在國內(nèi)外電商市場極度“內(nèi)卷”的大環(huán)境下，阿里國際電商正在強(qiáng)勢冒頭，成為阿里巴巴集團(tuán)增長的新引擎之一。

5月18日，阿里巴巴集團(tuán)公布2023財年第四季度及全年業(yè)績。財報數(shù)據(jù)顯示，上一財年阿里收入為 8686.87 億元，同比增長2%。經(jīng)營利潤為 1003.51 億元，同比增長 44%。其中，歸屬于普通股股東的凈利潤為725.09 億元及凈利潤為655.73 億元，分別同比增長17%及 39%

根據(jù)財報顯示，不難發(fā)財各業(yè)務(wù)中，國際數(shù)字商業(yè)板塊表現(xiàn)亮眼。其中阿里國際商業(yè)收入同比增長29%，領(lǐng)跑阿里各業(yè)務(wù)板塊，連續(xù)三個季度超出市場預(yù)期。海外電商業(yè)務(wù)勢頭依舊強(qiáng)勁，包含Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz的國際零售商業(yè)訂單量整體同比增長15%，收入同比增長41%。

▲圖：財報數(shù)據(jù)截圖

隨后的電話會上 ，蔣凡也以阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)（AIDC）CEO的身份，首次出席阿里集團(tuán)財報分析師會議。他表示，本季度，國際業(yè)務(wù)展現(xiàn)了快速的增長勢頭，增長主要驅(qū)動力來自于業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大和商業(yè)化率的提升。

在競爭激烈國際電商市場，實現(xiàn)連續(xù)快速增長并不容易。蔣凡做對了什么？阿里國際業(yè)務(wù)為何能連續(xù)3個季度超預(yù)期？隨著大阿里組織架構(gòu)不斷調(diào)整，云智能、菜鳥、盒馬三大種子選手分拆上市勢在必行，在這之外，阿里海外業(yè)務(wù)表現(xiàn)不俗，這也讓人浮想聯(lián)翩：未來阿里海外又將在蔣凡的帶領(lǐng)下到達(dá)何處？是否也將走上獨立上市之路？

01

連續(xù)三季度增長

國際零售成集團(tuán)增長新引擎

根據(jù)最新發(fā)布的財報數(shù)據(jù)，本季度，阿里國際零售商業(yè)營收達(dá)到139.67億元，同比大幅增長41%；訂單量整體同比也了增長15%。國際批發(fā)商業(yè)受市場環(huán)境影響，收入增幅3%，期內(nèi)營收為45.74億元。本季度國際電商總零售收入達(dá)到185.41億元，占阿里巴巴集團(tuán)總營收（2082億元）的9%。

其中，國際零售商業(yè)的三大塊主營業(yè)務(wù)訂單均有較大增長——Lazada通過優(yōu)化買家體驗，在東南亞市場實現(xiàn)雙位數(shù)訂單同比增長；Trendyol新業(yè)務(wù)訂單增長強(qiáng)勁，季度訂單同比增長率保持強(qiáng)韌；速賣通3月以來訂單量快速增長，同比去年增幅超50%。

這已經(jīng)是國際商業(yè)收入連續(xù)三季度增長。

往前追溯，2022財年阿里Q2財報顯示，阿里國際商業(yè)收入增長4%。其中，國際零售部分增長3%，國際批發(fā)部分增長6%，超出市場預(yù)期。其中，在土耳其和中東市場，Trendyol訂單同比增長超過65%，增速繼續(xù)擴(kuò)大；在東南亞市場，Lazada的虧損繼續(xù)收窄。

根據(jù)2022財年Q3財報，阿里國際零售收入增長26%，Lazada、速賣通、Trendyol和Daraz訂單同比增長3%。

值得關(guān)注的是，此前兩季度正是海外市場多年難遇的銷售旺季，尤其受雙11、世界杯、黑色星期五等多重海外消費旺季疊加的帶動。那本季度在非傳統(tǒng)國際電商旺季實現(xiàn)增長，可以看出阿里國際商業(yè)的增長的真實可信，背后“飛輪效應(yīng)”已經(jīng)形成。

除規(guī)模增長外，國際商業(yè)收入的質(zhì)量也大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，本季度，其EBITA虧損23.3億元，去年同期為25.6億元。財報披露，虧損同比減少的原因主要是Trendyol的虧損收窄。管理層在財報電話會中表示，若剔除Lazada的一筆一次性提前終止費用，則虧損將降至15億元以下。Lazada的虧損一直深受業(yè)內(nèi)關(guān)注，過去3個季度虧損收窄明顯。

橫向?qū)Ρ绕渌⒗飿I(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)下，這一季度，阿里的中國零售商業(yè)收入同比下降3%，阿里國際電商也與阿里云的收入（185.82億元）持平，集團(tuán)總收入的貢獻(xiàn)占比也從7%提升至9%。

財報中明確指出，隨著消費者服務(wù)能力與供應(yīng)鏈能力齊頭并進(jìn)，海外業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成長為驅(qū)動阿里穩(wěn)健增長的新引擎之一。

02

本土化+全托管

阿里出海找到節(jié)奏

從蔣凡上任后，阿里國際電商已經(jīng)連續(xù)3季度大幅增長，這背后，究竟做對了什么？有什么打法值得借鑒？

首先，蔣凡先主導(dǎo)調(diào)整海外業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)。其中，速賣通定位回到以跨境為主。跨境相關(guān)的供給整合為一個跨境中臺，商家不再需要在多個阿里的海外渠道運營，發(fā)布一次商品即可。Lazada則負(fù)責(zé)海外本土化運營。從組織上明晰權(quán)責(zé)和戰(zhàn)略方向。

最為重要的是對Lazada的全新任命，董錚接替李純，擔(dān)任Lazada新任集團(tuán)CEO，兼印尼分公司CEO。董錚曾是Lazada泰國、越南業(yè)務(wù)的“一把手”，熟悉東南亞市場的情況。他也推動了Lazada管理人才本土化策略。目前Lazada在印尼之外的5個重點東南亞國家都有負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)厥袌龅腃EO，是具備一線經(jīng)驗的當(dāng)?shù)厝恕?/p>

緊接著，蔣凡雙管齊下，一邊更徹底地貫徹本土化，另一邊強(qiáng)調(diào)基于中國制造業(yè)供應(yīng)鏈的跨境零售電商。同步進(jìn)行推新平臺、提升Lazada市場份額、挖掘速賣通新增長點。

蔣凡在全球各個市場的貫徹本地化策略，因地制宜做好本土化商品，對商家進(jìn)行補(bǔ)貼，提升商品品質(zhì)。

Lazada方面，隨著經(jīng)營放回海外收效明顯.本土化也大幅優(yōu)化買家體驗，在東南亞市場實現(xiàn)雙位數(shù)訂單同比增長，并繼續(xù)擴(kuò)大其買家基礎(chǔ)。根據(jù)很多當(dāng)?shù)刭u家表示，Lazada正在探索如何更好服務(wù)商家。一季度，Lazada增加了第三方倉庫合作制度，鼓勵商家入駐第三方倉庫，節(jié)省倉儲成本。

更徹底的本土化也體現(xiàn)在進(jìn)軍歐洲市場的策略。4月，阿里海外新平臺Miravia悄默默登上了西班牙電商App下載量排行榜榜首，距離正式推出不足半年。

據(jù)悉，Miravia專注于中高端市場，強(qiáng)調(diào)本地化操作。Miravia團(tuán)隊大部分由速賣通原歐洲部分團(tuán)隊及Lazada本地化團(tuán)隊融合而成。比如，Miravia上，西班牙當(dāng)?shù)仡H受歡迎的camper、Xti、Ecoalf、Pompeii 本土品牌均在列，絕大部分以官方店鋪形式出現(xiàn)，注明“官方商店”黑標(biāo)；歐洲獲客注重傳統(tǒng)線下渠道，Miravia就在馬德里市Gran Vía大道開設(shè)快閃店，并將Miravia的宣傳片以4D全息數(shù)字屏的展示形式，鋪在主要城市核心街道等。

▲圖：Miravia購物界面

跨境電商方面，蔣凡更注重商家服務(wù)和用戶體驗。曾經(jīng)在淘寶直播獲得收效的蔣凡深諳要做好B2C生意，一方面也要堅定不移保履約，重物流等供應(yīng)鏈建設(shè)；一方面要照顧好商戶端和消費者；

最為顯著的案例，就是速賣通的快速增長。今年3月以來，速賣通訂單量同比增長超50%，創(chuàng)歷史新高。目前在韓國、西班牙等開通Choice服務(wù)的多個國家，速賣通下載量均飆升至前3名。

這得益于商家自運營+全托管服務(wù)模式——只需要商家提供貨品、備貨入倉就可以接入速賣通進(jìn)行跨境運營的新模式，吸引了不少工廠商家。

新服務(wù)Choice則通過指定國家的消費者在Choice下單可享受免運費、免費退貨和配送質(zhì)量保證等服務(wù)。推出以來，Choice日訂單量迅速增長，帶動速賣通季度訂單實現(xiàn)雙位數(shù)增長。

提升到貨時效是阿里海外業(yè)務(wù)的另一重要戰(zhàn)略。訂單的快速增長也對倉庫及物流能力提出了更高要求，速賣通通過合并訂單發(fā)貨提升到貨速率，對到貨快的商家進(jìn)行流量傾斜，持續(xù)加大物流能力建設(shè)等。例如對國內(nèi)優(yōu)選倉和海外倉全面進(jìn)行拓展，總面積將超過100萬平米，分撥中心也將覆蓋全國200多個城市，確保產(chǎn)業(yè)帶的攬收保障，同時物流產(chǎn)品會有相應(yīng)的提速升級。

整體提升用戶購買體驗，也是速賣通的三大戰(zhàn)略之一。以速賣通最為成功的市場之一——韓國市場為例，有速賣通賣家表示，發(fā)往韓國已經(jīng)可以實現(xiàn)3～5日達(dá)，基本接近本地電商的物流速度；而在平臺的協(xié)助推薦下，賣家仔細(xì)研究并針對韓國人喜好投入商品，接住平臺投入的紅利，獲得用戶爆單。床墊品牌MTShining因生產(chǎn)的床墊簡約柔軟，適合韓國的獨居人群，上線速賣通后很快獲得認(rèn)可。

可以說，蔣凡把本土化和賣家服務(wù)做到了極致，成功的經(jīng)驗也在被復(fù)制到更多區(qū)域和市場?！鞍⒗飮H會積極關(guān)注更多新的區(qū)域市場機(jī)會?！笔Y凡在財報電話會上表示，他認(rèn)為，未來國際零售業(yè)務(wù)依然會堅持跨境+本地模式的投入。

03

堅定不移促增長

阿里海外未來可期

此番伴隨財報發(fā)布，阿里還宣布了旗下六大業(yè)務(wù)板塊的董事會名單和部分業(yè)務(wù)的融資計劃。

阿里表示，計劃為云智能集團(tuán)引進(jìn)戰(zhàn)略投資，實現(xiàn)其獨立上市集團(tuán)董事會，同時，已批準(zhǔn)菜鳥和盒馬的上市計劃，并批準(zhǔn)阿里國際數(shù)字商業(yè)尋求對外融資。同時，張勇表示，阿里的三個核心戰(zhàn)略是消費、云和全球化。

如果說，盒馬、菜鳥、阿里云的上市計劃都在大眾預(yù)期之中，阿里國際數(shù)字商業(yè)開始獨立融資，出乎外界意料。畢竟，這距離2022年一季度，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇宣布啟動“1+6+N”組織變革，將國際數(shù)字商業(yè)（AIDC）被設(shè)立為六大業(yè)務(wù)集團(tuán)之一，僅僅過去數(shù)月時間。這也正是說明集團(tuán)對結(jié)合消費與全球化兩大核心的數(shù)字商業(yè)業(yè)務(wù)頗為重視，也對連續(xù)3個季度的增長予以肯定。

▲圖：阿里組織架構(gòu)圖

2021年12月，張勇啟動阿里新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，在淘系七年的蔣凡，被調(diào)往“海外數(shù)字商業(yè)板塊”，管理速賣通、國際貿(mào)易等海外業(yè)務(wù)一層組織，以及Lazada等面向海外市場的子公司。

蔣凡到任不過1年多的時間，已經(jīng)帶來國際電商業(yè)務(wù)連續(xù)3季度增長，交上了一份不錯的成績單。此番，獨立融資后，蔣凡也將獲得更多經(jīng)營決策自主權(quán)，AIDC的發(fā)展也獲得更多自主性和可能性。尤其可以貫徹目前的“跨境+本地模式”，在全球各大市場得到更充分的發(fā)揮。

正如張勇所說，如果一個業(yè)務(wù)具備四個方面能力——明確的目標(biāo)市場、明確的客戶群體、明確的業(yè)務(wù)模式和明確的核心能力，可以形成自身閉環(huán)，就可以更獨立地走向市場。

截至2022年3月31日，阿里巴巴集團(tuán)全球年度活躍消費者達(dá)約13.1億，其中國內(nèi)消費者超過10億，已經(jīng)逼近天花板；只有3.05億來自海外，海外業(yè)務(wù)存在巨大增量空間，阿里迫切需要挖掘海外業(yè)務(wù)的新增長點。

當(dāng)下，巨頭紛紛壓重海外市場投入，包括Tiktok，拼多多海外版Temu、SHEIN等獨立站都在積極開拓更大的海外市場，國際電商發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“內(nèi)卷”階段。但是阿里國際的優(yōu)勢依然明顯。細(xì)數(shù)下來，國際電商領(lǐng)域，阿里是行業(yè)里少有的早發(fā)力，全面布局的玩家。

不僅有速賣通為主的跨境電商、獨立站，并新上線了西班牙電商平臺Miravia，發(fā)力歐洲；也有早年就收購的東南亞電商巨頭Lazada，土耳其電商Trendyol，在巴基斯坦、緬甸、斯里蘭卡等五國開設(shè)站點的Daraz等海外本土企業(yè)。

同時，阿里其他平臺的國際業(yè)務(wù)也和AIDC展開協(xié)同合作，助力業(yè)務(wù)發(fā)展。比如加大國際物流能力建設(shè)，是支撐阿里海外電商業(yè)務(wù)發(fā)展的重要策略。菜鳥一直在開辟國際分揀中心，提升海外物流效率，根據(jù)此前財報，菜鳥在全球的海外分揀中心已達(dá)到15個。

在目前跨境電商日益成熟的環(huán)境下，消費者對跨境購物的服務(wù)體驗要求越來越高，對平臺、對商家的要求也越來越高?？缇称脚_必須全面把消費者服務(wù)體驗集中性地提升起來，做深供應(yīng)鏈，才會獲得認(rèn)可，阿里的優(yōu)勢將進(jìn)一步發(fā)揮。

同時，海外直播電商、短視頻電商仍處在藍(lán)海，會是未來重要的增長點。這也是一手帶起淘寶直播的蔣凡非常擅長的部分。蔣凡在淘系7年，淘系GMV也從1萬億跨越至近9萬億，可以預(yù)期在海外電商領(lǐng)域，也會有重現(xiàn)增長業(yè)績。

在財報電話會上，蔣凡透露當(dāng)下，整體海外板塊是有潛力，部分業(yè)務(wù)其實已經(jīng)有非常好的利潤，有一些業(yè)務(wù)是還在投入期?？梢钥闯霭⒗飮H電商整體未來值得期待，在獨立融資后，也將更好貫徹本土化和服務(wù)質(zhì)量，持續(xù)進(jìn)化，應(yīng)對考驗。

作者｜安輿

編輯｜胡展嘉

運營｜陳佳慧

出品｜零態(tài)LT（ID：LingTai_LT）