近日，海銀財(cái)富2021高端客戶答謝會(huì)在滬上順利舉辦。此次活動(dòng)以“見證、分享”為主旋律，海銀財(cái)富全面展示了未來客戶服務(wù)工作，尤其闡述了其在投資者教育方面的新理念、新動(dòng)態(tài)、新舉措。

投資者教育與上市一起升級(jí)優(yōu)化

“海銀財(cái)富致力于與客戶一起全方位成長，幫助客戶增長有形與無形財(cái)富！”正如海銀大學(xué)校長朱正敏女士介紹的，隨著海銀財(cái)富海外上市，公司對(duì)投資者教育體系進(jìn)行梳理升級(jí)，不斷豐富投資者教育內(nèi)容，為客戶帶來有形財(cái)富和無形財(cái)富的共同增長。

海銀財(cái)富將有形財(cái)富定位于為客戶提供財(cái)富投資專業(yè)教育，并支援企業(yè)經(jīng)營管理，協(xié)助客戶財(cái)富之外的難題。目前，海銀大學(xué)已推出課程《風(fēng)險(xiǎn)管理與資產(chǎn)配置組合》、《PE投資大講壇》、《資本市場對(duì)中小企業(yè)的作用》等9門有形財(cái)富課程。

無形財(cái)富則定位于“豐美心靈、博雅文化”，聚焦“歷史人文財(cái)富、家族關(guān)系與親子成長”三個(gè)維度，為投資者提供高訂版國內(nèi)外游學(xué)；關(guān)注女性力量，增強(qiáng)人文關(guān)懷，致力于幸福感的提升；助力投資者成為智慧父母，提升投資者子女財(cái)商、品格養(yǎng)成。

投資者教育更加系統(tǒng)化精品化

作為“客戶服務(wù)”的重要方式，海銀財(cái)富過往在投資者教育領(lǐng)域開展大量實(shí)踐工作。據(jù)介紹，海銀財(cái)富已連續(xù)8年，發(fā)布11本資產(chǎn)配置白皮書，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)形勢、房地產(chǎn)市場走向等諸多領(lǐng)域做出獨(dú)家判斷。累計(jì)發(fā)布了 1,300多篇研究報(bào)告，為客戶的資產(chǎn)配置提供系統(tǒng)化的建議。同時(shí)，海銀財(cái)富為客戶提供各類精品版國內(nèi)外游學(xué)。其曾先后帶領(lǐng)客戶前往哈佛、斯坦福商學(xué)院學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)類課程。為客戶提供拜訪紐交所、參加巴菲特股東大會(huì)的機(jī)會(huì)。并邀約投資者一起走進(jìn)不丹朝圣，走入非洲保護(hù)野生動(dòng)物，為客戶提供了諸多增長見聞、豐富知識(shí)的旅程。此外，海銀財(cái)富每年還舉辦各類專業(yè)活動(dòng)，邀請(qǐng)知名專家學(xué)者對(duì)資產(chǎn)配置進(jìn)行分析。連帶“她”力量等其他文化活動(dòng)，海銀財(cái)富至今共舉辦 6,355場客戶活動(dòng)，對(duì)客戶進(jìn)行系統(tǒng)化的教育與指引。

海銀財(cái)富希冀今后將投資者教育更加系統(tǒng)化，內(nèi)容更加精品化，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)內(nèi)容，提升客戶的滿意度和信任度。

投教工作利于提升客戶對(duì)企業(yè)品牌認(rèn)知

投資者教育是企業(yè)和客戶在投資理念上實(shí)現(xiàn)同頻共振的前提，貫穿全過程。只有在投資理念上達(dá)成一致，客戶才能對(duì)企業(yè)產(chǎn)生信任。優(yōu)良的投資者教育能夠賦能客戶，增加其理性和專業(yè)性，使客戶理解理性對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)。

在海銀財(cái)富看來，優(yōu)質(zhì)全面的投資者教育不僅對(duì)客戶意義重大，對(duì)企業(yè)也頗有價(jià)值，可以直接提升客戶滿意度，增強(qiáng)忠誠度，并進(jìn)一步提升客戶對(duì)企業(yè)的品牌認(rèn)知，讓客戶感知到海銀財(cái)富是有智慧有溫度的企業(yè)。

據(jù)悉，麥肯錫在近期《中國金融業(yè)CEO季刊》指出，中國財(cái)富管理仍是一片巨大藍(lán)海。未來高凈值與超高凈值客層將成為關(guān)鍵戰(zhàn)場，投顧服務(wù)將圍繞“以客戶為中心”進(jìn)行更深層次的模式變革和分化。如何服務(wù)好客戶儼然已是獨(dú)立財(cái)富行業(yè)競爭的分水嶺。海銀財(cái)富邁出了自己“客戶服務(wù)”的新步伐。未來，其還將為客戶提供咨詢服務(wù)、品質(zhì)生活、尊享禮遇、子女教育、健康管理、企業(yè)專屬、公益慈善等全方位高質(zhì)量服務(wù)，以期為客戶提供“精品”級(jí)的財(cái)富與生活服務(wù)。