，也有22個在研管線，其中5款處于臨床階段，預(yù)計2023至2025年至少上市4款產(chǎn)品。

按2021年批簽發(fā)量（不包括新冠疫苗）計，艾美疫苗是僅次于中國生物（CNBG）的中國第二大疫苗企業(yè)、是最大的民營全產(chǎn)業(yè)鏈疫苗集團(tuán)，在中國疫苗賽道處于領(lǐng)先地位。目前，公司收入主要來源于兩大核心產(chǎn)品乙肝疫苗和人用狂犬病疫苗，且這兩類產(chǎn)品長期占據(jù)市場主導(dǎo)。

首先，艾美疫苗是全球及中國最大的乙肝疫苗供應(yīng)商，按2021年批簽發(fā)量計，其在中國的市場份額為45.4% 。艾美疫苗是唯一一家使用漢遜酵母進(jìn)行抗原表達(dá)的乙肝疫苗供應(yīng)商，這種技術(shù)被公認(rèn)為乙肝疫苗的最佳制造技術(shù)路線，產(chǎn)量高、抗原表達(dá)純度高、成本低。

第二，艾美疫苗是全球及中國第二大人用狂犬病疫苗供應(yīng)商。人用狂犬病疫苗是二類疫苗，需求增長可觀。中國疾控中心2015至2020年平均需要7000萬劑人用狂犬疫苗，預(yù)計2021年至2030年將增至8000萬劑。

臻和科技

港股丨遞表

據(jù)IPO早知道消息，臻和科技集團(tuán)有限公司于9月26日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，中金公司和美銀擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

成立于2014年的臻和科技作為一家創(chuàng)新腫瘤分子診斷及檢測公司，其自主研發(fā)技術(shù)涵蓋了分子檢測的全流程，通過采用多組學(xué)方法，使其全面覆蓋癌癥風(fēng)險檢測、早期檢測、治療選擇和癌癥復(fù)發(fā)監(jiān)測方面。目前，臻和科技的產(chǎn)品與服務(wù)管線涵蓋20多種癌癥類型的20個商業(yè)化、18個 在研產(chǎn)品和服務(wù)。

按2020年和2021年的銷售收入計，臻和科技在中國的癌癥預(yù)后和監(jiān)測市場排名第一，2021年擁有中國最大的36.8%的基于NGS的預(yù)后及監(jiān)測收入市場份額；按訂購的醫(yī)院數(shù)量、醫(yī)生推薦數(shù)量以及使用臻和科技的預(yù)后和監(jiān)測服務(wù)的患者 數(shù)量計，其在中國的覆蓋面最廣。

同時，作為中國首家商業(yè)化MRD檢測服務(wù)的公司，按2020年和2021年MRD檢測服務(wù)銷售收入計算，臻和科技在中國排名第一；按訂購的醫(yī)院數(shù)量、推薦的醫(yī)生數(shù)量和使用臻和科技MRD檢測服務(wù)的患者數(shù)量而言，臻和科技在中國的覆蓋面同樣最廣。

成立至今，臻和科技已獲得凱風(fēng)創(chuàng)投、雅惠投資、正心谷資本、國調(diào)基金、經(jīng)緯創(chuàng)投、天壹資本、清空銀杏、泰康人壽、中金資本、建信股權(quán)、澤厚資本、合源資本、辰德資本、高瓴等數(shù)十家知名機(jī)構(gòu)的投資。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2020年和2021年，臻和科技的營收分別為3.04億元和3.93億元，同比增幅為29.2%；2022年上半年，臻和科技的營收從2021年同期的1.71億元增加21.4%至2.07億元。這兩個同比增速均為各期間內(nèi)市場頭部企業(yè)中最高的增長率。

八馬茶業(yè)

主板丨遞交招股書

據(jù)IPO早知道消息，八馬茶業(yè)股份有限公司日前再次遞交招股書，擬深交所主板掛牌上市，中信證券擔(dān)任保薦人。

成立于1997年的八馬茶業(yè)作為一家全茶類全國連鎖品牌企業(yè)，產(chǎn)品覆蓋烏龍茶、黑茶、紅茶、綠茶、白茶、黃茶、再加工茶等全品類茶葉以及茶具、茶食品等相關(guān)產(chǎn)品。

其中，烏龍茶是八馬茶業(yè)產(chǎn)品類別中收入最大的一個品類；而紅茶的收入占比提升較快。值得注意的是，為滿足年輕群體的茶飲市場，八馬茶業(yè)設(shè)立了子公司滴可餐飲，以子品牌“小馬茶趣”對外經(jīng)營新式茶飲，產(chǎn)品包括奶茶、果茶、純茶等。此外，八馬茶業(yè)成立創(chuàng)新事業(yè)部，在茶飲料領(lǐng)域開拓新的增長點，培育了速溶原萃茶飲子品牌“fnf”。

截至2022年3月31日，八馬茶業(yè)已在全國各省份的主要大中型城市擁有超2700家門店。同時，八馬茶業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例亦呈逐年上升趨勢，2019年至2021年、以及2022年第一季度的占比分別為16.08%、19.15%、20.98%以及30.49%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，八馬茶業(yè)的營業(yè)收入分別為10.23億元、12.66億元和17.44億元；凈利潤分別為0.91億元、1.16億元和1.62億元。今年第一季度，八馬茶業(yè)的營收和凈利潤分別為4.51億元和0.45億元。

飛天云動

港股丨啟動招股

據(jù)IPO早知道消息，飛天云動科技有限公司于9月29日開啟招股，并將于10月7日結(jié)束公開發(fā)售。這意味著，飛天云動或即將成為港股“元宇宙第一股”。

飛天云動本次總計發(fā)行2.715億股股份，招股區(qū)間為每股2.21港元至2.88港元，以此招股區(qū)間上限計算，飛天云動的募資規(guī)模至多為7.82億港元（不計超額配售權(quán)）。值得注意的是，浙江安吉國資、商湯科技以及Tradego捷利交易寶等作為基石投資者參與本次發(fā)行。另據(jù)《IPO早知道》從數(shù)位接近本次發(fā)行的投資人處獲悉，大量投資者在飛天云動交易性路演后就表達(dá)了意向性投資訂單；而在開簿前，意向訂單就已足額覆蓋募資規(guī)模。

成立于2008年的飛天云動現(xiàn)業(yè)務(wù)主要涵蓋AR/VR營銷服務(wù)、AR/VR內(nèi)容、AR/VR SaaS等。根據(jù)艾瑞咨詢的資料，按收入計算，飛天云動在中國的AR/VR內(nèi)容和服務(wù)市場排名第一，于2021年占市場份額的2.6%，同時，飛天云動亦在中國的AR/VR服務(wù)市場排名第一，于2021年占市場份額的13.5%，較排名第二的AR/VR服務(wù)企業(yè)的市場份額高出10%以上。

萬潤新能源

科創(chuàng)板丨掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，湖北萬潤新能源科技股份有限公司已于2022年9月29日正式以“688275”為股票代碼在科創(chuàng)板掛牌上市。

成立于2010年的萬潤新能源在成立以來設(shè)立以來專注于新能源動力電池領(lǐng)域的發(fā)展趨勢和需求變化，現(xiàn)主要為新能源汽車動力電池提供高安全性、高能量密度、高循環(huán)次數(shù)的正極材料，并向儲能領(lǐng)域拓展。目前，萬潤新能源的主要產(chǎn)品涵蓋磷酸鐵鋰正極材料及前驅(qū)體、錳酸鋰正極材料等，收入主要則來源于磷酸鐵鋰正極材料的銷售。

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，萬潤新能源2020年在國內(nèi)磷酸鐵鋰正極材料的市場占有率為13.5%，磷酸鐵鋰出貨量排名第三。迄今為止，萬潤新能源已成為寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、萬向一二三、贛鋒鋰電等眾多知名鋰電池企業(yè)的供應(yīng)商。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，萬潤新能源的營收分別為7.66億元、6.88億元和22.29億元；2019年和2020年，萬潤新能源的凈虧損分別為0.73億元和0.43億元，2021年則實現(xiàn)扭虧為盈，凈利潤為3.53億元。2022年上半年，萬潤新能源的營收為33.95億元，較2021年同期的6.98億元增長386.58%；凈利潤為4.92億元，較2021年同期的1.42億元增加246.29%。

零跑科技

港股丨掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，浙江零跑科技股份有限公司于2022年9月29日正式以“9863.HK”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

這意味著，零跑科技在歷經(jīng)境內(nèi)境外監(jiān)管機(jī)構(gòu)的雙重驗證后成為第四家港股造車新勢力企業(yè)，同時也是首家將港交所作為首發(fā)第一上市地登陸港股市場的新勢力車企。

作為目前國內(nèi)唯一一家實現(xiàn)核心系統(tǒng)和電子部件全域自研的新興電動汽車公司，零跑科技實現(xiàn)了底層軟件和硬件的模塊化和平臺化開發(fā)，使其能夠在不同電動車型之間高度復(fù)用，并實現(xiàn)各系統(tǒng)之間的高度互通以及軟硬件的高度集成。

從產(chǎn)品端來看，截至目前，零跑科技已推出4款純電動車型，并計劃以每年1到3款車型的速度在2025年底前推出7款新車型。自2019年6月28日交付首臺量產(chǎn)車S01到2022年6月底第十萬臺量產(chǎn)車下線，零跑科技只用了三年時間。2020年，零跑科技共交付8,050輛智能電動汽車，較2019年增長676.3%；2021年，零跑合計交付43,748輛電動汽車，較2020年增長443.5%。今年7月的交付量為12,044臺，同比增長超177%；8月交付量則為12,525臺，同比增長超180%，連續(xù)四個月創(chuàng)交付量新高。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按交付量計算，零跑汽車是中國領(lǐng)先的新興電動汽車公司中增速最快的公司。

Tims中國

美股丨掛牌上市

據(jù)IPO早知道消息，咖啡連鎖品牌Tim Hortons中國業(yè)務(wù)于2022年9月29日正式登陸納斯達(dá)克。美國東部時間9月28日，Tims中國與特殊目的收購公司Silver Crest Acquisition Corp.合并完成， 并于9月29日9點30以股票代碼“THCH”在納斯達(dá)克交易。

為滿足消費者在不同場景的需求，Tims中國主要部署了三種不同的店型，即旗艦店（金楓店）、標(biāo)準(zhǔn)店（紅楓店）和 Tims Go（捷楓店），充分利用移動端訂購來簡化客戶體驗，利用外賣來增加覆蓋面和效率，為客戶打造極致的便利服務(wù)。同時Tims中國亦與合作方如麥德龍開設(shè)Tims Go店中店，中石化易捷開設(shè)Tims Express小店，將Tims開進(jìn)了超市和加油站，以覆蓋更多咖啡場景。Tims中國是由Tim Hortons母公司RBI（Restaurant Brands International）和笛卡爾資本集團(tuán)(Cartesian Capital Group)于2018年合資成立，并于2019年2月在中國開設(shè)了第一家咖啡店，定位每杯售價15至30元人民幣價格帶咖啡市場。

截至2021年12月31日，Tims中國在中國大陸的21個城市擁有390家門店。其中自營店數(shù)量從2019年12月31日的31家增加至2021年12月31日的373家。三年間店鋪數(shù)量增長超10倍；自營店同店銷售增長率從2020年7.4%上升至2021年15.7%。

截至2021年12月31日， Tims中國注冊會員約為600萬，比2020年12月31日的230萬增加了154.7%。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2019年至2021年，Tims中國的營收分別為5725.7萬元、2.12億元、6.43億元，2020年和2021年的同比增長率分別為271.9%、203.4%。