新春喜雨

農(nóng)家不厭一冬晴，歲事春來漸有形。

昨夜新雷催好雨，蔬畦麥垅最先青。--徐璣

【盤面解讀】

今日共39股漲停，連板股總數(shù)1只，10股封板未遂，封板率為79%，上一交易日共29股漲停，漲停股晉級率3.44%，個股方面，CPO概念股劍橋科技7天4板、新易盛創(chuàng)業(yè)板首板，次新+飼料的播恩集團(tuán)2板，存儲芯片板塊深科技3天2板，人工智能概念股天馬股份4天2板、云從科技科創(chuàng)板首板、富春股份創(chuàng)業(yè)板首板，算力中心板塊首都在線創(chuàng)業(yè)板首板，網(wǎng)絡(luò)安全概念股永信至誠科創(chuàng)板首板。

芯片板塊：細(xì)分來看領(lǐng)漲主要分為兩大方向。一方面是存儲芯片領(lǐng)漲兩市，其中佰維存儲、東芯股份漲超15%，深科技漲停，北京君正、江波龍、兆易創(chuàng)新等個股漲幅居前。消息面上，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室宣布對美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。美光是全球最大的存儲芯片巨頭之一，上周存儲芯片就曾因?yàn)槊拦庠谪?cái)報(bào)溝通時表示存儲芯片周期提前反轉(zhuǎn)而應(yīng)聲大漲。二是半導(dǎo)體設(shè)備材料，中微公司漲超10%、雅克科技漲停、拓荊科技、中芯國際漲超8%、安集科技、北方華創(chuàng)、滬硅產(chǎn)業(yè)漲幅居前。

ps：寒武紀(jì)、中芯國際都給科創(chuàng)板芯片股打了個樣，邏輯無非：產(chǎn)業(yè)周期拐點(diǎn)、國產(chǎn)替代-自主可控、人工智能催發(fā)新的需求，進(jìn)一步打開市場空間。

數(shù)據(jù)安全：美亞柏科、優(yōu)刻得漲超10%，人民網(wǎng)、久遠(yuǎn)銀海、神州泰岳漲停，世紀(jì)華通、同有科技、吉大正元等個股漲幅居前。消息面上，3月31日，意大利個人數(shù)據(jù)保護(hù)局宣布，因其出現(xiàn)了用戶對話數(shù)據(jù)和付款服務(wù)支付信息丟失情況，從即日起禁止使用CHATGPT。Al+安全的模式屬于人工智能方向的較新分支炒作，在市場呈現(xiàn)增量追價資金入場的背景下，后續(xù)或仍具反復(fù)活躍的可能。

ps：安防里的海康和大華，網(wǎng)絡(luò)安全里的個股，很多已經(jīng)走出了趨勢，如果還對AI+視而不見，可能會錯過這一波行情，算力、應(yīng)用、芯片這是繞不過的幾個方向。

總結(jié)：市場風(fēng)格明顯還是偏科創(chuàng)20cm，資金集中在泛科技這個方向，內(nèi)部來回切換，短線高潮到后續(xù)退潮，資金的軌跡會是先在內(nèi)部回流，然后在虧錢效應(yīng)的驅(qū)使下，外溢到消費(fèi)和賽道，然后主線修復(fù)，再輪動到科技方向，這個輪動節(jié)奏會持續(xù)到本輪人工智能行情結(jié)束，交易策略，目前的短線生態(tài)，低吸等回流比打板更具性價比。