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　　核心觀點

　　市場規(guī)模：中國協(xié)同辦公市場規(guī)模2023年將達(dá)330.1億元，預(yù)計未來將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模達(dá)293.4億元，市場持續(xù)增長。2020-2022年疫情反復(fù)致使越來越多的企業(yè)和個人選擇遠(yuǎn)程辦公，龐大需求助推企業(yè)及機構(gòu)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，未來中國協(xié)同辦公市場將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，2023年的市場規(guī)模預(yù)計達(dá)330.1億元。

　　用戶洞察：數(shù)據(jù)安全和智能協(xié)作是用戶最期待提升的部分，分別占比69.5%、 61.1%

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)安全以及智能協(xié)作是中國協(xié)同辦公用戶最期待能提升的部分，分別占比69.5%、 61.1%；用戶關(guān)注度最高的三個因素是平臺功能全面性（68.01%）、定制化功能或適配性（51.28%）和數(shù)據(jù)安全性（42.37%）。用戶對協(xié)同辦公產(chǎn)品的需求傾向于功能的全面性，但對于大型組織而言，適配性、數(shù)據(jù)安全性等尤為重要。

　　發(fā)展趨勢：AI將掀起智能協(xié)同辦公的新戰(zhàn)局，加快推動辦公生產(chǎn)力變革

　　隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，AIGC技術(shù)也日益成熟，廣泛應(yīng)用于更多領(lǐng)域，協(xié)同辦公行業(yè)受其影響加快發(fā)展。伴隨著智能經(jīng)濟時代的到來，辦公場景憑借著適配大語言模型能力強、覆蓋用戶數(shù)量多、用戶付費率高等特點，成為AI大模型率先落地的場景之一，進(jìn)一步推動了協(xié)同辦公市場的發(fā)展。

　　以下為報告內(nèi)容節(jié)選：

　　政策驅(qū)動：多方政策推動協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展

　　中國信創(chuàng)背景下，基礎(chǔ)軟硬件迭代加速，推動協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展。國家“十四五”發(fā)展規(guī)劃中指出堅持創(chuàng)新和科技自立自強才是發(fā)展國家的戰(zhàn)略支撐。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，高新技術(shù)創(chuàng)新不僅關(guān)乎國家經(jīng)濟安全問題，對政企的轉(zhuǎn)型升級也有極大的推動作用。

　　經(jīng)濟驅(qū)動：中國數(shù)字經(jīng)濟平穩(wěn)增長助推高質(zhì)量發(fā)展

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國數(shù)字經(jīng)濟規(guī)模達(dá)50.2萬億元，中國數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展取得了良好的成效。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，中國數(shù)字經(jīng)濟助推高質(zhì)量發(fā)展，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成定勢，協(xié)同辦公的業(yè)務(wù)需求將進(jìn)一步釋放，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)愈發(fā)牢固。

　　技術(shù)驅(qū)動：新一代信息技術(shù)推動軟件服務(wù)行業(yè)升級

　　數(shù)據(jù)顯示，中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入呈上升趨勢，2022年中國軟件業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入躍上10萬億元臺階，達(dá)到108126億元，同比增長11.2%，盈利能力保持穩(wěn)定。軟件業(yè)務(wù)收入增長加快，有力支撐制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，軟件行業(yè)的發(fā)展為協(xié)同辦公的發(fā)展提供穩(wěn)固發(fā)展基礎(chǔ)。

　　社會驅(qū)動：混合辦公全面激發(fā)數(shù)字化協(xié)同辦公

　　作為線上與線下相融合的新型辦公模式，混合辦公打破了地域的限制、空間的阻隔、時間的界限，讓分布式的布局、更廣泛的協(xié)作和跨場景的辦公成為可能。在5G、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新基建的共同發(fā)力下，以數(shù)字化協(xié)同辦公為核心的企業(yè)遠(yuǎn)程協(xié)作能力被全面激活。

　　產(chǎn)業(yè)驅(qū)動：信創(chuàng)進(jìn)一步保證協(xié)同辦公安全性

　　國內(nèi)陸續(xù)出臺一系列支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和指導(dǎo)意見，政府、事業(yè)單位及部分國有企業(yè)已陸續(xù)開啟信創(chuàng)國產(chǎn)替代進(jìn)程。政企用戶底層硬件和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)替代滲透率進(jìn)一步提升，對適配國產(chǎn)軟硬件系統(tǒng)的協(xié)同管理軟件更新?lián)Q代需求將逐步釋放，協(xié)同辦公行業(yè)迎來新的增長點。

　　中國協(xié)同辦公平臺的定義及主要應(yīng)用功能

　　中國企業(yè)用戶需要解決日常審批、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、信息交流等協(xié)同辦公問題，在即時通訊、協(xié)作審批、會議協(xié)同、文件協(xié)同等方面提出了進(jìn)一步的需求。在此基礎(chǔ)上，以平臺化服務(wù)為載體，解決企業(yè)一體化辦公需求的辦公協(xié)作綜合平臺推出市場。

　　中國協(xié)同辦公行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)上升

　　iiMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年疫情反復(fù)致使越來越多的企業(yè)和個人選擇遠(yuǎn)程辦公，龐大需求助推企業(yè)及機構(gòu)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，未來中國協(xié)同辦公市場將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢。2023年AIGC新時代來臨，人工智能的加持下，云辦公企業(yè)聚焦大模型，國內(nèi)外廠商讓大模型逐漸成為智能辦公產(chǎn)品的標(biāo)配，2023年協(xié)同辦公市場規(guī)模預(yù)計達(dá)330.1億元。

　　中國協(xié)同辦公行業(yè)資本關(guān)注情況

　　數(shù)據(jù)顯示，2013-2021年資本市場持續(xù)關(guān)注協(xié)同辦公行業(yè)，投融資事件頻發(fā)。疫情中后期，協(xié)同辦公收獲大額資本關(guān)注，2021年融資金額更創(chuàng)新高，達(dá)125.84億元，行業(yè)持續(xù)火熱。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著技術(shù)迅速發(fā)展，積極擁抱新技術(shù)的協(xié)同辦公行業(yè)也會迎來新機會，如辦公與AI融合應(yīng)用實現(xiàn)生產(chǎn)力升級，讓新一輪辦公生產(chǎn)力的迭代升級加速來臨。

　　AIGC熱潮爆發(fā)，協(xié)同辦公市場搶先落地大模型

　　隨著國內(nèi)外AIGC熱潮的爆發(fā)，辦公場景憑借著適配大語言模型能力強、覆蓋用戶數(shù)量多、用戶付費率高等特點，成為了大模型率先落地的場景之一。AI正在重塑辦公模式，催生協(xié)同辦公產(chǎn)品加速。AI大模型對辦公協(xié)同類軟件的改變，將大幅提升辦公效率。目前尚主要集中在文檔層面自動生成各類型文案、群聊及會議要點總結(jié)、低代碼應(yīng)用生成等領(lǐng)域，其中文檔本身層面競爭最為激烈。

　　AI將成辦公融合標(biāo)配，廠商多形態(tài)布局形成競爭壁壘

　　國內(nèi)外頭部辦公軟件廠商陸續(xù)官宣AI賦能產(chǎn)品，爭當(dāng)AI大模型落地辦公場景的“領(lǐng)頭羊”。在AI+辦公應(yīng)用的初步試探中，AI大模型對于辦公軟件的改變，還主要集中在內(nèi)容生成、文字處理和總結(jié)摘要等方面。預(yù)計在AI成為“標(biāo)配”后，廠商先前的格局稟賦仍將作為重要的競爭壁壘，有著上游供給模型的頭部廠商仍會在未來新一輪的競爭中繼續(xù)發(fā)揮示范作用。

　　中國協(xié)同辦公產(chǎn)業(yè)圖譜

　　中國協(xié)同辦公平臺用戶行業(yè)分布廣泛

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國協(xié)同辦公平臺用戶行業(yè)分布比較廣泛，教育、互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)、金融、餐飲住宿行業(yè)用戶占比較高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，3年疫情期內(nèi)，減少人員聚集和流動的導(dǎo)向促進(jìn)了辦公遠(yuǎn)程化，協(xié)同辦公向各行業(yè)滲透，用戶粘性增加。不同行業(yè)的企業(yè)員工規(guī)模和業(yè)務(wù)性質(zhì)不盡相同，同一款協(xié)同辦公產(chǎn)品難以全部適用，定制化產(chǎn)品在大型組織中將發(fā)揮更大作用。

　　不同規(guī)模企業(yè)對協(xié)同辦公平臺有不同訴求

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，使用協(xié)同辦公產(chǎn)品的組織主要是黨政軍/央國企、大型民營企業(yè)和中小企業(yè)。組織功能不同，對協(xié)同辦公產(chǎn)品的使用需求也不同。黨政軍/央國企主要關(guān)注安全性，傾向打造自有平臺；大型民營企業(yè)主要關(guān)注成本和效率，傾向于打造數(shù)字化辦公平臺；中小企業(yè)注重成本，傾向于選擇滿足基本需求的免費產(chǎn)品。

　　協(xié)同辦公用戶使用場景多元化

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國協(xié)同辦公平臺用戶使用場景呈現(xiàn)多元化，TOP5場景包括企業(yè)資源調(diào)配、即時通訊、考勤、在線會議、郵箱功能。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，功能全面、綜合性強的協(xié)同產(chǎn)品可以提供更多的價值和便利，降低使用成本和難度，更符合用戶需求。

　　用戶對協(xié)同辦公產(chǎn)品的需求傾向于功能全面性

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國協(xié)同辦公平臺用戶關(guān)注度最高的三個因素是平臺功能全面性（68.01%）、定制化功能或適配性（51.28%）和數(shù)據(jù)安全性（42.37%）；技術(shù)優(yōu)勢、文件管理能力、品牌背景和事務(wù)處理效率也較受用戶關(guān)注。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，用戶對協(xié)同辦公產(chǎn)品的需求傾向于功能的全面性；對于大型組織而言，適配性、數(shù)據(jù)安全性等尤為重要。滿足不同企業(yè)用戶的多樣化需求是協(xié)同辦公定制化產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢所在。

　　數(shù)據(jù)安全和智能協(xié)作是用戶最期待能提升的部分

　　調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)安全以及智能協(xié)作是中國協(xié)同辦公用戶最期待能提升的部分，分別占比69.5%、61.1%。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著協(xié)同辦公的普及和發(fā)展，用戶及企業(yè)對保護(hù)數(shù)據(jù)信息的需求和意識越來越強烈。協(xié)同辦公平臺和服務(wù)提供商應(yīng)該重視數(shù)據(jù)和信息安全的建設(shè)與優(yōu)化，以滿足用戶的期望和信任。

　　綜合類協(xié)同辦公平臺標(biāo)桿案例——360織語

　　360織語是奇虎360旗下主打安全、私有化部署的即時通訊及協(xié)同門戶平臺，針對大型政企組織復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，全面整合業(yè)務(wù)協(xié)作、辦公協(xié)作 、流程協(xié)作和信息協(xié)同，并打通業(yè)務(wù)流和信息流，以“極致連接、深度融合、閉環(huán)協(xié)作、安全可控”的產(chǎn)品優(yōu)勢，領(lǐng)跑信創(chuàng)協(xié)同辦公市場。

　　360織語：多維產(chǎn)品能力矩陣，賦能于用戶

　　針對大型政企組織復(fù)雜業(yè)務(wù)場景，基于360織語多維產(chǎn)品能力矩陣，結(jié)合全面的協(xié)同產(chǎn)品能力、極致的開放融合能力和全方位的安全保障能力，形成了面向政府、金融、航空、軍工、能源、制造、教育、醫(yī)療等多行業(yè)解決方案，靈活拓展、隨需可變，高效連接融合各類應(yīng)用系統(tǒng)，打破信息孤島，形成工作閉環(huán)，幫助用戶激活已有信息化資產(chǎn)，提升組織資源配置能力，真正做到“賦能于用戶”。

　　360智腦加速落地 打造城市和企業(yè)級“專有GPT”

　　360依托多年人工智能技術(shù)積累及搜索、瀏覽器等場景優(yōu)勢，布局“兩翼齊飛+四路并發(fā)”大模型戰(zhàn)略，一方面堅持核心技術(shù)研發(fā)，一方面布局優(yōu)勢場景，加速“360智腦”落地。未來，將在城市端打造城市智能中樞，賦能城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型；在政府及企業(yè)端，將開拓私有化大模型市場，推出專有大模型，打造政府和企業(yè)級的GPT。

　　綜合類協(xié)同辦公平臺標(biāo)桿案例——藍(lán)凌

　　深圳市藍(lán)凌軟件股份有限公司，簡稱藍(lán)凌軟件，始創(chuàng)于2001年，中國領(lǐng)先的數(shù)智化辦公專家。公司秉承“賦能數(shù)字化轉(zhuǎn)型，讓組織更智慧”的使命，以藍(lán)凌MK數(shù)智化工作平臺為核心，提供PaaS平臺、協(xié)同辦公、門戶管理、BPM流程、低代碼、知識管理、智慧合同、費用管控、信創(chuàng)辦公等數(shù)字化解決方案，賦能各行各業(yè)的大中小微組織邁入數(shù)字化時代。

　　藍(lán)凌：產(chǎn)品矩陣豐富，支持組織數(shù)智化的可持續(xù)發(fā)展

　　藍(lán)凌豐富的產(chǎn)品矩陣能夠幫助組織實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提高工作效率，優(yōu)化管理流程，增強協(xié)作能力，促進(jìn)創(chuàng)新和競爭力。藍(lán)凌產(chǎn)品能滿足組織的當(dāng)前需求，也為組織的未來發(fā)展提供強大的支撐。通過藍(lán)凌產(chǎn)品，不同規(guī)模的組織可以構(gòu)建一個智能、靈活、高效、安全的數(shù)字化工作平臺，實現(xiàn)數(shù)智化的可持續(xù)發(fā)展，提升組織的效率、創(chuàng)新、協(xié)作和競爭力。

　　藍(lán)凌：全方位打造新一代組織協(xié)同和應(yīng)用開發(fā)平臺

　　由藍(lán)凌MK數(shù)智化工作平臺上搭建的應(yīng)用，已經(jīng)普及到更多的行業(yè)和領(lǐng)域，包括制造、金融、國央企、醫(yī)療、教育等。未來，基于藍(lán)凌MK數(shù)智化工作平臺上的靈活應(yīng)用，可以幫助企業(yè)更好地應(yīng)對市場變化和用戶需求的變化，不斷提高企業(yè)的創(chuàng)新能力和市場競爭力。

　　綜合類協(xié)同辦公平臺標(biāo)桿案例——釘釘

　　釘釘是阿里巴巴集團打造的免費溝通和協(xié)同的多端平臺 ，提供PC版，Web版，Mac版和手機版，支持手機和電腦間文件互傳。釘釘協(xié)同辦公軟件有效提升員工工作效率，實現(xiàn)組織架構(gòu)扁平化、可視化，提高了組織之間的管理溝通效率，助力企業(yè)業(yè)務(wù)流程數(shù)字化變革。

　　釘釘：上線AI版本，推動協(xié)同辦公行業(yè)智能化

　　受AIGC大熱的影響，辦公場景和生成式AI相融合的發(fā)展方向成協(xié)同辦公行業(yè)的發(fā)展潮流。2023年4月18日，釘釘正式推出基于阿里通義千問大模型的智能化能力，輸入“/”，即可喚起10余項AI能力，實現(xiàn)對話或拍照生成應(yīng)用、一鍵創(chuàng)建可自動學(xué)習(xí)文檔的答疑機器人、自動創(chuàng)作文檔文案等功能。

　　垂直類協(xié)同辦公平臺標(biāo)桿案例——360億方云

　　360億方云是中國企業(yè)級文件安全管理與協(xié)作專業(yè)領(lǐng)域的頭部廠商，全面覆蓋To B（360億方云）到To C（360安全云盤）的云盤產(chǎn)品線，全方位解決個人到企業(yè)不同場景、不同時期的挑戰(zhàn)。360億方云為企事業(yè)單位提供一站式文件全生命周期管理及知識協(xié)作服務(wù)，為企事業(yè)單位打造文檔云、知識庫、人工智能、大數(shù)據(jù)平臺等解決方案，構(gòu)建企業(yè)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中臺，覆蓋全場景服務(wù)，幫助企業(yè)聚合數(shù)據(jù)資產(chǎn)，提升企業(yè)內(nèi)外部協(xié)同效率，保障數(shù)據(jù)安全及風(fēng)險管控。

　　360億方云：從基礎(chǔ)工具到數(shù)字化轉(zhuǎn)型的數(shù)字資產(chǎn)平臺

　　在360集團技術(shù)賦能下，360億方云全面升級核心能力，推出了新一代V3智能的數(shù)字資產(chǎn)管理平臺，重構(gòu)人與文件的關(guān)系，廣泛連接文件、人與設(shè)備，進(jìn)一步加強文件的安全高效使用和統(tǒng)一管理，為企業(yè)降本增效。

　　360億方云：文檔云+GPT，打造企業(yè)知識大腦

　　360億方云將核心的文檔云能力與GPT結(jié)合，基于360多年人工智能技術(shù)優(yōu)勢，為個人、團隊、企業(yè)、政府打造定制化GPT，全面提升企業(yè)云盤產(chǎn)品的智能化水平，解鎖非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的知識價值，滿足企業(yè)和個人用戶的生產(chǎn)力需求，實現(xiàn)云盤向企業(yè)/個人知識大腦全面升級，加速產(chǎn)業(yè)知識智能方案進(jìn)化。

　　中國視頻會議市場規(guī)模及預(yù)測

　　數(shù)據(jù)顯示，2022年中國視頻會議行業(yè)市場規(guī)模達(dá)168.2億元，同比增長13.5%，中國視頻會議行業(yè)市場需求持續(xù)增長。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，當(dāng)前新興的軟件視頻會議產(chǎn)品價格較低、操作便捷高效，普及率越來越高，逐步應(yīng)用到小微企業(yè)及個人用戶。視頻會議市場規(guī)模有望進(jìn)一步擴大，預(yù)計到2025年將達(dá)304.1億元。

　　視頻會議：文件傳輸是用戶使用最為頻繁的功能

　　中國視頻會議常用功能有文件傳輸、會議記錄、文字討論等。數(shù)據(jù)顯示，文件傳輸、會議錄制功能在B、C端使用率較高。艾媒咨詢分析師認(rèn)為，隨著企業(yè)及個人用戶對視頻會議使用度加深，視頻會議的功能得以拓展，未來更多功能將被開發(fā)和使用。

　　垂直類工具平臺標(biāo)桿案例——騰訊會議

　　騰訊會議是騰訊云旗下的一款音視頻會議軟件，于2019年12月底上線。騰訊會議具有300人在線會議、全平臺一鍵接入、音視頻智能降噪、美顏等功能。騰訊會議滿足用戶日益增長的云上辦公需求，為用戶打造多方互助協(xié)作空間，覆蓋企業(yè)會議全場景，為企業(yè)打造數(shù)字化溝通生產(chǎn)力，全面提升企業(yè)協(xié)作效率。

　　騰訊會議：產(chǎn)品商業(yè)化變現(xiàn)進(jìn)程提速

　　在騰訊會議迅速增長的同時，其母公司騰訊也在逐漸摸索這一明星產(chǎn)品的商業(yè)化變現(xiàn)方式。自2022年起，騰訊會議實施部分功能收費的規(guī)定。騰訊會議依據(jù)主流用戶的使用習(xí)慣，比較了多種付費模式，目前的會員訂閱模式綜合考慮了用戶多元化的需求以及獲取服務(wù)的復(fù)雜度。騰訊會議為會員用戶提供長期高效的增值服務(wù)，涵蓋數(shù)字金融、在線教育等多場景，以更靈活的方式滿足更多用戶的需求。

　　2023年中國協(xié)同辦公行業(yè)及標(biāo)桿案例研究簡要概括（詳細(xì)趨勢分析請查閱完整版報告）

　　低代碼、零代碼市場的拓展將成為協(xié)同辦公發(fā)展的價值增長點

　　在企業(yè)降本增效訴求不斷凸顯的環(huán)境下，低代碼、零代碼開發(fā)平臺迎來增量市場?；ヂ?lián)網(wǎng)頭部廠商紛紛入局，細(xì)分領(lǐng)域廠商新星順勢而起，推動了企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，低代碼、零代碼技術(shù)成為協(xié)同辦公行業(yè)的價值增長點。